Перспективы развития рынка молочных продуктов в Республике Беларусь

 

Рисунок 15 - Прогнозные значения развития рынка молочных продуктов стран Восточной Европы

Примечание – Источник: [2].

 

Среди факторов, которые будут оказывать влияние на развитие молочного рынка в ближайшие пять лет, — повышение уровня жизни и доходов населения, которые без сомнения, скажутся на выборе продуктов питания, государственная политика поддержки участников отрасли, которая должна повлиять как на расширение предложения со стороны производителей молочных продуктов, так и на уровень цен.

 

2.2 Экспорт и импорт как фактор развития предложения молочных продуктов

 

 

Республика Беларусь принадлежит к числу ведущих мировых экспортёров молочной продукции. Она входит в первую десятку стран по экспорту молокопродуктов, занимая около 4% (1,8 млн.т. в пересчёте абсолютных величин) на мировом рынке молока и молокопродуктов.

Неоднократно отмечалось, что молочная отрасль Республики является экспортоориентированной: практически 60% произведенной молочной продукции поступает на экспорт.

 

Товарная структура экспорта молочных продуктов представлена на рисунке 18. В целом, экспорт молочной продукции Республики Беларусь характеризуется практически положительной динамикой. В последние годы экспорт молока и сливок в натуральном выражении снизился, что связано с некоторыми политическими причинами и так называемыми «молочными войнами».

Второй товарной категорией молочных продуктов является сгущенное молоко и сливки, экспорт которых увеличился в натуральном выражении на 12 %. Экспорт таких молочных продуктов, как сыворотка, по сути являющейся вторичным продуктом, остающимся от переработки основного сырья, а также категории йогурта и кефира увеличился практически вдвое.

    

 

 

Рисунок 16  - Товарная структура экспорта молока и молочных продуктов Республики Беларусь, 2011-2013 гг.

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [24].

 

Основными импортерами белорусской молочной продукции являются страны СНГ. В первую очередь Россия и Казахстан. В эти страны поставляется практически весь объем белорусских сыров, сливочного масла, сухого обезжиренного молока, творога, йогуртов и другой молочной продукции. На долю России приходится около 90 % молочной продукции, произведенной в Республике Беларусь, что делает реализацию молока и молокопродуктов сверхзависимой от развития рынка России.

В ближайшей перспективе именно Россия останется  приоритетным рынком для белорусской молочной продукции.

 

Рисунок 17 - Структура экспорта молока Республики Беларусь с разделением на страны

Примечание – Источник: [24].

 

Экспорт молочных продуктов в Россию имеет свою особенность. Условия производства примерно одинаковые: в два раза и более низкая молочная продуктивность, чем у основных экспортеров. Себестоимость производства молока в нашей стране и наших соседей будет примерно одинаковой и существенно выше, чем в Новой Зеландии, Австралии, США, странах ЕС. Кроме того, Беларусь может обеспечить только половину импорта молочной продукции России. Следовательно, наши восточные соседи должны покупать у других импортеров еще 3,5 миллиона тонн молока по более низким ценам, чем у своих и белорусских производителей. Для защиты товаропроизводителей России на основные виды молочной продукции (масло, сыры, сухое молоко) введены ввозные пошлины более 25 процентов и стоит вопрос о их повышении. Белорусская продукция в рамках союзного государства, а теперь и Таможенного союза, поступает на российский рынок без пошлин. Существующий так называемый неорганизованный экспорт в Россию, при отсутствии пошлин на белорусскую молочную продукцию, создает проблемы российским молокопроизводителям. Поэтому Национальный союз производителей молока России («Союзмолоко»), выражающий интересы как российских производителей, так и потребителей молочной продукции, неоднократно ставил вопрос о поставках белорусской молочной продукции в Россию через одну уполномоченную компанию по согласованным ценам.

По сравнению с объемами экспорта Республики Беларусь, объемы импорта молочных продуктов относительно малы.

 

Рисунок 18 - Динамика импорта молока и молочных продуктов Республики Беларусь в стоимостном выражении, 2011-2013 гг.

