Позиционирования товара на рынке

Анализируя адекватность назначенных цен в 2011 году, замечаем, что только «Кузбассразрезуголь» не изменил своего положения. Близко к линии АВ находятся предприятия, назначившие цену, соответствующую качеству производимой продукции; «Прокопьевскуголь», разрез «Пермяковский» и ш/у «Прокопьевское».

Анализ рыночного поля свидетельствует о не самом выгодном положения разреза «Пермяковский». Позиционируя в 8-ой группе, уголь разреза выглядит не совсем привлекательно для потребителя вследствие низкой калорийности и стоимости выше некоторых конкурентов 7-ой и 8-ой групп, также отрицательным фактором является небольшие объемы предложения. По качественно-ценовым характеристикам с продукцией разреза «Пермяковский» могут сравниться только разрез «Евтинский», разрез ОАО «КТК», Филиал «СУЭК». Имеют одинаковый уровень цен, но уступают разрезу «Пермяковский» в качестве угли разреза «Задубровский»,      разреза «Южный» и Шахты «Колмогоровская-2».

Также к наиболее конкурентоспособной продукции на рынке энергетических углей можно отнести угли компаний: разрез «Бунгурский», разрез ОАО «АБЗ», разрез ОАО «Поляны», шахта «Листвяжная», которые обладают достаточно хорошим качеством и имеют несколько меньший уровень цен с разрезом «Пермяковский»

Сделаем расчет и анализ динамики изменения позиций производителей на рынке по цене. Результаты расчетов отражены в таблице 1.

 

 

Таблица 1 – Динамика изменения позиций производителей на рынке по цене

№	Производитель	цена за 1т. у. т. руб		Изменение
		2010 год	2011 год	Руб.	%
1	Кузбассразрезуголь	953,25	1180,16	226,91	19,23
2	Кузбассуголь	1397,73	2229,55	831,82	37,31
3	ОАО Междуречье	1228,88	849,20	-379,68	-44,71
4	Прокопьевскуголь	2739,84	1454,12	-1285,71	-88,42
5	ООО Северный Кузбасс	597,69	988,44	390,75	39,53
6	Р Евтинский	840,00	1032,50	192,50	18,64
7	Р Задубровский	762,98	1021,30	258,32	25,29
8	Р Октябринский	1260,00	998,89	-261,11	-26,14
9	Р Шестаки	2558,60	1325,30	-1233,30	-93,06
10	Р Южный	719,63	1014,69	295,06	29,08
11	Р Бунгурский	1070,92	710,40	-360,52	-50,75
12	Р Кайчакский	535,67	563,93	28,26	5,01
13	Р Прокопьевский	823,74	1594,72	770,98	48,35
14	Р ОАО АБЗ	372,64	418,63	45,99	10,99
15	Р ОАО КТК	1103,80	1072,15	-31,65	-2,95
16	Р ОАО Поляны	678,82	508,24	-170,59	-33,56
17	ООО СП Барзасское товво	3317,62	1480,36	-1837,26	-124,11
18	Р Пермяковский	1077,22	792,41	-284,81	-35,94
19	Талдинский-Западный	557,20	567,04	9,84	1,74
20	СДС Уголь	1891,64	1805,65	-85,98	-4,76
21	Филиал СУЭК	1133,17	1353,51	220,34	16,28
22	Шу Прокопьевское	2091,76	1332,94	-758,82	-56,93
23	Ш Алексиевская	988,62	1125,14	136,52	12,13
24	Ш Заречная	2523,92	1906,65	-617,27	-32,37
25	Ш Колмогоровская 2	1531,21	1009,30	-521,91	-51,71
№	Производитель	цена за 1т. у. т. руб		Изменение
		2010 год	2011 год	Руб.	%
26	Ш Кыргайская	486,81	990,11	503,30	50,83
27	Ш №12	2039,28	1200,64	-838,64	-69,85
28	Ш ОАО Луговое	804,94	825,93	20,99	2,54
29	Ш Листвяжная	663,54	433,76	-229,78	-52,97
30	Южкузбассуголь	3009,85	1661,33	-1348,52	-81,17
31	Южный кузбасс	2955,12	1704,26	-1250,86	-73,40

