Мировой рынок зерна

Санкт-Петербургский  Торгово-Экономический институт 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      РЕФЕРАТ 

Тема: Мировой рынок зерна 

Выполнил: студент 333гр.

            Лебедев Д.А. 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 2004 

Содержание 

1. Общие положения  и основные тенденции   развития                                                   стр.3

 

2. Россия  на мировом рынке зерна           стр.7

 
 

3. Динамика  цен на зерно. Обзор мирового рынка  зерновых на 29.04.2004                          стр.11

 

4. Заключение                                             стр.17

 
 

5. Список  использованной литературы    стр.18

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.Общие положения и основные тенденции развития

Одна из главных  глобальных проблем человечества –  продовольственная проблема. В мировой  системе хозяйствования она проявляется  в нехватке продовольствия в отдельных регионах мира, прежде всего в развивающихся странах. Большую роль в продовольственном фонде государств играет зерновое хозяйство. Зерно является также главным продовольственным биржевым товаром, цены на большинство продовольственных товаров в определенной мере формируются в зависимости от цен на зерно. Состояние зернового рынка характеризует как мировую, так и национальную безопасность.

Распространенными зерновыми культурами являются пшеница, рис и так называемые серые  хлеба – рожь, ячмень, овес, кукуруза и другие. В зерновом хозяйстве выращивание пшеницы рассматривается как специфическая отрасль, а торговля – как самостоятельный зерновой рынок. Производство зерна в мире при значительных колебаниях по годам имеет многолетнюю тенденцию роста. За сто лет (1895-1995 гг.) оно увеличилось в 8 раз. В 1991-1995 гг. по сравнению с 1961-1965 гг. возросло более чем в 2 раза. И начиная с 1995 года, стабилизировалось на уровне 1900 млн. тонн. Спады производства зерна, как правило, сопровождаются производственными кризисами, один из сильнейших – середины 70-х годов, когда на урожай зерновых повлияла неблагоприятная погода в Южной Азии, Европе, Северной Америке и бывшем Советском Союзе. Повышение цен на нефть ОПЕК в 1973 года повысило цены на энергию, удобрения, другие ресурсы сельскохозяйственного сектора, что повлияло на дальнейшее обострение мирового продовольственного кризиса. В связи с кризисом в октябре 1974 года была проведена Всемирная продовольственная конференция ООН, на которой был введен термин «продовольственная безопасность», сформулированы основные принципы продовольственной безопасности и показана необходимость государственного влияния на аграрный сектор экономики стран, особенно в производстве зерна. С середины 70-х до середины 80-х годов наблюдалось значительное улучшение ситуации на мировом рынке, зерновые запасы почти удвоились. Благодаря «зеленой революции» с 1950 года по 1984 год рост производства зерновых обгонял рост численности населения, в расчете на одного человека производство зерна в мире увеличилось с 247 до 342 кг. Однако в последующие 12 лет оно неравномерно снижалось и опустилось в 1995 году до 299 кг. Это явилось одной из причин резкого роста цен в 1996 году на зерновые, в частности, на пшеницу они увеличились в 2 раза и составили 260 долларов за тонну. В связи с неплохим урожаем в 1996-1997 гг., и в связи с Восточно-Азиатским финансовым кризисом цены на зерновые снизились, несколько разрядив обстановку. Эксперты считают, что мировой экономический кризис может возникнуть в большей степени из-за недостатка продовольствия, а не из-за дефицита нефти. В целом на мировом рынке зерна прослеживается длительная тенденция роста валового производства при снижении темпов роста. Структура производства зерна колеблется в зависимости от складывающейся в каждом году конъюнктуры. При этом рост производства пшеницы опережает другие культуры, за 25 лет валовой сбор вырос примерно на 75%, что является весьма высоким показателем для сельскохозяйственных культур. На долю пшеницы в 90-е года приходилось более 80% мирового сбора зерна. Производство зерна по регионам мира распределено неравномерно. Основным его производителем является Азия. В 90-е годы здесь производилось около 900 млн. тонн, или 45% от мирового уровня. Второй по величине производитель хлеба в мире - Северная Америка производит более 400 млн. тонн зерна, или 21% от мирового производства. Важное место в производстве зерна занимают страны Европейского союза, которые во второй половине 80-х годов стали экспортерами 10-13% мирового производства. Значительные объемы зерна выращивали в бывшем СССР. В 80-е годы производство хлеба в республиках бывшего Советского Союза в отдельные годы превышало 200 млн. тонн, и составляло до 12% к мировому уровню. СССР выделялся по уровню производства пшеницы. Так, в 80-м году ее валовой сбор составил 22,1% мирового объема (для сравнения в США – 14,5%). Основными производителями хлеба были Россия (53,1%), Украина (21,4%), Казахстан (12,3%). Проведение аграрных преобразований в 1992-1998 гг. без глубоко проработанных программ, ослабление или полный уход государств от своих регулирующих функций и поддержки сельского хозяйства привели агропромышленный комплекс к кризису, глобальному спаду производства и росту социальной напряженности на селе. Сократились посевные площади под зерновыми культурами, снизилась урожайность Зерновых. Если анализировать положение отдельных стран, то на первое место в мире по производству зерна в последние годы вышел Китай. В 1996-1997 гг. валовой сбор зерна в этой стране составил 430 млн. тонн, или 23% мирового объема. США являются ведущей страной мира по производству зерна. На их долю приходится 15-18% мирового производства или 50% от объема производства развитых стран. Канада производит 3,5% мирового объема и занимает первое место по производству зерна на душу населения. Зерновой подкомплекс играет большую роль в национальной экономике и внешнеполитической стратегии Канады. Для нас представляет интерес сопоставление с Канадой, поскольку зерновое производство здесь сконцентрировано в степных провинциях прерий. Климат зоны прерий сухой, резко-континентальный, основной лимитирующий фактор – недостаток влаги. Однако агроэкологические условия зоны, прежде всего высокое естественное плодородие почв, внедрение в производство улучшенных сортов и соблюдение всех правил агротехники позволяют получать в стране среднюю урожайность пшеницы высокого качества в пределах 20 ц/га при незначительном применении минеральных удобрений. Среди стран ЕС ведущие позиции по производству зерна занимает Франция (30%). Она не только обеспечивает полностью себя зерновой продукцией, но и экспортирует около 50% производимой продукции. Заметное место в производстве зерна в мире занимает Австралия и Аргентина (соответственно 1,5-2 и 1,7-1,9% мирового валового сбора). В группе развивающихся стран ведущее положение по сбору зерна занимает Индия (11-14% мирового производства). Крупными производителями зерна в этой группе являются также Бразилия, Мексика, Пакистан, Таиланд, Турция. Богатыми обширными землями, пригодными для сельского хозяйства, обладает Арабский регион. Общий сбор зерна в Арабских странах за 1980-1996 годы увеличился с 25,5 млн. тонн до 34,3 млн. тонн, т.е. на 34%.