Примечание – Источник: [2].

 

Анализируя товарную структуру импорта, наблюдается увеличение импортируемых объемов двух товарных категорий молочной продукции – молочной сыворотки и сыров и творога.

Рисунок 19 - Динамика импорта молока и молочных продуктов Республики Беларусь в натуральном выражении, 2011-2013 гг.

Примечание – Источник: [2].

 

 

Таким образом, изучив предложение молочных продуктов в Республике, необходимо подчеркнуть экспортоориентированность белорусской молочной отрасли, что свидетельствует о высоком вкладе экспорта в развитие общего предложения молочных продуктов и увеличение объемов производства.

 

 

 

 

3 ОЦЕНКА СПРОСА ПОКУПАТЕЛЕЙ НА МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

 

 

3.1 Факторы, влияющие на спрос покупателей молочных продуктов

 

 

Молоко по пищевым достоинствам занимает первое место среди всех животноводческих продуктов. Потребление молочных продуктов нельзя исключить или существенно сократить. Научно обоснованная норма потребления молока и молокопродуктов составляет 380 кг на душу населения в год, из них цельного молока - 120 кг; обезжиренного - 6,8; творога - 8; сыра - 6,6; сметаны - 5,8; сливочного масла - 6 кг. На протяжении последних 10 лет потребление в нашей стране было ниже рекомендованного уровня.

Анализируя структуру потребления продуктов питания, наибольший удельный вес занимают именно молоко и молочные продукты , которые на ряду с хлебобулочными изделиями являются жизненно необходимыми. Поэтому одним из основополагающих факторов, влияющих на спрос на молочные продукты, является их специфика и незаменимость в потребительской корзине.

 

Еще одним из важнейших индикаторов, определяющих спрос на молочные продукты, являются денежные доходы населения и их распределение. Согласно статистическим данным нашей страны, реальные располагаемые доходы населения после второй волны мирового финансового кризиса в 2011 году, растут высокими темпами (рисунок 20)

Рисунок 20 - Динамика изменения реальных располагаемых доходов населения Республики Беларусь

Примечание – Источник: [21].

 

При этом Национальный статистический комитет опубликовал опрос домашних хозяйств относительно их субъективного мнения насчет их финансового положения (рисунок 21). Большинство респондентов считают свой уровень дохода средний и выше среднего.

 

Рисунок 21 - Субъективное мнение домашних хозяйств об уровне их материального положения

Примечание – Источник: [21].

 

 

 

Хотя неоднократно подчеркивалось, что молочные продукты входят в категорию значимых для жизни и, соответственно, спрос на них является в большей мере неэластичный, но в увеличением доходов населения, как считают эксперты, будет происходить рост значения так называемой маркетинговой составляющей: несмотря на то что на данный момент среди потребителей все еще популярны небрендированные молочные продукты — сметана под называнием «Сметана», молоко под названием «Молоко» — постепенно имя, производитель, репутация, рекламная поддержка бренда станут все более важными. Внимание потребителей будет сосредоточено на новых продуктах, брендах, характеристиках товаров, следствием чего станет развитие зонтичных брендов.

В свою очередь денежные доходы определяют размер и структуру расходы на продукты питания, и в частности молоко.  По оценкам российских экспертов, проводивших исследование молочного рынка стран, участников Таможенного союза, самые высокие расходы на продукты питания зафиксирован в странах Западной Европы и Америки, на втором месте расходы российского потребителя на продукты питания, которые относительно высоки — они составляют более 1 500 долларов в год. Вместе с тем, расходы на продукты питания в Беларуси занимают четвертое место после России и Казахстана (рисунок 22). Это свидетельствует о том, что белорусские потребители склонны выбирать продукты питания, в том числе молочные продукты, строго по соотношению «качество/цена», не воспринимая бренд продукта.

 

Рисунок 22 - Расходы потребителей на продукты питания в различных странах (долл. США)

Примечание – Источник: [2].

