Состояние отрасли, барьеры входа

Все вопросы анкеты можно разделить на три группы. При ответе на вопросы первой группы эксперт анализирует структуру рынка общественного питания и действующих на нем компаний; во второй группе выбираются наиболее значимые барьеры входа из предложенных; третья группа позволяет выявить те формы роста компании, которые наиболее перспективны для преодоления данных барьеров. Результаты опроса оцениваются и интерпретируются с помощью методов эконометрического анализа.

Результаты  эмпирического исследования

Дескриптивная статистика полученной нами базы данных выглядит следующим образом. 90% респондентов отметили, что отраслевые барьеры  входа существуют, причем их "размер" весьма значителен. Остальные 10% считают, что такие барьеры есть, но их не стоит бояться. Отсюда можно сделать  вывод о том, что входные барьеры  в сектор общественного питания  отрасли торговли и услуг существуют, и в этом мы пока не можем равняться  на страны Западной Европы или США, где структура отрасли общественного  питания давно уже носит характер монополистической конкуренции.

Каждый из опрашиваемых согласился с тем, что барьеры  входа в ресторанной отрасли  у нас имеют скорее поведенческий, нежели структурно-технологический  характер (15). В данной группе барьеров существенное значение имеет, например, потребительская лояльность, следствием которой являются относительно низкая эластичность спроса и "нечувствительность" потребителей к появлению новых игроков и новых торговых марок в отрасли. Подавляющее большинство экспертов отметили, что отраслевые барьеры входа в исследуемую отрасль преодолимы. Наиболее эффективными институциональными способами входа на рынок называются франчайзинг и прямые инвестиции.

Для проверки качественных выводов мы использовали эконометрические модели бинарного выбора (Рrоbit-модели) (16). Исходя из предлагаемой модели оценки значимости отраслевых барьеров (уравнения (1) -(4)), оцениваемая нами модель бинарного выбора имеет следующий общий вид:

P(Enf= 1) = F(B() + B1SignD+ B2, SignA + B3SignT + e), (5) где: Enf - вероятность входа новой компании в отрасль, F - кумулятивная функция нормального распределения.

Оценка значимости отраслевых барьеров входа для предприятий  сектора общественного питания  Уральского региона показала, что  наиболее чувствительными к наличию  барьеров входа являются малые фирмы, а также новички (17). Мы обнаружили, что поведенческие барьеры - это  самые эффективные инструменты  сдерживания входа. На основании  этого результата можно говорить о том, что для сектора общественного  питания отрасли торговли и услуг  доминирующее значение имеют особенности  реакции экономических агентов  на действия друг друга, а не структурно-технологические  характеристики отрасли.

Эмпирический анализ возможностей преодоления отраслевых барьеров входа посредством технологического и институционального роста фирмы  показал, что такая экспансия  действительно позволяет преодолевать эти барьеры, но для разных форм расширения производства эти возможности разные. Так, вход в отрасль посредством  франчайзинга, согласно эконометрической оценке, является эффективной формой преодоления отраслевых барьеров входа. Подобный вывод закономерен, поскольку  в случае франчайзинга вход в отрасль  происходит под торговой маркой крупной/ укоренившейся фирмы, что позволяет  не только преодолевать барьеры входа, но и минимизировать издержки, связанные  с входом в отрасль. Прямые инвестиции также рассматриваются как достаточно эффективный способ преодоления  отраслевых барьеров входа.

Согласно результатам  эконометрического анализа, контракты  на строительство "под ключ" и  лицензионные соглашения в наименьшей степени способствуют преодолению  барьеров входа в сектор общественного  питания отрасли торговли и услуг  Уральского региона, поскольку использование  данных институциональных форм, как  правило, требует значительных финансовых затрат и сопряжено с достаточно высокими рисками инвесторов.

Кроме того, анализ данных опроса показывает, что для преодоления  таких барьеров, как затраты на рекламу, торговые марки, лояльность потребителей, преимущества опыта действующих  фирм, наиболее эффективным средством  выступает франчайзинг. Прямое инвестирование позволяет преодолевать такие барьеры  входа, как инвестиционные риски, специфичность  активов, контроль над стратегическими  ресурсами.

Итак, мы видим, что  анализ отраслевых барьеров входа как  инструмента политики ограничения  конкуренции является одним из актуальных вопросов развития современной российской экономики, в частности при разработке адекватных инструментов промышленной политики, направленной на поощрение  конкуренции и ограничение монопольного поведения на рынках.

