Отчет по практике в ООО "ХКФ Банк"

        Анализ портфеля депозитных средств (ПДС) показывает, что срочные депозиты составили практически 100% всего депозитного портфеля: на 1.01.2013 срочные депозиты составили 99,42% в общей структуре депозитов, а к 1.10.2013 уже 99,76%. С точки зрения стоимости привлечения ресурсов можно говорить, что на 99% эти ресурсы «дорогие». 
     Банком не допускались нарушения экономических нормативов, установленных Банком России Инструкцией ЦБР от 16 января 2004 г. № 110-И «Об обязательных нормативах банков», Банк соблюдал обязательные экономические нормативы на ежедневной основе. Результаты расчета ежемесячных нормативов и собственных средств (капитала) Банка представлены в таблице ниже.

 

Таблица 6

Значения экономических нормативов в 2012 г.

Дата   Норматив	Норма	На 01.01.13	На 01.02.13	На 01.03.13	На 01.04.13	На 01.05.13	На 01.06.13	На 01.07.13
Н1	Не менее 10%	14,64	13,4	15,68	14,47	14,14	14,14	14,04
Н2	Не менее 15%	199,47	155,23	109,17	119,45	119,14	137,18	166,07
Н3	Не менее 50%	178,63	212,74	202,87	159,79	145,53	135	177,6
Н4	Не более 120%	91,96	87,42	73,83	77,43	69,95	60,11	56,72
Н6	Не более 25%	11,45	12,46	11,13	10,99	9,48	13,69	14,55
Н7	Не более 800%	40,90	51	33,46	39,44	36,95	39,17	60,65
Н9.1	Не более 50%	1,75	1,88	1,66	2,19	2,21	2,64	2,31
Н10.1	Не более 3%	0,38	0,46	0,38	0,39	0,5	0,49	0,51
Н12	Не более 25%	0	0	0	0	0	0	0
К (тыс.руб)		48 118 564	44 578 792	56 615 991	54 853 054	54 685 702	56 144 043	57 598 542

Продолжение таблицы 6

Дата   Норматив	Норма	На 01.08.13	На 01.09.13	На 01.10.13	На 01.11.13	На 01.12.13	На 01.01.14
Н1	Не менее 10%	13,58	13,8	14,07	14,44	14,75	14,75
Н2	Не менее 15%	133,78	144,2	294,23	328,63	156,91	145,38
Н3	Не менее 50%	161,77	225,92	171,7	179,59	151,74	141,5
Н4	Не более 120%	50,9	56,37	68,64	76,24	84,49	94,64
Н6	Не более 25%	11,8	9,18	7,97	3,8	8,32	7,74
Н7	Не более 800%	51,47	45,58	16,19	3,02	37,97	15,27
Н9.1	Не более 50%	5,46	3,35	1,52	1,59	3,95	4,84
Н10.1	Не более 3%	0,52	0,5	0,57	0,53	0,5	0,54
Н12	Не более 25%	0	0	0	0	0	0
К (тыс.руб)		57 034 337	58 382 058	56 606 227	58 242 826	62 627 602	61 146 108

 

Н1 – норматив достаточности собственных средств (капитала) банка

Н2 – норматив мгновенной ликвидности банка

Н3 – норматив текущей ликвидности банка

Н4 – норматив долгосрочной ликвидности банка

Н6 – норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков

Н7 – норматив максимального размера крупных кредитных рисков

Н9.1 – норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам)

Н10.1 – норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка

Н12 – норматив использованных собственных средств (капитла) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц

К – показатель доходности

         Таким образом каждый рубль актива принес Банку прибыли на 2,04 рублей больше, чем на начало анализируемого периода. При этом средняя стоимость активов возросла, но стоимость обслуживания пассивов росла быстрее. 
       С экономической точки зрения отрицательные доходности конечно же выгодны Банку, поскольку чем ниже ставки по депозитам, тем меньше издержки Банка и выше его маржа. Однако, в долгосрочном плане такая стратегия Банка может привести к оттоку клиентов. 
         Пассивы Банка были представлены, в основном, средствами юридических лиц (депозиты, остатки на расчетных счетах, собственные векселя банка) – 48% и вкладами физических лиц – 36%. 
         В соответствии со структурой активов, наибольшую долю в структуре доходов Банка занимали доходы от кредитования корпоративных и частных клиентов (61 % в структуре доходов), от операций с государственными и корпоративными ценными бумагами (19 %), а также комиссионные доходы за расчётно-кассовое обслуживание и прочие услуги (15 %). 
         Наибольшее влияние на финансовый результат Банка оказывали следующие статьи расходов: операционные расходы – 36% в структуре совокупных расходов Банка в 2013 г., проценты, уплаченные за привлечённые средства клиентов (в т.ч. по выпущенным долговым обязательствам) - 23%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. МАРКЕТИНГ.  

  4.1. Анализ банковской отрасли.       

В мире сложилась очень нестабильная финансовая обстановка, причиной которой стали долговые проблемы еврозоны и финансовые проблемы в США. Предельно ясно, что первая отрасль, которая в нынешней ситуации испытывает давление, это банковский сектор.        

