Мировой рынок алюминия

ВВЕДЕНИЕ

         Металлургия – одна из основных базовых отраслей мировой промышленности. Особое место в ней занимает металлургия легких металлов и сплавов (алюминий, магний, титан, кремний), без которых сегодня немыслим научно-технический процесс в освоении космоса, авиа-, автомобиле- и судостроении, в различных отраслях машиностроения, химии, строительстве, в быту. Ключевую роль среди металлургии легких металлов занимает алюминиевая отрасль. Сегодня алюминий занял лидирующее положение в мире среди 
конструкционных материалов и данная ситуация сохранится в будущем, 
подтверждением этого служат:

• уникальные свойства алюминия;
• применение в новых технологиях, упаковка пищевых продуктов;
• алюминиевый автомобиль;
• обеспеченность качественным сырьем на долговременную перспективу;
• возможность значительного снижения издержек его производства.

       Преимущества алюминия перед другими конструкционными материалами выражается в следующем: 
сравнительно низкий для металлов удельный вес; 
высокая коррозионная стойкость;

легкость формования и обработки; 
способность к стопроцентной вторичной переработке (при этом экономия энергии 95%); 
высокая электропроводность;

стойкость к  низким температурам (при низких температурах он обладает даже более высокой прочностью, пластичностью, вязкостью).

       Конструкции из алюминия требуют более низких затрат в течение срока службы и практически не требуют ремонта. Обладая хорошей гибкостью, алюминиевые конструкции эффективно несут нагрузки и значительно снижают затраты на сооружение фундаментов и опор. Это позволяет в сжатые сроки производить модернизацию строительных сооружений, мостов, путепроводов и т.п. 
    Во всех видах транспорта присутствие алюминия обеспечивает повышение скорости и безопасности движения, экономию энергии.      Применение алюминия транспорте и тараупаковке, быту и т.п. и практически полная возможность его рециркуляции способствуют улучшению экологии окружающей среды. 
     Расширение потребления алюминия будет зависеть от глобальных мировых процессов развития экономики и покупательского спроса населения, в то же время уникальные качества делают его конструкционным материалом для высоких  технологий, отсюда - металлом для будущих поколений.

1.  МИРОВОЙ РЫНОК АЛЮМИНИЯ

1. 1. Производство и  потребление на  мировом рынке алюминия

       Благодаря уникальному комплексу физико-химических, механических и технологических свойств алюминий стал одним из важнейших конструкционных материалов, находящих широкое применение в современной промышленности. За последние десять лет потребление алюминия в мире возросло в 1,5 раза и в 2003 г. достигло 27,44 млн. т. После резкого спада 2001г. темпы роста потребления первичного алюминия в мире находятся на высоком уровне: в 2002 г. они составили 5,6-7,0 %, в 2003 г. - 8,2-8,6 %, что превышало темпы роста мировой экономики в целом.¹

     По объемам производства и потребления алюминий занимает второе место в мире после стали и первое среди цветных металлов. Его более широкое применение в настоящее время ограничивается главным образом высокой стоимостью, обусловленной сложностью получения чистого алюминия электролизом. Резкий спрос на алюминий возник в результате изменения структуры мировой экономики в связи с опережающим развитием новейших отраслей (атомной, авиакосмической энергетики и др.) и повышением эффективности традиционных отраслей промышленности. Алюминий преимущественно используется в ключевых отраслях экономики и стал одним из факторов научно-технического прогресса. В настоящее время уровень потребления алюминия является одним из основных показателей экономического развития стран, его соответствия современному уровню индустриального производства.

      Основными областями применения алюминиевой продукции в мире является транспортное машиностроение, строительство и упаковочные материалы, совокупная доля которых в развитых странах составляет 70-80 % от общего потребления алюминия. Кроме этого, в несколько меньших количествах алюминий используется для производства потребительских товаров длительного пользования (3-6%), в электротехнической промышленности (4-8 %) и общем машиностроении (6-12 %).

         Как видно, за последние 20 лет в этих странах существенно возросла доля алюминия, используемого в транспортном машиностроении. Кроме этого, в Японии и Германии значительно увеличилось потребление алюминия в производстве тары и упаковки, хотя в этом отношении эти страны все еще уступают США. Учитывая, что эти страны обладают развитым автомобилестроением, транспортный сектор в ближайшие годы будет оставаться в них лидирующим по потреблению алюминиевой продукции и во многом определяющим темпы роста спроса на алюминий.

      Таким образом, спрос на алюминий обусловлен как уровнем деловой активности в этих основных металлопотребляющих отраслях промышленности, так, и в конечном счете, потребительским спросом на продукцию автомобилестроения, строительства, пищевой и медицинской промышленности (упаковка), на сложную бытовую технику, услуги авиа- и других перевозчиков. Уровень потребления алюминия, соответственно, определяется и уровнем жизни и потребительских расходов, ожиданиями потребителей, их числом, а также темпами развития экономики в потребляющем регионе и в мире в целом. В связи с этим лидерами по темпам роста потребления алюминия в последнее время становятся крупные страны, обладающие высоким экономическим потенциалом и развивающие в больших масштабах традиционные металлоемкие отрасли промышленности (Китай, Индия, Южная Корея).

