Розробка програми адаптації маркетингової діяльності підприємства до наявних ринкових умов

РОЗДІЛ 2

 

ДОСЛІДЖЕННЯ „КРИТИЧНИХ ТОЧОК” МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

2.1. Дослідження галузевого ринку  ПАТ «ЦГЗК»

 

Світовий видобуток залізної руди постійно зростає і на сьогодні перевищує 1 млрд. т на р. із середнім вмістом заліза в вихідній руді 55%. Розробка залізорудних родовищ здійснюється у 50-ти країнах світу. Проте понад 91% світового видобутку залізної руди сконцентровано у десяти країнах (рис. 2.1). Україна посідає сьоме місце з видобутку залізної руди, виробляючи 5% світового обсягу товарної залізорудної продукції.

 
 
 
Рис. 2.1 Поділ світового ринку виробництва залізорудної продукції 

Залізорудна промисловість посідає важливе місце в економіці України. Вона дає понад 20% надходжень від експорту до державного бюджету.  
В України балансові запаси залізних руд, які взяті на облік Державним фондом надр, оцінюються в 32,2 млрд. т, що складає близько 20% світових запасів. Експлуатаційні запаси залізних руд можуть забезпечити сталу роботу підприємств до 60 років. Порівняння кількісно-якісних показників розвіданих запасів залізних руд свідчить про лідируюче місце України. В той же час в країнах зі сталою ринковою економікою розрахунковий термін існування гірничодобувних підприємств не перевищує тридцяти років. З розвіданих в Україні понад 50-ти промислових родовищ залізних руд експлуатуються 23 родовища, решта - резервні, або не намічені до освоєння найближчим часом.

Підприємства галузі випускають весь спектр залізорудної сировини: залізну руду кускову та дрібну, залізорудний концентрат, обкотиши та агломерат. Виробничі потужності, які мають підприємства, дозволяють не тільки забезпечити сировиною вітчизняні металургійні заводи, але й експортувати значну частину продукції.

Донедавна більша частина руди продавалася в сусідні країни - Польщу, Чехію, Словаччину, Угорщину, Австрію та інші. Але з 2012 року ГЗК істотно збільшили експорт у Туреччину та Китай.

Балансові запаси України по покладах залізної руди становлять більше 30 млрд. тонн. В Україні відомі більше 80 родовищ. Основні запаси (70%) і видобуток (більше 80%) доводяться на Криворізький залізорудний басейн. Його продовженням на північ є Кременчуцький залізорудний район. Разом з рудними районами Запорізької, Кіровоградської й Полтавської областей Криворізький басейн становить більшу залізорудну провінцію - Великий Кривий Ріг.

Промислові запаси залізних руд Криворізького басейну становлять 16 млрд. тонн. Тут є багаті та бідні руди. Багаті руди можна без збагачення використати в металургії. Промислові запаси багатих руд становлять більше 43% всіх розвіданих запасів багатих руд. Видобуток їх становить більше 40% всього видобутку. Сьогодні експлуатується більше 90% запасів багатих руд і більше 50% бідних. Зміст заліза в багатих рудах у середньому становить 57,6%. Однак розробка багатих залізних руд не забезпечує потреби металургії. Тому ведеться розробка бідних руд - залізистих кварцитів. Ці руди легко збагачуються. Процес збагачення здійснюється на шести гірничо-збагачувальних комбінатах: ПАТ «ПівдГЗК», «НКГЗК», ПАТ « ЦГЗК», ПАТ «ПівнГЗК», ПАТ «ІнГЗК», ПАТ «ПГЗК».

Як було вказано у п.1.1, всі залізорудні гірничо-збагачувальні комбінати України входять до складу вертикально-інтегрованих компаній:

• ПАТ «ЦГЗК», ПАТ «ПівнГЗК» та ПАТ «ІнГЗК» входять до складу вертикально-інтегрованої компанії «Метінвест Холдінг»;
• ПАТ «ПівдГЗК» входить до складу «Евраз Холдингу»;
• ПАТ «ПГЗК» належить компанії «Ferrоexpo»
• «НКГЗК» є складовою частиною компанії «Алселор Міттал Кривий Ріг» (АМКР).

Той факт, що до складу головуючих компаній входять також металургійні підприємства, визначають особливості управління ГЗК.

Аналіз обсягів реалізації залізорудної продукції п’ятьох гірничо-збагачувальних комбінатів України проказав, що вони мають позитивну динаміку та орієнтовані на виробництво та реалізацію продукції із додатковою вартістю – обкотишів , ПАТ «ЦГЗК» та його динаміка обсягів реалізації продукції зображено на (Рис. 2.2).

 

 
Рис. 2.2 Динаміка обсягів реалізації залізорудної продукції ПАТ «ЦГЗК»

Однією з особливостей даної підгалузі є сталість каналів розподілу та консервативність споживачів щодо вибору поставників залізорудної продукції.

