Исследование рынка на объемы потребления медицинских изделий (товаров)

11. Ограничения на рынке медицинских изделий не стоит преувеличивать

В феврале вступило в силу постановление правительства «Об установлении ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которое профессионалы окрестили «Третий лишний». Оно касается конкретного перечня медизделий иностранного производства, которые будут допускаться к участию в торгах по госзакупкам только в том случае, если в них примут участие менее двух производителей из стран Таможенного союза – России, Казахстана, Белоруссии или Армении.

Участники рынка медизделий высказывались о том, что постановление может оказать серьёзное влияние на ситуацию на этом рынке – ограничит возможности для импортеров. Некоторые даже предполагали, что ряд зарубежных производителей может вообще уйти с российского рынка.

Однако импортозамещающий потенциал принятого постановления не стоит преувеличивать. Сфера его применения весьма ограничена. Постановление охватывает только сферу госзакупок медизделий, не накладывая никаких ограничений на потребление в коммерческом секторе. При этом перечень медизделий, утверждённый постановлением, включает позиции, пользующиеся высоким спросом именно со стороны частных медицинских учреждений. Это расходные материалы, реагенты, техника для исследований in vitro, а также медизделия для стоматологии.

Если рассматривать непосредственно госзакупки, то постановление имеет силу лишь по отношению к тем из них, которые осуществляются медицинскими учреждениями в рамках Закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Госзакупки, проводимые по Федеральному закону «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», эти ограничения не затрагивают. А это около 5-10% от всего объёма госзакупок медизделий. Мало того, действие постановления распространяется только на те медизделия внутри кодов ОКПД, которые непосредственно перечислены в перечне, а не на весь код ОКПД. Например, в постановлении указан код 33.10.15.152 «Пинцеты медицинские», но при этом в перечень вошли только «Пинцеты микрохирургические». Таким образом, постановление охватывает лишь часть рынка медицинских изделий, включённую в перечень. По нашим оценкам, под его действие попадает не более 20% российского рынка госзакупок медизделий. А если принять весь объём рынка госзакупок, на который распространяется действие постановления, за 100%, то его импортозамещающий потенциал можно оценить следующим образом: 40% – это объём поставок медизделий из перечня, уже достигнутый компаниями из стран ТС. Еще 20% – объём поставок медизделий из перечня, для которых нет аналогов, производимых в этих странах. Яркий пример – реагенты для импортных закрытых клинико-диагностических систем. В категориях, подобных этой, российские производители не смогут предложить к поставке продукцию собственного производства, а значит, приоритет останется за импортными изделиями. Наконец, оставшиеся 40% – это объём поставок импортных медизделий из перечня, для которых есть аналоги, производимые в странах ТС. По сути дела, это максимальный объём импортозамещения, который теоретически может быть достигнут при выполнении постановления. Однако полностью устранить импорт в рамках этих 40% на практике будет очень трудно. Этому препятствуют два основных фактора.

Первый фактор – это неприменимость постановления к комплексным закупкам медизделий. Под комплексной закупкой следует понимать закупку в одном лоте разных медизделий, лишь часть из которых входит в перечень. Процедура применения постановления по отношению к таким закупкам отсутствует, а значит, не будет действовать и сама преференция. И это при том, что не менее 25% медизделий из перечня приобретаются именно в составе комплексных закупок.

Второй фактор – инфраструктурные ограничения. Постановление предполагает участие в каждом тендере как минимум двух производителей из стран ТС. Но реальность такова, что поставки большинства российских производителей носят региональный характер. Для эффективного использования возможностей, предоставляемых постановлением, компаниям необходимо существенно развить собственную дистрибуцию и поэтапно наращивать объёмы производства. Это длительный процесс, который может занять год-полтора, а то и более.

Тем не менее переход на конкурентоспособную российскую продукцию экономически выгоден. Это касается многих медизделий, включенных в перечень. Так, например, в группе из перечня 24.42.24.140 «Изделия стерильные одноразовые хирургические специальные из нетканых материалов для защиты пациента и медицинского персонала» (хирургическая одежда и белье) объём потребления в госсекторе составляет около трех млрд рублей в год (причем 50% – это импортная продукция). Отечественная продукция лидеров рынка производится из того же сырья (нетканые материалы) и по тем же технологиям, что и импортная. При этом стоимость российской продукции в среднем на 30-40% ниже. А с учётом роста курса иностранных валют разница в цене в 2015 году уже может достигать 50% и более. В то же время уровень отчислений производств, расположенных в России, в бюджеты различных уровней в 2,5-3 раза выше прямого импорта. То есть переход на отечественную продукцию в этой группе позволит сэкономить около 500-600 млн рублей в год при одновременном увеличении бюджетных отчислений.

