Исследование рынка на объемы потребления медицинских изделий (товаров)

Компания имеет долю рынка не более 2,0-2,5 % в России.

ООО «Медин-Н» (г. Екатеринбург) – производитель хирургических нитей и игл. Специализируется на изготовлении расходных материалов для хирургии: игл для пункции, комплектов для инфузии, упаковочных материалов и хирургических нитей с иглами.                                                                                                      Компания предлагает ограниченный ассортимент хирургических рассасывающихся и нерассасывающихся нитей.

Для компании на российском рынка составляет около 1 %.

 

ООО «Политехмед» (г. Москва). В отличие от других игроков рынка ООО «Политехмед» не производит иглы и нити, а занимается сборкой комплекта игла/нить, упаковкой и стерилизацией.

Доля компании на рынке невелика.

Ключевыми поставщиками шовного материала на российском рынке являются «Джи Эл Эн-Инвест», «Паритет» и «Дельрус».

 

Таблица 1. Топ 10 российских поставщиков шовного материала по объёму поставок, 2015 г.

Поставщик	Объём поставок, 2015 г. (млн руб.)
ЗАО «Джи Эл Эн-Инвест»	254, 7
Группа компаний «Паритет»	132,1
Группа компаний «Дельрус»	120,3
ООО «Уралмедснаб»	107,5
ООО «Медицинская компания «АрхиМед»	69,0
ООО «Тамань»	68,9
ЗАО «Эфф»	65,1
ООО «Амадеус»	60,7
ООО «Фарминтер»	55,7
ООО «Пилигрим-М»	55,1

 

 

5. Обзор российского рынка медицинских изделий, 2014-2018 гг.

 

Российский рынок медицинских изделий демонстрировал положительный рост на протяжении 2007-2013 годов. Рост потребления медицинских изделий в указанный период был следствием государственной поддержки здравоохранения. Самой активной фазой роста рынка медицинских изделий стали 2012-2013 годы. Именно в это время были реализованы региональные программы модернизации здравоохранения. На их осуществление из Федерального бюджета в общей сложности было выделено 635,7 млрд руб., существенная часть которых была направлена на приобретение медицинского оборудования.

После завершение региональных программы модернизации спрос на медицинские изделия со стороны государственных ЛПУ резко снизился и, как следствие, уменьшился объём рынка. Так, в 2015 году падение составило 16% по сравнению с 2014 годом. Отрицательная динамика рынка стала результатом его перенасыщения в 2012-2013 годах, а также наметившимися негативными тенденциями в экономике в целом.

В 2015 году стагнация рынка медицинских изделий продолжилась. Падение по отношению к 2014 году в денежном выражении составило порядка 6% в целом по рынку (Рисунок 1). Государственные закупки снизились почти на 10%.

 

Рисунок 8 – Динамика российского рынка медицинских изделий, 2010-2015 гг. (млрд руб.)

                      2010               2011                     2012                2013                 2014                2015

Если снижение потребления в 2013 году было связано в первую очередь с насыщением рынка в период региональных программ модернизации в 2011-2012 годах, то в 2014 году сказалось ограничение расходов на государственное здравоохранение и некоторое перераспределение денежных средств от закупки медицинских изделий в пользу лекарственного обеспечения и выплат заработной платы персоналу.

При этом если в 2014 году наблюдалось перераспределение бюджета расходов ЛПУ в пользу содержания сформированного парка оборудования (ремонт, комплектующие) и обеспечения принадлежностями и расходными материалами в ущерб расходования средств на дальнейшее увеличение самого парка, то в 2015 году подобная тенденция начала терять силу – наблюдалось начало стабилизации рынка, перераспределение долей сегментов и их смещение к естественным объёмам.

Крупнейшими сегментами российского рынка медицинских изделий в 2015 году остались «Медицинские изделия для in-vitro диагностики (≈19% рынка), «Медицинские изделия для диагностической визуализации» (порядка 12% рынка) «Медицинские изделия для общей хирургии и эндоскопии» (порядка 11% рынка).

 

6. Государственные закупки медицинских изделий.

По-прежнему ключевое влияние на динамику потребления, несмотря на окончание региональных программ модернизации здравоохранения, оказывают государственные закупки. Их доля в 2015 году составила 72%.

Самыми крупными сегментами рынка государственных закупок медицинских изделий по итогам 2015 года стали медицинские изделия для in-vitro диагностики, диагностической визуализации и общей хирургии и эндоскопии. Общая доля этих сегментов составила 44% от общего объёма всех государственных контрактов, заключённых в 2015 году (Рисунок 9).

