Современный рынок банковских услуг

     

Рис. 4. Доля нерезидентов в совокупном зарегистрированном уставном капитале банковской системы.

     Рис. 5. Структура активов российских банков по форме собственности. Данные за 2008 год.¹⁴ 

     «…банков  будет меньше и они будут крупнее, поскольку процессы слияния и поглощения уже идут и их надо поддерживать ». Так еще в 2004 году говорил Сергей Игнатьев. На рисунке ниже видно (См.: рис. 6), что тенденция была указана верно и продолжается до сих пор.

     

     Рис. 6. Сокращение количества банков, имеющих лицензию Банка России на работу с вкладами физических лиц.

     В ответ на усиление госбанков и  экспансию крупных иностранных  финансовых институтов частные банки  вынуждены объединяться и укрупняться. Особенно учитывая то, что госбанки и иностранные банки тоже стремятся к укрупнению. Уралсиб, УРСА Банк возникли путем слияния менее крупных кредитных организаций. Интенсивная скупка активов послужила одной из причин ребрендинга ВТБ. Raiffeisen банк приобрел Импексбанк с потерей самостоятельности у последнего. И это лишь некоторые примеры происходящих процессов по консолидации банковских активов.

     Процессы  укрупнения банков поддерживаются и  на законодательном уровне. В 2006 году поправки к Закону «О банках и банковской деятельности» установили минимальный размер собственных средств (капитала) для действующих банков в 5 млн. евро в рублевом эквиваленте. А годом ранее другие поправки к этому же Закону увеличили норматив достаточности собственного капитала до 10% (в соответствии с рекомендациями Базельского комитета).

     Банковский  рынок становится более прозрачным. Банки, раскрывая информацию о себе, идут навстречу возрастающей потребности клиентов в информации. В первую очередь, «прозрачность» вводится законодательно: Система Страхования Вкладов, «Памятка заемщику по потребительскому кредиту» ЦБ РФ, ФЗ «О банках и банковской деятельности» (требование к раскрытию эффективной ставки по кредиту); на рассмотрении в Госдуме – законопроект «О потребительском кредитовании».

     Но  кроме перечисленного имеются и  другие явления, которые возникли по инициативе самих банков: возрастает социальная ответственность банков, демонстрируется социальная реклама, проводятся специальные обучающие  мероприятия и даже создаются  образовательные программы для школ.

     Вот что говорит на этот счёт Игорь  Ким (УРСА Банк): «Мы взяли ориентир на прозрачность, открытость, транспарентность. Многие банки об этом заявляют, но на практике принципы открытости мало кто  реализует. Мы не просто рассказали всё  о себе, мы добились таким образом позитивного отношения со стороны инвесторов и в конечном итоге привлекли в число акционеров ведущие международные финансовые организации. Сегодня акционеры банка-ЕБРР, корпорация DEG, а это - очень хорошая опора для бизнеса».

     Возрастает  спрос на информацию о банках и  их продуктах среди самих клиентов. Например, растет посещаемость таких сайтов, как www.banki.ru.

     Кредитование  физических и юридических лиц  – ключевой род деятельности банков (См.: рис. 7). С течением времени доля кредитов в активах банков только растет: на 1 января 2008 года кредиты занимали 61,1% всех активов, в то время как еще в 2005 году этот показатель был равен 54,7%. В настоящее время большая часть вкладов сосредоточена в крупных банках. На долю тридцати банков-лидеров приходится более 75% в объеме привлеченных денежных средств от физических лиц. На 1 апреля 2010 года крупнейшими банками по объему привлеченных от населения вкладов стали: Сбербанк, ВТБ 24, Банк Москвы, ГПБ, Райффайзенбанк. По итогам 2009 года доля Сбербанка на рынке опустилась ниже 50%, объем вкладов Сбербанка на 01 января 2010 года составил 3,7 трлн. рублей, что составило долю 49,5% рынка банковских вкладов.  

     

     Рис. 7. Объем рынка кредитов по состоянию на 1 января 2008 года (ЦБ РФ).