 

Из таблицы 1 видно, что почти больше половины производителей снизили цену на свою продукцию. Но можно отметить значительное повышение цен на уголь на общем фоне уменьшения компаний «Кузбассуголь» (+37,3%) и «Северный кузбасс» (+39,5%), а также разреза «Прокопьевский» (+48,3%) и Шахты «Кыргайская» (+50,8%). Значительное снижение цены наблюдается на Разрезе ООО СП «Барзасское» (-124,11%) и разрез «Шестаки» (-93,06%). Динамика изменения цены за 2010-2011 гг. наглядно представлена на диаграмме 1, построенной по данным таблицы 1.

 

Сделаем расчет и анализ динамики изменения позиций производителей на рынке по объему добычи. Результаты расчетов отражены в таблице 2.

 

 

Таблица 2 – Динамика изменения позиций производителей на рынке по объему добычи

№	Производитель	год. объем добычи тыс т.у.т.		Изменение
		2010 год	2011 год	тыс т.у.т.	%
1	Кузбассразрезуголь	39174,71	38068,82	-1105,90	-2,90
2	Кузбассуголь	244,64	239,36	-5,28	-2,21
3	ОАО Междуречье	2798,46	3006,03	207,57	6,91
4	Прокопьевскуголь	179,09	207,50	28,41	13,69
5	ООО Северный Кузбасс	279,40	224,04	-55,36	-24,71
6	Р Евтинский	542,40	401,60	-140,80	-35,06
7	Р Задубровский	694,68	576,02	-118,66	-20,60
8	Р Октябринский	223,20	208,80	-14,40	-6,90
9	Р Шестаки	302,20	314,99	12,78	4,06
10	Р Южный	1650,05	1678,51	28,46	1,70
11	Р Бунгурский	105,75	373,09	267,34	71,66
12	Р Кайчакский	129,28	144,14	14,86	10,31
13	Р Прокопьевский	377,80	240,19	-137,61	-57,29
14	Р ОАО АБЗ	772,53	244,22	-528,30	-216,32
15	Р ОАО КТК	4325,25	4857,71	532,46	10,96
16	Р ОАО Поляны	321,30	280,50	-40,80	-14,55
№	Производитель	год. объем добычи тыс т.у.т.		Изменение
		2010 год	2011 год	тыс т.у.т.	%
17	ООО СП Барзасское товво	132,76	158,60	25,84	16,29
18	Р Пермяковский	738,65	865,84	127,19	14,69
19	Талдинский-Западный	339,02	308,13	-30,89	-10,03
20	СДС Уголь	8532,45	9012,14	479,69	5,32
21	Филиал СУЭК	22757,95	23947,39	1189,44	4,97
22	Шу Прокопьевское	525,30	441,15	-84,15	-19,08
23	Ш Алексиевская	712,87	439,50	-273,37	-62,20
24	Ш Заречная	3805,94	4448,69	642,75	14,45
25	Ш Колмогоровская 2	947,27	1473,62	526,35	35,72
26	Ш Кыргайская	1909,18	951,86	-957,32	-100,57
27	Ш №12	242,09	250,57	8,48	3,38
28	Ш ОАО Луговое	109,35	230,04	120,69	52,46
29	Ш Листвяжная	2089,00	2098,38	9,38	0,45
30	Южкузбассуголь	3770,93	3308,09	-462,84	-13,99
31	Южный кузбасс	6762,56	4008,70	-2753,86	-68,70

 

При анализе Таблицы 2 можно отметить, что годовые объемы добычи угля значительно снизились шахта «Кыргайская» (-100,57%), разрез ОАО "АБЗ" (-216,32%), «Южный Кузбасс» (-68,7%). Повышение добычи наблюдается у шахты ОАО «Луговое» (+52,46%) и шахта «Колмогоровская-2» (+35,72%). При планировании маркетинга быстрым рыночным ростом считается 10% в год и более, Анализ таблицы 2 показывает, что развитие кузбасских производителей энергетических углей имеет неравномерный характер, так как у многих компаний показатель темпа прироста объема продаж не превышает 10%, но средневзвешенное значение этого показателя составляет -2,42%. Динамика изменения объемов добычи за 2010-2011 гг. наглядно представлена на диаграмме 2, построенной по данным таблицы 2.