Динамика среднедушевого производства зерна используется как  для анализа тенденций развития мирового рынка продовольствия, так и для оценки национальной продовольственной безопасности. Из статистических данных видно, что развивающиеся и развитые страны производят примерно одинаковый объем зерновых, но производство на душу населения в развитых странах в 3 раза выше, чем в развивающихся, причем в Африке производство на душу населения за последние 30 лет имело тенденцию к снижению, то есть в развивающихся странах, особенно в Южной Африке, продовольственная безопасность снижается.

Мировой рынок  зерна образовался ввиду несоответствия уровней производства и потребления зерна в большинстве стран. Крупнейшим производителем пшеницы, например, является Китай, он же больше других и потребляет, однако превышение потребления над производством вызывает необходимость дополнительного приобретения пшеницы за рубежом. В США экономическая ситуация прямо противоположна: объем производства превышает объемы потребления примерно в два раза. Этим создаются предпосылки для мирового предложения зерна. На протяжении длительного времени в мире существует положение, при котором более 120 стран импортируют зерно, и лишь 5 (США, Канада, Франция, Аргентина, Австралия) имеют достаточные его излишки для экспорта. В системе зерновой торговли рынок пшеницы является наиболее емким и динамичным. Опыт мировой экономической истории постоянно доказывает, что сельскохозяйственное производство неспособно самофинансироваться в условиях функционирования рыночных отношений, даже на уровне простого воспроизводства.

