Обзор рынка нерудных стройматериалов

    Настоящий обзор проводился в соответствии с пунктом 4.5. Плана работы ФАС  России по анализу состояния конкуренции  на товарных рынках на период до 2008 года (далее – План работы), утвержденного  приказом ФАС России от 19.11.2006 № 285.

     Методическую  основу анализа составил Порядок  проведения анализа и оценки состояния  конкурентной среды на товарном рынке, утвержденный приказом ФАС России от 25.04.2006 г. № 108.

     В качестве источников исходной информации использовались сведения хозяйствующих  субъектов, производящих и реализующих  нерудные строительные материалы (результаты анкетирования представлены в приложении 3 к настоящему Обзору), данные территориальных  органов Федеральной антимонопольной  службы, данные территориальных органов  Федеральной службы государственной  статистики, мнения отраслевых экспертов, специальная литература.

1. ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ

    Период, за который исследуется информация о производстве и реализации нерудных строительных материалов, включает 2005 год и 1 полугодие 2006 года.

2. ПРОДУКТОВЫЕ ГРАНИЦЫ ТОВАРНОГО РЫНКА

    Нерудные  строительные материалы - неорганические зернистые, сыпучие строительные материалы минерального происхождения, получаемые почти исключительно в карьерах из горных пород, в том числе из попутно добываемых пород и отходов обогащения горно-обогатительных предприятий и применяемые в строительстве без изменения их химического состава и фазового состояния.

    Технологии, используемые в производстве нерудных строительных материалов, включают добычу минерального сырья, его механическую обработку или обогащение. Промышленность нерудных строительных материалов объединяет предприятия, производящие (добывающие) в качестве основной продукции щебень, гравий, песок, песчано-гравийную смесь.

    Вопрос  о взаимозаменяемости нерудных строительных материалов, а именно щебня и гравия, обширный и спорный. Классификация  щебня и гравия по фракциям, а  также по способу происхождения  и применения (например, щебень известняковый  и щебень гранитный) позволяет выявить  и проанализировать все основные группы указанных нерудных строительных материалов. Однако такая классификация  является очень обширной.

     В соответствии с Общероссийским классификатором  видов экономической деятельности (ОКВЭД), утвержденным постановлением Госстандарта России от 06.11.2001г. № 454-ст, деятельность по добыче гравия, песка (код 14.2) и разработка гравийных и  песчаных карьеров (код 14.21) относится  к разделу С, подраздел СВ «Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических».

      В соответствии с Общероссийским классификатором  продукции ОК 005 -93 (ОКП) к нерудным строительным материалам (код 57 1100) относятся исследуемые группы товаров:

      • щебень и гравий из природного камня и песочно-гравийных материалов – код 57 1101;

      • песок строительный природный – код 57 1104;

     • смесь песчано-гравийная – код 57 1130.

     Рынки нерудных строительных материалов можно  также классифицировать по смежным  рынкам:

1. Щебень  и гравий из природного камня  и песчано-гравийных материалов:

- Щебень:

в том числе  фракции до 20 мм.

- Гравий:

в том числе  фракции до 20 мм.

2. Песок  строительный природный:

в том числе, обогащенный модулем крупности 1,5 и выше.

3. Смесь  песчано-гравийная.   

    Общероссийский  классификатор продукции ОК 005-93 выделяет следующие товарные группы в составе:

    Песок природный представляет собой природную мелкообломочную осадочную горную породу, образовавшуюся в результате естественного разрушения горных пород и по минерально-петрографическому составу состоящую не менее чем на 50% из зерен кварца, полевых шпатов и других минералов и обломков горных пород размером 0,1-1 мм. Пески не содержат органических примесей. Содержание слюды не превышает 0,2 %. Содержит примесь алевритовых и глинистых частиц. Количество указанных частиц, определяемых отмучиванием, не превышает 3 % по весу, зерен размером от 5 до 10 мм менее 5 % по весу. Плотность зерен свыше 2,0 г/см3. из различных минералов.

    Песок строительный - один из основных видов  сырья, используемого для производства стеновых материалов, отвечает требованиям  ГОСТ 8736 – 93 «Песок для строительных работ. Технические условия» с модулем  крупности от 1,0 до 2,5 по фракционному составу песок относится к  очень мелкому, мелкому, среднему, крупному и используется в производстве в  естественном виде без фракционного разделения. Таким образом, песок  строительный природный заменителей  не имеет.

    Согласно  ГОСТ 8736-93 песок для строительных работ предназначен для применения в качестве заполнителя тяжелых, легких, мелкозернистых, ячеистых и  силикатных бетонов, строительных растворов, приготовления сухих смесей, для  устройства оснований и покрытий автомобилных дорог и аэродромов. Подразделяется на природный песок (образовавшийся в результате естественного разрушения скальных пород, получаемый при разработке песчаных месторождений без использования специального оборудования), дробленый песок (изготавливаемый из скальных горных пород, с использованием специального дробильного оборудования), фракционированный песок (получаемый путем просеивания с использованием специального оборудования), песок из отсевов дробления (получаемый при производстве щебня из горных пород, из отходов обогащения руд). Основные свойства: неорганический сыпучий материал, крупность зерна от 0,7мм до 5мм, плотность от 2,0 до 2,8 г/см³.

