Анализ значимости отраслевых барьеров входа

3

Содержание

Введение              3

1. Понятие и сущность барьера входа-выхода фирмы на отраслевой рынок. Основные виды барьеров              3

2. Характеристика барьеров входа фирм на рынок и выхода с рынка              5

2.1 Нестратегические барьеры входа на отраслевой рынок              5

2.2 Стратегические барьеры входа на отраслевой рынок              8

2.3 Барьеры выхода фирм с рынка              10

2.4 Показатели статистики входа-выхода фирм на рынок              11

3. Анализ значимости отраслевых барьеров входа              12

Заключение              14

Литература              16

Введение

Большое влияние на определение рыночной структуры и последующее функционирование фирм играет свобода входа и выхода с отраслевого рынка. На разных отраслевых рынках высота и длительность действия барьеров входа-выхода различаются. Степень свободы входа и выхода с рынка является также величиной переменной и во многом определяет динамику фирм на рынках, которая, в свою очередь, может иметь разные результаты. Одни рынки являются весьма динамичными, другие - более стабильны, и число действующих на них фирм изменяется незначительно.

Вход новых фирм на рынок может вызвать изменения в рыночной ситуации, а именно усилить конкуренцию и давление на уже действующие на рынке фирмы в направлении необходимости повышения эффективности производства, т.е. вынудить приспособиться к изменениям или искать другие, более адекватные для них рынки. Вход новых фирм может также способствовать внедрению новых продуктов и технологий.

Условия входа фирм на рынок определяются разными факторами, в связи с чем входные барьеры классифицируются по видам. В частности, доминирующее положение фирмы на рынке может быть ею использовано для создания стратегических барьеров и установления монопольно высоких цен. На многих российских отраслевых рынках широко представлены, например, административные барьеры входа, что является специфической чертой экономики страны.

Все вышеприведенные факторы обуславливают актуальность и значимость тематики работы на современном этапе, направленной на изучение стратегических и нестратегических барьеров входа на рынок и выхода с рынка.

Степень разработанности данной темы, как в зарубежной, так и отечественной в учебной и специальной научной литературе велика. Многими авторами глубоко и лаконично была раскрыта и показана специфика данной темы.

Целью данной работы является исследование барьеров входа на отраслевой рынок и выхода с рынка.

В соответствии с поставленной целью в работе предполагается решить следующие задачи:

- рассмотреть барьеры входа-выхода на рынок;

- изучить нестратегические барьеры входа-выхода на рынок;

- охарактеризовать стратегические барьеры входа-выхода на рынок;

- определить показатели статистики входа-выхода фирм на рынок;

- провести анализ значимости входных барьеров.

1. Понятие и сущность барьера входа-выхода фирмы на отраслевой рынок. Основные виды барьеров

Качественными показателями, характеризующими структуру товарного рынка, являются:

         наличие (или отсутствие) барьеров входа на рынок для потенциальных конкурентов, степень их преодолимости;

         открытость рынка для межрегиональной и международной торговли.

Потенциальными конкурентами считаются:

         хозяйствующие субъекты, которые имеют материально-техническую базу, кадры, технологии для изготовления данного товара, но по разным причинам не реализуют эти возможности;

         хозяйствующие субъекты, которые изготавливают данный товар, но не продают его на территории исследуемого товарного рынка;

         новые хозяйствующие субъекты, входящие на данный товарный рынок.

Попытка объяснить феномен того, что на отдельных отраслевых рынках у фирм устойчиво и систематически норма прибыли выше, чем у фирм в других сферах деятельности, наталкивает на предположение, что здесь могут иметь место препятствия для входа новых фирм на этот рынок, мешающие им использовать благоприятную рыночную ситуацию. Этому феномену Д. Бейн дал название барьера входа, позволяющего действующим фирмам получать сверхприбыль, не опасаясь входа конкурентов. В работах Чемберлина также исследовались вопросы потенциальной конкуренции и связанные с ней затруднения входа фирм на отраслевой рынок. В них была показана решающая роль степени затруднения входа на рынок в установлении зависимости между кривыми издержек и выручки фирмы. Позднее появились работы других экономистов.

В результате исследований данной проблемы разными экономистами были предложены альтернативные трактовки барьеров входа. Так, в соответствии с подходом Д. Бейна, барьер входа существует, если новая фирма не может достичь того же уровня прибыльности после входа, который имели уже действующие фирмы до того, как они вошли на рынок. Следует отметить, что Д. Бейн рассматривает в качестве потенциальных фирм не все, а только те, которые обладают одинаковыми преимуществами, чтобы претендовать на вход в отрасль.

Позднее Д. Стиглер предложил определять барьеры исходя из асимметрии в поведении действующих и входящих на рынок фирм.

Детализируя это определение, С. Вейцзекер рассматривал барьеры входа как затраты производства, которые должна нести фирма, стремящаяся войти на отраслевой рынок, и не несут действующие на нем фирмы, что приводит к искажению распределения ресурсов с точки зрения общества.