 

При этом доля расходов на продукты питания населения Республики Беларусь в последние три года существенно снизилась (рисунок 23).

Рисунок  23 - Расходы домашних хозяйств на продукты питания в Республике Беларусь

Примечание – Источник: [21].

 

При этом в структуре расходов на продукты питания, увеличилась доля расходов на молочные продукты и молоко , что и спровоцировало рост спроса на молочные продукты.

 

При этом, как отмечают эксперты, рынок молочной продукции подвержен сезонным колебаниям спроса: в летнее время спрос уменьшается, а в зимнее время, наоборот, увеличивается.

Еще одним из социальных факторов, влияющих на спрос на молочные продукты, является изменение модели покупательского поведения. Так, например, несколько лет назад в целях PR, были выпущены многочисленные статьи, которые свидетельствовали о том, что молоко вредно для детей так, как содержит определенные бактерии. К изменению покупательского поведения можно отнести и урбанизацию, в результате которой такой продукт как молоко был заменен потребителями на соки и напитки. С другой стороны, на Западе в настоящее время распространяется тенденция к здоровому образу жизни и соответственно, здоровому питанию, вследствие чего возрос спрос на йогурты, кефир и творожные изделия. Эксперты отмечают, что подобная тенденция охватит и страны Западной Европы.

Согласно результатам маркетингового исследования компании «САТИО», наиболее важными критериями выбора молочных продуктов для респондентов являются показатели качества и свежести (срок хранения, наличие добавок и консервантов, питательная ценность), жирность и цена .

На рынке молочных продуктов в последнее время наблюдается тенденция к производству продуктов с увеличенным сроком годности. При этом большинство респондентов склонны выбирать продукцию со сроком годности до 15 дней, считая ее более натуральной и полезной .

 

 

 

 

 

3.2 Реализованный спрос потребителей на молочные продукты

 

 

Изучая вопросы реализованного спроса на молочные продукты, необходимо оценить несколько характеристик: сам объем потребления, а также его особенности на рынке Республики Беларусь.

Согласно статистическим данным Национального статистического комитета Республики, ресурсы и использования молока и молочных продуктов можно представить в виде таблицы 2

Таблица 2 – Соотношение спроса (потребления) и предложения (ресурсов) на рынке молочных продуктов 2013 год

Ресурсы (тыс тонн)		Использование (тыс тонн)
Запасы на начало года	173,3	Потреблено в Республике	3 305,1
Производство	6 640
Импорт	93,4	Экспорт	3 464,9
		Запасы на конец года	136,7

 

 На рынке молочных продуктов Республики наблюдается диспропорция между потребление и производством молочных продуктов: производится в несколько раз больше, чем потребляется. Однако, учитывая, что отрасль является экспортоориентированной, то излишка молочных продуктов не зафиксировано

 

 

Индикатором величины спроса на молочные продукты является величина потребления. В Республики Беларусь  на душу населения производится молока в 2,8 раза больше, чем в странах ЕС и Восточной Европы, однако, потребление достигает 290-300 кг на душу населения (рисунок 24). При этом научно обоснованная норма потребления молока и молокопродуктов составляет 380 кг на душу населения в год. На протяжении последних 10 лет потребление было ниже рекомендованного уровня.

 

 

Рисунок 24 - Потребление молочных продуктов (кг на душу населения)

Примечание – Источник: [2].

 

Белорусский рынок отличается достаточно высоким потреблением на душу населения.

 

Рисунок 25 - Структура потребления молочных продуктов в странах Восточной Европы

Примечание – Источник: [2].

 

Потребители молочных продуктов практически в абсолютном большинстве из всех молочных продуктов предпочитают достаточно традиционные – молоко, кефир, сметана и творог. На втором месте по предпочтениям потребителей в продуктовом плане расположились йогурты (йогуртные продукты) и сырково-творожная продукция. В меньшенстве потребители предпочитают ряженку, кисломолочные продукты и молочные десерты (рисунок 26 ).

 

Рисунок 26 - Предпочтения потребителей на рынке молочных продуктов Республики Беларусь