Мониторинг товорного предложения на рынке автозапчастей

     Поэтому при анализе ценовых показателей  следует полагаться на детальное  знание товара и рынка, изучение всех имеющихся на товар ряда цен, учет зависимости результатов анализа  от квалификации экспертов. 
 
 
 
 
 
 
 

     2. Методика анализа товарного предложения

     на  рынке товара. 

     Рассмотрим  методику анализа товарного предложения на рынке товаров по этапам.

     Этап 1. Определение системы ценностей  и набора требующихся атрибутов  товара существующими и потенциальными потребителями. Исследование проводится методами анкетного опроса, фокус-группы и наблюдения за конечными потребителями. Для исследования корпоративных  потребителей и посредников как  потребителей возможно также применение экспертных оценок и метода анализа  проблем. На этом этапе важно оценить  систему ценностей клиентов, сложившуюся  под воздействием рыночной среды  и конкурентов, а не только товар  самой компании. Если характеристики существующих и потенциальных потребителей различаются, следует провести отдельные  исследования. В любом случае это  будет оценка на уровне ядра и ожидаемого товара, так как потребитель может  оценить только то, что он уже  видел и знает. Тип исследования - поисковый.

     Этап 2. Ревизия комплексов существующих товаров компании с точки зрения воспринимаемых атрибутов. Ревизия  предполагает оценку всех товаров и  услуг с точки зрения реакции  потребителей. Кроме перечисленных  методов, можно использовать оценки торгового персонала.

     Этап 3. Анализ товаров, товаров, предоставляемых  основными группами конкурентов. Исследование проводится методом экспертных оценок или оценки потребителями. Дифференциация атрибута оценивается среднеквадратичным отклонением распределения баллов оценок по этому атрибуту.

     Этап 4. Соотнесение выделенной «системы ценностей» с точки зрения требований к товару потребителей и покупателей  с возможностями и целями компании. На основании разработанного стратегического плана компании происходит анализ ММТ существующего портфеля и портфелей конкурентов с точки зрения потенциала и целей компании.

     Этап 5. Разработка мультиатрибутивной модели товара. Проектирование состава и  иерархической структуры ММТ. Финансовая оценка возможных вариантов.

     Этап 6. Анализ полезности товара. Разработанные  варианты ММТ могут быть оценены  с точки зрения полезности. Оценка может быть произведена экспертно  или методами интервьюирования потребителей, особенно если это корпоративные  потребители или посредники. Факторы повышения полезности товара. Эмоции - чувства, которые испытывает потребитель, пользуясь продуктом, например, безопасность, независимость, наслаждение.

     -        Эстетика  —  восприятие   продукта  органами   чувств:   зрением, слухом, обонянием, вкусовыми рецепторами.

     -        Самобытность продукта - отражение уникальности продукта, его неподвластности времени и соответствие современности.

     -        Воздействие   -   влияние   на   социальную   среду,   связанное   с системой    ценностей    потребителя    и    способствующее    возникновению привязанности к марке.

     -        Эргономика    -    удобство    пользования    продуктом,    как    в физическом, так и в моральном отношении.

     -        Ключевая      технология      -      продукт      должен      нормально функционировать  и  оправдать  ожидания  покупателей.   Он  должен  быть достаточно надежен.

     -        Качество - производственные процессы, материалы и методы сборки - все должно отвечать требованиям потребителя.

     Этап 7. Разработка программы реализации и поддержки общей модели товара. Разработка всех остальных элементов  маркетинга-микс, а также планов производства и обеспечения обслуживания потребителей должна проходить в соответствии с параметрами разработанной ММТ.

     Этап 8. Выбор программы позиционирования общей модели товара. Позиционирование разрабатывается по принятой методике для товара/марки компании.

     Все показатели товарного предложения  на рынке можно представить в  виде четырех групп:

     -        показатели    материального    производства,     характеризующие предложение товара;

     -        показатели спроса на товары;

     -        показатели      валютной      и      кредитно-денежной      ситуации, характеризующие как предложение, так и спрос;

     -        цены, как наиболее концентрированные показатели. Показатели материального производства.

     Показатели  материального производства, к которым относятся данные о промышленном производстве товаров (автомобилей, полезных ископаемых, урожае сельскохозяйственных культур), можно классифицировать следующим образом.

     -        абсолютные показатели (натуральные и стоимостные);

     -        относительные показатели (индексы, темпы роста и пр.);

     -        косвенные показатели.

     Абсолютные  показатели.