По Н. Демсетцу, барьеры определяются через выявление различий, асимметрии в возможностях, которыми обладают фирмы — инсайдеры и аутсайдеры, прежде всего это более низкие издержки фирм инсайдеров. Степень свободы входа или выхода фирм на отраслевой рынок непосредственно влияет на процесс эффективности использования ресурсов, вызывает стремление действующих фирм отвечать на достижения потенциальных конкурентов в сфере развития новых технологий, внедрение ими новых видов продукции. Входящие же фирмы, пытаясь реализовать имеющиеся у них конкурентные преимущества, постоянно находятся в поиске форм модернизации и развития отраслевого рынка. В самом общем виде барьеры (или ограничения на вход фирмы на рынок) представляют собой совокупность издержек, связанных с проникновением на отраслевой рынок новой фирмы или же с ее уходом с него. Выход фирмы с отраслевого рынка также предполагает некие затраты, связанные с ликвидностью активов, степенью возможности осуществить диверсификацию производства с действующим оборудованием и т.д.

Барьеры могут возникать в результате действия самых разных факторов. Стратегическое поведение уже действующих фирм на рынке, затрудняющее вход новых компаний, приводит к созданию стратегических барьеров. Препятствовать входу могут факторы объективного характера, например неразвитость инфраструктуры, низкий платежеспособный спрос населения и др. Затруднять вход могут особого рода препятствия, а именно административные и гражданские барьеры, первые из которых являются результатом сознательной деятельности государства, а вторые — общества. Эти барьеры можно выделить в отдельную группу из-за их особого характера. Прежде всего это касается гражданских барьеров, которые, в свою очередь, следует разделить на два типа: действующие в рамках закона и вне его, т.е. криминальные. К законным можно отнести, например, деятельность отраслевых союзов, объединений, ассоциаций, роль которых, в частности, на западных рынках достаточно велика. Таким образом, учитывая многоаспектность этого понятия, можно заключить, что под барьерами входа-выхода фирм на рынок понимается совокупность факторов объективного и субъективного характера, которые либо мешают входящей фирме организовать прибыльное производство на отраслевом рынке, либо противодействуют ее выходу с рынка без существенных потерь.

Существует классификация отраслевых рынков по уровню характеристик входных барьеров. Так, входы на отраслевой рынок подразделяются следующим образом:

         легкий вход - тип рынка характеризуется конкуренцией, близкой к совершенной, с высокой мобильностью капиталов, свободой приобретения ресурсов, а также ценой, стремящейся к равновесной. На таких рынках отсутствуют фирмы, имеющие существенные и устойчивые преимущества в отношении издержек производства;

         слабо затрудненный (предоставляемый) вход - отдельные функционирующие фирмы могут иметь ощутимые преимущества в отношении затрат, реализуемые, как правило, посредством минимального повышения цен по сравнению с издержками. Однако, с точки зрения долгосрочной перспективы, этим фирмам выгоднее допускать вхождение на рынок новичков, чем нести затраты по возведению входных барьеров;

         сильно затрудненный (сдерживаемый) вход - укоренившиеся фирмы стремятся максимально затруднить вход новичков; здесь функционируют явно доминирующие фирмы (фирма);

         блокированный вход - функционирует фирма, являющаяся естественным монополистом, или число участников стабильно.

Первый и четвертый типы «в чистом виде» практически не встречаются и представляют собой теоретическую абстракцию. Так, первый тип характерен для рынка, близкого к совершенной конкуренции, а четвертый тип – для рынка монополии.

Существует два типа входных барьеров: стратегические, которые формируются в зависимости от поведения фирм, и нестратегические (структурные), выступающие как воздействие внешней среды.

2. Характеристика барьеров входа фирм на рынок и выхода с рынка

2.1 Нестратегические барьеры входа на отраслевой рынок

К числу нестратегических барьеров в общем случае относят административные (правительственные), гражданские и социально-экономические барьеры.

Административные (правительственные) барьеры - это ограничения в виде законодательных актов на ведение определенных видов деятельности, представленные, как правило, лицензированием, сертификацией, нормами контроля, квотами и т.п. Преодоление таких барьеров требует от хозяйствующего субъекта затрат времени и финансов, поэтому административные барьеры можно рассматривать как функцию двух переменных - временных и денежных затрат фирмы на преодоление этих барьеров. Для определения уровня этих входных барьеров в национальной экономике сравнивают эту функцию для различных отраслевых рынков.

В идеале административные барьеры являются инструментом регулирования национальной экономики, в то же время иногда они приводят к некоторому сдерживанию экономической активности хозяйствующих субъектов. барьер отраслевой рынок товарный

Разновидностью административных барьеров являются организационно-экономические барьеры, которые представлены законодательными актами, определяющими инвестиционную, таможенную, налоговую, экономическую политику в той или иной отрасли.

