Пути совершенствования маркетинга в АО «Народный банк Казахстана»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Февраля 2015 в 11:53, курсовая работа

Описание работы

Цель дипломной работы – изучение значения банковского маркетинга в деятельности коммерческого банка и разработка путей повышения эффективности маркетинговых служб.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнять следующие задачи:
- раскрыть понятие, задачи и функции банковского маркетинга финансовых услуг;
- изучить особенности маркетинга финансовых банковских услуг;
- проанализировать деятельность маркетинговых служб исследуемого банка;

Содержание работы

Введение 3

Глава 1. Теоретические основы функционирования
маркетинга банковских и финансовых услуг
1.1 Особенности маркетинга в коммерческом банке 5
1.2 Концепция маркетинговой деятельности в банковском
предпринимательстве 6
1.3 Продвижение продукта на рынке банковских услуг 14

Глава 2. Анализ организации маркетинговой деятельности на
АО «Народный банк Казахстана»
2.1 Краткая характеристика банка 19
2.2 Анализ баланса банка в динамике и по структуре 23
2.3 Анализ прибыльности и ликвидности банка 32
2.4 Анализ управления банком 39
2.5 Анализ деятельности маркетинговых служб банка 40

Глава 3. Пути совершенствования маркетинга в
АО «Народный банк Казахстана»
3.1 Становление и развитие бизнес-коммуникаций коммерческих
банков Казахстана 47
3.2 Основные факторы и принципы формирования эффективных
бизнес-коммуникаций 54
3.3 Эффективность инструментов конкурентной борьбы в
банковском секторе 67

Заключение 72

Список литературы 75

Скачать архив (189.75 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Файлы: 1 файл

1387652198_marketing-bankovskih-uslug-na-primere-ao-narodnyy-bank-kazahstana-diplom-marketing.doc

— 759.00 Кб (Скачать файл)

Также возросли доходы от имеющихся ценных бумаг. Доходы от вкладов в других банках снизились в 2005 году на 206 млн. тенге, а в 2006 году возросли на 734 млн. тенге, составив 983 млн. тенге.

В результате увеличения количества клиентов банка, количества операций, связанных с кредитование и прочими операциями доходы в виде комиссионных сборов в 2005 году возросли на 2 242 млн. тенге (с 5 316 млн. тенге в 2004 году до 7 558 млн. тенге в 2005 году), в 2006 году возросли на 2 558 млн. тенге (с 7 558 млн. тенге в 2005 году до 10 116 млн. тенге в 2006 году).

Таблица 6 - Анализ объемов доходов банка

№ п/п	Показатель	2004 год	2005 год	2006 год	Абсолютное отклонение
№ п/п	Показатель	2004 год	2005 год	2006 год	гр.4-гр.3	гр.5-гр.4
1	2	3	4	5	6	7
1	Доходы, связанные с получением вознаграждения	15 323 669	24 196 510	32 950 057	8 872 841	8 753 547
	Займы	13 008 226	21 593 736	28 446 733	8 585 510	6 852 997
	Ценные бумаги	1 860 556	2 354 414	3 519 988	493 858	1 165 574
	Вклады в других банках	454 887	248 360	983 336	-206 527	734 976
2	Доход в виде комиссионных и сборов	5 316 807	7 558 880	10 116 897	2 242 073	2 558 017
3	Доходы, не связанные с получением вознаграждения	5 831 643	2 818 562	3 064 751	-3 013 081	246 189
	Доходы, за минусом расходов по торговым ценным бумагам	659 832	826 602	165 389	166 770	-661 213
	Доходы, за минусом расходов по годным для продажи ценным бумагам	17 110	441 674	104 204	424 564	-337 470
	Доходы, за минусом расходов по операциям с иностранной валютой:
	- дилинг	1 176 115	1 223 983	1 219 216	47 868	-4 767
	- курсовые разницы	62 106	-112 622	771 912	-174 728	884 534
	Доходы, за минусом расходов по торговым операциям с драгоценными металлами	-389 910	8 415	3 166	398 325	-5 249
	Доля в доходе ассоциированных компаний	9 302	68 783	196 153	59 481	127 370
	Списание неподвижных счетов	3 698 298	0	0	-3 698 298	0
	Прочие доходы	598 790	361 727	604 711	-237 063	242 984
	Совокупный доход	26 472 119	34 573 952	46 131 705	8 101 833	11 557 753