     Пески природные по зерновому составу  разделяются на следующие группы: крупный, средний, мелкий и очень  мелкий. Природные пески предназначаются  для производства армированного  и неармированного бетона, строительных растворов, кладочных и штукатурных  растворов, строительных материалов, а  также для балластного слоя железнодорожного пути и строительства автомобильных дорог. Фракционированный песок предназначается в основном для производства армированного и неармированного бетона.

     Согласно  ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных  горных пород для строительных работ. Технические условия», определяющие основные требования к материалам, входящим в товарную группу, щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ применяется в качестве заполнителя для тяжелого бетона, а также для дорожных и других видов строительных работ. Подразделяется на: щебень из горных пород – неорганический зернистый сыпучий материал с зернами более 5мм, получаемый дроблением горных пород, гравия и валунов, попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород с последующим рассевом продуктов дробления; гравий из горных пород – неорганический зернистый сыпучий материал с зернами более 5мм, получаемый рассевом природных гравийно-песчанных смесей.

     Щебень  гранитный используется для изготовления высокопрочного бетона, а также для других видов строительных работ. Щебень известняковый при производстве бетона, как правило, не применяется в силу своей малой прочности, однако, незаменим при проведении дорожных работ.

    По  мнению специалистов хозяйствующих  субъектов, применяющих щебень в  собственном производстве, щебень гранитный  можно отнести к виду продукции  «щебень из изверженных горных пород  мытый» (код ОКП 57 1115), и щебень известняковый  – к «щебню из осадочных горных пород мытый» (код 57 1111).

    В зависимости от крупности зерен  делится на следующие фракции: от 5 до 10мм, от 10 до 20мм, от 20 до 40мм, от 40 до 70мм.

    Выпускается фракционированный щебень или смеси  двух и более смежных фракций. В зависимости от предела прочности  при сжатии (раздавливании) в цилиндре на марки: «1200», «1000», «800», «600», «400», «300». По степени морозостойкости: «Мрз 15», «Мрз 25», «Мрз 50», «Мрз 100». Щебень из естественного камня предназначается для: изготовления бетона и железобетона, строительства автомобильных дорог, а также для всех видов строительных работ. Зерна щебня имеют угловатую форму и более развитую, чем у гравия, шероховатую поверхность. Благодаря этому сцепление с цементным камнем у щебня выше, чем у гравия.

    Щебень  из гравия (гравий) – материал, получаемый дроблением гравия и валунов. Предназначается для: армированного и неармированного бетона, приготовления искусственной гравийно–щебеночной смеси для балластного слоя железнодорожного пути, строительства автомобильных дорог, и др. строительных работ. Добываемый щебень из гравия выпускается по фракциям и в виде смеси фракций от 5 до 20мм и от 20 до 40 мм. По петрографическому составу выпускаемый щебень из гравия состоит около 75% из зерен осадочных пород (известняки, доломиты) и около 25% из зерен изверженных пород (граниты).

    Песок, щебень и гравий грузятся навалом  в железнодорожные вагоны и автомашины, хранятся на отдельных складах раздельно  по фракциям.

    Таким образом, основными направлениями  дальнейшего использования добытых  и переработанных нерудных строительных материалов является дорожное и капитальное  строительство, производство строительных материалов, стекольная промышленность. Указанное использование зависит  от целей потребления и принадлежности НСМ к той или иной фракции, ее качественных характеристик. В зависимости  от целей потребления продуктовые  границы используемых нерудных строительных материалов могут существенно сужаться до определенных фракций с соответствующими качественными характеристиками.

    Продуктовые границы товарного рынка общераспространенных нерудных строительных материалов представляют собой определенный товар и его  заменители, а вместе с тем товарную группу, рынок которой расценивается  как один товарный рынок. Продуктовые  границы товарного рынка определяются, исходя из вида деятельности продавца товаров, а также возможности  их взаимозаменяемости.

    В целях получения объективных  и обоснованных данных о взаимозаменяемости нерудных строительных материалов был  проведен опрос потребителей указанных  товаров. Опрос показал, что у 100% приобретателей песка, щебня и гравия отсутствует возможность заменить указанные товары другими товарами. Кроме того, некоторые виды (фракции) песка и щебня применяются  исключительно в дорожном строительстве, а некоторые виды указанных товаров  только в капитальном и жилищном строительстве.

    Таким образом, следует рассматривать  обособленные товарные рынки, продуктовыми границами которых являются следующие товары:

1. щебень известняковый,
2. щебень гранитный,
3. песок,
4. гравий.

    Деятельность  продавцов нерудных строительных материалов связана с их разработкой и  добычей в природных месторождениях. Статьи 9, 11 Закона Российской Федерации  от 21.02.1992 N 2395-1 «О недрах» устанавливают, что предоставление недр в пользование  оформляется специальным государственным  разрешением в виде лицензии.