Большинство видов административного контроля может быть заменено гражданским. Это обусловлено гражданско-правовым характером взаимоотношений рыночных субъектов. Гражданские объединения призваны обеспечить увязку интересов правительства (государства), фирм (бизнеса) и граждан. В настоящее время многие аспекты профессиональной деятельности регулируются и контролируются с помощью стандартов и правил, установленных гражданскими объединениями.

К числу нестратегических барьеров социально-экономического характера относят:

1.         Емкость отраслевого рынка. В этом случае рассматривают степень насыщенности рынка, уровень платежеспособного спроса, активность иностранных конкурентов. Чем выше эти показатели, тем выше уровень входного барьера.

2.         Состояние рыночной инфраструктуры, т. е. развитость сети транспортного и складского хозяйства, системы страхования и взаиморасчетов. Чем выше доля затрат на оплату этих рыночных институтов в цене или в общих издержках фирмы, тем выше уровень барьера.

3.         Капитальные затраты (минимальный уровень первоначальных инвестиций). Известно, что величина первоначального капитала для вхождения на рынок у различных отраслей неодинакова, это и обусловливает высоту входного барьера.

4.         Преимущества в уровне затрат. Считается, что средние издержки фирмы, уже действующей на рынке, будут ниже средних издержек фирм, пытающихся войти на рынок в связи с опытом работы на данном рынке (проведенные маркетинговые и научные исследования, сложившиеся производственные связи и т.п.). Преимущество в уровне затрат объясняется «эффектом масштаба». Определить высоту этого входного барьера можно по формуле

,              (2.1)

где АСв - средние издержки фирм, действующих на рынке;

АСд - средние издержки фирм, желающих войти на рынок.

Часто также используют показатель, получивший название «индекс барьера»:

,              (2.2)

где q - объем выпуска продукции фирмы;

ч - численность персонала фирмы.

Чем выше индекс, тем выше размер относительных издержек отрасли.

В практике определения входных барьеров в нашей стране принято барьеры входа классифицировать следующим образом:

1.         Экономические и организационные ограничения:

         государственная политика в области инвестиций, кредитов, налогов, цен, тарифного и нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности и последствия этой политики для конкретных товарных рынков;

         среднеотраслевая норма прибыли;

         сроки окупаемости капитальных вложений;

         неплатежи;

         наличие (отсутствие) эффективной поддержки малого предпринимательства.

2.         Административные ограничения: наличие (отсутствие) ограничений деятельности продавцов на данном товарном рынке, выдвигаемых органами власти и управления всех уровней. К их числу относятся: лицензирование отдельных видов деятельности, квотирование, решения органов власти по ограничению ввоза (вывоза) товаров на территорию (с территории), чинимые препятствия в отведении земельных участков, предоставлении производственных и конторских помещений и т.п.

3.         Неразвитость рыночной инфраструктуры: наличие (отсутствие) необходимых средств коммуникации (транспорта, связи), служб по оказанию информационных, консалтинговых, лизинговых услуг и т.п.

4.         Влияние вертикального объединения действующих организаций на рынке: выявляются степень использования продавцами, объединенными в вертикальные структуры, всех преимуществ внутри корпоративных связей и воздействие этих отношений на конкурентов, не входящих в эти вертикальные структуры.

5.         Стратегия поведения действующих на рынке хозяйствующих субъектов: анализируются ценовая и сбытовая стратегия ведущих продавцов, их политика в качестве держателей патентов, лицензий, торговых знаков и т.п.

6.         Барьеры, связанные с эффектом масштаба. Если минимально эффективный масштаб деятельности на данном товарном рынке высок (например, неэффективно производство, рассчитанное на выпуск 100 штук грузовых автомобилей в год, экономически оправданным является выход на годовое производство, исчисляемое десятками тысяч машин), то входящие на рынок потенциальные конкуренты на период достижения этого уровня могут иметь существенно более высокие затраты, чем уже действующие на товарном рынке хозяйствующие субъекты, а следовательно, быть менее конкурентоспособными.

7.         Барьеры, основанные на абсолютном превосходстве в уровне затрат. Эти барьеры возникают в том случае, если затраты на единицу продукции уже действующих продавцов ниже, чем у вновь входящих на рынок хозяйствующих субъектов. Причинами различия в уровнях затрат могут быть: неравенство стартовых условий функционирования на рынке, прежде всего имущественное и ценовое; ограниченный доступ новых продавцов к дешевым и более удобным сырьевым источникам, технологическое превосходство уже действующих на товарных рынках хозяйствующих субъектов, доступная им более низкая процентная ставка на заемный капитал и т.п.

8.         Экологические ограничения. Выявляются факты запрещения службами экологической безопасности, природоохранными учреждениями и общественными организациями и движениями расширения масштабов деятельности на данном товарном рынке, строительства новых производственных и складских объектов, транспортных коммуникаций и т.п.