Негативным моментом является снижение доходов, не связанных с получением вознаграждения с 5 831 млн. тенге в 2004 году до 2 818 млн. тенге в 2005 году и до 3 064 млн. тенге в 2006 году. Был получен убыток от курсовой разницы в 2005 году в сумме 112 млн. тенге, что связано с снижение в 2005 году курса доллара США. Значительный убыток был получен от торговых операций с драгоценными металлами в сумме 389 млн. тенге.

Структура доходов банка показывает, что основной источник доходов – это доходы по предоставленным займам, доходы в виде комиссионных сборов и доходы по диллинговым операциям.

В результате сбалансированной кредитной политики банка удельный вес доходов по займам увеличились с 49,14% в 2004 году и остановились на уровне 62,46% и 61,66% в 2005 и 2006 годах соответственно.

Удельный вес доходов по ценным бумагам увеличились в 2006 году на 0,82%.

Привлеченные средства банков и клиентов банка эффективно используются увеличивая доходы банка. При помощи займов клиентов и банковских учреждений увеличиваются объемы кредитования реального сектора экономики.

Таблица 7 - Анализ структуры доходов банка

№ п/п	Показатель	2004 год	2005 год	2006 год	Отклонение удельного веса
№ п/п	Показатель	2004 год	2005 год	2006 год	гр.4-гр.3	гр.5-гр.4
1	2	3	4	5	6	7
1	Доходы, связанные с получением вознаграждения	57,89	69,98	71,43	12,10	1,44
	Займы	49,14	62,46	61,66	13,32	-0,79
	Ценные бумаги	7,03	6,81	7,63	-0,22	0,82
	Вклады в других банках	1,72	0,72	2,13	-1,00	1,41
2	Доход в виде комиссионных и сборов	20,08	21,86	21,93	1,78	0,07
3	Доходы, не связанные с получением вознаграждения	22,03	8,15	6,64	-13,88	-1,51
	Доходы, за минусом расходов по торговым ценным бумагам	2,49	2,39	0,36	-0,10	-2,03
	Доходы, за минусом расходов по годным для продажи ценным бумагам	0,06	1,28	0,23	1,21	-1,05
	Доходы, за минусом расходов по операциям с иностранной валютой:
	- дилинг	4,44	3,54	2,64	-0,90	-0,90
	- курсовые разницы	0,23	-0,33	1,67	-0,56	2,00
	Доходы, за минусом расходов по торговым операциям с драгоценными металлами	-1,47	0,02	0,01	1,50	-0,02
	Доля в доходе ассоциированных компаний	0,04	0,20	0,43	0,16	0,23
	Списание неподвижных счетов	13,97	0,00	0,00	-13,97	0,00
	Прочие доходы	2,26	1,05	1,31	-1,22	0,26
	Совокупный доход	100,00	100,00	100,00

Вместе с тем, банк имея большое количество желающих получить кредит может работать только с кредитоспособными заемщиками. То есть, когда удельный вес займов был ниже рекомендуемых норм, банк выдавал кредиты с большим риском. Улучшение качества кредитного портфеля, несомненно, положительный результат работы банка.

Вместе с ростом объемов банковских операций банка, соответственно увеличиваются и расходы банка, как связанные с выплатой вознаграждения, так и не связанные с выплатой вознаграждения.

Так расходы банка, связанные с выплатой вознаграждения увеличились с 7 516 млн. тенге в 2004 году до 9 183 млн. тенге в 2005 году и до 12 758 млн. тенге в 2006 году (на 1 666 млн. тенге в 2005 году, на 3 575 млн. тенге в 2006 году). Расходы по выплате вознаграждений по вкладам клиентов возросли на 1 396 млн. тенге в 2006 году, по вкладам других кредитных учреждений на 1 198 млн. тенге.