В последние  года казахстанское зерно активно  продвигается на мировой рынок. В 1995 г. произведено 12 378 тыс. тонн, экспорт составляет 3-4 млн. тонн зерна в год. Сессия Международного Совета по зерну, состоявшаяся в Лондоне, признала Казахстан крупной зерновой державой. Казахстан занял 6 место по объемам экспорта, что позволяет ему наравне с Австралией, Аргентиной, Канадой и США участвовать в формировании политики на мировом рынке зерна.

 

2.Россия на мировом рынке зерна

Анализ показывает, что сельскохозяйственный рынок России в процессе осуществления преобразований оказался открытым и без введения эффективных защитных мер вошел в мировое экономическое пространство. Однако происходящие при этом процессы оказались далеко не однозначными. В числе положительных результатов конкуренции можно выделить развитие переработки сельскохозяйственной продукции, расширение ассортимента продовольствия, упаковки и в определенной мере внимание к качеству товаров. Вместе с тем, необходимо отметить ряд тенденций, которые достаточно четко проявились в последние годы и требуют их учета при определении стратегии развития российского сельскохозяйственного рынка. Во-первых, импорт продовольствия из стран дальнего зарубежья, сократившись в первые послереформенные годы, стал вновь возрастать.   Существенно снизился ввоз зерна, но увеличились закупки муки, макаронных изделий. Другая тенденция связана с постепенным восстановлением товаропотоков России с государствами - участниками СНГ. Если в первые годы имел место резкий спад импорта продовольствия из этих стран, то с 1995 года наметилась активизация товарооборота.   Вместе с тем, неразвитость рыночной инфраструктуры аграрного сектора экономики, и как следствие - проблемы с реализацией готовой продукции, а также неплатежеспособность покупателей и насыщенность рынка продукцией зарубежного производства, приводят к такому положению, когда при неблагоприятных условиях развития АПК в 2000 году наблюдалась тенденция устойчивого превышения предложения сельхозпродукции и продовольствия над спросом. Однако с 2002 года для российского сельского хозяйства началась складываться новая ситуация: богатый урожай 2001  и экономический кризис в Аргентине, которая обеспечивала до 10 процентов мировой потребности в пшенице, дают России хороший шанс занять серьезное место на внешних рынках. Директор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина считает, что экспорт уже сейчас мог бы увеличиться до 7 миллионов тонн еще и потому, что увеличился рост закупок в Западной Европе из-за сокращения там посевных площадей. Причем такая тенденция может иметь продолжение. 
Однако чтобы отвечать достойно благоприятной ситуации, необходимо решить, по крайней мере, две проблемы: неразвитость инфраструктуры и несоответствие наших стандартов качества международным. 
Так, экономические сложности в Аргентине привели к тому, что ее торговые партнеры - Иран и Китай - начали искать возможность закупок пшеницы у других производителей зерна, в том числе и в России. Но, Иран, скорее всего, предпочтет закупить зерно в Казахстане, поскольку при примерно равной себестоимости пшеницы транспортные расходы из этой страны окажутся ниже. Кроме того, у России нет хлебного терминала на Каспийском море и выход в него через Волгу могут осуществить только самые маленькие плоскодонные суда-трехтысячники, а Казахстан, построивший в 2001 году терминал в Актау, может возить зерно крупными судами. В Китай можно везти пшеницу из наших сибирских регионов по железной дороге, но с ним у России уже лет десять нет никаких связей в этой области. Схемы не отработаны, поэтому возможны только поставки небольших пробных партий. 
Благоприятная ситуация не будет вечной: вскоре в силу девальвации песо себестоимость аргентинской продукции уменьшится, экспорт станет еще привлекательней, связи восстановятся, и эта возможность для России опять закроется. 
 
Между тем, как считает генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, специфика сегодняшнего российского экспорта состоит в том, что за наиболее благоприятные периоды в мировой конъюнктуре необходимо вывезти большое количество продукции. Беда в том, что такие периоды кратковременны и такие, как в 2001, урожаи, тоже бывают не каждый год. Поэтому не все специалисты считают, что новые зерновые терминалы так уж необходимы, поскольку большую часть времени они будут простаивать. 
 