9.         Ограничения по спросу. Высокий уровень удовлетворения спроса, отражающий как высокую насыщенность рынка товарами, так и низкую платежеспособность покупателей, является серьезным препятствием для освоения рынка потенциальными конкурентами.

10.     Барьеры капитальных затрат или объемы первоначальных инвестиций, необходимых для входа на товарный рынок. Значительный размер первоначального капитала, который необходим для начала деятельности хозяйствующего субъекта на рынке, может являться одним из важных барьеров входа на рынок.

К косвенным подтверждениям наличия (или отсутствия) входных барьеров относятся факты редкого (или интенсивного) появления на рынке новых продавцов за определенный период времени. Если в результате анализа ситуации за последние 3—5 лет выявляется редкое появление на рынке новых продавцов, несмотря на высокую норму прибыли, то это говорит о наличии высоких вступительных барьеров. Однако отсутствие в недавнем прошлом новых участников не является окончательным свидетельством того, что доступ на рынок затруднен.

При оценке степени преодолимости барьеров входа на рынок могут быть использованы следующие критерии:

         своевременности;

         вероятности;

         достаточности входа на рынок новых субъектов.

Своевременными считаются лишь такие варианты входа на рынок, которые могут быть осуществлены в пределах двух лет с начала предварительного планирования до реализации значительного воздействия на рынок. Значительным воздействием на рынок может считаться такое воздействие, при котором достигается реальное уменьшение показателей рыночной концентрации и соответственно ослабляется возможность каждого субъекта рынка односторонне воздействовать на рынок.

Вход на рынок считается вероятным, если он выгоден при ценах, которые предположительно будут действовать на рынке в соответствующий период времени, а их уровень будет гарантирован объемами поставок товара участниками рынка.

Вход на рынок считается достаточным, если он осуществляется в масштабах, обеспечивающих сохранение и развитие конкурентных отношений между участниками рынка.

Возможность входа на товарный рынок продавцов из других регионов (или других стран) существенно снижает рыночную концентрацию, сокращает долю, занимаемую на рынке местными (отечественными) продавцами. Напротив, слабая включенность рынка в межрегиональный (международный) обмен усиливает концентрацию на рынке и увеличивает долю, занимаемую на нем местными (отечественными) продавцами, со всеми вытекающими отсюда последствиями для покупателей. Ориентировочно степень открытости рынка для участия в межрегиональной и международной торговле можно оценить по доле импортной (ввезенной) продукции в общем объеме реализации (поставки) на конкретном товарном рынке. Этот показатель является отправной точкой для оценки состояния товарного рынка при решении вопросов, связанных с защитными мерами для отечественных товаро-производителей (существуют различные оценки угрожающей доли импорта («агрессивного» импорта) для национального рынка (от 10 до 35% по различным группам товаров).

2.2 Стратегические барьеры входа на отраслевой рынок

Компании, обладающие рыночной властью, могут наряду со структурными предпринимать усилия по возведению барьеров входа для фирм-конкурентов. Рассмотрим стратегические виды барьеров, т.е. совокупность факторов объективного и субъективного характера, которые либо препятствуют входящей фирме организовать прибыльное производство на отраслевом рынке, либо противодействуют ее уходу с рынка без существенных потерь. Формирование стратегических барьеров зависит от поведения активной фирмы на отраслевом рынке. Остановимся на их характеристике.

В общем виде стратегические барьеры можно разделить на ценовые и неценовые виды стратегий. Рассмотрим первые, ограничивающие проникновение конкурентов на рынок с помощью установления соответствующего уровня цен. Такая политика активных фирм, способствующая возникновению стратегических барьеров, получила название «ценообразование, ограничивающее вход». При формировании подобного стратегического барьера действующая активная фирма стоит перед выбором: получать привлекательную для возможных новых конкурентов прибыль в краткосрочном периоде или под угрозой входа новых конкурентов поставить под вопрос получение прибыли в долгосрочном периоде. Дело в том, что запретительная цена, как правило, ниже уровня цен, максимизирующих прибыль в краткосрочном периоде. Поэтому действующая фирма, возводя ценовой стратегический барьер, сознательно идет на снижение доходности в краткосрочном периоде под угрозой входа новых конкурентов на рынок.

При формировании стратегических барьеров, основанных на ценообразовании, ограничивающем вход, действующие фирмы всегда оценивают последствия введения такого барьера как для развития самого отраслевого рынка, так и для его участников, причем и действующих, и потенциальных. Искусство выбора стратегии ценообразования, ограничивающего вход, в значительной мере зависит от качества менеджмента.

Неценовые стратегические барьеры можно представить в виде трех основных групп:

         осуществление дополнительных инвестиций в оборудование;

         опора на долгосрочное сотрудничество с третьими лицами;

         использование возможностей дифференциации продукта.