Помимо изделий, имеющих вспомогательное значение в процессе оказания медицинских услуг (например, медицинской мебели), весомый вклад в группу «Прочие медицинские изделия» внесли инъекционные шприцы и иглы, медицинские изделия для стерилизации и дезинфекции и мягкий инвентарь, составив в сумме более 50% общего объёма закупок медицинских изделий данной группы в рамках государственных контрактов. Общий объём группы прочих медицинских изделий снизился по сравнению с 2014 годом на 21%.

 

7.   Импорт медицинских изделий в Россию.

Российский рынок медицинских изделий в значительной степени зависит от импорта высокотехнологичного оборудования вследствие низкой конкурентной способности отечественной продукции. Доля импорта в Россию практически не изменилась и в 2015 году составила более 85%. В 2015 году в Россию было ввезено медицинских изделий на 2,1 млрд руб. меньше, чем в 2014 году. Падение составило порядка 1%.

Основной объём импорта приходится на сегменты «Медицинские изделия для диагностической визуализации», «Изделия для in-vitro диагностики», «Медицинские изделия для общей хирургии и эндоскопии».

 

Рисунок 9 – Структура государственных закупок по видам МИ, 2015 г.

Большая часть импорта в 2014 году была произведена в Германии, США, Китае и Японии (60% всего импорта). Германия (25,2% всего импорта) уже на протяжении пяти лет является основным импортёром медицинских изделий в Россию, несмотря на то, что мировым лидером производства медицинских изделий являются США.

В пятёрку крупнейших импортёров медицинских изделий в Россию в 2015 году вошли такие компании, как GE Healthcare, Johnson & Johnson, Siemens, Storz Medical и Roche.

 

 

8.            Экспорт медицинских изделий из России.

Объём чистого экспорта медицинских изделий в 2015 году составил порядка 3,4 млрд руб., что на 13% выше уровня предыдущего года. Доля реэкспорта в 2015 году составила порядка 30% (как и в 2014 году) от общего объёма экспорта медицинских изделий из России. Крупнейшими сегментами экспорта стали:         

ü  Изделия для in-vitro диагностики: в основном реагенты и тест-системы – 28% от объёма экспорта (940 млн руб.);  
        ü  Медицинские изделия для общей хирургии: перевязочные материалы (вата, бинты, лейкопластыри, повязки) - 13,3% (449 млн руб.);  
        ü  Медицинские изделия для ядерной медицины: главным образом изотопы - 12,2% (413,6 млн руб.).

Кроме того, существенный объём экспорта в 2015 году пришелся на паровые стерилизаторы и индикаторы стерильности – 68 млн руб., а также медицинское оборудование для оснащения вертолетов скорой помощи – 25,7 млн руб. и медицинскую мебель – 25 млн руб.

9.        Прогноз развития рынка на 2015-2018 годы.

 Как было отмечено  выше, наблюдаемая в 2015 году отрицательная динамика рынка вызвана его перенасыщением в 2012-2013 годах, ухудшением ситуации в экономике и бюджетной системе России. Та медицинская техника, которая была бы приобретена в период 2014-2015 годов при естественном росте потребления, фактически была закуплена в 2012-2013 годах.                   В период 2015-2017 годов ожидается продолжение стагнации российского рынка медицинских изделий в стоимостном (рублевом) выражении, а при пересчете на доллары – с высокой вероятностью следует ожидать падения рынка.                                                                                                                                                           Можно сформулировать два базовых сценария развития российского рынка медицинских изделий до 2018 года: инерционный и оптимистический (Рисунок 3).

                1.9.1.      По инерционному сценарию (наиболее вероятному):         