     Обычно  в натуральных показателях измеряется производство многих важнейших товаров, на характеристики которых практически  не влияют достижения научно-технического прогресса. Например, выпуск металлургической продукции, сбор зерновых, выработку  электроэнергии, добычу нефти удобно измерять соответственно в тоннах, киловатт в час, баррелях. В данном случае такие показатели дают вполне объективную картину состояния  конкретного товарного рынка.

     В тех случаях, когда потребительские  свойства готовых изделий подвергаются быстрым изменением под воздействием научно-технического прогресса, использование  только натуральных показателей  может давать искаженную картину состояния рынков. Например, едва ли возможно оценивать конъюнктуру автомобильных рынков по количеству единиц выпускаемой продукции, если не учитывать все возрастающую долю малолитражных и сокращающуюся долю крупно- и среднелитражных автомобилей.

     С другой стороны, использование стоимостных  показателей производства готовой  продукции также не может считаться  универсальным средством анализа  конъюнктуры рынка, поскольку такие  показатели исчисляются в текущих  ценах, причем в разных странах эти  цены могут быть различными. Поэтому  возникает необходимость внесения в эти показатели определенных корректив. Кроме того, следует иметь в  виду, что стоимостные показатели приводятся в национальных валютах, курсовые соотношения которых также  подвержены частным и даже значительным колебаниям.

     Относительные показатели.

     В ряде случаев данные об изменениях объема производства публикуются в  виде индексов, составленных на основе стоимостных показателей по отраслям или отдельным крупным секторам экономики. В то же время следует  помнить, что возможности анализа  конъюнктуры с помощью индексов достаточно ограничены.

     Косвенные показатели.

     Когда абсолютные показатели не позволяют  оценить конъюнктуру или эти  показатели не доступны, прибегают  к косвенным показателям. К ним  можно отнести: объем или портфель заказов, динамику загрузки производственных мощностей, объем инвестиций и даже уровень занятости в соответствующей  отрасли и т.д. Такие показатели целесообразно использовать при  анализе машиностроительной продукции  с большим технологическим циклом, например в судостроении, крупном  энергомашиностроении и т.д.

     3. Факторы, определяющие состояние товарного предложения на рынке товара. 

     Рассмотрим  факторы, обусловливающие состояние  и развитие товарного предложения  на данном рынке товара и общую  характеристику рынка автозапчастей.

     Нужно отметить, что рынок продажи и  покупки автомобильных запчастей  сильно пострадал после экономического кризиса 2008 г. По предварительным оценкам  специалистов уровень продаж упал на 30 — 40%. Но, несмотря на все ожидания, следующий год едва ли принесет улучшение  данной ситуации. Сильное снижение уровня продаж произошло в течении 2008-2009 года. Будем надеяться, что  такая динамика продолжится: январь-февраль 2011 года по прогнозам специалистов принесет неплохие показатели на данном рынке, впрочем, зимний период времени  обычно считается неэффективным. Следует  отметить, что уровень импортируемых  запчастей сократился с 23,4 до 14%, это  произошло благодаря повышению  производства запчастей в России. Стоит отметить, что динамика роста  производства отечественных запчастей  значительно возросла за последние  несколько лет до 58%. Ассортимент  склада или крупного магазина, специализирующегося  на торговле запчастями для иностранных  автомобилей (даже если фирма ориентирована  на одну - две марки), всегда будет  неизмеримо больше, нежели ассортимент  магазина, продающего запчасти для  российских машин: нет такой унификации - каждая модификация автомобиля требует  своей запчасти. Розничные магазины для определенной модели автомобиля предлагают, как правило, автозапчасти одной, реже двух и более, марок. Следует  отметить, что владельцы относительно новых дорогих автомобилей МЕRCEDES, ВМW, АUDI, как правило, выбирающие либо оригинальные запчасти, либо запчасти aftermarket, известных производителей, поставляющих свою продукцию на конвейеры автомобильных концернов, и отдают предпочтение известным дорогим брендам, таким как КNЕСНТ или НЕNGST. А магазины, торгующие запчастями для менее дорогих автомобилей, при грамотном подходе активнее включают в ассортимент фильтры таких марок, как FRАМ, UFI, КS, РUROLATOR и т.д. Но это относится к сегменту немецких автомобилей. «Погоду» на рынке запчастей для автомобилей азиатских марок делает originals equipments, несмотря на то, что все крупные производители стремятся включать или уже включили запчасти для японских и корейских автомобилей в свой ассортимент. В настоящее время предложение запчастей на российском рынке очень велико и при желании можно найти запчасти для автомобиля любой марки и модели и любого года выпуска. Можно сказать, что российский рынок автомобильных запчастей насыщен. При огромном количестве присутствующих на рынке брендов запчасти имеют разное качество: от качества О.Е. до откровенной подделки. Это два крайних случая. Качественные изделия и их более дешевые «соперники» подчас выглядят одинаково, а потребитель, в свою очередь, не может определить уровень качества, не обладая специальными знаниями и оборудованием. Тенденция к омоложению парка иномарок в России приводит к изменению менталитета автомобильных владельцев. Все больше автомобилистов желают эксплуатировать свою машину без связанных с этим хлопот: частых поломок, опосредованного получения дополнительного образования об устройстве узлов и агрегатов автомобиля путем хождения по магазинам запчастей и т.п. В этой связи видится увеличение роли технических центров и сервисных станций. И как следствие этого - увеличение спроса на качественные запчасти. Продукция практически всех известных зарубежных брендов (МАNN, Сhampioning, ВОSСН, FRAМ и др.) в той или иной степени обязательно представлена в сегменте российских автомобилей. Ключевым моментом является именно марка автомобиля. А точнее, страна, в которой автомобиль производится, или, по крайней мере, государство, в котором находится главный офис производителя. Чаще всего, решающее значение имеет фирма-производитель автомобиля и запчастей к нему, в не зависимости от того отечественный это автомобиль, или иностранный. Как правило, касательно всех иномарок рекомендации автомобильных мастеров очень похожи, порой даже просто одинаковы. Поэтому, при выборе автомобиля важным для автомобильного владельца является доступность покупки автозапчастей к нему при его возможном ремонте. Сейчас очень многие отечественные компании, в том числе Ваз, производят детали практически для всех популярных в нашей стране иномарок. Однако автомобильные мастера, судя по всему, относятся к этой продукции с сомнением. В свете изложенной ситуации с перенесением производства на, периферию это представляется довольно непоследовательным. Но, возможно, в относительно скором будущем ситуация начнет меняться. Качество запчастей отечественного производства хоть медленно, но все же растет. Еще менее, но все, же растет, доверие к ним. Ваз является не только крупнейшим поставщиком автомобилей, но и запасных частей.

