Анализ рынка гостиничных услуг Санкт-Петербурга

     Отметим, что и в Москве и в Санкт-Петербурге действуют государственные программы по увеличению номерного фонда сроком до 2010 г.

     По  официальным  данным  Комитета  по  инвестициям  и  стратегическим  проектам  Администрации  Санкт-Петербурга  в 2008 году  в  городе  функционировало 365  объектов  гостиничного  типа  с  общим  номерным фондом 19 649  номеров,  включая  малые отели  и  хостелы.  В  эту  статистику  включены  те  предприятия,  которые  официально  зарегистрированы  как  отели  и  платят соответствующие налоги³.

     

     Рис. 1. Динамика объема предложения

     Согласно  официальной  статистике,  в  общем  объёме  предложения  на  долю  качественных  отелей  уровня  категорий 3-4-5*  приходится  75%. В  структуре  качественных  отелей  преобладают  гостиницы  средней  категории 3*, их доля в  совокупном  номерном  фонде  составляет около 50%. Наибольшая доля приходится на отели категории «три звезды» – 45%. За ними следуют гостиницы эконом-класса – 31%, «четыре звезды» – 14% и «пять звезд» – 10%⁴.

     Недостаток  гостиниц и, соответственно, номерного  фонда больше всего ощущается в сегменте «три» и «четыре звезды», которые предоставляют комфортные условия проживания по доступным ценам. С каждым годом возрастают туристические и бизнес-потоки, увеличивается спрос на доступные и качественные гостиничные номера, что со временем должно привести к нивелированию сезонности высокой загрузки отелей.  

     

     Рис. 2. Структура рынка гостиниц по категориям 

     

     Рис. 3. Структура номерного фонда 

     Большинство гостиниц расположено в исторической центральной части Санкт-Петербурга.

     В 4  центральных районах  города (Адмиралтейский, Василеостровский, Петроградский и  Центральный)  сосредоточено 54%  номерного  фонда  Санкт-Петербурга.  Большая доля всего городского номерного фонда также приходится на исторический центр Санкт-Петербурга.

     Традиционным  лидером выступает Центральный  район, обеспечивающий 28% совокупного предложения.   Петродворцовый район — пригород со слаборазвитой гостиничной инфраструктурой. На  долю  Петродворцового  района  приходится  менее 1%  от  общего  номерного  фонда  Санкт- Петербурга.    

     

     Рис. 4. Распределение номерного фонда по районам Санкт-Петербурга 

     Основные  потребители гостиничных услуг  в Санкт-Петербурге:   

     •  Бизнес-туристы  –  те,  кто  посещает  город  в  деловых  целях ( участники  конференций,  бизнесмены,  корпоративные  группы),  их  доля  в  общем  потоке  составляет 37%.   

     •  Экскурсионные  туристы  –  те,  кто  приезжает  для  ознакомления  с  достопримечательностями и  отдыха (как в составе группы, так и индивидуально),  их доля – 61%⁵. 

     

     Рис. 5. Распределение  гостей отелей Санкт-Петербургапо цели визита 

     В  заполняемости  гостиниц Санкт-Петербурга наблюдается ярко выраженная сезонность.  Среднегодовая загрузка петербургских отелей  всех категорий составляет около 60-65%, а для  отелей,  управляемых  международными  операторами,  –  до 75%.  Максимальный  уровень  загрузки (95-100%) характерен в «высокий»  сезон, который продолжается с мая по август, а в  «низкий» сезон заполняемость некоторых отелей падает до 25-30%.   

     