По сведениям Института аграрного маркетинга, зависимость нашего урожая от погоды составляет 80 процентов, в то время как в Европе всего 20. И если в 2002 году мы собрали больше 80 миллионов тонн зерна то, по последним уточненным данным Минсельхоза РФ, валовой сбор зерна в России в 2003 году составил 73,5 млн. тонн, в весе после доработки - 67 млн. 200 тыс. тонн. Эта величина несколько ниже среднегодовых сборов за последние 10 лет. При этом для удовлетворения собственных потребностей России необходимо 74 - 75 млн. т., а еще около 5 - 6 млн. т. должен составлять запас, остающийся в стране, на экспорт мы сможем поставить не более 2 - 3 млн. т. зерна. В качестве основной причины снижения валовых сборов зерна в России специалисты единогласно называют неблагоприятные погодные условия - засухи, наблюдавшиеся на большей части территории России. Однако это далеко не единственная причина неурожая. "У нас крайне низкий уровень технологий, используемых в сельском хозяйстве, - сказал RBC daily представитель зерновой компании "ОГО" Рудольф Булавин. - Именно поэтому зависимость от природных условий у нас гораздо выше. Сейчас российские сельхозпроизводители практически не получают новой техники, удобрений вносится меньше, чем это необходимо, очень мало качественных семян. Из-за этого нарушаются оптимальные сроки посева, затягивается уборка, а в итоге мы получаем сокращение сборов".  В России на пять лет выпадает 2 урожайных года.  
 
Но такой подход все-таки представляется недальновидным. Так, по мнению специалиста Института проблем переходной экономики Евгении Серовой, развитие агропромышленного сектора тормозится из-за невозможности вывоза продукции, поскольку в этом случае внутренние цены на нее остаются низкими и инвестиции в этот сектор идут медленно. Получается замкнутый круг, который нужно каким-то образом разрывать. 
 
Большинство экспертов считают, что терминалы строить нужно, но сделать это можно только на государственные деньги, так как частные корпорации не потянут столь дорогостоящее строительство. Пока же агропромышленный комплекс (еще с советских времен) рассматривается в качестве "черной дыры", поэтому правительству психологически трудно будет решиться на такую довольно сложную и не сулящую скорых выгод комбинацию. Возможно, именно поэтому Министерство сельского хозяйства предпочло потратить деньги на зерновую интервенцию, которая, по мнению специалистов, хотя и была не очень успешной, зато более понятной и предсказуемой по последствиям.                                               Но, несмотря на трудности правительство России   на заседании от 13.02.2004, обсудив подготовку и проведение весенних полевых работ, решило вывести Россию в лидеры по производству не только нефти и газа, но и зерна. Открывая заседание правительства, премьер Михаил Касьянов заявил, что Россия должна ассоциироваться не только с производством нефти и газа, но и с производством зерна. "Исторический опыт свидетельствует о том, что производство зерна – это традиционная российская специализация",– напомнил он. В правительстве уверены, что Россия вполне справится с ролью мирового зернового лидера. В прошлом году, по оценке Михаила Касьянова, рост производства в Агропроме составил около 1,5%. По сравнению с другими секторами отечественной экономики это немного, однако премьер считает, что сейчас есть все основания для принятия дополнительных мер по стимулированию развития аграрного сектора. Во-первых, в Белом доме возлагают надежды на коммерческие банки, которые увеличат кредитование сельхозпредприятий. По словам премьера, заинтересованность банков в кредитовании Агропрома налицо: в 2002 году они предоставили сельхозпроизводителям кредитов на 25 млрд. рублей, а в 2003 году – на 38 млрд. рублей. При этом возвратность кредитов составляет 98-99%, поэтому в правительстве прогнозируют, что в этом году объемы банковских кредитов превысят 50 млрд. рублей. Во-вторых, в Минсельхозе уверены, что в этом году удастся увеличить урожай за счет увеличения посевных площадей. По подсчетам вице-премьера Алексея Гордеева, запас сельскохозяйственных земель в России оценивается примерно в 30 млн. га. Именно столько земель выпало в последние годы из оборота из-за банкротства более 5,5 тыс. сельхозпредприятий. Если использовать под пашню 18-20 млн. га, то, как считает Алексей Гордеев, в год можно было бы собирать 100-110 млн. тонн зерновых. При таких урожаях Россия, несомненно, снова смогла бы выйти в мировые лидеры зерноэкспорта. 

