Конъюнктурный обзор мирового рынка цинка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание

 

 

 

 

Введение

 

Цинк в природе как самородный металл не проявляется, рудообразующий минерал цинка — сфалерит (цинковая обманка) ZnS и цинковый шпат ZnCO3. В чистом виде — довольно пластичный серебристо-белый металл. Примеси, даже незначительные, резко увеличивают хрупкость цинка.

Применение цинка.

Чистый металлический цинк используется для восстановления благородных металлов добываемых подземным выщелачиванием (золото, серебро). Применяется для защиты стали от коррозии (оцинковка или металлизация). Также используется в качестве материала для отрицательного электрода в химических источниках тока, то есть в батарейках и аккумуляторах. Очень важна роль цинка в цинк-воздушных аккумуляторах, в последние годы интенсивно разрабатываются на основе системы цинк-воздух аккумуляторы для компьютеров (ноутбуки), так же эта система очень перспективна для пуска двигателей и для электромобилей. Входит в состав многих твёрдых припоев для снижения их температуры плавления. Цинк — важный компонент латуни. Окись цинка широко используется в медицине как антисептическое и противовоспалительное средство. Также окись цинка используется для производства краски — цинковых белил. Теллурид, селенид, фосфид, сульфид цинка — широко применяемые полупроводники.

Краткая характеристика тенденций на рынке цинка, сложившихся к 2009 году

Основное общемировое потребление металлического цинка приходится на использование цинка в качестве защитного покрытия металлических конструкций. Другими сферами применения цинка является производство сплавов, химических материалов, а также катаного цинка и цинка, получаемого выдавливанием.

Начиная с 2004 года, наблюдается рост мирового потребления цинка, которое в 2009 году составило около 10,7 млн. тонн. 

Увеличение спроса обусловлено, прежде всего, мощным ростом потребления со стороны Китая, Индии, других стран Азии и Соединенных Штатов.

В результате роста потребления, начиная с 2004 года, производство цинка увеличивалось и к 2009 году составило около 10,1 млн. тонн.

На долю ведущих стран производителей цинка в 2009 году приходился 51% общего объема производства рафинированного цинка, при этом 32% мирового производства приходилось на пять крупнейших компаний. Китай являлся крупнейшим производителем цинка по итогам 2009 года, за ним следовали Канада, Япония, Южная Корея и Испания.

Основным фактором, ограничивающим производство цинка в 2009 году, являлся недостаток цинкового концентрата, вызванного предшествующим периодом низких цен на цинк и закрытием ряда горно-обогатительных комплексов.

В результате превышения спроса над предложением на мировом рынке в 2008 и 2009 годах наблюдался дефицит цинка, который компенсировался из запасов Лондонской биржи металлов.

В период с 2005 по 2007 годы среднегодовые цены на цинк не превышали 900 долларов США за тонну цинка марки SHG. Превышение спроса над предложением привело к снижению запасов Лондонской биржи металлов и значительно повысило котировки цинка: начиная с 2008 года цены на цинк значительно росли. В первом полугодии 2009 года цена на цинк на ЛБМ в среднем составляла 2 763 долл. США за тонну рафинированного цинка марки SHG по сравнению с 1,383, 1 049 и 828 долл. в 2009, 2008 и 2007 годах соответственно.

 

1. Производство товара

 

Добыча цинковой руды

Разведанные подтвержденные запасы цинка в мире составляют более 350 млн. т. Месторождения цинка имеются в 70 странах мира, обеспеченность запасами с учетом роста потребности в нем составляет более 40 лет. Крупнейшие запасы цинковых руд находятся в России, Австралии, Казахстане, Канаде и Китае.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крупнейшими производителями цинка являются Австралия, Канада и Китай, эти же страны являются основными экспортерами цинка.

По данным AME Minerals Economics.

 

В 2010 г. добыча цинковой руды в мире составила 10 млн. т, что на 2% больше, чем в 2009 г., причем в Китае было добыто примерно четверть этого количества. Объем добычи цинка в Азии составил 4,1 млн. т (+8,3% к аналогичному показателю 2009 г.), в Америке – 3,4 млн. т (-2,3%).

Производство рафинированного цинка

Производство рафинированного цинка в мире сконцентрировано в Китае, Канаде, Японии и Корее, на долю этих стран приходится более половины от мирового объема производства металла. В конце 2012 г. крупнейшие производители цинка планируют снижение объемом производства металла, причем уровень снижения будет определяться в первую очередь от перспективы развития потребляющих отраслей (автомобильная промышленность, строительство и др.).