     Рис. 6. Уровень заполняемости  гостиниц 

     До  недавнего времени Санкт-Петербург  был городом эконом-отелей,  однако последнее время наметилась тенденция перехода инвесторов к вложениям в развитие гостиниц премиум-класса. Так, в 2009 году в северной столице 25% всех новых гостиниц будет принадлежать категории 5 звезд, при этом за период 2005-2007 гг.  пятизвездочных отелей открыто не было.  
Наибольшая доля гостиниц города находится в Центральном районе города – около 46% от общего количества в 2007 году. В 2007 году в эксплуатацию были введены лишь гостиницы категорий 3 и 4 звезды. Отели этого класса на данный момент представляют наибольший интерес для инвесторов. Это связано с повышающейся популярностью Санкт-Петербурга как делового центра. 
За период 2005-2007 гг. новые гостиницы открылись лишь в пяти из 18-ти районов Санкт-Петербурга. При этом наибольшее количество открытых гостиниц пришлось на Центральный район. В будущем новые гостиницы будут по-прежнему открываться преимущественно в центре города. Московский район, который был непопулярен среди инвесторов на протяжении последних трех лет, в 2008 и 2009 году примет на своей территории значительное количество отелей. Во втором полугодии 2008 года в районе откроется гостиница Best Western Palmira на 165 номеров. А в 2009 году наиболее крупным проектом станет Holiday Inn St. Petersburg-Moskovsky Prospect на 480 номеров. 
Потенциал питерского гостиничного рынка очень высок. Если сравнивать гостиничный рынок Петербурга с европейским, то в 2007 году ему не хватало около 44 тыс. номеров. В стоимостном выражении рынок гостиничной недвижимости Санкт-Петербурга из года в год увеличивается, чему немало способствуют постоянно повышающиеся цены на проживание в отелях. Если в 2005 году прирост рынка составил почти 5%, то по итогам 2009 года он достигнет 14,6%.

     В течение 2008 г. открылись Spa-отель категории  «пять звезд» Holiday Club St. Petersburg на Василевском  острове (Биржевой пер., 2-4), гостиница  категории «четыре звезды» Sokos Hotel Olympic Garden (Батайский пер., 3а), отель  категории «три звезды» «Потемкин» (Красносельское шоссе, 85) и отель  категории «четыре звезды» «Самсон» (Санкт-Петербургский пр., 44)⁶.

     С открытием вышеперечисленных отелей с начала 2008 г. городской номерной фонд увеличился на 801 номер. На конец  октября 2008 г. намечено открытие отеля  категории «четыре звезды» Courtyard St. Petersburg Vasilievsky (2-ая линия В.О., 61/30). Также  на Васильевском острове в IV квартале 2008 г. планируется ввод гостиницы  категории «четыре звезды» Sokos Hotel Vasilievsky (8-я линия, В.О., 11-13).

     В последние годы возрос интерес к  Санкт-Петербургу со стороны крупных  мировых гостиничных операторов. Доли международных сетевых операторов в структуре номерного фонда  города представлены на диаграмме ниже.

     Для увеличения делового и туристического потоков необходимо, чтобы в Санкт-Петербурге было представлено большее количество известных мировых операторов. В ближайшее время ожидается выход на петербургский гостиничный рынок таких операторов, как InterContinental Hotels Group, Starwood Hotels&Resorts, Domina Hotels&Resorts, Four Seasons Hotels& Resorts, Hilton Hotels Corporation и др.

     В настоящее время все большее  распространение получает включение  гостиничной функции в состав многофункциональных комплексов, наряду с торговлей, офисами и жильем. Реализация таких проектов снижает  риски и сроки возврата вложенных  средств.

     В центре Санкт-Петербурга создание новых  гостиниц затрудняется малым количеством пригодных под строительство участков, конкуренцией со стороны уже существующих отелей и высотным регламентом. В силу этого обозначилась тенденция развития гостиничного сектора рынка коммерческой недвижимости за пределами центра города. Все больше проектов реализуется на окраинах Санкт-Петербурга и в пригородах.

     Количество  мини-отелей и малых гостиниц в  Санкт-Петербурге по мере насыщения рынка гостиничной недвижимости перестанет расти и стабилизируется, а конкуренция в данном сегменте будет возрастать. Для повышения доходности большинство может мини-отелей объединиться в сети.

     По  официальным заявлениям Госкомстата, в Санкт-Петербурге на каждые тысячи жителей приходится около 10-15 гостиничных мест, что является довольно высокой цифрой для России и довольно низкой для таких туристических центров, как Санкт-Петербург. Для подтверждения своих слов, приведу следующие цифры - в Казани, - на тысячи жителей приходится 4-6 гостиничных мест, в Анапе, - на тысячи жителей приходится 30-35 гостиничных мест.

     Для того, чтоб определить какого класса услуги наиболее востребованы посетителями Санкт-Петербурга, достаточно взглянуть на источники  доходов бюджета за предыдущий год, где большую часть доходов приносят гостиницы 5-4-х звезд, затем часть прибыли принесли гостиницы 3-х звезд, и наименьший доход приносят гостиницы низкого класса.