Положительным моментом является снижение расходов в виде комиссионных и сборов с 1 132 млн. тенге в 2004 году до 798 млн. тенге в 2006 году. Это обусловлено открытием в 2006 году корреспондентских счетов, а также расширением филиальной сети.

Банком установлены корреспондентские отношения по «НОСТРО» счетам с 33 банками, общее количество корреспондентских счетов – 61, из них - 46 корреспондентских счета в твердой валюте и 15 корсчета в мягкой валюте. Банком установлены корреспондентские отношения по «ЛОРО» счетам с 55 банками, общее количество корреспондентских счетов – 111, из них - 43 корреспондентских счета открыты в тенге, 51 – в долларах США и евро и 17 счетов в остальной валюте. В сеть банков-корреспондентов Народного Банка входят банки с высоким рейтинговым уровнем: American Express Bank Ltd, CITIBANK N.A., Credit Suisse First Boston, Deutsche Bank AG, Midland Bank plc, The Chase Manhattan Bank N.A., ООО «Дойче Банк Москва» и др.

Таблица 8 - Анализ сумм расходов банка

№ п/п	Показатель	2004 год	2005 год	2006 год	Абсолютное отклонение
№ п/п	Показатель	2004 год	2005 год	2006 год	гр.4-гр.3	гр.5-гр.4
1	2	3	4	5	6	7
1	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7 516 931	9 183 470	12 758 757	1 666 539	3 575 287
	Вклады клиентов	6 189 032	6 629 319	8 025 633	440 287	1 396 314
	Вклады и займы других кредитных учреждений	920 938	1 895 535	3 093 971	974 597	1 198 436
	Выпущенные долговые ценные бумаги	406 961	658 616	1 639 153	251 655	980 537
2	Расходы в виде комиссионных и сборов	1 132 756	995 099	798 476	-137 657	-196 623
3	Расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	8 999 228	11 987 196	14 529 612	2 987 968	2 542 416
	Заработная плата и расходы на персонал	3 726 007	5 285 192	6 876 651	1 559 185	1 591 459
	Амортизация и расходы по содержанию зданий	1 207 001	1 007 296	1 111 526	-199 705	104 230
	Налоги, помимо подоходного налога	875 218	735 339	1 041 779	-139 879	306 440
	Административные и операционные расходы	3 229 505	3 574 698	4 512 977	345 193	938 279
	Прочие (резервы) сторнирование резервов	38 503	1 384 671	986 679	1 346 168	-397 992
4	Расходы по подоходному налогу	302 245	773 465	1 997 780	471 220	1 224 315
	Совокупные расходы	17 951 160	22 939 230	30 084 625	4 988 070	7 145 395

Положительным моментом является увеличение заработной платы персонала банка с 3 726 млн. тенге в 2004 году до 5 285 млн. тенге до 6 876 млн. тенге. Это объясняется как увеличением количества персонала, так и введением бонусного поощрения сотрудников

В отличии от структуры доходов банка, в структуре расходов банка больший удельный вес занимают расходы не связанные с выплатой вознаграждения.

Удельный вес расходов на заработную плату в 2005 году растет на 2,28% с 20,76% до 23,04%, в 2006 году удельный вес расходов снижаются на 0,18% с 23,04% до 22,86%.

Положительным моментом является снижение удельного веса административных расходов с 17,99% до 15,58% в 2005 году и 15% в 2006 году.