    В 1 квартале 2010 года основными конкурентами по кредитованию стали крупные и средние банки (по данным МКБ)¹⁵:

     - В корпоративном секторе: Абсолют  Банк, Траст, Банк Москвы, Петрокоммерц, Русский Банк Развития, Росбанк,  РосЕвроБанк, Пробизнесбанк, Сбербанк.

     - В частном секторе:

     1) На рынке автомобильного кредитования (кредиты на покупку автомобилей): Абсолют Банк, БИН-Банк, Альфа-Банк, Русь Банк, Сбербанк.

     2) На рынке ипотечного кредитования: Абсолют Банк, Банк Москвы, ВТБ24, Уралсиб, МБРР, ЮниКредит Банк, ОТП-Банк, Сбербанк.

     

     Рис. 8. Динамика темпов прироста по количеству предоставленных кредитов физическим и юридическим лицам, %.

     При этом растут только кредиты в рублях, а число валютных займов сокращается. В связи с «охлаждением» рынка, снижаются и процентные ставки, а потребители чаще предпочитают стандартное оформление кредита, нежели экспресс-кредиты под залог приобретаемых товаров.

     «Заемщики стали более осторожными и  внимательными при подборе кредитных  программ». «Бум» потребительского кредитования прошел, рынок экспресс-кредитования трансформируется, а его лидеры диверсифицируют свой бизнес¹⁶. При этом сам рынок потребительского кредитования не исчезнет совсем, а займёт свою нишу на рынке кредитования. Так, Хоум Кредит диверсифицирует свою деятельность за счёт развития автокредитования и ипотеки, и в среднесрочной перспективе намерен перейти к предоставлению полного набора банковских услуг для физлиц. А «Русский Стандарт» стал заниматься нецелевым потребкредитованием, кредитными картами и предоставлением займов на покупку автомобилей¹⁷.

     Кредиты малому бизнесу растут быстрее других видов корпоративных кредитов (См.: рис. 9). В 2007 году рост составил около 55%, а объем рынка превысил 500 млрд. руб. «К 2020 году 60–70 процентов активного населения страны должны заниматься предпринимательской деятельностью» - заявил Президент РФ Дмитрий Медведев в мае 2008 года. На данный момент кредиты малому бизнесу – наиболее перспективный и доходный сегмент рынка кредитов¹⁸.

     

     Рис. 9. Структура банковских пассивов по итогам 2007 года

     Кредитование  средних и крупных предприятий  – наиболее развитый сегмент, на его  долю приходится около половины всех банковских активов в России (48,3% по данным ЦБ РФ на июнь 2008 года). Но количество банков, работающих на нем, ограничено только крупнейшими игроками. А по самым крупным кредитам российским предприятиям по-прежнему выгоднее обращаться в зарубежные банки.

     В настоящий момент тенденции развития банковского рынка не изменились. Это привлечение денежных средств на депозиты частных клиентов, увеличение объема выпуска банковских карт, рост объемов выдачи кредитов. Основными инструментами привлечения денежных средств остались облигации, синдицированные кредиты.

     Основой развития банковского сектора в среднесрочной перспективе в России стало повышение устойчивости банковской системы и эффективности функционирования банковского сегмента рынка, получили развитие программы выдачи кредитов на развитие бизнеса, развитие программ кредитования малого и среднего бизнеса, активное использование бизнесом программ факторинга.

     Кроме того в середине 2010 года ожидается  оживление рынка межбанковского кредитования, что положительно скажется на снижении процентных ставок по кредитам физическим и юридическим лицам. При этом заметна тенденция к сокращению обязательных отчислений в резервные фонды, что позволяет выделить дополнительные средства для инвестирования, как в корпоративный, так и в частный сектор.

     C 2005 наблюдался стабильный рост  объемов прибыли и высокая ликвидность банковского сектора, в 2009 году только 5% банков показали убыток, что является небольшой величиной при оценке банковского сектора в целом¹⁹.

     

     Рис. 10. Динамика финансовых показателей кредитных организаций, млн.руб.