По позициям качества продукции ни один производитель не изменил показатели.

В анализируемом периоде (2010-2011 гг.) можно отметить, что в 2011 году свои позиции на рынке укрепили шахта « Колмогоровская-2», значительно снизив цену по сравнению с 2010 годом, а также разрез «Бунгурский», значительно нарастив объемы добычи (+71,66%) при очень низком уровне цены. Опережающими темпами по сравнению со средней ценой выросли  цены разреза «Прокопьевский», разрезов ООО «Северный Кузбасс», «Задубровский» и шахты «Кыргайская» при значительном снижении объемов выпускаемой продукции.

В 2010 году разрез «Пермяковский», позиционируясь в 5-ой группе, при объеме добычи 738,65 тыс. т.у.т. в год производил уголь низкой калорийности - 0,790 и продавал его по средней цене - 1077,22 руб./т.у.т. В 2011 году разрез «Пермяковский» снизил цену на свою продукцию на 35,94% и увеличил объемы добычи на 14,69%, качество продукции не изменилось. Основные конкуренты - разрез ОАО «КТК» увеличил объем добычи на 10,96% и незначительно снизил цены на 2,59%, а разрез «Евтинский» - уменьшил объем добычи на 35,06% и увеличил цены на 18,64%, что еще больше укрепило рыночное положение разреза - «Пермяковский» в 2011 году.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. . Рыночное положение углепроизводителя.

 

Оценку конкурентного положения углепроизводителя начинают с построения рыночного поля по типу схем позиционирования товаров. Для оценки степени приближения к идеальному товару оси «цена за 1 т.у.т.» и «калорийный эквивалент» проводят через средневзвешенные значения этих показателей, дифференцируя рыночное поле на четыре области:

I  - область высокой конкурентоспособности. Товары, попадающие в эту область характеризуются калорийностью выше среднерегиональной и ценой ниже средней. Это товары-лидеры рынка. В этой области находятся           следующие углепроизводители: Кузбассразрезуголь, разрез «Северный Кузбасс», разрез «Октябринский», разрез «Бунгурский», разрез ОАО «АБЗ», разрез ОАО «Поляны», ОАО «Междуречье», Шахта №12, Шахта «Кыргайская», Шахта «Листвяжная».

III - область низкой конкурентоспособности. Угли этой области отличаются низким качеством и высокой ценой продаж, это товары – аутсайдеры рынка. В этой области находятся только три углепроизводителя: Южкузбассуголь, разрез «Прокопьевский», Филиал «СУЭК»

II и IV – промежуточные области. Товары II-ой области имеют качество ниже среднего по региону, но и цены за них запрашивают ниже средних. В этой области находятся следующие предприятия: Разрез «Евтинский», Разрез «Задубровский», Разрез «Южный», Разрез «Кайчакский», Разрез ОАО «КТК», Разрез «Пермяковский», Талдинский Западный, Шахта ОАО «Луговое».

Угли IV-ой области продают по высоким ценам, подкрепленным высоким качеством. В этой области находятся следующие предприятия: Прокопьевскуголь, Кузбассуголь, разрез «Шестаки», Южный Кузбасс, СДС Уголь, Шахта «Заречная», разрез ООО СП «Барзасское».

Ш/у «Прокопьевское» и находятся на границе раздела III и IV областей, поэтому ее нельзя определить в конкурентную область.