Если действующая активная фирма имеет избыточные производственные мощности, то при возникновении угрозы входа на рынок конкурента ей будет проще увеличить объем выпуска, и таким образом, входящая фирма понесет необратимые издержки. Угроза подобных потерь заставит потенциального конкурента задуматься. Но наличие избыточных мощностей предполагает необходимость осуществления дополнительных инвестиций в оборудование, которое, как правило, не используется на полную мощность. При создании стратегического барьера входа в виде дополнительных инвестиций в оборудование перед активной фирмой встает проблема выбора: осуществлять менее эффективные инвестиции или мириться с угрозой входа конкурента.

Действующая фирма имеет наработанные контакты и долгосрочные договоры с участниками отраслевого рынка. Это и соглашение с профсоюзами, и договоры с поставщиками, и контакты с дистрибьюторскими сетями, и контакты с властными органами. Входящей же фирме необходимо проводить работу по установлению контактов с третьими лицами. Дело это непростое и требует времени. Поэтому долгосрочные контакты также можно рассматривать в качестве стратегического барьера.

Дифференциация продукта представляет собой нестратегический барьер. Но поскольку она всегда существует, активная фирма имеет возможность строить свои стратегии по отношению к конкурентам. Основу такой стратегии составляет эффект разнообразия, когда издержки по увеличению числа брендов на рынке или издержки по маркетингу, рекламе возрастают медленнее, чем получаемая выручка от этих усилий. Для входящей на отраслевой рынок фирмы такие затраты значительнее, чем для действующей активной фирмы. В этом смысле товарное разнообразие, воспроизводимое активной фирмой, представляет собой стратегический барьер для входа конкурентов на рынок.

Следует иметь в виду, что формирование стратегических барьеров входа фирм на рынок является прерогативой активных фирм, имеющих рыночную власть. Но если они действуют, и вход на рынок затруднен, то выигрывают все действующие на рынке фирмы вне зависимости от того, участвовали они в инвестировании по созданию стратегических барьеров входа или нет. В результате может возникнуть проблема «безбилетника», когда каждая действующая фирма будет стараться сократить свои инвестиции в ожидании того, что другие этого делать не будут. По истечении какого-то времени уменьшение инвестиционного потока в формирование стратегического барьера приведет к снижению уровня барьера.

Таким образом, стратегические барьеры входа представляют собой проявление рыночной власти активной фирмы, способной экспортировать внутрифирменные властные отношения за свои пределы, и инструмент воздействия этих фирм на структуру рынка, степень концентрации продавцов, поведение как действующих фирм, так и потенциальных конкурентов.

2.3 Барьеры выхода фирм с рынка

Большое влияние на состояние отраслевой структуры рынка оказывают барьеры выхода, представляющие собой все факторы, которые мешают фирме покинуть отрасль без серьезных экономических потерь. Барьеры выхода, как правило, - это разного рода необратимые издержки, которые невозможно возместить. Обычно необратимые издержки появляются в результате инвестирования в долгосрочные или специфические активы фирмы либо продукты, например капиталовложения в рекламу и маркетинг. Вложение средств в невозмещаемые активы в зависимости от отрасли действует с разной силой как бы в качестве «закрепителя» фирм на рынке в силу их неспособности расстаться с активами. Одни фирмы дольше остаются в отрасли, имея относительно большие невозвратные капитальные затраты, другие, которые могут попытаться покрыть постоянные издержки из полученной на инвестиции прибыли, покидают отрасль быстрее. Наглядным примером отрасли с большим объемом невозвратных капитальных затрат является железнодорожный транспорт. Даже при наличии убытков железнодорожные компании очень медленно уходят из отрасли. Среди причин, которые могут побудить компании покинуть рынок, можно назвать отрицательные прибыли, постоянное падение спроса. Однако надо отметить, что названные мотивы не всегда приводят к выходу с рынка.

Осложнить выход фирмы из отрасли могут несовершенство законодательной системы и неразвитость рыночных отношений. На российском банковском рынке, например, в конце 1990-х гг. наблюдался «растянутый во времени» выход банков с отозванными лицензиями из отрасли. Количество банков, у которых были отозваны лицензии, на 1 октября 2001 г. составило более 1/3 зарегистрированных кредитных организаций с совокупными активами 200 млрд. руб. Среди них значились банки, потерявшие лицензии еще во время кризиса 1998 г., в 1995 г. и даже раньше. Зачастую ликвидационный период у банка длится дольше, чем его активная деятельность. В среднем принятие решения о ликвидации банка требует около 9-10 месяцев, сам же период ликвидации составляет 2-3 года.

До 1999 г. выход с рынка таких банков затруднял Закон о банкротстве, в соответствии с которым ликвидацией кредитной организации должны заниматься сами учредители. Теперь на первый план вышли другие причины, и прежде всего доходность банкротства. Затягивать этот процесс могут должники банка, чтобы не платить. Среди причин называется также судебная волокита. Длительность ликвидационного процесса дает возможность выводить активы из нежизнеспособных банков и увеличивать тем самым потери кредиторов.