    Представленная  в данном анализе классификация  нерудных строительных материалов, безусловно, ограничена, но позволяет выделить и проанализировать все основные группы указанных материалов, используемые в российской экономике.

     Рассматривая  вопрос о взаимозаменяемости нерудных строительных материалов по производству, можно отметить, что существующий технологический процесс их производства (добыча и разработка природных месторождений) не может быть полномасштабно заменен  на производство с другими технологическими процессами, из-за высоких технико-экономических  барьеров.

     Потенциальными  заменителями природных песка, щебня  и гравия являются искусственные  материалы (специально приготовляемые), получаемые из природного сырья и  отходов промышленности путем термической  и других видов обработки, характеризующиеся  видом сырья и технологией  производства. Производство данных материалов требует дополнительных материальных затрат, вследствие чего они не являются заменителями песка, щебня и гравия.

     Учитывая  доведенные цели и задачи анализа, дальнейшее рассмотрение товарных рынков нерудных строительных материалов проведено  в продуктовых границах согласно приведенной выше классификации, а  именно: песка, щебня и гравия.  

3. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ  ТОВАРНОГО РЫНКА

    Данное  исследование охватывает рынки Северо-Западного, Центрального и Южного федеральных  округов. Для удобства проведения анализа за географические границы исследуемых товарных рынков НСМ предварительно можно принять административные границы субъектов Российской Федерации (кроме условно объединенных Москвы и Московской области, и Санкт-Петербурга и Ленинградской области).

    В качестве основных критериев при  выделении географических границ товарного  рынка нерудных строительных материалов (щебень, гравий, песок) использованы следующие  факторы:

• наличие разведанных и разработанных месторождений;
• возможность перемещения товара между территориями;
• сохранность потребительских свойств в процессе транспортировки;
• отсутствие ограничений на ввоз или вывоз товара;
• установившиеся связи между производителями и потребителями;
• ценовая политика;
• транспортные затраты.

    Учитывая  то, что транспортные расходы (при  транспортировке автомобильным  транспортом невыгодным становится перемещение товара на расстояния более 60 километров) составляют значительную долю от стоимости приобретаемого товара, а в некоторых случаях превышают  его стоимость (в основном, при  доставке песка строительного) географические границы товарного рынка во многом определяются расположением разрабатываемых  месторождений по отношению к  той или иной группе покупателей.

    На  территории Северо-Западного, Центрального и Южного федеральных округов  почти в каждом административном районе имеются разрабатываемые  месторождения песчаных и песчано-гравийных  материалов, обеспечивающие потребности  большинства групп покупателей. Хотя покупателями песка, щебня и гравия являются хозяйствующие субъекты, расположенные, как правило, в двух граничащих субъектах Российской Федерации, цена на нерудные строительные материалы с учетом транспортных расходов возрастает от 20-30% на щебень и гравий и до 90% на песок, вследствие чего продукция становится неконкурентоспособной, а ее вывоз в другие субъекты Российской Федерации (за исключением граничащих регионов), становится экономически невыгодным как для поставщиков, так и для покупателей.

    По  данным формы государственного статистического  наблюдения ВВФ1 «Ввоз (покупка) и вывоз (продажа)», практически весь объем производимой на территории того или иного региона продукции реализуется в этом регионе либо в приграничных районах соседних областей. Исключение составляет Ленинградская область, вывоз из которой несколько выше, что связано с высоким качеством добываемого в этом регионе щебня и повышенным спросом потребителей на щебень такого качества.

    Учитывая  изложенное, можно прийти к выводу, что рассматриваемые рынки, как  правило, являются региональными либо локальными и межрегиональными.

    В данном обзоре за географические границы рынков НСМ  будут приняты  границы субъектов  РФ. Тем не менее, при проведении конкретного  анализа территориальным  управлениям рекомендуется  проводить отдельное  исследование для  выявления границ рынка.   

    4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА  ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ,  ДЕЙСТВУЮЩИХ НА  ТОВАРНЫХ РЫНКАХ  ПЕСКА, ЩЕБНЯ И  ГРАВИЯ

    В состав хозяйствующих субъектов, действующих  на рынке нерудных строительных материалов, входят:

• предприятия, осуществляющие добычу и производство нерудных строительных материалов;
• предприятия, осуществляющие разработку железорудных месторождений и попутной добычи на них скальных пород, а также добычу песка;
• предприятия, осуществляющие промышленную и дорожно-строительную деятельность с применением нерудных строительных материалов;
• предприятия, осуществляющие поставку нерудных строительных материалов из других регионов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья.

    Анализ  состава производителей рассматриваемых  товаров показал, что добычу и  производство песка, щебня и гравия осуществляют предприятия, в том  числе горнодобывающие, имеющие  лицензию на добычу нерудных строительных материалов.

    В Южном федеральном округе такие лицензии имеют более 210 хозяйствующих субъектов, при этом в Астраханской области не осуществляется производство нерудных строительных материалов (песка, щебня, гравия).

    В Центральном федеральном округе на рынке действует не менее 170 предприятий.

