Разработка бизнес-плана предприятия

     • кадры,

     • ресурсы,

     • исследования и разработку,

     • производство/технологию,

     • управление,

     • обработку информации, менеджмент,

     • финансы,

     • рынки.⁷

     Особое  значение придается стратегическим концепциям на рынках сбыта. Вследствие этого они представляются наиболее подробно. Насколько возможно, следует  произвести их дифференциацию по производственным группам (рыночная сегментация) и/или  регионам. В этой связи большое значение имеет формулировка желаемых уровней количественных показателей деятельности предприятий на перспективу, а также той роли предприятия на рынке, которой желательно достичь.

     Один  раз в год руководители предприятий  и начальники главных отделов составляют подробную смету хозяйственных расходов, а также пересматривают долгосрочную смету (на 5 лет), в которые включаются все расходы и поступления за плановые годы.

     Особое  значение в рамках комплексного планирования приобретают эксплуатационные расходы на предприятиях. Для анализа расходов и составления сметы эксплуатационные расходы планируются по техническим компонентам, в которых они возникают (пообъектные места возникновения затрат). На предприятиях они сосредоточены в соответствующем плане. Для ограничения расходов на составление плана в качестве уровней планирования применяется не наивысшая степень детализации (5-разрядные места возникновения затрат), а сжатые (3-разрядные) места осуществления расходов. 

Глава 2. Разработка бизнес-плана по улучшению финансовых показателей на предприятии ООО «Теплоснаб»

2.1. Краткая  характеристика предприятия 

     Общество  с ограниченной ответственностью «Теплоснаб» (далее ООО «Теплоснаб») начинает свою историю с 1998 года.

     Уставный  капитал Общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.

     Местонахождение ООО «Теплоснаб»: 628414, Тюменская  область, Ханты-Мансийский автономный округ, г.Сургут, ул.Крылова, д. 6-а.

     Основное  направление деятельности ООО «Теплоснаб» - внедрение передовых, энергосберегающих  технологий в области тепло- и водоснабжения.

     Предприятие предоставляет полный комплекс услуг  по поставке и монтажу оборудования тепло- и водоснабжения, включая  обследование объектов, проектирование, комплектацию указанных объектов оборудованием и материалами, пусконаладочные работы. 

     Основными видами деятельности ООО «Теплоснаб»  являются:

• строительство автоматизированных котельных «под ключ»,
• проектирование объектов и оборудования тепловых сетей,
• монтаж и наладка смонтированного оборудования,
• эксплуатация, ремонт и обслуживание объектов и оборудования тепловых сетей,
• монтаж и наладка центральных и индивидуальных тепловых пунктов,
• выполнение электромонтажных работ, монтаж и наладка оборудования КИПиА,
• выполнение обследования и энергоаудита на объектах жилищно-коммунальной и промышленной сферы.

 
 
 

2.2. Составление  маркетингового плана

     Анализ  ситуации на рынке

     ООО «Теплоснаб» расположено в городе Сургуте - экономическом, транспортном и энергетическом узле Ханты-Мансийского автономного округа (далее ХМАО).

     Основным  рынком сбыта для предприятия является регион ХМАО и сопредельные к нему территории: юг Тюменской области и Ямало-Ненецкий автономный округ (далее ЯНАО).

     Регион  характеризуется следующими социально-экономическими критериями:

     - значительное преобладание городского населения;

     - занятость основной массы работоспособного  населения в промышленном производстве;

     - значительный уровень притока  из других регионов наиболее  активного рабочего населения.

     Особенности развития промышленности региона определили некоторые ограничения в структуре потребителей.

     При слаборазвитой инфраструктуре городов, сокращении объемов производства в  области машиностроения и металлообработки, отсутствии цементной и некоторых  других промышленных отраслей, ХМАО на сегодняшний день имеет явно выраженный топливно-энергетический уклон в развитии экономики. Акцент на топливную отрасль в ЯНАО еще более выражен. Только юг Тюменской области имеет наиболее сбалансированную структуру промышленности.

     К основным потребителям продукции, работ  и услуг ООО «Теплоснаб» относятся экономически самостоятельные предприятия различных отраслей промышленности, занимающиеся строительством или реконструкцией своего производства. Особой группой потребителей являются  жилищно-коммунальные хозяйства и объекты частного сектора.

     Масштабы  производства электроэнергии и тепла, продиктованные спросом потребителей указанных продуктов, позволяют  определить количество предприятий-производителей, а, следовательно, потребителей продукции, работ и услуг ООО «Теплоснаб».