     Создание  в 2004 Агентства по Страхованию Вкладов ( АСВ ) помогло преодолеть «кризис  доверия» на рынке банковских вкладов, после чего суммы страхования  вкладов физических лиц изменялись 4 раза за 5 лет:

     - В 2004 сумма страховки составила 100 000 рублей;

     - В 2006 сумма страховки составила  200 000 рублей, 100 000 рублей возмещалось  в 100% размере, свыше 100 000 рублей в 90% от суммы превышения;

     - В 2007 сумма страховки составила  400 000 рублей, при этом 100 000 рублей  возмещалось в 100% размере, свыше  100 000 рублей в 90% от суммы превышения;

     - 4 октября 2008 года, Президент России  Дмитрий Медведев подписал федеральный  закон о внесении изменений  в закон "О страховании вкладов физических лиц в банках РФ";

     - Теперь предельный размер компенсации  по вкладам в банках составляет 700 000 рублей, которая возмещается в размере 100% от суммы вклада;

     - В 2009 Центральный Банк РФ ввел  ограничение на максимальные  ставки. Максимальная процентная  ставка по вкладам в российских  рублях определяется по схеме  подсчета средней ставки в десяти кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц + 1,5%;

     - В 2010 году Центральный Банк  продолжил практику ограничения  максимальных процентных ставок  по депозитам, рассчитываемую  по средним ставкам в десяти кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц;

     - 05 марта 2010 года агентство Fitch Rating пересмотрело рейтинги крупнейших  российских банков с «негативного»  на «позитивный», средние банки  получили статус «развивающийся»;

     - 9 марта 2010 г. ЦБ РФ провел  ломбардные кредитные аукционы по американскому способу:

     1) Со сроком кредита 2 недели (14 календарных  дней), дата предоставления ломбардного  кредита Банка России по итогам  аукциона – 10 марта 2010 г., дата  погашения ломбардного кредита и уплаты процентов по нему – 24 марта 2010 г.;

     2) Со сроком кредита 3 месяца (91 календарный  день), дата предоставления ломбардного  кредита Банка России по итогам  аукциона – 10 марта 2010 г., дата  погашения ломбардного кредита  и уплаты процентов по нему – 9 июня 2010 г.;

     3) По итогам аукциона со сроком  предоставления денежных средств  на 2 недели установлена ставка  отсечения в размере 5,76% годовых;

     4) Средневзвешенная процентная ставка – 5,78% годовых;

     5) По итогам аукциона со сроком предоставления денежных средств на 3 месяца установлена ставка отсечения в размере 7,28% годовых;

     6) Средневзвешенная процентная ставка  – 7,29% годовых. (Департамент внешних  и общественных связей Банка России).

     Центробанк  продолжил политику снижения ставки рефинансирования до беспрецедентно низкого уровня – 8,25% годовых (c 29.03.2010г.). А. Улюкаев считает, что 2010 год будет лучше предыдущих «кризисных». Дефицит бюджета будет меньше официального прогноза в 8,3%. Инфляция составит заметно меньше прогнозных 11% и даже заметно меньше 10% — ближе к 9%. Это будет второй раз в истории, когда годовая инфляция в России окажется однозначной.

     Такая динамика дает ЦБ возможность снижать  базовые ставки. При этом дифференциал между ставкой Банка России и  ставками глобальных регуляторов все еще большой — 5,5–6 п.п. Алексей Улюкаев выразил уверенность, что эту разницу за два года удастся снизить до 2–3 процентных пунктов — как за счет снижения ставок ЦБ, так и за счет будущего возможного повышения ставок глобальными регуляторами, то есть Федеральной резервной системой, ЕЦБ, Банком Англии.

     С 2005 года сумма вкладов в банках Москвы показывает стабильный рост, при  этом средняя сумма вклада выросла  с 60 000 рублей в 2005 году до 160 000 рублей к  началу 2010 года.

     Страховая ответственность госкорпорации АСВ достигла к 2010 году 4,5 трлн.рублей с 1,2 трлн. в 2005 году.

     Несмотря  на постоянно повышающиеся темпы  привлечения вкладов, доля средств  физических лиц в 2010 году находится  на уровне 25%, что несколько выше, чем в предыдущие периоды (1-2%), но не превышает уровней 2007-2008 гг.