    В Северо-Западном федеральном округе добычей и реализацией нерудных материалов занимаются более 190 хозяйствующих субъектов. При этом, наибольшие объемы добычи и реализации песка, щебня и гравия осуществляются в Санкт-Петербурге (Группа ЛСР, ПО «Ленстройкерамика»), Ленинградской области, Архангельской области и Республике Карелия.

    Необходимо  отметить, что не все хозяйствующие  субъекты, имеющие соответствующие  лицензии на освоение и разработку месторождений нерудных строительных материалов, осуществляют производственную деятельность, что связано с отсутствием  необходимых инвестиций для полноценного освоения месторождения, в том числе  создания необходимой инфраструктуры.

    Кроме того, ряд хозяйствующих субъектов  добывают песок, гравий и щебень для  собственных нужд в собственных  или арендованных карьерах, у собственников  которых имеется лицензия на осуществление  указанных видов деятельности. Это, в первую очередь, дорожно-эксплуатационные предприятия, которые используют рассматриваемые  товары как компонент для производства асфальтобетона, строительства и  ремонта автодорог.

    При этом следует обратить внимание на проблему неиспользования лицензиатами источников НСМ и неосуществления  производства (добычи) НСМ, при наличии  лицензии.

    Вместе  с тем, важно учитывать и то обстоятельство, что повсеместно  отмечается несанкционированная добыча и реализация песка. В некоторых  областях доля незаконно добытого и  реализованного песка достигает 10-15%.

   Следует отметить, что многие организации, осуществляющие дорожное строительство, закупают щебень у посредников.

    Покупателями  песка, щебня и гравия являются предприятия  по производству железобетонных изделий  и конструкций, строительные организации  и дорожные предприятия, предприятия  стекольной промышленности, как юридические  лица, так и индивидуальные предприниматели, а также население, использующее данные материалы для индивидуального строительства.   

    5. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ  КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ  НА ТОВАРНЫХ РЫНКАХ  ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ  И ПЕСКА

    Сводные результаты оценки конкурентной среды, а также сопоставление и анализ количественных и качественных показателей, характеризующих товарные рынки  щебня, гравия и песка, позволяют  сделать следующие выводы. Рассматриваемые  товарные рынки, в основном, являются высококонцентрированными.

    Рынок песка отличается наименьшей концентрацией  среди всех рынков НСМ. При этом в 2006 г. не произошло существенного  роста концентрации рынка в трех федеральных округах. Так, только в  трех регионах существует единственный производитель песка с долей  рынка 100%. Число регионов с умеренной  и низкой концентрацией (HHI меньше 2000) возросло с 2 до 4-х.

    Рынок гравия является одним из наиболее концентрированных. В трех федеральных округах нет ни одного региона с умеренной и низкой концентрацией на указанном рынке. Число регионов с монопольным поставщиком возросло с 5 до 6-ти.

    Рынок щебня занимает промежуточное положение  между рынками песка и гравия. При этом уровень концентрации в 2006 г. продолжает расти. Так, число регионов с низкоконцентрированными рынками (HHI менее 1000) снизилось с 4 до 2-х. Число регионов с умеренно концентрированными рынками возросло с 1 до 3-х, Число регионов с высококонцентрированными рынками сократилось с 19 до 18-ти, при этом число регионов с единственным производителем увеличилось с 6 до 7-ми.

    Динамика  изменений показателей концентрации товарных рынков песка, гравия и щебня  свидетельствует о дальнейшем усилении рыночной концентрации, что связано  с активной экспансивной политикой  крупнейших строительных групп, стремящихся  к получению контроля над источниками  НСМ, и особенностями рассматриваемых  рынков, связанными с транспортной доступностью НСМ для потребителей.

    Центральный федеральный округ

    Товарный  рынок щебня в Центральном  федеральном округе характеризуется  высокой концентрацией, однако не имеет  явного лидера в границах ЦФО. При  этом стоит учесть, что в ряде регионов индекс Герфиндаля-Гиршмана (HHI) стремится к максимальному значению (Ивановская область, Смоленская область). Указанные показатели представлены в приложении 1.3. к настоящему Обзору.

    Товарный  рынок гравия в Центральном федеральном  округе характеризуется высокой  концентрацией, при этом в ряде регионов индекс Герфиндаля-Гиршмана составляет максимальное значение (Ивановская область, Костромская область, Орловская область, Тверская область), что говорит о том, что конкуренция на указанных товарных рынках отсутствует. Указанные показатели представлены в приложении 1.2. к настоящему Обзору.

    Товарный  рынок песка в Центральном  федеральном округе также характеризуется  высокой концентрацией, при этом в ряде рассматриваемых субъектов  уровень концентрации снижается (Липецкая область, Москва и Московская область). В отдельных субъектах рынок  песка является низкоконцентрированным (Воронежская область - коэффициент рыночной концентрации CR-3 - 24,4 в 2005 году; 10,6 в 1 полугодии 2006 года; индекс HHI – 349 в 2005 году; 46,4 в 1 полугодии 2006 года). Однако в отдельных регионах наоборот прослеживается тенденция к увеличению рыночной концентрации (Тверская область, Рязанская область, Орловская область, Белгородская область). В Ивановской области HHI составляет 10000, что является максимальным значением. Указанные показатели представлены в приложении 1.1. к настоящему Обзору.