На первом этапе оценке конкурентоспособности определяют, в какую из указанных выше областей попадает анализируемый углепроизводитель. В Приложении 5 представлено рыночное поле, построенное по данным за 2011 год. Оно дифференцируется на 4 выше указанные области конкурентоспособности. Анализ показывает, что разрез «Пермяковский» попадает в область II - промежуточной конкурентоспособности, которой соответствуют качество ниже среднего по региону, но и цены ниже средних.

Следующим шагом является выделение зон конкурентоспособности анализируемого предприятия и установление состава его конкурентов на различных рынках. При этом выделяют следующие зоны.

Зона явной конкурентоспособности анализируемого углепроизводителя располагается в верхнем левом углу от него. Все товары этой зоны уступают продукции данного предприятия в конкурентоспособности вследствие худшего качества и высоких цен. В этой зоне        расположились        следующие        углепроиводители: разрез      «Задубровский»,      разрез      «Южный», Шахта «Колмогоровская-2», разрез ОАО «КТК».

Зона явной неконкурентоспособности, анализируемого предприятия располагается в правом нижнем углу от его позиции. Более высокая калорийность и меньшие цены товаров этой области не позволяют конкурировать с ними анализируемому производителю. В эту зону попали углепроизводители: разрез «Бунгурский», Талдинский Западный, разрез ОАО «Поляны»,разрез ОАО «АБЗ», шахта «Листвяжная».

Оставшиеся части позиционного поля можно охарактеризовать как зоны неявной конкурентоспособности. Изменение качества продукции в них сопровождается не всегда адекватной динамикой цены, что затрудняет оценку конкурентоспособности анализируемого углепроизводителя с товаром этих зон, В эти зоны попали следующие утлепроизводители: Кузбассуголь, СДС Уголь, Шахта «Заречная», Прокопьевскуголь, Южный Кузбасс, разрез ООО СП «Барзасское», Кузбассуголь, ОАО «Междуречье», разрез «Октябринский», ОАО «Кузбассразрезуголъ», ООО Северный Кузбасс, разрез «Бунгурский», шахта «Алексиевская», шахта «Листвяжная», разрез «Евтинский», Шахта ОАО «Луговое», разрез «Кайчакинский».

Оценку конкурентоспособности в неявных зонах осуществляют с использованием показателя конкур:

 

где Цан и Цк – цены предложения углей анализируемого производителя и конкурента, руб/т.у.т.;

Кк и Кан - калорийные эквиваленты углей анализируемого производителя и конкурента;

Стр – стоимость перевозки единицы товара, руб/(тхкм);

L - дальность перевозки угля до рынка, км;

Спер - стоимость переработки угля в энергию, руб;

Показатель конкур (К) вводится для сравнения выгоды от приобретения более дешевого топлива с затратами на его последующую транспортировку и переработку в энергию.

В интервале значений конкура 0<К<1 и Цк< Цан анализируемый производитель конкурентоспособнее конкурента на рынке, а за пределами этого диапазона - производитель конкурент. Если Цк< Цан то при значениях конкура в том же интервале предпочтительнее у покупателей позиция продукции производителя конкурента, а вне его пределов экономически эффективнее приобретение и использование продукций анализируемого производителя. При К=1 товары утлепроизводителей равноценны. В случае равенства конкура нулю (Цк= Цан),        оценка        конкурентоспособности        углепроизводителей осуществляется по знаку знаменателя. При его положительном значении анализируемый производитель уступает в конкурентоспособности производителю конкуренту и наоборот.

По значениям конкура оценивают насколько меняется конкурентоспособность углепроизводителя при изменении его цены или качества. При этом появляется возможность сопоставления альтернативных вариантов. Наличие количественного параметра конкурентоспособности позволяет ранжировать конкурирующих производителей по степени привлекательности для покупателя в сравнении с анализируемым производителем,

На основании данных, приведенных в таблице 3, рассчитаем показатель конкур для анализируемого разреза «Пермяковский»( Цан= 792,40 руб./т.у.т., Кан=0,790) относительно конкурирующего разреза «Евтинский» (Цк=1032,5 руб./т.у.т., Кк=0,800), попавшего в зону неявной конкурентоспособности.