 

 

Производство рафинированного цинка в мире в 2010 г. составило 10,56 млн. т, а в 2009 г. - 10,17 млн. т. Азиатское производство в 2010 году выросло на 9,1%, до 5,5 млн. т, главным образом за счет Китая, европейское – упало на 2,3%, до 2,5 млн. т. По оценке Международной группы по изучению рынков свинца и цинка (ILZSG)., мощности Китая по производству цинка составляют 9 млн. т в год. В 2012 году европейские производители снизили выпуск цинка до 2,47 млн тонн (-1,7%), тогда как рафинировочные предприятия Китая увеличили в 2012 году производство цинка на 170 тыс. тонн, или до 3,91 млн тонн (+4,5%).

Производство рафинированного цинка в мире постоянно растет. В 2011 г. по сравнению с 2010 г. оно увеличилось на 6%. Главным продуцентом является Китай, где получают около трети мирового количества этого металла. Китай же обеспечивает основной рост этого показателя, и доля его в мировом производстве рафинированного цинка постоянно увеличивается.

 

 

Динамика мирового производства рафинированного цинка в

2007-2011 гг., тыс.т

 

 

Производство цинкового концентрата

Мировое производство цинка в концентратах в 2011 г. составило примерно 11,3 млн т, более половины их выпуска обеспечили три страны – Китай, Австралия и Перу.

 

Производство цинкового концентрата в мире, в том числе в

главных странах-продуцентах в 2011 г., тыс.т

 

 

Монополизация мирового рынка цинка невысока: доля крупнейших компаний в мировом выпуске металла не превышает 10%; так, производство Xtrata (Швейцария) в 2011 г. составило 735,55 тыс.т (это 6,5% мирового производства рафинированного цинка), Teck Cominco Ltd.(Канада) – 699 тыс.т, или 6,1%.

В России два производителя цинка - Челябинский цинковый завод и Электроцинк - ведут борьбу за лидерство в отрасли. Первый объявил о возможном увеличении выпуска цинка до 180 тыс. тонн в течение следующих 2-3 лет. Второй - заявил о возможном увеличении выпуска металла до 130 тыс. тонн к 2014 году. У Челябинского цинкового завода сегодня одной из главных задач является обеспечение производства необходимым количеством сырья. Поэтому создана рабочая группа во главе с техническим директором завода, которая будет реализовывать проект под названием "Сырье", которое есть в Канаде и США, Австралии и Казахстане, Узбекистане и в России.

Кроме того, ожидается, что на мировых рынках сырья будет все же увеличен объем выпуска цинковых концентратов и, соответственно, произойдет некоторое их удешевление.

И уже есть примеры роста производства цинкового концентрата. Так, канадская компания Dia Bras Exploration продала первую партию медного и цинкового концентратов с нового комбината Bolivar в Мексике. Цинк и медь произведены во время экспериментального этапа разработки, который начался на руднике Bolivar. В настоящее время компания ожидает завершения отчета, который подтвердит соответствие проекта канадским стандартам. Как только это произойдет, будет начато полномасштабное производство, и компания сможет привлечь дальнейшие инвестиции.

 

 

2. Мировой спрос и потребление

 

Спрос на металл в последние годы имел растущую динамику, что в первую очередь объясняется обширным применением цинка в различных отраслях экономики — автомобилестроении, металлургии, авиации, трубной промышленности, машиностроении, строительстве и при производстве резинотехнических изделий и лакокрасочных материалов.

Структура потребления цинка в мире

 

Основным потребителем цинка является строительная индустрия: оцинкованию подвергаются опоры ЛЭП, несущие каркасы зданий, опорные конструкции, мосты и т.д.

Вторым по значимости потребителем выступает автомобилестроение: современный автомобиль содержит 15-20 кг цинка. Кроме того, цинк используется в фармацевтике, сельском хозяйстве, химии (производство шин, красок, резинотехнической продукции и т.п.). Большое распространение получили сплавы цинка с другими металлами.

В год в мире потребляется более 11 млн т цинка, который используется в качестве металла, хлорида, порошка и сульфата. Львиная доля используемого в мире цинка приходится на производство оцинкованной стали и оцинкование металлических изделий.