ü  Возобладают негативные факторы, связанные с исчерпанием возможностей бюджетной сферы финансировать дальнейшее увеличение парка оборудования. В 2015 году произойдет сокращение государственных расходов на 5-10% в рамках бюджетной экономии.  
        ü  Усилится конкуренция за пациента между государственными и частными медицинскими учреждениями. Соответственно, это приведет и к сдерживанию расходов на развитие медицины в частном секторе.  
        ü  В перспективе 2-3 лет можно прогнозировать, что потребление медицинских изделий будет сформировано в первую очередь спросом на расходные материалы и необходимостью поддерживать достигнутый уровень оснащения без стремления заказчиков к увеличению числа установленных аппаратов.  
        ü  Сегменты с низкой долей негосударственных расходов в 2016 году в стоимостном выражении вырастут на 5-15% из-за необходимости компенсировать рост цен. В дальнейшем потребление будет стагнировать.  
        ü  Сегменты с высокой долей государственных расходов в инерционном сценарии сократятся на 3-5% из-за невозможности в рамках бюджета ОМС компенсировать одновременно рост цен на лекарства и выплаты персоналу.  
        ü  Слабость бюджетной системы и «замораживание» государственных расходов на здравоохранение приведёт к тому, что будет удовлетворяться только часть потребности в новом оборудовании. Объёмы потребления вернутся к уровню 2010-2011 годов и будут существенно ограничены бюджетными возможностями.  
        ü  Рост рынка будет во многом носить технический «инфляционный» характер, связанный с удорожанием продукции за счёт цены и снижением курса рубля по отношению к мировым валютам. При этом рост «ограничен сверху» плановым объёмом бюджетных расходов.  
        ü  Восстановление рынка будет связано с постепенным выходом из эксплуатации массово закупленных аппаратов в 2012-2014 годах, то есть через 4-6 лет – после 2017 года.  
        ü  Динамика роста рынка в период 2016-2018 (CAGR) в этом сценарии составляет 0% в год.

             1.9.2.                           По оптимистическому сценарию:         

ü  Возобладают факторы, связанные с необходимостью достижения индикаторов государственной программы «Развитие здравоохранения» по улучшению показателей здоровья населения, что приведёт к увеличению числа хирургических вмешательств, дальнейшему наращиванию инфраструктуры.  
        ü  На рост рынка повлияет строительство и оснащение новых медицинских центров, в том числе в сфере ядерной медицины и неонатологии.  
        ü  Не произойдёт дополнительного сокращения бюджетных расходов в 2016 году, финансирование здравоохранения продолжится на плановом уровне, предусмотренных Госпрограммой.  
        ü  Увеличение объёма платных услуг в государственных клиниках компенсирует недостаток бюджетного финансирования, создаст предпосылки к дальнейшему наращиванию парка оборудования и увеличению потребления расходных материалов.  
        ü  Динамика роста рынка в период 2015-2018 (CAGR) в этом сценарии составляет 2-5% в год.

Рисунок 10 – Динамика российского рынка медицинских изделий в 2015-2018 гг. (сценарный прогноз)

Вместе с тем при постепенном падении курса рубля по отношению к иностранным валютам появляются новые возможности у локальных товаров. В этой связи меры по поддержке отечественных производителей, принимаемые государством в последние годы, могут дать максимальный эффект.

Потенциальным драйвером роста поставок (увеличения доли) российских медицинских изделий может стать принятое в феврале Постановление №102, которое устанавливает преференции для отечественных производителей медицинских изделий при участии в государственных закупках. Его принятие может дать существенный импульс для развития отечественного производства многих видов медицинских изделий.

Очевидно, что на фоне роста цен импортного оборудования и сокращения государственных расходов на здравоохранение, продукция отечественных производителей может стать гораздо более востребованной со стороны государственных ЛПУ. Причина этого заключается в том, что отечественные медицинские изделия постепенно начинают превосходить импортную продукцию по такому важному показателю, как соотношение цена/качество.

Таким образом, в 2015 году на фоне стагнации потребления у российских предприятий все же сохраняются предпосылки к увеличению своей доли на внутреннем рынке.

 

10. Мониторинг российского рынка медицинских изделий: реанимация - I полугодие 2015 года

В течение 2012-2013 годов отмечалась тенденция динамичного роста российского рынка медицинских изделий для реанимации. Реализация региональных программ модернизации здравоохранения в 2012-2013 годах привела к существенному увеличению объёмов рынка. На протяжении этих лет государственные ЛПУ массово приобрели большое количество оборудования для реанимации (аппаратов ИВЛ, наркозно-дыхательных аппаратов, мониторов пациента и др.)

Окончание реализации региональных программ модернизации переориентировало спрос в 2014-2015 годах с приобретения новых аппаратов на увеличение потребления расходных материалов, уровень которого до сих пор остается высоким. Основными потребителями медицинских изделий для реанимации являются государственные ЛПУ, которые потребляют порядка 90% этой продукции.

Объём государственных закупок медицинских изделий для реанимации в 2014 году составил 14,1 млрд рублей, а в первой половине 2015 года – 4,5 млрд рублей. При этом большая часть спроса в данном сегмента была удовлетворена за счёт импортной продукции.

Ожидается, что восстановления спроса на медицинские изделия в данном сегменте произойдёт в 2016-2018 годах за счёт умеренного роста потребления расходных материалов и необходимости замены вышедшего из эксплуатации оборудования.