Маркетинговые исследования ОАО РУСАЛ «Саянал»

Крупнейший производитель  алюминия в Китае корпорация Chalco объявила о возможном сокращении выпуска продукции вследствие низких цен. Она также сообщила, что другие китайские продуценты могли бы попытаться удержать их от дальнейшего падения  путем проведения политики самоограничения  производства. По мнению китайских  аналитиков, вполне вероятно, что сокращение корпорацией Chalco выпуска «крылатого металла» с ноября по апрель следующего года «урежет» рост производства алюминия в КНР и позволит стимулировать  повышение цен.

«Китайские заводы могут  постепенно сократить производство. Если снижение выпуска окажется существенным, то это поддержало бы цены», – сказала  Джуди Чжу (Judy Zhu), аналитик Standard Chartered. Она добавила, что возможен скачок цены с нынешнего уровня, но коренного  перелома в тредне пока не будет, поскольку  идет ослабление мировой экономики. Ранее менеджер по связям с инвесторами Chalco сообщил, что его корпорация может сократить свои мощности из–за  низких цен на алюминий. Однако Чжан Цин (Zhang Qing) заявил о намерении Chalco произвести запланированный на нынешний год  объем выпуска продукции в  размере 3,5 млн т в год.

Представитель принадлежащей Chalco компании Pingguo сообщил о возможности  закрытия одного из заводов мощностью 25 тыс. т алюминия в год и продолжения  работы другой бизнес–единицы производительностью 130 тыс. т. Однако, даже остановив энергоемкое  предприятие, Pingguo в ближайшие месяцы может столкнуться с ростом издержек, поскольку вынуждено использовать дорогостоящую тепловую электроэнергию вместо дешевой водной.

Раньше аналитики и  производственники ожидали роста  выпуска алюминия в Китае в 2008 г. на 18% до 14,5 млн т, но теперь пересмотрели свои прогнозы из–за рецессии в  экономике. Примерно 75% действующих  в КНР алюминиевых заводов несут убытки, остальные все еще умудряются получать прибыль благодаря владеют такими активами, как угольные шахты и электростанции. За последние 10 дней цены на LME упали примерно на 10%, на Шанхайской же бирже первичный алюминий при сделках за наличные предлагался в пятницу по цене примерно 13,260 тыс. юаней, что на 20% меньше нежели в прошлом месяце и меньше себестоимости производства на многих предприятиях (16–18 тыс. юаней за 1 т).

Китайские предприятия активно  сопротивляются снижению производства, несмотря на возможные потери, поскольку рестарт обходится еще дороже. По данным агентства Reuters перезапуск современного предприятия мощностью 100 тыс. т в год стоит примерно 53 млн юаней ($7,76 млн).

3. Обзор рынка фольги

3.1 Оценка объемов потребления отделанной алюминиевой фольги в разрезе основных отраслей-потребителей.

Алюминиевая фольга является наиболее удобным и приемлемым видом  упаковки для большинства пищевых  и других видов продуктов. По своим  функциональным свойствам алюминиевая  фольга обладает рядом существенных преимуществ по сравнению с другими  упаковочными материалами.

Одним из основных свойств  алюминиевой фольги является непроницаемость. При толщине алюминиевой фольги 0,025мм и выше она практически непроницаема для паров и газов. Фольга имеет  структуру, представляющую собой упорядоченную  сетку из атомов металла, расположенных  так плотно, что никакой газ  помимо водорода проникать через  нее не может. Это свойство фольги определило ее многолетнее применение для упаковки скоропортящихся продуктов (сливочное масло, маргарин, творожная  масса и глазированные сырки, мясной фарш и др.) Другим свойством  алюминиевой фольги является гигиеничность. Она может быть совместима с любыми пищевыми продуктами. Алюминиевая фольга нетоксична. Она не придает пищевым  продуктам какого-либо постороннего запаха или привкуса, не пропускает воду и другие жидкости, не впитывает  смазывающие вещества. В процессе производства фольга приобретает стерильность и не служит благоприятной средой для жизни бактерий. Этим объясняется  широкое применение фольги для упаковки медицинских препаратов, к условиям хранения которых предъявляются  особенно жесткие требования. Еще  одним свойством алюминиевой  фольги является способность приобретать  и сохранять задан¬ную форму. Едва ли удастся упаковать в другой упаковочный материал, кроме фольги, подарочные шоколадные изделия (например, Дед Мороз и Заяц), точно повторив форму изделия. Причем «лепить» упаковку из фольги может не только производитель, но и потребитель в домашних условиях.