    Южный федеральный округ

    Товарный  рынок щебня в Южном федеральном  округе характеризуется высокой  концентрацией в республике Адыгея, Кабардино-Балкарской Республике и  Карачаево-Черкесской Республике, и  низкой концентрацией в Краснодарском  крае, Ростовской области и Республике Северная Осетия – Алания. При этом в ряде рассмотренных субъектов  Российской Федерации отчетливо  прослеживаются тенденции к усилению рыночной концентрации. однако явного ценового лидера в границах ЮФО не имеется. При этом даже в регионах с достаточно низкой рыночной концентрацией в последнее время отмечаются тенденции к ее усилению. Указанные показатели представлены в приложении 1.3. к настоящему Обзору.

    Товарный  рынок гравия в Южном федеральном  округе характеризуется высокой  концентрацией, при этом в ряде регионов индекс Герфиндаля-Гиршмана стремится к максимальному значению (Ставропольский край – HHI составляет 9901). В Республике Адыгея за 6 месяцев 2006 года HHI вырос фактически вдвое, однако в Краснодарском крае составляет всего 45,9 пунктов. Указанные показатели представлены в приложении 1.2. к настоящему Обзору.

    Товарный  рынок песка в Южном федеральном  округе также характеризуется высокой  концентрацией, при этом в ряде рассматриваемых  субъектов уровень концентрации составляет максимальное значение (Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика). В отдельных субъектах Южного федерального округа рынок песка  является низкоконцентрированным. В Ростовской области коэффициент рыночной концентрации CR-3 составил 17,5 в 2005 году; 13,29 в 1 полугодии 2006 года, а индекс HHI составил 153 пункта в 2005 году и 119,7 в 1 полугодии 2006 года. При этом в Ростовской области, производителями установлены наименьшие цены на песок в Южном федеральном округе. Указанные показатели представлены в приложении 1.1. к настоящему Обзору.

    Северо-Западный федеральный округ

    Товарный  рынок щебня в Северно-Западном федеральном округе характеризуется высокой концентрацией при этом в ряде регионов HHI имеет максимальное значение (Новгородская область, Псковская область, Калининградская область, республика Коми, Архангельская область). Изучение данных о состоянии конкуренции на указанных рынках говорит о ее отсутствии. Указанные показатели представлены в приложении 1.3. к настоящему Обзору.

    Товарный  рынок гравия в Северно-Западном федеральном округе характеризуется  высокой концентрацией, при этом в ряде регионов индекс Герфиндаля-Гиршмана составляет максимальное значение (Новгородская область, Республика Коми, Архангельская область), что говорит о том, что конкуренция на указанных товарных рынках отсутствует. Указанные показатели представлены в приложении 1.2. к настоящему Обзору.

    Товарный  рынок песка в Северно-Западном федеральном округе также характеризуется  высокой концентрацией, при этом на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской  области происходит снижение коэффициента рыночной концентрации и HHI (CR-3 – снижение на 6,1%, HHI – снижение на 584 пункта). В остальных изученных субъектах Северо-Западного федерального округа товарный рынок песка является высококонцентрированным с очевидной тенденцией дальнейшего усиления рыночной концентрации. Указанные показатели представлены в приложении 1.1. к настоящему Обзору.

    Таким образом, практически в каждом регионе  товарные рынки песка, гравия и щебня  являются высококонцентрированными, за счет присутствия в каждом регионе  нескольких крупнейших предприятий  или групп предприятий 

    6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ  ОТПУСКНЫХ ЦЕНАХ

    Нерудные  строительные материалы для нужд жилищного строительства используются преимущественно при изготовлении железобетонных изделий и обустройстве дорог и площадок. Доля нерудных строительных материалов в себестоимости  железобетонных изделий составляет в зависимости от вида продукции  от 10 до 15%.

    Учитывая, что потребителями нерудных материалов являются преимущественно предприятия  строительного комплекса, ситуация с ценами во многом зависит от инвестиционной активности в регионе и, соответственно, от спроса на данные материалы. Показатели рентабельности, себестоимости производства и отпускные цены на песок, гравий и щебень представлены в приложениях 2.1.- 2.3. к настоящему Обзору.

    По  данным Федеральной службы государственной  статистики (Росстат) в 2005-2006 гг. прослеживается следующая динамика изменения цен  на щебень, гравий и песок.

    Как видно из представленной таблицы, цены на гравий и щебень в 2005 году интенсивнее  всего росли в Северо-Западном Федеральном округе (25,7%), в ЦФО  цены выросли на 8,7%, в ЮФО цены росли медленнее всего, их рост составил 7,3%. Однако в 2006 году рост цен на щебень и гравий в СЗФО замедлился и составил 21,7%, в то время как в ЦФО  и ЮФО цены выросли на 21,1% и 34,6% соответственно. Таким образом в 2006 году самый большой рост цен был отмечен в ЮФО. В сравнении со среднероссийскими темпами роста цен на гравий и щебень (13,6%) в 2005 году, только в СЗФО рост цен превысил общероссийский уровень. Однако уже в 2006 году темпы роста цен в рассматриваемых федеральных округах превысили общероссийские показатели. При этом темпы роста цен в 2005 году примерно соответствовали темпу роста цен в 2006 году.