 

Структура мирового потребления цинка в 2011 г., %

 

Наиболее широко цинк применяется в современном мире для защиты от коррозии. Почти половина выплавляемого в мире цинка расходуется на нанесение антикоррозионных покрытий металлопроката, пятая часть идет на производство латуни, около 15% — для литья изделий и деталей из цинка под давлением. Цинк подвергается коррозии в 10 раз медленнее железа, поэтому он с успехом используется при производстве кузовов автомобилей. В каждом современном автомобиле содержится в среднем 15-20 кг цинка. Объемы потребления оцинкованной стали различного сортамента год от года растут. Прежде всего это касается оцинковки толщиной 1-3 мм для изготовления несущих каркасов промышленных и гражданских зданий, опорных конструкций мансард и плоских кровель. Оцинкованная сталь толщиной 0,3-0,4 мм предназначена для систем воздушного отопления.

В последние годы потребление цинка в мире значительно увеличивалось: с 2007 г. по 2011 г. рост составил более 35%. Это связано с увеличением объема оцинкования сталей: рынок оцинкованной продукции за последние двадцать лет вырос в два раза. Сегодня доля оцинкованного листа в конструкции кузова автомобиля ведущих мировых автоконцернов составляет около 80%.

За последние пять лет на мировом рынке наблюдался высокий спрос на цинк, причем в период 2008-2010 гг. спрос на металл имел более высокие темпы роста по сравнению с его производством. Поэтому в эти годы наблюдался дефицит металла на мировом рынке, причем наиболее остро дефицит наблюдался в 2009 г., который достиг около 382 тыс. т. Как следствие цена на лондонской бирже металлов значительно возросла. В данной ситуации ведущие мировые производители начали инвестировать дополнительные средства в разработку новых месторождений с целью увеличения производства металла.

 

 

В 2011 г. объемы потребления и производства цинка сбалансировались и составили около 11,3 млн т, однако стабилизации цены на металл в этот период времени не наблюдалось. Это связано с тем, что цинк является биржевым металлом и как следствие его цена определяется не только балансом спроса и предложения, но и объемом инвестиционных средств. В результате крупные фонды в 2011 г. на замедлении спроса на цинк на мировом рынке продолжали активно покупать его. В 2012 г. ситуация полностью изменилась. В след за остановкой роста промышленного производства замедлился экономический прогресс в ряде развитых стран. На негативном фоне на бирже началась распродажа металла, причем данная тенденция усилилась под влиянием кризиса. Таким образом, по итогам 2012 г. наблюдаются излишки цинка на мировом рынке на уровне более 160 тыс. т.

 Крупнейшими странами — потребителями  цинка являются Китай, США, Япония  и Германия, на долю этих стран  приходится около 51% суммарного потребления  рафинированного цинка в мире.

 

 

Наиболее динамично спрос на цинк растет в Китае. За семь месяцев 2012 г. его использование выросло по сравнению с тем же периодом прошлого года на 14,2%. Причем если до 2008 г. страна традиционно экспортировала цинк, то затем бурное развитие промышленности привело к тому, что она превратилась в нетто-импортера металла с постоянно растущими объемами импорта. В 2008 г. Китай потреблял около четверти произведенного в мире металла, в 2011 г. – уже почти треть (31,8%). Вторым потребителем цинка в мире являются США (9%), в этой стране потребление выросло в 2011 г. на 3,3%. Использование рафинированного цинка в Европе за этот же период сократилось на 7,2%.

Согласно оценкам Международной группы по изучению рынков цинка и свинца (International Lead and Zinc Study Group, ILZSG), потребление цинка в Европе и Японии сократилось в прошлом году до самых низких уровней с 2009 года. Потребление рафинированного цинка в Европе сократилось на 232 тыс. тонн, или до 2,62 млн тонн (-8,1%), по сравнению с 2011 годом.

Потребление цинка в мире в 2010 г возросло по сравнению с 2009 г. на 3,9% - с 10,64 млн. т до 11,06 млн. т, и в 2011 г. увеличилось еще на 2,6%, до 11,35 млн. т.

По оценкам ILZSG, дефицит цинка на мировом рынке в 2010 году составлял примерно 500 тыс. тонн. Причина дефицита объясняется, прежде всего, повышенным спросом на цинк в Китае, где его потребление обгоняет производство. Второе место в мире по потреблению цинка занимают США, где также потребление выше производства. Такое соотношение между спросом и предложением не могло не привести к росту цен на цинк. Дополнительным фактором, вызвавшим этот рост, явилась возросшая активность как биржевых спекулянтов, так и реальных потребителей, которые начали наращивать свои запасы металла, особенно по фьючерсам, в расчете перепродать при более высоких ценах.