Алюминиевая фольга обеспечивает срок хранения продуктов, который не может обеспечить ни один полимер (не случайно оборонная промышленность широко использует алюминиевую фольгу для хранения солдатских пайков). Кроме  того, фольга незаменима для упаковки полуфабрикатов, рынок которых имеет  тенденцию к расширению.

Кроме вышесказанного, фольга в упаковке создает ощущение престижного, дорогого, экологически чистого и  качественного продукта. Несмотря на то, что стоимость упаковки из фольги выше стоимости упаковки из других современных материалов, дизайн и  эстетичность имеют большое значение для выбора потребителя.Далее рассмотрим основные отрасли потребления алюминиевой  фольги.

Пивоваренная промышленность

В пивоваренной промышленности для дорогих сортов пива используется окрашенная перфорированная с печатью  фольга, которая надевается на горлышко бутылки. Используется фольга А5 толщиной 8-15 микрон, применяется двух- и трехцветная  печать, двустороннее лакирование, в  некоторых случаях применяются  капсулы, которые представляют собой  сформированные объемные заготовки  для «надевания» на горлышко бутылки. Эти капсулы используются производителями  пива сортов «премиум» (100% импорт). Крупнейшие производители пива в России и  их доли в общероссийском объеме выпуска  продукции представлены в таблице 1.

Таблица 1. Крупнейшие производители  пива (Здесь и далее доли крупнейших производите-лей приводятся на основе данных от осени 2006 года)

Бортовое питание

Одноразовая посуда из алюминиевой  фольги (касалетки) широко применяется  в передовых странах в системе  общественного питания. В фольге хорошо сохраняется приготовленная еда в охлажденном или замороженном виде. В России в настоящее время  распространено применение одноразовой  посуды из алюминиевой фольги (касалетки) в гражданской авиации для  обеспечения горячей пищей авиапассажиров на борту самолета. В авиации применяется  тарелка с крышкой, которая укладывается в ланч-бокс. В Москве касалетки  используются для горячего питания  школьников. Наиболее крупными фабриками  бортового питания являются Аэромар (сотрудничает с авиаперевозчиками  терминалов Шереметьево-1 и 2) и входящая в группу ИСТ ЛАЙН «Домодедово  ЭР Сервис» (обеспечивает питанием авиаперевозчиков Домодедово и Внуково). Есть и небольшие  компании-производители бортового  питания «Деловая авиация», «Внуково-Эверест», «Алазани-Эдем» и др.

Кондитерская промышленность

В кондитерской промышленности используется гладкая фольга толщиной от 9 до 14 мкм для упаковки шоколадных плиток и подвертки шоколадных конфет, окрашенная с печатью для развесных  шоколадных конфет типа «Ассорти», «Осенний вальс» и др., для подарочных шоколадных изделий типа «Дед Мороз», «Заяц» и  пр., кашированле», куполообразных шоколадных конфет, отдельного вида шоколада типа «Русский шоколад», «Алпен Голд», для  мятных освежающих конфет типа «Рондо», алюминиевая фольга с термолаком для упаковки вафель, печенья, рулетов, кашированная на полиэтиленовой основе для мучных кондитерских изделий. Конкретные виды фольги, которые используют-ся для упаковки различных кондитерских изделий:

окрашенная фольга (фольга с печатью). Фольга 10-15 микрон, окрашенная в один цвет или с двух- трехцветной  печатью. Применяется для обертывания  шоколадных фигурок и конфет;

фольга кашированная бумагой  с многоцветной печатью Ф9 + бумага + лак, тиснение. Применяется для  упаковки конфет типа «Суфле», куполообразных шоколадных конфет, для мятных освежающих конфет типа «Рондо»;

фольга для упаковки шоколада (типа «Русский шоколад», «Алпен Голд») Ф11 + микровоск + бу-мага, печать, тиснение (100% импорт);

упаковка жевательной  резинки: наружная упаковка (лак + печать +бумага + клей + фольга 6-7 мкр) и внутренняя упаковка (бумага + воск +фольга 6-7 мкр) (100% импорт).

Крупнейшие производители  шоколада и шоколадных изделий и  их доли в общероссийском объеме выпуска  представлены в таблице 2.

Таблица 2 Крупнейшие производители  шоколада и шоколадных изделий