    На  рынке песка в 2005 году ценовым  лидером также являлся СЗФО, в  котором цены выросли на 34,3%, в  ЦФО цены выросли на 22,9%, в то время  как в ЮФО цены снизились на 2%. В 2006 году темпы роста цен на песок существенно возросли. Самый большой рост цен был отмечен в ЦФО (43,3%). В СЗФО цены выросли на 41,5%, в ЮФО на 33,6%.

    Стоит отметить, что если в 2005 году общероссийский рост цен на песок составил немногим более 3%, то в 2006 году рост цен составил около 31%, при этом во всех рассматриваемых  федеральных округах темпы роста  цен на песок существенно превысили  аналогичные общероссийские показатели.

      Ниже  представлены диаграммы изменения  средних отпускных цен производителей песка, щебня и гравия по данным Росстата.

Вместе с  тем, в различных регионах ситуация с ценами на нерудные строительные материалы существенно различается. В рассматриваемом периоде имело  место как повышение цен, так и их снижение, в том числе в пределах одного региона. В Московском регионе, где инвестиционная активность высока, цены на нерудные строительные материалы выросли в среднем на 15%. Данные по изменению отпускных цен на песок у крупнейших производителей по регионам приведены в приложении 3 в настоящему Обзору.

    Цены  на песок.

    В большинстве регионов наблюдался рост цен в 2005 г., который в 2006 г. несколько  замедлился. В 2005 г. по Северо-Западному  округу цены выросли от 10-12% в Новгородской области до 20-50% - в Калининградской  области и 37% - в Ленинградской. В 1 полугодии 2006 г. в Вологодской и Калининградской области цены несколько снизились, в Ленинградской – остались без изменений, наибольший рост (до 10-11%) отмечен в Мурманской и Новгородской областях.

    В Центральном федеральном округе в 2005 г. в ряде областей цены остались без изменения (Курская, Рязанская, Тверская. Значительный рост цен отмечался во Владимирской (51-115%), Орловской (49%), Липецкой (18-23% областях). В то же время в Ярославской области цены на песок у ОАО «Ярославский речной порт» выросли на 40%, а у ОАО «Угличский речной порт» остались без изменения. В I полугодии 2006 г. рост цен продолжился во Владимирской области (18-20%), а наибольший рост отмечен в Рязанской области (ОАО «Порт «Рязань» - 103%).

    В Южном федеральном округе в таких  регионах как Республика Адыгея, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика в рассматриваемый период происходило  либо снижение, либо незначительное повышение  цен. Наибольший рост цен наблюдался в Карачаево-Черкесской Республике (37,5% в 2005 г. и 20% в I полугодии 2006 г.), Краснодарском крае (24,8% и 21,8% соответственно), в Ростовской области (28,5% в I полугодии 2006 г.).

    Цены  на щебень гранитный.

    В Северо-Западном федеральном округе, где сосредоточено большинство  предприятий по добыче гранитного щебня, наибольший рост цен в рассматриваемом  периоде отмечался в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, причем у всех хозяйствующих субъектов. Так, рост цен у ОАО «Гранит-Кузнечное», входящего в Группу ЛСР, составил 61,4% в 2005 г. и 29,7% в I полугодии 2006 г.; у ЗАО «Каменногорское карьероуправление» - 21,2% и 15,3% соответственно; у ОАО «Карьер «Островский» - 12,3% и 34% соответственно. Также рост цен происходил в Республике Карелия – от 9% до 22% в 2005 г. и от 17% до 32% в I полугодии 2006 г. В других регионах рост цен был не столь значителен, либо наблюдался только в одном из периодов обследования.

    В Центральном федеральном округе крупнейший производитель гранитного щебня ОАО «Павловскгранит» в Воронежской области повысил цены в 2005 году на 15%, в I полугодии 2006 г. цены остались без изменения.

    В Южном федеральном округе рост цен  был незначителен (от 0 до 15% за весь период).

    Цены  на щебень известняковый.

    Следует отметить, что в Северо-Западном федеральном округе цены на щебень известняковый повышались неравномерно даже в пределах одного региона. Так, в Калининградской области ОАО «Карьероуправление» повысило цены в 2005 году на 40%, а в I полугодии 2006 г. оставило цены без изменения, в то время как ОАО «Калининградский карьер» в 2005 году цены не повышало, а в I полугодии 2006 г. повысило на 55,5%. В Новгородской области рост цен наблюдался в 2005 году (от 10% до 76% на щебень различных фракций), а в I полугодии 2006 г. цены оставались без изменения. У ОАО «Новоизборский комбинат нерудных материалов» отмечается снижение цен в рассматриваемом периоде 2% и 7% соответственно).

    В Центральном федеральном округе наибольший рост цен отмечался в  Ивановской области (от 25% до 35% за весь период), Курской области (ОАО «Михайловский  ГОК» - более 55%), Липецкой области (от 11% до 37%). В остальных регионах цены росли незначительно либо снижались (Тульская область).