 

 

3.Динамика цен на зерно. Обзор мирового рынка зерновых на 29.04.2004 

Пшеница продовольственная

Укрепление цен  на пшеницу в некоторых странах ЕС, в первую очередь, в Англии и во Франции связано с активизацией экспортных продаж, снижением курса EUR и фунта стерлингов по отношению к USD, а также надеждой на выигрыш Алжирского тендера (Франция). Многие трейдеры и аналитики предполагают, что Франция имеет большие шансы получить этот тендер, поскольку текущие цены в ЕС вполне конкурентные с ценами на американскую и аргентинскую пшеницу. В то же время аналитики из ЕС обеспокоены активизацией экспорта, поскольку опасаются возникновения неопределенности на рынке пшеницы в последние месяцы сезона, а также существенного сокращения переходящих запасов, которые на конец сезона 2003/04 гг. прогнозируются меньше 2,33 млн. т, что существенно ниже 4 млн. т на конец прошлого сезона.

За прошедшую  неделю майские котировки на мукомольную  пшеницу на Чикагской товарной бирже  понизились на 6,24 USD до 149,09 USD/т по состоянию на 29 марта 2004 г. Июльские котировки находились на уровне 150,74 USD/т, что на 6,06 USD ниже показателя недельной давности. На французской бирже MATIF майские котировки снизились на 1,20 USD до 187,84 USD/т. На 2,35 USD уменьшились июльские котировки. На Лондонской бирже LIFFE майские котировки повысились на 3,51 USD до 185,90 USD/т, а июльские — на 2,56 USD до 188,62 USD/т по состоянию на 29 марта.

Майские котировки  на Будапештской бирже (BCE) на продовольственную пшеницу составляли 29 марта 195,17 USD/т (на 13,20 USD ниже, чем неделю назад), а августовские — 130,82 USD/т (на 7,29 USD меньше).

 

цены  на пшеницу продовольственную  на некоторых биржах мира

 

Аргентинская  пшеница с поставкой в марте котируется на условиях FOB Up River по 155,0 USD/т (на уровне прошлого показателя), а на апрельские поставки — по 155,5 USD/т.

Пшеница фуражная и рожь

Рынок фуражной пшеницы на минувшей неделе характеризовался относительной стабильностью или  ростом цен в Европе и их небольшим снижением на Американском континенте. Падению цен в Канаде способствовало некоторое уменьшение цен на пшеницу и фуражные зерновые в США и котировок в Чикаго, что связано со спадом активности импортеров из-за высоких цен предложения.

В Западной Европе цены на фуражную пшеницу оставались более-менее стабильными в странах Северной Европы (являющихся производителями и экспортерами) и возросли в большинстве стран Южной Европы. В то же время необходимо отметить, что форвардные цены на фуражную пшеницу с поставкой в октябре — декабре продолжают снижаться под влиянием благоприятных прогнозов на будущий урожай. цены на пшеницу фуражную на    некоторых биржах мира

Ячмень  фуражный

Рынок фуражного  ячменя на минувшей неделе характеризовался относительной стабильностью цен  на Американском континенте, их снижением в Венгрии в преддверии продаж зерна из резерва и незначительным повышением во Франции, Германии и на юге Европы. Такому небольшому увеличению цен в большинстве стран Западной Европы, особенно на юге, способствовало появление спроса на фуражные зерновые со стороны производителей комбикормов из-за высоких мировых цен на сою и кукурузу и проблемам с их доставкой в ЕС. Хотя в целом ситуация на внутреннем рынке ЕС не особо активная, чему являются подтверждением продажи из интервенционных запасов. Европейская комиссия на прошлой неделе продала на интервенционных торгах всего 4 тыс. т фуражного ячменя, а неделей ранее торги по фуражному ячменю вообще не состоялись из-за отсутствия спроса. В Канаде майские котировки WCE на ячмень фуражный за последнюю неделю понизились на 0,75 USD до 115,57 USD/т. Июльские котировки по состоянию на 29 марта 2004 г. составляли 115,57 USD/т, что на 1,87 USD ниже уровня на 22 марта. Майские котировки на Будапештской бирже (BCE) на фуражный ячмень составили 176,20 USD/т по состоянию на 29 марта, что на 6,49 USD ниже уровня 22 марта, августовские — 129,37 USD/т (понизились за неделю на 0,98 USD).

цены  на ячмень фуражный на некоторых биржах мира