Как показывают эмпирические исследования, существует высокая степень корреляции между барьерами входа и выхода. Это проявляется в том, что отрасли с высоким темпом входа имеют тенденцию к высокому темпу выхода, и наоборот. В частности, Р. Кейвс и М. Портер объясняют это тем, что источники входных барьеров могут также породить барьеры выхода. На таких отраслевых рынках, как производство одежды, мебели, работы по металлу, вход и выход фирм происходит достаточно часто. Напротив, в химической, нефтяной, целлюлозно-бумажной промышленности наблюдается редкий вход новых фирм и, соответственно, редкий выход старых компаний.

Важным фактором, влияющим как на уровень барьеров входа, так и барьеров выхода фирм с рынка, являются необратимые издержки. В частности, они увеличивают потери, ассоциирующиеся с неудачным входом, что повышает барьеры входа в отрасль за счет его рискованности.

Другой причиной корреляции между нормой входа и выхода по отраслям называют возможную взаимозависимость между ними. Например, новые фирмы могут вытолкнуть некоторые действующие фирмы из отрасли, т.е. вход влечет за собой выход. Другая возможность заключается в том, что барьеры выхода являются фактически барьерами входа. Например, инвестирование в долгосрочные и специфические активы действующих фирм является своего рода сигналом для новых компаний, что первые собираются закрепиться в отрасли, а для последних может не остаться пространства на рынке. Таким образом, высокие барьеры входа ведут к низкой норме выхода и низкой норме входа.

2.4 Показатели статистики входа-выхода фирм на рынок

В мировой практике для определения уровня входных и выходных барьеров применяют следующие статистические показатели:

1)              норма входа фирм на отраслевые рынки:

,              (2.3)

где Мв — вошедшие за год на рынок фирмы;

Мв+д — действующие на рынке фирмы на конец года;

2)              норма проникновения новых фирм на действующий рынок:

,              (2.4)

где Qв — объем выпуска (продаж) вошедших на рынок фирм;

Qв+д — общий объем выпуска продукции на рынке;

3) норма выхода:

,              (2.5)

где Му — число ушедших с рынка фирм за анализируемый период;

Мд — общее число действующих фирм на рынке.

К числу статистических показателей уровня входных и выходных барьеров можно также отнести: время достижения новыми фирмами размера уже действующих на рынке фирм; долю оставшихся на рынке фирм через некоторый временной интервал; долю банкротств, поглощений и слияний сравнительно с новыми фирмами рынка.

Между уровнями входных и выходных барьеров существует следующая зависимость – чем ниже барьеры, тем она значительнее.

3. Анализ значимости отраслевых барьеров входа

Для укоренившихся фирм такая оценка является необходимым условием эффективной политики по сдерживанию входа новых фирм; оптимальной ценовой политики, направленной на защиту своих долгосрочных прибылей; условием выбора конкурентной стратегии, включая кооперативное и некооперативное поведение в отрасли. Для «новичков» оценка значимости барьеров входа является первостепенной не только при принятии собственного решения о входе в отрасль, но и при выборе формы и способа входа в отрасль. С точки зрения государства, оценка значимости отраслевых барьеров входа необходима как в рамках его внешнеторговой политики, нацеленной на поддержание и защиту отечественных отраслей от иностранной конкуренции, так и при определении инструментов политики поддержания и поощрения конкуренции в целях максимизации уровня общественного благосостояния.

Задача по оценке значимости барьеров входа усложняется тем обстоятельством, что не существует универсальной формулы, с помощью которой можно было бы подсчитать высоту барьера входа. Более того, некоторые входные барьеры вообще не поддаются количественному измерению, и в этой ситуации экономистам приходится полагаться лишь на субъективные «инструменты» – интуицию и профессиональные навыки.

В основе данного подхода заложены следующие критерии деления субъектов оценки на группы. Значимость входных барьеров оценивается:

1.         по их корреляции с размером компании, являющимся экзогенным параметром оценки («крупные компании отрасли», «малые и средние компании отрасли»);

2.         по принципу влияния на них со стороны экономических агентов («укоренившиеся в отрасли фирмы», «новички», «государство»).

В обоих случаях для оценки значимости отраслевых барьеров входа как инструмента политики ограничения конкуренции используется нормативный анализ оценки значимости, отражающий субъективные оценочные суждения.

1. Анализ значимости отраслевых барьеров входа, оцениваемый по их корреляции с размером компании.

Не все предприятия, входящие в отрасль, «одинаковы» по своему размеру. В экономической теории описывается несколько отличительных черт компаний применительно к их возможности входа на новые рынки. Примерами типологии могут быть: вход в отрасль фирмы с «инновациями» против входа «без инноваций»; вход «новой» фирмы против диверсифицированной экспансии уже «существующей» фирмы; а также вход в отрасль «крупной» и «небольшой» фирмы.