Представленный в  статье эмпирический анализ отраслевых барьеров входа и способов их преодоления  свидетельствует о корректности предлагаемых моделей. Проведенная  нами эмпирическая оценка высоты входных  барьеров позволяет заключить, что  для анализируемой отрасли наиболее значимой с точки зрения эффективности  политики сдерживания входа новичков оказывается для респондентов группа поведенческих барьеров входа. В названной группе мы выделяем в качестве наиболее существенных такие барьеры, как потребительская лояльность, реклама укоренившихся в отрасли фирм, плотность (компактность) продуктового пространства.

Методика эмпирического  исследования отраслевых барьеров входа, изложенная в настоящей статье, может  быть использована при анализе входа  и его сдерживания не только для  предприятий секто-ра общественного питания, но и для других отраслей и в больших масштабах, а также при разработке рекомендаций для органов антимонопольного регулирования. 

(1) Мы здесь и  далее в статье исходим из  допущения о равнозначности категорий  "отрасль" и "рынок".

(2) См.: Bain]. Barriers to New Competition. Cambridge, Mass.: Harvard University Press,

(3) Audretsch D. В., Mata j. The post-entry performance of firms , // Introduction, Internationa] Journal of Industrial Organization. 1995. Vol. 13, No 4. P. 413-419.

(4) Burke A. E., To T. Can reduced entry barriers worsen market performance? A model of employee entry // International Journal of Industrial Organization. 2001. Vol. 19, No 5. P. 695-704.

(5) Лукьянов С. А.  Об определении отраслевых барьеров  входа как центральной динамической  характеристики отрасли // Современные  проблемы экономики. 2006. N 3/4.

(6) Это распределение  было получено нами с использованием  методов дискримипаптуого анализа математических моделей распознавания образов. См.: Мазуров В. Д. Математические методы распознавания образов в решении задач планирования и управления. Свердловск: Институт математики и механики УНЦ АН СССР, 1977. С. 8-15.

(7) Авдашева С. Б., Розанова Н. М. Теория организации отраслевых рынков. М.: ТЕИС, 1998. С. 49.

(8) Там же.

(9) Словарь по экономике / Пер. с англ. Под ред. П. А. Ватника. СПб.: Экономическая школа, 1998. С. 123.

(10) См.: Авраменко  Е. С, Лукьянов С. А. Указ. соч. С. 132 - 157.

(11) Примером может  служить ситуация на рынке  готовых крупяных завтраков США  в 1950-е годы, когда в течение  длительного периода четыре укоренившихся  игрока смогли сдерживать вход  в отрасль новичков (Schmalensee R. Entry Deterrence in the ready-to-cat breakfast cereal industry // The Bell Journal of Economics. 1978. Vol. 9, No 2. P. 305-327).

(12) Исследование под  названием "Барьеры входа в  сектор предприятий общественного  питания отрасли торговли и  услуг Уральского региона"  было выполнено Е. Л. Ряшко, С. А. Лукьяновым и Н. В. Кисляк но заказу Центра прикладного анализа отраслевых рынков Уральского государственного университета и Аналитического центра "Экспорт-регион" в марте - июне 2006 г.

(13) Для определения  генеральной совокупности мы  использовали два типа источников  информации: телефонные справочники  и каталоги предприятий, составляемые  региональными отделениями Росстата. Полученная база данных уточнялась  с использованием данных Аналитического  центра "Эксперт-регион".

(14) Наименьшая и  наибольшая численность сотрудников  составили 6 и 280 человек соответственно. В выборке 62% от общего числа  компаний составляют фирмы с  численностью сотрудников менее  50 человек, 30% - с численностью работающих  от 50 до 100 человек и 8% - с численностью  занятых более 100 человек. (15) Это  объясняется тем, что специфика  технологии в отрасли общественного питания заключается скорее в человеческом ресурсе, нежели в производственных технологиях. Кроме того, потребитель, выбирая предприятие общественного питания, которое он посетит, скажем, в эти выходные, ориентируется в первую очередь на рекламу, отзывы своих друзей о том или ином месте, па репутацию заведения, а не па то, по какой технологии происходит паровая обработка пищи или при какой температуре замораживаются пивные кружки, прежде чем туда попадет пиво.

(16) Выбор именно  этого класса моделей обусловлен  особенностями формирования переменных, основанных преимущественно па  экспертных оценках и не предполагающих  непрерывных значений.

(17) Этот вывод носит  достаточно тривиальный характер  и отражает традиционное представление,  согласно которому барьеры входа  являются инструментами в руках  крупных и укоренившихся в  отрасли фирм, сдерживающих вход  новичков и ограничивающих конкуренцию.