     Объемы  производства электроэнергии и тепла  в натуральных показателях находятся примерно на одном уровне для каждого из трех регионов соответственно и прямопропорционально зависят от количества потребителей и природно-климатических условий.

     В натуральных показателях рост производства электроэнергии как в целом по региону, так и по ХМАО составляет порядка 107% по сравнению с 2005 г., в ЯНАО и на юге Тюменской области - 100,9% и 106,7% соответственно.

     Повышение объемов потребления тепла и  электроэнергии обуславливает устойчивый спрос на источники тепла и электроэнергии.

     Высокая степень износа и низкий коэффициент  обновления основных фондов (исключение юг Тюменской области) повышают степень  востребованности альтернативных источников тепло- и электроэнергии.

     Анализ емкости рынка.

     Существуют  два определения емкости рынка: с точки зрения производства и с точки зрения потребления.

     С точки зрения производства емкость  рынка - это совокупная величина всех работ и услуг определенного  вида, произведенные группой предприятий, принадлежащих к конкретной отрасли.

     С точки зрения потребителя емкость  рынка - это совокупная величина всех работ и услуг определенного  вида, потенциально возможная к производству предприятиями определенной отрасли и востребованная потребителем.

     Учитывая новизну предлагаемого товара, официальная статистика спроса и предложения на сегодняшний день отсутствует. Поэтому оценить емкость данного рынка возможно на основании статистики заказов и отказов ООО «Теплоснаб».

     Анализ  портфеля заключенных договоров  и отказов приведен в таблице 1.

                                                                 Таблица 1

     Портфель  заказов и отказов ООО «Теплоснаб»  за 2006 – 2007 гг.

 

     Основываясь на полученных данных можно определить минимальный объем среднегодового неудовлетворенного спроса. Он составляет 30,566 млн. руб. в год.

     Основные  участники рынка: потребители и конкуренты

     Проведенный анализ полученных данных позволил сегментировать покупателей на определенные группы:

     Покупатели, имеющие возможность (средства) осуществлять инвестиции в энергосберегающие технологии.

     Покупатели, имеющие ограниченную возможность осуществлять инвестиции в энергосберегающие технологии – дефицит инвестиций составляет от 30 до 60 %.

     Покупатели, не имеющие возможность самостоятельно осуществлять инвестиции в энергосберегающие технологии.

     К первой группе покупателей относятся крупные не многочисленные компании -  ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «Сургутгазпром» и т.п.

     Ко  второй категории покупателей относятся  средние предприятия, имеющие положительную  динамику развития и стабильный доход, но испытывающие дефицит «моментных» инвестиций. Они относятся к наиболее многочисленным и заинтересованным покупателям.

     К третьей категории, как правило, относятся муниципальные и бюджетные предприятия, не имеющие собственных средств, имеющие значимый социальный статус и напрямую зависящие от органов местного самоуправления.

     Анализ  конкурентной среды позволил также  сегментировать конкурентов на определенные группы, а именно:

     Основные  конкуренты,

     Косвенные конкуренты,

     Основным  конкурентом для альтернативных источников тепла и электроэнергии являются традиционные централизованные источники (ТЭЦ, ГРЭС и т.п.). Развитие данных предприятий исторически обусловлено экономическим развитием регионов и ростом городов.

     Отличительной чертой является то, что практически  все объекты-потребители тепла  и электроэнергии подключены к центральному каналу тепло- и электроснабжения. Данная ситуация имеет как достоинства, так и недостатки:

     достоинством  централизованной системы тепло- и  электроснабжения является то, что  источники тепла и электроэнергии являются крупными предприятиями-производителями. Как следствие, цена одной единицы тепла/электричества при полной загрузке существенно ниже цен других производителей.

     недостатком централизации являются технологически обоснованные потери тепла/электричества при транспортировке до потребителей. Кроме того, крупные предприятия несут в себе риск техногенного и экологического характера, что негативно может сказаться на социально важном сегменте потребителей (больницы, образовательные заведения, жилищный фонд и т.п.).

     Непосредственных конкурентов по поставке, монтажу и обслуживанию альтернативных источников тепла и электроэнергии в настоящее время в регионе не наблюдается.

     Сопоставление объемов работ, утвержденных к выполнению в 2006 году, объемы фактически выполненных работ в 2007 г., степень неудовлетворенности потребности рынка и возможное влияние неблагоприятных факторов позволяют предположить следующую динамику роста поставок оборудования и объемов выполненных работ: (см. табл.2)

     Таблица 2

     Прогнозируемая  динамика роста объемов работ на 2008 – 2013 гг.