Таким образом, с учётом всех ограничений реально достижимый объём импортозамещения может составить не более 10% от государственного потребления медизделий, включенных в перечень в денежном выражении, или 2% от всего объёма госзакупок медизделий. Так что заметное потрясение рынка или уход с него зарубежных производителей весьма маловероятны. А вот экономия госсредств и существенный импульс для развития отечественного производства многих медизделий вполне реальны.

Общий объём потребления медицинских изделий в России за 6 месяцев 2015 года составил около 113 млрд рублей. При этом отмечался рост объёма государственных закупок на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.

Как и в 2014 году, драйверами потребления стали расходные материалы. В 1-ой половине 2015 года продолжили рост те сегменты, в структуре потребления которых преобладают расходные материалы и одноразовые медицинские изделия (для in-vitro диагностики, общей и малоинвазивной хирургии, ортопедии и травматологии). Объёмы же продаж медицинской техники существенно сократились по отношению к 2012-2013 годам, а по некоторым видам оборудования (реанимационное, для диагностической визуализации) сокращение объёмов продаж продолжилось и в 2015 году.

По-прежнему ключевое влияние на динамику потребления, несмотря на окончание региональных программ модернизации здравоохранения, оказывают государственные закупки. Их доля в 1-ом полугодии 2015 года составила более 75%.

Как и в предыдущие годы, спрос на медицинские изделия в основном удовлетворяется за счёт импортной продукции – доля импорта в 1-ой половине 2015 года составила 86,8%.

По итогам всего 2015 года можно ожидать, что объёмы потребления составят 200-210 млрд рублей, то есть останутся на уровне 2014 года. На отсутствие роста потребления медицинских изделий в России в 2015 году также повлияли общеэкономические кризисные явления.

ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ НАСЧИТЫВАЕТУЖЕ БОЛЕЕ 25 ЛЕТ. СЕЙЧАС УЖЕ СФОРМИРОВАНО ЯДРО РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА КОТОРЫХ ПОЗВОЛЯЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ НУЖДЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВО МНОГИХ ВИДАХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ. ОДНАКО, ВМЕСТЕ С ТЕМ, ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СЕЙЧАС НАХОДИТСЯ ПОД УГРОЗОЙ.

На протяжении 2010- 2013 годов рынок медицинских товаров РФ рос высокими темпами, достигнув в итоге уровня в 250-260 млрд рублей. Рост рынка во многом обеспечивался бюджетными инвестициями в раз- витии государственной системы здравоохранения. Также в период 2011-2013 годов в рамках реализации ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» со стороны государства было поддержано более 160 проектов по разработке и организации производства современных медицинских изделий (медицинской техники). Объем государственных вложений составил в этот период более 5,5 млрд рублей. Указанные факторы позволили части российских производителей увеличить объемы производства, сохранить и упрочить свои позиции на рынке. Появилась возможность приступить к запуску долгосрочных инвестиционных программ по созданию новой продукции и модернизации производств. Однако, с окончанием региональных программ модернизации здравоохранения и ограничением роста бюджетных вливаний в инфраструктуру медицинских учреждений уже в 2014 году на рынке происходят серьезные изменения. Объемы потребления медицинских товаров (медицинской техники) по сравнению с 2013 годом сократились на 30%. В отдельных сегментах падение спроса в 2014 году составило более 50%. При этом специфика рынка медицинских товаров такова, что наиболее остро падение спроса бьет по российским производителям. Создаваемые как самостоятельно, так и с государственной поддержкой (в рамках ФЦП) медицинские изделия, несмотря на хорошее качество, с трудом пробиваются на российский рынок.

 Если в 2014 году доля отечественных медицинских изделий на внутреннем рынке оценивалась в 18%, то в 2015 году – уже на уровне 16,5%.

При этом большинство российских предприятий достигают уровня адвалорной доли на территории России в 50-80%. Уже сейчас их совокупный вклад в экономику более чем в два раза превышает вклад зарубежных производителей. Более того, стоимость владения (включающая сервисное обслуживание, поставку запасных частей и расходных материалов) российским оборудованием в несколько раз ниже, чем зарубежным. Таким образом, не вызывает никаких сомнений, что сейчас остро стоит вопрос о стимулировании роста числа локальных производств.

На фоне отрицательной коррекции рынка реализуются угрозы экономических санкций в отношении России. Высокая зависимость от прямого импорта в этих условиях может обернуться катастрофическими последствиями для обеспечения здравоохранения.