     Можно выделить ряд общих закономерностей  в товарном предложении на рынке  автозапчастей. В частности, для  иномарок оригинал находится, как правило, в тройке лидеров, в то время как  оригинал для отечественных автомобилей  находится на периферии, его рекомендуют  немногие. Хотя с течением времени  положение вещей меняется, и даже для отечественных автомобилей  доля оригинала растет. Для владельцев иномарок и отечественных автомобилей  слово оригинал означает принципиально  разные вещи. Можно привести простой  пример. Та или иная деталь некого производителя для автомобиля, например, АUDI будет стоить примерно в три раза дороже, если на коробке будет написано «Оригинал». И к ней будет стремиться потребитель, так как стереотипы сильны. Основная сложность на рынке торговли запасными частями для «американцев» состоит в том, что автомобильные производители здесь часто меняют модификации моделей, и многие запчасти через два-три года становятся просто другими по своей конструкции. Зачастую только опытнейший специалист может точно установить, какая из запчастей подходит под ту или иную модификацию - для этого надо до тонкостей знать ассортимент, каталоги и компьютерные программы по подбору и взаимозаменяемости необходимых деталей.

     4. Анализ наличия товара в розничной торговой сети. 

     Проведем  мониторинг товарного предложения  на рынке автозапчастей на примере  нескольких магазинов.

     Общество  с ограниченной ответственностью «Святослав»  создано по решению от 26 мая 1995 года общего собрания участников общества (Протокол № 1 от 26.05.95г.).

     ООО «Святослав» является юридическим  лицом. Оно имеет печать со своим  полным официальным наименованием, а также штампы, фирменные бланки.

     Предприятие «Святослав» является одним из представителей розничных предприятий на рынке  автозапчастей в городе Красноярске.

     Торговое  предприятие ООО «Святослав»  занимается торговой деятельностью  в г. Красноярске, ул. Л. Кецховели, д. 31. Магазин «Святослав» находится  так же по адресу г. Красноярск, ул. Ладо Кецковели, д. 31. Торговая площадь магазина составляет 407,5 кв. м.  Магазин расположен в жилом доме, торговый зал находится  на первом этаже.

     Магазин «Святослав» осуществляет розничную  торговлю запчастями для автомобилей. В наличии так же имеются аксессуары для салона автомобиля, средства по уходу за салоном автомобиля, кузовом. Так же представлены полироли, краски, инструменты и т.д.