Таблица 9 - Анализ структуры расходов банка

№ п/п	Показатель	2004 год	2005 год	2006 год	Отклонение удельного веса
№ п/п	Показатель	2004 год	2005 год	2006 год	гр.4-гр.3	гр.5-гр.4
1	2	3	4	5	6	7
1	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	41,87	40,03	42,41	-1,84	2,38
	Вклады клиентов	34,48	28,90	26,68	-5,58	-2,22
	Вклады и займы других кредитных учреждений	5,13	8,26	10,28	3,13	2,02
	Выпущенные долговые ценные бумаги	2,27	2,87	5,45	0,60	2,58
2	Расходы в виде комиссионных и сборов	6,31	4,34	2,65	-1,97	-1,68
3	Расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	50,13	52,26	48,30	2,12	-3,96
	Заработная плата и расходы на персонал	20,76	23,04	22,86	2,28	-0,18
	Амортизация и расходы по содержанию зданий	6,72	4,39	3,69	-2,33	-0,70
	Налоги, помимо подоходного налога	4,88	3,21	3,46	-1,67	0,26
	Административные и операционные расходы	17,99	15,58	15,00	-2,41	-0,58
	Прочие (резервы) сторнирование резервов	0,21	6,04	3,28	5,82	-2,76
4	Расходы по подоходному налогу	1,68	3,37	6,64	1,69	3,27
	Совокупные расходы	100	100	100

Расходы с выплатой вознаграждения остаются примерно на одном уровне в 2004 году – 41,87%, в 2005 году – 40,03%, в 2006 году – 42,41%. Тем не менее внутри данной группы расходов наблюдается движение. Так расходы по вознаграждению, связанных с вкладами клиентов снижается с 34,48% в 2004 году до 28,9% в 2005 году и до 26,68% в 2006 году. Обратная тенденция наблюдается по расходам связанных с выплатой по займам кредитных учреждений и выпущенных долговых ценных бумаг, то есть увеличение удельного веса.

2.3 Анализ прибыльности и ликвидности банка

Операционная прибыль значительно набирает темпы роста. Если она в 2004 году составила 7 806 млн. тенге, то уже в 2005 году она составила 9 183 млн. тенге, а в 2006 году 12 758 млн. тенге.

После отчисления в резервы на обесценивание чистый доход в 2004 году составил 1 156 млн. тенге, в 2005 году 10 876 млн. тенге, в 2006 году – 12 237 млн. тенге. Отчисление на резервы делает рост чистых доходов более равномерным.

Убытки от неоперационной деятельности увеличиваются, но с меньшими темпами чем, прибыль от операционной деятельности. Это благоприятно влияет на финансовую устойчивость банка и на общее финансовое состояние.

Таблица 10 - Динамика объема и структуры прибыли по видам деятельности

№ п/п	Показатель и порядок расчета	2004 год	2005 год	2006 год
1	2	3	4	5
1	Доходы от операционной деятельности (доходы, связанные с получением вознаграждения (интереса) по депозитам в других банках + доходы, связанные с получением вознаграждения по ссудам, предоставленным банкам, юридическим лицам (кроме банков), физическим лицам (населению) + прочие доходы, связанные с получением вознаграждения (интереса)	15 323 669	24 196 510	32 950 057
2	Операционные расходы (совокупные расходы), связанные с выплатой вознаграждения (интереса)	7 516 931	9 183 470	12 758 757
3	Операционная прибыль (убыток) (п. 1 – п. 2)	7 806 738	15 013 040	20 191 300
4	Отчисления в резервы на обесценение	-6 649 796	-4 136 538	-7 954 045
5	Чистый доход, связанный с получением вознаграждения (п. 3 – п. 4)	1 156 942	10 876 502	12 237 255
6	Совокупные доходы, не связанные с получением вознаграждения (интереса)	5 831 643	2 818 562	3 064 751
7	Совокупные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения (интереса)	8 999 228	11 987 196	14 529 612
8	Прибыль (убытки) от неоперационной деятельности (п. 6- п. 7)	-3 167 585	-9 168 634	-11 464 861
9	Доход в виде комиссионных и сборов	5 316 807	7 558 880	10 116 897
10	Расходы в виде комиссионных и сборов	1 132 756	995 099	798 476
11	Комиссионные и сборы (п.9 – п.10)	4 184 051	6 563 781	9 318 421
12	Прибыль (убытки) (п. 5+п.8 +п.11)	2 173 408	8 271 649	10 090 815
13	Чистый доход после уплаты подоходного налога	1 871 163	7 498 184	8 093 035
14	Доля меньшинства в чистом доходе	0	-37 906	-4 892
15	Чистый доход	1 871 163	7 460 278	8 088 143

Информация о работе Пути совершенствования маркетинга в АО «Народный банк Казахстана»