Все чаще и чаще выходит информация о  том, что мировые рейтинговые агентства снижают кредитные рейтинги европейских и американских банков, выставляя последующий «негативный» прогноз. Ситуация в зарубежных странах вызывает вполне резонный вопрос: а что же происходит с российскими банками и какова ситуация в банковском секторе РФ? На этот вопрос можно дать вполне однозначный ответ: на данный момент положение вполне стабильное.       

На  сегодняшний день примерно 23 банка  требуют пристального внимания со стороны  ЦБ. Эти кредитные организации  находятся в опасной зоне по показателям достаточности капитала. Тем не менее они составляют менее 1% российского банковского сектора как по числу, так и по количеству активов. В целом достаточность капитала банков находится на комфортном уровне. Средний по сектору показатель H1 равен 14% против 16% в 2012 году. Пять крупнейших банков по величине активов поддерживают данный показатель на отметке 16,5%, а у последних 15 из первой двадцатки H1 в среднем равен 12,6%.       

Это связано с тем, что такие достаточно крупные банки «ужимаются» в капитал, наращивая его эффективность. Тем временем у банков, занимающих в списке место ниже двадцатого, показатель достаточности капитала растет обратно пропорционально изменению величины активов.             

Качество  кредитного портфеля постепенно улучшается. На сегодняшний момент средняя доля просроченной задолженности по банковской системе составляет 4,5% (просрочка более 90 дней), а доля «плохих» ссуд  около 20%. В понятие «плохой» ссуды входят кредиты 4-й и 5-й групп, то есть сомнительные и безнадежные. Также сюда включаются реструктурированные и рефинансированные ссуды.       

Иностранные банки сейчас занимают примерно 17% во всех сегментах банковских услуг, кроме  кредитования. Здесь зарубежным кредитным  организациям принадлежит около 50%. И все же российский банковский сектор достаточно мало зависит от зарубежных финансовых потрясений. По информации из ЦБ, до 60% всех вложений в долги нерезидентов принадлежат одному банку (его название, к сожалению, не разглашается). Кроме того, из 392 млрд рублей кредитов, номинированных в валюте, до 40% принадлежит двум российским банкам (их регулятор также не назвал).        

Состояние российской экономики в целом  и банковской системы в частности  достаточно сильно зависит от цен  на нефть. Высокие цены на черное золото обеспечивают приток ликвидности в банковский сектор, что в свою очередь стимулирует развитие банковских услуг. Однако за 2013 год в России развилась обратная ситуация: обильный приток ликвидности, связанный с высокими ценами на нефть, банки попросту не сумели разместить на «домашнем» рынке, что привело к оттоку капитала. По итогам года ожидается рост кредитного портфеля в среднем на 20%, а также уже сейчас наблюдается сокращение избыточной ликвидности из-за повышения спроса на услуги кредитования. Таким образом, ситуация с ликвидностью в банковской сфере постепенно стабилизируется.      

Подводя итоги, хочется отметить, что российский банковский сектор сейчас в достаточно стабильном положении. Несмотря на значительное падение рынков, объективных фундаментальных причин к снижению в банковской сфере нет. Более того, сейчас многие российские эмитенты серьезно недооценены. 

 

 

 4.2. Анализ конкурентов.

          По  мнению финансовых аналитиков, под  влиянием кризиса, спада в темпах прироста реальных доходов населения  и ослабления рынка занятости  в российском банковском сегменте существенно  ужесточилась конкурентная борьба.

          Согласно данным Банка, ХКФБ занимает лидирующие позиции в следующих сегментах рынка:

№1 на рынке ПОС-кредитования

№4 на рынке кредитов наличными

№5 на рынке срочных вкладов физических лиц

№6 на рынке кредитных карт

           По состоянию на конец 2013года Банк занимает третье место в России среди банков, предлагающих услуги кредитования населения с долей в 3%.

           За 2013год ХКФБ подтвердил свои впечатляющие результаты на различных сегментах рынка:

• Сохранил 3 место на рынке кредитов физическим лицам (No1 на рынке среди негосударственных банков);
• На рынке ПОС кредитов ХКФБ 5-й год подряд удерживает лидерство на рынке
• Сохранил своё 4 место на рынке кредитов наличными (No1 на рынке среди негосударственных банков)
• Поднялся с 9 на 6 место на рынке кредитных карт.
• Сохранил место на рынке срочных вкладов физических лиц. (No1 среди негосударственных банков)
• На рынке срочных вкладов и текущих счетов физических лиц ХКФБ переместился за 2013 год с 10 на 8 место и сохранил место в ТОП-10 банков, ставки по вкладам которых ЦБ РФ использует для расчета максимальной ставки по 10-ти крупнейшим банкам.

 

По результатам исследований Банка о деятельности банков по кредитованию физических лиц, доли основных игроков на рынке кредитования физических лиц по состоянию на конец 4 квартала 2013 года представлены в таблице 7.

Таблица 7

Доля банков на рынке кредитования физических лиц.

 

1	Сбербанк	32,1%
2	ВТБ24	12,2%
3	ХКФ Банк	3,0%
4	Русский Стандарт	2,6%
5	Газпромбанк	2,5%
6	Россельхозбанк	2,4%
7	Росбанк	2,4%
8	Альфа-банк	2,1%
9	Райффайзенбанк	1,7%
10	Восточный экспресс	1,7%