Крупными участниками считаются компании, обладающие значительной рыночной властью, имеющие действующее производство и диверсифицирующиеся в интересующую их отрасль. Такие компании, как правило, обычно обладают, помимо высокой рыночной власти, большим опытом (организационным и технологическим), устоявшимися связями с поставщиками, потребителями и дистрибьюторской сетью, также обычно имеют доступ к финансовому капиталу. С другой стороны, средние и малые предприятия имеют сравнительно меньше технологического и организационного опыта, а новые компании не имеют его вообще. Кроме того, у данного размера компаний меньше доступа к финансовым капиталам. Таким образом, значимость ряда входных барьеров, как инструмента, сдерживающего вход в отрасль, выше для малых и средних фирм, чем для крупных. Хорошим примером, подтверждающим данный тезис, является «доступ к дистрибьюторским сетям» либо «торговые марки». Большинство крупных предприятий имеют развитые дистрибьюторские сети, а также высокие удельные расходы на рекламу с целью формирования и поддержания «сильной» торговой марки. Кроме использования нематериальных активов, таких как «торговая марка», крупные компании легче привлекают финансовые активы, также они легче получают выгоду от экономии на масштабе и размаха деятельности. В дополнение ко всему, они могут рассчитать расходы существующих фирм на рекламу и продажи.

Ряд отраслевых барьеров входа является значимым с точки зрения политики ограничения конкуренции для крупный компаний. Динамическое лимитирующее ценообразование, избыточные мощности, и ожидаемое сопротивление укоренившихся фирм в отрасли устанавливают относительно высокую значимость барьеров входа для крупных компаний. Значимость отраслевых барьеров входа для крупных фирм, как инструмента, сдерживающего вход в отрасль, заключается в следующем.

Существующие фирмы, имеющие определенные преимущества в издержках, могут устанавливать цены, которые будут выше предельных издержек входящей фирмы, или выше максимума, при котором фирмы входить на рынок уже не будут. Цена будет устанавливаться на уровне, при котором существующие фирмы будут получать максимальные прибыли. Когда на рынок попытается войти новая фирма, уже существующие могут снизить цены до уровня предельных издержек входящей фирмы (для того, чтобы «выкинуть» фирму с рынка) и для защиты своих долгосрочных прибылей. Это и называется динамическим лимитирующим ценообразованием. Данная стратегия применяется в основном при входе в отрасль крупных компаний, так как крупные компании подвергают «опасности» общий уровень цен на рынке и таким образом долгосрочную прибыль существующих фирм. Небольшие фирмы не повлияют на общий уровень цен, и для существующих фирм лучшим вариантом будет «впустить» их на рынок, чем устраивать ценовые войны, так как это меньше повлияет на их долгосрочную прибыль.

Похожие причины объясняют применение дополнительных мощностей и других форм сопротивления укоренившихся фирм в отрасли. Дополнительные мощности можно превратить в производственные мощности только тогда, когда неестественно высокая рыночная цена будет снижена при входе новой фирмы для того, чтобы максимизировать товарооборот существующей фирмы. Небольшие фирмы обычно не способны влиять на предложение таким образом, чтобы вызвать серьезное понижение рыночных цен. Таким образом, данные отраслевые барьеры входа являются более значимыми с точки зрения инструментов ограничения конкуренции для крупных фирм.

Опираясь на анализ значимости отраслевых барьеров входа, оцениваемый по их корреляции с размером фирмы в отрасли, можно сформулировать следующие выводы. Большинство отраслевых барьеров входа являются значимыми для небольших фирм, стремящихся осуществить вход в отрасль. Реклама, торговые марки, потребности в капитале, издержки ведения операций за границей, расходы на НИОКР и продажи являются менее значимыми для большой компании, поскольку они, как правило, имеют доступ к финансовым капиталам. Также крупные компании имеют доступ к дистрибьюторским сетям, на которых эти фирмы оперировали ранее. И, наконец, как мы уже показывали ранее, крупные фирмы имеют больше причин к интеграции с уже существующими фирмами, благодаря своему размеру и возможностям оказания влияния на рынок.

2. Анализ значимости отраслевых барьеров входа, оцениваемый по принципу влияния на барьеры входа со стороны агентов рынка.

Значимость отраслевых барьеров входа как инструмента ограничения конкуренции, оцениваемая по возможности влияния на них государства, заключается в следующем. Государство ограничивает вход в отрасль отечественных либо иностранных «новичков» посредством регулирования входа через введение внешнеторговой политики, правительственных разрешений и лицензий, установления патентного режима для улучшения действия рыночного механизма.