    В Южном федеральном округе цены на щебень известняковый выросли значительно  в Кабардино-Балкарской Республике (более чем на 50%) и в Республике Северная Осетия-Алания (около 60%). В то же время в Республике Адыгея ситуация у различных хозяйствующих субъектов различна: наряду с ростом цен у ЗАО «Кошехабльский комбинат нерудных материалов» (6,7% в 2005 году и 13,5% в I полугодии 2006 г.) отмечается снижение цен у ЗАО «Нерудстройком» (-25% в 2005 году и -8% в I полугодии 2006 г.), либо цены стабильны (ОАО «Адыгеянеруд»).

    Цены  на гравий.

    Из  производителей нерудных строительных материалов наибольшие различия наблюдаются  в ценовой политике производителей гравия. Какая-либо тенденция в установлении цен отсутствует.

    В Северо-Западном федеральном округе рост цен по всем производителям наблюдался преимущественно в 2005 году (от 4% до 57%). В I полугодии 2006 г. цены, в основном, оставались на прежнем уровне либо снижались (до 40% у ЗАО «Верхнепрегольский порт»).

    В Центральном федеральном округе рост цен отмечался как в 2005 году, так и в I полугодии 2006 г., причем в I полугодии 2006 г. он был более значительным. Например, в Тверской области ОАО «Тверской порт» повысило цены в 2005 году на 6%, а в I полугодии 2006 г. на 43,4%; ГУП «Весьегонское ДРСУ» в 2005 году цены не повышало, а в I полугодии 2006 г. повысило на 44%. У ОАО «Хромцовский карьер» в Ивановской области цены были повышены на 2,6% в 2005 году и на 29,2% в I полугодии 2006 г. ЗАО «Мансуровское карьероуправление» в Московской области в 2005 году снизило цены на 26%, а в I полугодии 2006 г. повысило на 36,3%.

    В Южном федеральном округе цены колебались как в сторону повышения, так  и в сторону снижения.

   По  данным анкетирования потребителей нерудных строительных материалов, рост цен на нерудные строительные материалы  потребители связывают в основном с увеличением текущих расходов, включаемых в себестоимость продукции. Ни один из опрошенных потребителей не отметил в качестве проблем взаимоотношения  с производителями необоснованный рост цен.

      7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАРЬЕРОВ  И СТЕПЕНИ ОТКРЫТОСТИ  РЫНКОВ

      В качестве барьеров входа на рынок  нерудных строительных материалов потенциальных  конкурентов можно отметить ограниченность ресурсов. Несмотря на большое количество запасов, ресурсы, как правило, уже  распределены между действующими хозяйствующими субъектами, а проведение геологоразведочных работ и освоение новых месторождений  требуют больших первоначальных инвестиций, что повышает риски вложений. Существуют также административные ограничения, связанные с получением лицензий на освоение того или иного  месторождения; на оформление разрешительных документов уходит до 3 лет. Кроме того, сказывается отсутствие действенного механизма конкурсного получения  соответствующих лицензий.

      Как уже отмечалось, транспортные расходы  составляют значительную долю от стоимости  приобретаемого товара, что существенно  сужает географию поставок, затрудняет доступ новых хозяйствующих субъектов. Например, в структуре цены тонны  щебня железнодорожный тариф  достигает 46%, а в структуре цены тонны песка размер стоимости  транспортных расходов (перевозка, погрузка, выгрузка) достигает 90%.  

    ВЫВОДЫ:

1. Анализ продуктовых границ рынка позволил выделить четыре обособленных рынка НСМ: рынок песка, гравия, гранитного щебня и известнякового щебня.
2. Проведенный анализ рынков нерудных строительных материалов показывает, что рассматриваемые рынки в пределах определенных географических границ, являются, в основном, высококонцентрированными, на них действует небольшое количество хозяйствующих субъектов, занимающих большие рыночные доли (в приложении представлены крупнейшие производители и их доли по соответствующим регионам).
3. При этом, концентрация на рынках щебня и гравия в 2006 г. еще больше возросла, а на рынке песка в целом осталась неизменной.
4. По причине высоких транспортных расходов на перемещение нерудных строительных материалов от продавца к покупателю рассматриваемые рынки носят, в основном, локальный, региональный и межрегиональный характер. Именно поэтому в большей части изученных регионов рынки нерудных строительных материалов являются высококонцентрированными.
5. Рынки нерудных строительных материалов характеризуются значительными барьерами, в т.ч. административными, связанными с необходимостью получения лицензий. Главными барьерами для расширения межрегиональной торговли является высокая доля транспортных затрат: при перевозке в соседний регион цена щебня и гравия возрастает на 20-30%, песка – на 90%.
6. По официальным данным, полученным от Росстата изменение цен на песок и щебень и гравий в 2005-2006 гг. составило соответственно:

Песок:

Российская  Федерация – 2005 г. - 103,3%; 2006 г. - 130,8%;

Центральный федеральный округ – 2005 г. - 122,9%; 2006 г. - 143,3%;