     Из  данного расклада становится ясно, что в Санкт-Петербурге наиболее развиты гостиницы 5-4-3-х звезд, а  количество мест в гостиницах 2-х  звезд несколько меньше или стоимость  их завышена настолько, что посетители предпочитают частные квартиры вместо мест в 2-х звездных гостиницах.  
При этом, по данным Госкомстата около 2/3 посетителей Санкт-Петербурга размещаются на частных квартирах. А учитывая тот факт, что в прошлом году Санкт-Петербург посетили более чем 3 миллиона человек можно сделать выводы о масштабах доходов от сдачи в аренду частных квартир.

     Как оказалось, стоимость мест в гостиницах сильно варьирует в зависимости от сезона.

     Возьмем, к примеру, пятизвездочный отель Редиссон САС Ройял. Гостиница в Санкт-Петербурге была построена в 2001 году и на данный момент предлагает довольно большой выбор номеров для проживания, среди которых:

     - одноместные номера;

     - двухместные номера;

     - люкс;

     - номера бизнес-класса;

     - "Королевские апартаменты".

     Общее количество составляет 164 номера. В  стоимость номера включается завтрак "шведский стол". Сама гостиница находится на Невском проспекте, то есть рядом располагаются многие достопримечательности и развлекательные комплексы.

     Итак, как уже говорилось выше, стоимость  номера сильно варьирует от сезона, например одноместный номер:

     - Низкий сезон: от 7784 рубля. 

     - Полусезон: от 9800 рублей.

     - Сезон: от 14350 руб. 

     

     Рис. 7. Тарифы на проживание в зависимости  от класса гостиницы 

     Как видим, разница может достигать 100%, что необходимо учитывать при  планировании времени стимулирования туристов для поездки в Санкт-Петербург.

     2.1. Сектор малых гостиниц Петербурга

     Развитие  рынка именно малых гостиниц более  всего отвечает требованиям постоянно увеличивающегося потока индивидуальных туристов, а также людей, приезжающих в деловые поездки. В 2002 г. наибольшее увеличение показателей прибытий в город (на 18,3%) наблюдалось именно за счет гостей, прибывающих с частными целями.

     Несмотря  на то, что в Санкт-Петербурге в 2004 г., по неофициальным данным, предлагают свои услуги по размещению более 80 малых  предприятий, их статус до сих пор остается неопределенным. Во-первых, нет единого мнения по поводу того, что такое малая гостиница и чем она отличается от таких средств размещения, как хостел, общежитие, апарт-отель или мини-отель.

     По  наиболее общему определению, малая  гостиница - это предприятие гостиничного комплекса (т. е. предназначенное для  временного проживания в соответствии с ГОСТ Р 50645-94), где к услугам  потребителя предоставляется от одного до пятидесяти номеров. Но если ее площадь не превышает 300 кв. м, то она уже называется мини-отелем, а если цена за проживание в сутки составляет 10-15 у. е., то она, скорее, является хостелом, если же номера оборудованы небольшими кухнями, то она может вполне претендовать на звание апарт-отеля⁷.

     Неопределенность  статуса малой гостиницы усугубляется еще и тем, что по материально-техническому обеспечению, номенклатуре услуг и  качеству обслуживания малая гостиница очень часто не "вписывается" в классификацию гостиниц по ГОСТ Р 50645-94. Например, малая гостиница на 15 номеров в отдельно стоящем небольшом здании, даже полностью удовлетворяя всем требованиям для гостиницы уровня четырех звезд по техническому оснащению и комфорту, никогда не будет официально классифицирована на четыре звезды, если в ней нет парикмахерской, бизнес-центра и зала для культурных мероприятий (которые вряд ли нужны ее 15 клиентам). А гостиницы, расположенные на одном этаже в многоэтажном здании вообще не предусмотрены Государственным стандартом, поскольку одним из обязательных требований по техническому оборудованию гостиницы является наличие гостевого лифта.

     Для решения многочисленных вопросов развития и становления гостиниц, относящихся к сфере среднего и малого бизнеса, в июле 2003 г. было создано Некоммерческое партнерство "Ассоциация малых гостиниц Санкт-Петербурга", учредителями которого являются Администрация Санкт-Петербурга, несколько малых гостиниц города, один из отраслевых профсоюзов, Санкт-Петербургский фонд развития малого и среднего бизнеса. Создание Партнерства стало результатом осуществления проекта по формированию сети малых гостиниц в Санкт-Петербурге, реализованного Санкт-Петербургским фондом развития бизнеса по инициативе Комитета по туризму и развитию курортов при Администрации Санкт-Петербурга совместно с Еврокомиссией.