Опираясь на анализ значимости отраслевых барьеров входа, оцениваемый по влиянию на барьеры со стороны агентов рынка, можно сформулировать следующие выводы. Наиболее «чувствительными» к наличию в отрасли барьеров входа являются «новички», стремящиеся осуществить вход в отрасль. Помимо абсолютных преимуществ в издержках и эффекта масштаба, ограничивающих вход в отрасль «новичков», укоренившиеся в отрасли фирмы могут поднимать входные барьеры, ограничивая тем самым вход «новичков». Такие ограничения могут быть созданы посредством лимитирования доступа к дистрибьюторским сетям (на основе эксклюзивных контрактов), активизации рекламной деятельности и увеличения расходов на продажи. В последнем случае укоренившиеся фирмы получают еще и дополнительные преимущества за счет эффекта от инвестирования в собственные торговые марки и увеличения степени лояльности потребителей. Фирмы, имеющие рыночную власть в отрасли, могут также увеличить свой контроль над стратегическими ресурсами, используя ценовую дискриминацию потребителей, наращивая производственные мощности, предлагая более высокую заработную плату, разрабатывая новые продукты (в том числе дифференцированные и защищенные патентами). Распространенным методом лимитирования входа в отрасль оказывается и политика слияний, а также поглощений конкурентов, использования вертикальной интеграции, что в целом ведет к увеличению степени концентрации продавцов.

Для укоренившихся в отрасли фирм значимым является барьер входа, на который может повлиять входящая в отрасль фирма, – «торговая марка». Безусловно, для того чтобы данный барьер входа стал значимым для укоренившейся фирмы, «новичок» обязан нести высокие издержки на собственные рекламные компании, целью которых является «переориентирование» потребителей на собственную торговую марку. Как инструмент, ограничивающий конкуренцию в отрасли, данный барьер входа является не «сильным», с точки зрения его значимости для укоренившихся в отрасли фирм. Примером может служить ситуация на рынке готовых крупяных завтраков в США в 50-е годы ХХ века, когда в течение длительного периода времени четыре укоренившихся игрока сдерживали вход в отрасль «новичков».

Используя инструменты рыночной политики, государство также может влиять на высоту определенных входных барьеров. Например, оно может устанавливать правила и регулировать доступ к дистрибьюторским сетям, ограничить доступ к инфраструктуре и ресурсам. Другим примером зависимости компаний от правительства может стать концентрация продавцов на рынке. Обычно существующие фирмы могут координировать свои действия так, чтобы не пускать новые фирмы на рынок, но правительство может ввести определенные правила, которые будут запрещать определенные соглашения между существующими фирмами.

Заключение

Барьеры входа на рынок и выхода с рынка являются важнейшими характеристиками структуры рынка. Барьеры входа на рынок - такие факторы объективного или субъективного характера, из-за которых новым фирмам трудно, а подчас и невозможно начать свое дело в выбранной отрасли. Благодаря такого рода барьерам, фирмы, уже действующие на рынке, могут не опасаться конкуренции. К таким же результатам приводит и наличие барьера выхода из отрасли. Если выход из отрасли в случае неудачи на рынке сопряжен со значительными издержками (например, производство товара требует узкоспециализированного оборудования, которое нелегко было бы реализовать в случае банкротства фирмы) - следовательно, высок риск деятельности в отрасли, - вероятность входа на рынок нового продавца относительно невысока.

Именно наличие барьеров для входа в сочетании с высоким уровнем концентрации производителей в отрасли дает возможность фирмам поднимать цены выше предельных издержек и получать положительную экономическую прибыль не только в краткосрочном, но и в долгосрочном периодах, что и обусловливает рыночную власть этих фирм. Там, где барьеры для входа не существуют или слабы, фирмы даже при высокой рыночной концентрации вынуждены учитывать конкуренцию со стороны фактических или потенциальных соперников.

Барьеры могут быть порождены объективными характеристиками отраслевого рынка, связанными с технологией производства, характером предпочтений потребителей, динамикой спроса, иностранной конкуренцией и т.д. Такие барьеры относят к нестратегическим факторам рыночной структуры. Другой тип барьеров - барьеры, вызванные стратегическим поведением фирм, действующих на рынке (стратегическое ценообразование, ограничивающее вход потенциальных конкурентов в отрасль, стратегическая политика в области расходов на исследования и инновации, патентов, вертикальная интеграция и дифференциация продукта и т. д.)

Литература

1.    Авдашева С.Б., Розанова Н.М. Теория организации отраслевых рынков: Учебник. – М.: ИЧП «Издательство Магистр», 2008. – 320 с.

2.    Лукьянов С.А.. Оценка значимости отраслевых входных барьеров как инструмента ограничения конкуренции// Проблемы современной экономики. - 2008. - № 3 (27).

3.    Петрова С., Жизнь без лицензии.// Ведомости. - 19 дек. 2009.

4.    Поздняков В.Я., Казаков С.В. Экономика отрасли: Учеб. Пособие. – М.: ИНФРА-М,2010. – 309 с.

5.    Рой Л.В., Третьяк В.П. Анализ отраслевых рынков: Учебник. – М.:ИНФРА-М, 2008. – 442 с.

6.    Экономика отраслевых рынков: учебное пособие/ В.М. Джуха, А.В. Курицын, И.С. Штапова. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 253 с.