Северо-Западный федеральный округ – 2005 г. - 134,3%; 2006 г. - 141,5%;

Южный федеральный  округ – 2005 г. - 98,0%; 2006 г. - 133,6%;

Щебень  и гравий:

Российская  Федерация - 2005 г. – 113,6%; 2006 г. – 116,8%;

Центральный федеральный округ 2005 г. – 108,7%; 2006 г. – 121,1%;

Северо-Западный федеральный округ 2005 г. – 125,7%; 2006 г. – 121,7%;

Южный федеральный  округ 2005 г. – 107,3%; 2006 г. – 134,6%;

       Рост  цен на НСМ в 2005- I полугодии 2006 гг. носил неравномерный характер. Наблюдалось как повышение цен, так и их снижение, в том числе в границах одних субъектов Российской Федерации. Изменение цен во многом связано с общей инвестиционной активностью региона. На рост цен также существенное влияние оказывает рост тарифов на перевозки, а также требования к качеству НСМ.

7. На территории Северо-Западного и Центрального федеральных округов Российской Федерации имеются большие объемы природных запасов нерудных материалов, при этом наибольшие запасы приходятся на месторождения, расположенные в акватории Финского залива, Ленинградской области, Республики Карелия, Воронежской области. Важно также отметить, что щебень и гравий, добываемый в месторождениях Северо-Западного федерального округа, отличается высоким качеством, что имеет очень важное значение для хозяйствующих субъектов, использующих нерудные строительные материалы для производства железобетонных изделий, конструкций и строительства в целом. Однако высокие расходы на транспортировку НСМ из этих регионов существенно увеличивают их стоимость для потребителя.
8. В последнее время наблюдается рост потребления нерудных строительных материалов, связанный в том числе с реализацией государственных программ (национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»), других программ, предусмотренных актами Правительства Российской Федерации и законодательных органов (постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 26.04.206 № 121-СФ «О программе строительства дорог в Российской Федерации), что в условиях высококонцентрированного рынка может привести к росту цен. Кроме того, рост потребления строительных материалов, который необходим для увеличения объемов строительства при отсутствии условий, способствующих увеличению предложения НСМ, также может привести к существенному повышению цен на песок, гравий и щебень, следствием чего станет повышение цен на конечную продукцию, в производстве которой используются НСМ.
9. Имеются предпосылки того, что число участников на товарном рынке нерудных материалов может увеличиться. Ввиду возрастающих в последние годы объемов гражданского, промышленного, дорожного строительства появляются новые хозяйствующие субъекты, инвестирующие большие денежные средства и планирующие заниматься разработкой гравийных и песчаных карьеров. Вместе с тем, на рынке действует значительное количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность без соответствующих лицензий.
10. С целью осуществления контроля за рыночным поведением субъектов, доминирующих на рынке нерудных строительных материалов, необходимо провести работу по включению их в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более 35%, в том числе в региональные разделы данного Реестра.
11. В отдельных регионах производители НСМ сталкиваются с проблемами транспортировки произведенных товаров железнодорожным транспортом. Например, в Ивановской области крупнейший производитель НСМ ОАО «Хромцовский карьер» сталкивается с проблемой отдельных злоупотреблений владельцем подъездных путей железнодорожного транспорта. Кроме того, проблему нехватки или несвоевременной подачи вагонов отмечают практически все опрошенные потребители.
12. В отдельных регионах недропользователи, имеющие соответствующую лицензию, предоставляющую право пользования участком недр, не осуществляют деятельности по добыче (производству) НСМ. Таким образом, возможно искусственное создание дефицита на рынке НСМ. Необходимо создание предпосылок для обеспечения сбалансированности интересов землепользователей и недропользователей. Полагаем целесообразным установление преимущественного права приобретения земельных участков в границах горного отвода и смежных участков предприятиями, разрабатывающими данные месторождения. Кроме того, полагаем целесообразным при проведении аукционов (конкурсов) на право пользования участками недр для добычи нерудных строительных материалов обязательное включение в лицензионные условия аукциона (конкурса) положения об изъятии лицензии в случае, если участок недр не разрабатывается в течение какого-то периода времени.
13. В целях стимулирования разработки месторождений НСМ полагаем целесообразным рассмотреть вопрос об установлении льгот по налогам для инвесторов (на период строительства рудников) и добывающих предприятий (на сумму, инвестируемую в развитие производства).
14. В связи с тем, что технический уровень оборудования отрасли отстает от мирового, низка степень автоматизации производственных процессов, ощущается нехватка прогрессивного оборудования, предлагается уточнить списки ввозимого технологического оборудования с целью освобождения от таможенных пошлин тех видов технологического оборудования и запасных частей, аналоги которого отсутствуют на территории Российской Федерации.
15. В целях недопущения ограничения конкуренции на рынках песка, гравия и щебня, предлагаем усилить контроль за крупнейшими хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность по производству (добыче) песка, гравия и щебня, в том числе путем проведения мониторинга региональных рынков (силами соответствующих УФАС). Кроме того, территориальным органам следует более внимательно подходить к вопросу контроля экономической концентрации на рынках НСМ.