Продолжение поставок из-за рубежа не отвечает долгосрочным интересам России, а лишь обеспечивает сиюминутное удовлетворение потребностей. Формирование приоритета локальных производств позволит реализовать наиболее прагматичный подход к защите национальных интересов и в конечном итоге станет истинной заботой о пациенте. Таким образом, это выгодно, в первую очередь, самим гражданам России. Крайне актуально в сложившихся условиях реализовать принцип «Рынок в обмен на инвестиции», обусловив допуск продукции к закупкам для государственных и муниципальных нужд глубиной локализации и требованиями качества. Этим принципам соответствуют подготовленный в настоящее время проект Постановления Правительства: «Об установлении ограничений на допуск товаров (отдельных видов медицинских изделий), происходящих из иностранных государств, для осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в целях поддержки российских товаропроизводителей» Такой подход к государственным закупкам является общемировой практикой и действует в большинстве стран мира. Аналогичные правила введены во многих секторах экономики стран БРИКС.

Применение указанных мер позволят обеспечить эффективную реализацию инвестиционных программ предприятий, и окажет общее положительное влияние на экономику, так как при тех же объёмах государственных закупок увеличатся темпы развития медицинской промышленности и целого ряда сопутствующих отраслей. В том числе, будут достигнуты необходимые условия вывода на рынок продукции, производство которой поддержано государственными инвестициями. По мнению специалистов, Постановление внесет значительный вклад в перенос производства современных зарубежных технологий на территорию России. Будет достигнут необходимый социально-экономический эффект по созданию добавленной стоимости именно на территории России, что, в свою очередь, внесёт вклад в решение задач поставленных в майских указах Президента России. Принятие Постановления позволит при тех же объемах государственных закупок увеличить вклад в экономику (зарплата и налоговые и иные тарифные отчисления) в несколько раз по сравнению с текущим уровнем – более 450 млрд рублей до 2020 года. Применение преференциальных мер не накладывает ограничений на приобретение для государственных и муниципальных нужд импортных медицинских изделий, для которых не существует российских аналогов по качественным и техническим характеристикам.

Таким образом, принятие Постановлений не окажет негативного эффекта на доступность и качество медицинской помощи при одновременно достигаемом положительном социально-экономическом эффекте. Для полноценного развития здравоохранения в Российской Федерации необходимо принятие соответствующих документов, и поддержка мероприятий по формированию положительного имиджа российских медицинских изделий в профессиональной среде и у пациентов. поскольку только в этом случае возможно динамичное развитие в России медицинской промышленности, являющейся одной из наиболее наукоёмких и высокотехнологичных отраслей экономики, обеспечивающей инновационное развитие России.

СПРАВКА

12. Оценка вклада российских и зарубежных компаний в экономику          

СПРАВКА

Для большинства медицинских производств в России достигается уровень адвалорной доли в цене продукции более 50% (то есть доля импортных комплектующих в стоимости продукции меньше 50%). 
Крупнейшие компании предоставляют расчёты с уровнем адвалорной доли в 70-80%. Даже для локализованной продукции (производство по лицензии) с развитием проекта доля напрямую импортируемых материалов и услуг существенно снижается, и также становится менее 50%. 
Таким образом, даже без учёта вклада в российскую экономику смежных отраслей, можно говорить, что не менее половины средств, которые система здравоохранения тратит на приобретение медицинских изделий медицинской техники отечественного производства, работает в России. 
При доле российской продукции в 16-17% от всего потребления, получаем, что не менее 8% от рынка остаются и работают в России. При оценке рынка в 200–210 млрд. рублей (2015 год) это составляет не менее 16,8 млрд. рублей в год. 
Кроме того, к настоящему времени в условиях реализации ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» (Программа реализуется в период 2011-2020 годы) осуществляются инвестиции в разработку и организацию производства медицинских изделий на территории России. Часть средств инвестирует государство, но все участники Программы также обязаны привлекать в проекты собственные средства. Вложений со стороны российских компаний – участников ФЦП составляют порядка 4,0 млрд. рублей ежегодно. То есть совокупные вложения российских компаний можно оценить на уровне 16,8+4,0= 20,8 млрд. рублей в год. 
Ситуация с прямым импортом медицинских изделий характеризуется тем, что расходы, осуществляемые в России как правило ограничиваются затратами на дистрибуцию. Доля расходов такого рода составляет максимум 5-7% от цены продукции. Даже в предположении, что все эти средства расходуются и работают внутри России, при доле импорта 83% от всех закупок, получаем, что для импортной продукции только порядка 5,2% средств, затраченных здравоохранением на приобретение медицинских изделий, работают в России. Или, при оценке рынка в 200-210 млрд. рублей (2015 год) это составляет порядка 10,9 млрд. рублей в год.