На початок 2013 року розподіл поставок по металургійним підприємствам виглядає наступним чином: ПАТ «ПівдГЗК» поставляє концентрат ДМКД, ПАТ «ПівнГЗК» відвантажує продукцію ММК ім. Ілліча, ПАТ «ЦГЗК» – «Азовсталі», Єнакіївському МЗ та ММК. ПАТ «ІнГЗК» до 2012 року весь концентрат відвантажував ММК, Алчевському МК та «Запоріжсталі», але після входження до «Метінвестхолдінгу» поставки цим підприємствам знизились на 300 тис. т. Вказаний обсяг пішов на «Азовсталь» та Єнакіївський МЗ.

Щодо обкотишів склалася аналогічна ситуація: в 2012 році ПАТ «ПівнГЗК» та ПАТ «ЦГЗК» сумарно поставили металургійним підприємствам 11,95 млн. т, що склало 89% всіх відвантажень. Інші 1,54 млн. тонн – це поставки ПАТ «ПГЗК», який 85% своїх обкотишів експортує. 1,5-2 млн т обкотишів, що у нього залишаються, не можуть задовольнити попит металургійних підприємств, який становить понад 14 млн т.

Треба враховувати, що з поставлених "Метінвестом" в 2007 р. на внутрішній ринок 12 млн т обкотишів майже 9 млн т (75%) було відвантажено в рамках групи. ПАТ «ЦГЗК» поставляє продукцію тільки "Азовсталі", ПАТ «ПівнГЗК» - "Азовсталі", Єнакіївському та Макіївському МЗ (сумарно 6,9 млн т), а також Донецькому МЗ - 1 млн т, «ArcelorMіttal Кривій Ріг» - 868 тис. т, ДМКД - 842 тис. т, незначні обсяги Алчевскому МК, ММК і «Запоріжсталі».

ПАТ «ПГЗК» на території України відвантажує окатиші АМКР та "Запоріжсталі". Раніше великим клієнтом ПАТ «ПГЗК» був АМКР, але з 2 половини 2012 р. він, з міркувань логістики, перейшов на обкотиші  
ПАТ «ПівнГЗК». У 2008 р. ПАТ «ПівнГЗК» поставить АМКР майже 1,1 млн. т окатишів, а ПАТ «ПГЗК» обсяги, що вивільнилися, направляє в Алчевськ (до 1 млн т за рік).

Дефіцит внутрішньої пропозиції обкотишів пояснюється ростом його вивозу за кордон – в 2012 році було експортовано 8,6 млн. т цієї продукції, або майже 40% від її виробництва в країні. У зв’язку з цим металургам довелося збільшити імпорт обкотишів майже в 5 разів – до 850 тис. т. В 2008 році дефіцит цієї продукції збільшиться, адже потреба в ній росте, у той час як приріст виробництва направляється на експорт. Як і в 2012 році, основними імпортерами будуть Алчевський МК і «Запоріжсталь» – сумарно їм доведеться завезти до 1,2 млн т цієї продукції.

Хоча, потрібно зазначити, що за вмістом заліза українські гірничодобувні підприємства дещо поступаються закордонним гірничопромисловим компаніям. Найякіснішою продукцією характеризується Швецькі гірничодобувні підприємства Greensberg i Malmberget.

Величина та динаміка внутрішніх цін на залізорудну продукцію є залежними від двох основних факторів: рівня виробництва й попиту на сировину. При цьому ряд галузевих експертів при побудові короткострокових вартісних прогнозів сходяться у думці, що, незважаючи на зменшення споживання у світі продукції чорної металургії, внутрішні котирування на залізорудну сировину будуть неухильно рости. Така ситуація обумовлена впливом на вартість вітчизняної залізорудної продукції ряду факторів, у сукупності складових «мінуси» українського ринку цієї продукції:

• підвищення рівня внутрішніх цін на енергоносії в умовах відсутності єдиної державної мотивації впровадження енергозберігаючих технологій;
• збільшення витрат на транспортування продукції у зв'язку з ростом залізничних тарифів;
• необхідність залучення в добувну галузь значних інвестицій із тривалим періодом окупності з метою розширення виробництва руди (відкриття нових шахт, георозвідка, переустаткування), відновлення основних фондів.

Цим і обумовлена невідповідність між обсягом реалізації продукції та доходом від її реалізації (рис. 2.3).

 
Рис. 2.3 Динаміка доходу від реалізації залізорудної продукції ГЗК України 

Специфічною особливістю гірничого видобутку, що робить вплив на собівартість, а, отже, і на ціну залізорудної продукції, є те, що, на відміну від інших галузей промисловості, де виробничі цикли постійно повторюються, їй властиві випереджальні гірничопідготовчі роботи, тобто систематичне створення нових виробничих потужностей замість тих, що вибувають.