     Высокий спрос на алюминиевое сырье в первую очередь вызван определенным изменением структуры мировой экономики. Все больший вес в ней приобретают быстрорастущие азиатские страны-гиганты, чья потребность в сырьевых товарах постоянно растет. Центр тяжести мировой экономики, по мнению аналитиков, перемещается с Запада на Восток, удельный вес стран Азии (и в первую очередь КНР) в мировом производстве возрастает. Если учитывать паритет покупательной спорности валют, то ВВП КНР в настоящее время уступает только США.                Почти 80% прироста в экономике КНР в 2005г. получено в промышленности. В то время как ВВП Китая вырос в 2005г. на 9,3 %, промышленное производство за год увеличилось на 18 %. Аналогичные цифры для США составляют 3,5 и 1,9 %, так как в американской экономике рост достигается за счет повышения производительности в сфере услуг.

Таблица 1

Динамика  роста мирового ВВП  и потребления  первичного алюминия

Источник: IMF World Economic Outlook, CRU International, Brook Hunt, LME

      В отличие от развитых экономик США, Японии и Западной Европы с приоритетными наукоемкими и ресурсосберегающими секторами (электроника, робототехника, программирование, биотехнология) КНР развивает такие материалоемкие отрасли, как выплавка стали и алюминия, автомобилестроение и строительство. Для промышленного роста КНР требуется огромное количество ресурсов.

      Спрос на сырье «подстегивает» не только КНР, но и соседние азиатские страны. Аналитики указывают и на ускорившийся в последнее время рост экономики Индии. Так, согласно прогнозу индийского правительства, в прошлом году ВВП страны увеличился почти на 7,6 %. В ближайшие 5 лет потребление алюминия в Индии будет расти на 7 % в год и она войдет в число ведущих в мире потребителем алюминия.

     Бурное развитие в 70-80 годы прошлого столетия экономик Новых индустриальных стран, таких как Китай, Южная Корея, Сингапур, Гонконг и другие, развитие автомобильной промышленности, наращивание производства алюминиевой тары и упаковки обеспечило быстрый рост спроса на алюминий и изделия из него. Так, на производство одного легкового автомобиля среднего класса в 1978 году требовалось около 60кг алюминия, а к концу 90 годов эта цифра выросла до 100кг.²

      Замедление темпов экономического роста в большинстве развитых стран существенно изменило ситуацию на мировом рынке алюминия. Если во второй половине 90 годов основные тенденции развития производства и рыночного спроса в этой отрасли характеризовались определенной устойчивостью (хотя конъюнктурные спады, конечно, имели место), то осенью 2001 года ситуация была почти кризисной.

      Перепроизводство первичного металла, затоваривание на складах продукции и резкий спад продаж из-за вялой конъюнктуры в основных потребляющих отраслях - авиационной и автомобильной - привели к уменьшению мирового экспорта на 5,5 %.³ В 2001 году цены на Лондонской бирже металлов упали почти на 30%. Из-за снижения прибыльности ведущие компании вынуждены были заморозить инвестиционные программы, сократить численность персонала и объемы производства.

        В таблице 2 отражены статистические данные по мировому производству первичного алюминия по основным странам мира. 

Таблица 2

Источник: Составлено по материалам: World Metal Statistic Yearbook, CRU International, IAI, Brook Hunt.

       Наибольший удельный вес в производстве и потреблении алюминия приходится на Северную Америку, при этом американский рынок далеко не насыщен. Второе и третье места по потреблению алюминия занимают регионы Западной Европы и Азии. Последний также является одним из потенциальных рынков роста потребления. Экономические показатели развития Африки, России и Австралии (потребление в этих странах примерно в 5 раз меньше, чем производство) говорят о том, что это крупнейшие экспортеры алюминия, способные существенно влиять на мировой рынок и динамику цен. Отсюда видно, что емкость мирового рынка алюминия далека от наполнения и главная причина избыточного предложения - в снижении показателя деловой активности в развитых странах.

     Важной особенностью последних лет явилось снижение в мировом производстве первичного алюминия удельного веса США с 20,7 % в 1992г. до 9 % в 2005г. По сравнению с 1992г. выпуск этого металла в США сократился на 33 %. В то же время в 2001г. КНР впервые стала крупнейшим производителем алюминия в мире (3,4 млн. тонн). В 2005г. его доля составила 22,3 % (в 1992г. - 5,6 %). За короткое время КНР превратилась из импортера в экспортера данной продукции. В 2004г. экспорт первичного алюминия из КНР увеличился на 66 % - до 116 тыс. тонн.

       На мировом рынке алюминия влияние Китая за 2005 год выросло не меньше, чем на рынке стали. Мировое производство алюминия в прошлом году выросло в наибольшей степени именно за счет Китая. Если в 2003 году его доля в мировом производстве алюминия составила 19 %, то в 2005 году она выросла до 26 %. В целом в мире, по статистике Международного института алюминия (IАI), производство первичного алюминия в 2005г. увеличилось на 6,9 % и составило 31,87 млн. т.

       Для мирового рынка алюминия влияние КНР в 2005г. не было единственным фактором, определявшим уровень цен на металл. Более того, экономика КНР динамично развивалась и в 2001-2002 гг., а существенный рост цен на алюминий начался только в конце 2003г. - начале 2004г.

     Дальнейшие темпы роста экономики КНР создают серьезный элемент непредсказуемости для мирового рынка алюминия. Алюминиевая промышленность КНР, наряду со сталеплавильной, производством цемента, а также электроники, относится к наиболее «перегретым» отраслям промышленности страны. Инвестиции в эту отрасль выросли в 2003г. на 93 %. Основные проблемы связаны с нехваткой электроэнергии, бокситов и глинозема, а также их высокой стоимостью.