А оскільки основними характеристиками сучасного стану українського залізорудного виробництва є погіршення гірничо-геологічних умов, відпрацьовування покладів на окремих ділянках родовища, щорічне зниження рівня гірських робіт, те всі ці фактори обумовлюють постійну потребу підприємств підгалузі в додаткових витратах на збільшення обсягів розкривних робіт, водовідлив, провітрювання, транспортування гірської маси. Але при цьому потрібно зазначити низький рівень розвитку виробничої інфраструктури та значний знос основних фондів українських ГЗК (рис. 2.4)

 
 
Рис. 2.4 Динаміка коефіцієнту зносу основних фондів ГЗК України 

Слід зазначити, що ринку залізорудної продукції властива специфічна особливість, що також робить помітний вплив на формування й динаміку цін на цей вид сировини: так званий "ефект запізнювання" або, інакше кажучи, – пізня реакція цін на ринок. Чималу роль у механізмі дії цього явища грає наявність традиційно великих складських запасів руди в сталеливарних і добувних компаній. Так, при сформованій системі до "плюсів" підгалузі можна віднести певну стійкість до кон'юнктурних змін, що відбуваються (зокрема, ринок сталі набагато більше схильний до коливань світового ринку).

 

 

 

2.2. Аналіз виробничо-комерційної  діяльності ПАТ «ЦГЗК»

 

ПАТ «ЦГЗК» а саме діяльність підприємства регулюється Законом України «Про підприємство», статутом, а також іншими нормативними документами і законодавчими актами. Підприємство має право займатися господарською діяльністю, виходячи з цілей і завдань, укладати угоди, нести відповідальність стосовно до власних обов'язків. Підприємство діє на принципах повного господарського розрахунку, самофінансування і самооплатності, забезпечує соціальний розвиток і стимулювання працівників за рахунок накопичених засобів, несе повну відповідальність за результати власної господарської діяльності і виконання покладених на себе зобов'язань перед постачальниками і споживачами, бюджетом, банками, а також перед трудовим колективом відповідно до діючого законодавства.

  Підприємство створене з  метою одержання прибутку від  господарської діяльності, що спрямована  на поповнення ринку товарами і послугами для максимального задоволення потреб виробництва  і реалізації на базі одержання прибутку соціальних і економічних інтересів засновників і членів колективу. 
Підприємство створене і діє у виді приватного акціонерного товариства. У якості засновників компанії виступають компанія «МЕТІНВЕСТ»

Майно підприємства складають основні фонди й оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в балансі підприємства.

       Споживчим сегментом  продукцiї комбiнату виступає  металургiйний комплекс. Обкотишi  та концентрат можуть перевозитись на далекi вiдстанi, тому споживчий сегмент компанії формується на значнiй по величинi територiї.

      В І півріччі 2013 року організація збуту продукції  емітента здійснювалася через: - фiрму "Metinvest International S.A."

Таблиця 2.1.

Аналіз основних техніко-економічних показниківПАТ «Центрального гірничо-збагачувального комбінату» за 2012-2013 роки діяльності

№ п/п			Показник	Од. виміру		2012р.		2013р.		Відхилення2013/2012 р.
										+/-		%
Технологія виробництва
		Видобуток залізної руди			Тис.т.	12174,8		13168,7		893,7		107,3
1.1.		- відкритим способом			Тис.т.	1581,8		1644,2		62,4		103,9
1.2.		- підземним способом			Тис.т.	5572,6		5934,5		369,3		169,4
2.		Об’єм виробництва та якість залізної руди			Тис.т.	5572,0		5941,3		369,3		106,5
2.1.		Обкотиші			Тис.т.	2217,3		2241,4		24,1		101,1
Економічні показники
1.	Випуск продукції в діючих цінах				Тис.грн.		1365832		2007063		641231,7		62,15
	Середньспискова чисельність персоналу				Чол.		6325		5920		-405		75,1
3.	Фонд оплати праці				Тис.грн.		146475,1		156064,4		9588,7		25,6
4.	Середньорічний видобуток товарної продукції				Грн.		199161		227660		28499,3		114,3
5.	Середньомісячна заробітна плата				Грн.		2568		3015		447		32,7
6.	Витрати на 1 грн. продукції				коп		85,63		78,63		-6,3		90,7
7.	Об’єм реалізованої продукції				Тис.грн.		1899487		2706498		364139,4		123,8
8.	Собівартість концентрату/обкотиші				грн/тн		801,23/997,48		798,77/987,35		-3,55/10,13		2,3/3,4
9.	Прибуток від реалізації				Тис.грн.		369218		812090		442872,0		219,9
10.	Рентабельність реаліз. продукції				Тис.грн.		24,13		42,14		18,8		178,1
11.	Чистий прибуток				Тис.грн.		280814		586149		305335		208,7
12	Фондовіддача				Коп./1грн		31,2		150,0		118,8		408,8