Этапы развития банковской системы

По данным Ассоциации Российских банков, в настоящее  время в России на 100 тыс. человек  приходится менее 14 точек банковского обслуживания, в то время как в США этот показатель составляет 33,2, во Франции – 43,8, в Италии – 56,5, Германии – 58, Австрии – 61,8. В России в среднем на 1 банк приходится 3 банковских филиала, в то время как в Европе 22.

Статистика Центрального банка свидетельствует о том, что развитие филиальной сети банковского сектора России происходит крайне медленно. Тенденция сокращения избыточного количества банков, имеет и негативный результат, поскольку ведет к сокращению количества банковских филиалов, которое пока не перекрывается открытием новых филиалов. В ряде федеральных округов (Уральском, Сибирском, Дальневосточном) в последние годы развитие филиальной сети фактически остановилось.

Решение данной проблемы должно быть, на наш взгляд, комплексным. Следует не только стимулировать  банки к созданию новых филиалов, но и способствовать развитию организаций  кооперативного, взаимного кредита  и т.п., чему в России, следует признать, на уровне Центрального банка не уделяется никакого внимания. О том, что развитие кредитной системы в регионах России, особенно в местах удаленных от больших экономических центров, невозможно лишь за счет банков, свидетельствует, в том числе, и неубедительность предложений Ассоциации Российских банков по стимулированию развития филиальной сети на селе.  Эти предложения сводятся, в основном,  к тому, чтоб обязать местные органы власти предоставлять банкам помещения в аренду на бесплатной или льготной основе и субсидировать расходы на ремонт, коммунальные услуги и услуги связи. Действенность подобных стимулов для создания банковских филиалов в российской глубинке вызывает большие сомнения.

Продолжает  укрепляться ресурсная база банковской системы. Остатки средств на счетах клиентов выросли на 45,5%, доля их в пассивах возросла с 59,7% до 60,3%. Однако доля вкладов населения по отношению к ВВП остается по-прежнему низкой – 14,2%, в то время как в странах Восточной Европы она составляет в Чехии 71%, Венгрии – 51%, в Польше – 66%.

Развитие  системы страхования банковских вкладов, значительный рост размеров компенсационных  выплат привели к снижению доли Сбербанка  на рынке вкладов физических лиц  с 54,4% на 1 января 2006 года до 53,3% на 1 января 2007 года. 

Глава 2. Основные тенденции развития банковской системы в странах с развитой рыночной экономикой  

В сфере  банковских услуг промышленно развитых стран в последние два десятилетия  произошли значительные изменения. Примерно с начала 70-х годов банки  стали придавать ключевое значение всей системе своих взаимоотношений с клиентурой - как торгово-промышленных, так и частной. По сути это было начало нового этапа развития банковских услуг. В плане взаимодействия с клиентами он включил в себя два основных направления деятельности банков. 

Первое направление  было связано с качественным совершенствованием уже существующих видов услуг. Так, в сфере кредитования, многие банки  ввели новые формы, в том числе  и для частных клиентов, такие, как:

Bridging loan (ссуда физическому лицу на покупку нового дома до момента продажи заемщику его старого дома) ;

Housing loan (ссуда на покупку дома физическим лицам, не владеющим на момент выдачи ссуды какой-либо недвижимостью) ;

Home impravement loan (ссуда на улучшение (ремонт) дома) и другие.

Для клиентов юридических лиц стали применяться:

Business start loan и business development plan;

Acquisition (ссуда на покупку активов другой фирмы).

Второе направление  развития банковских услуг заключалось  в поиске и развитии банками принципиально  новых, ранее не проводившихся операций для клиентов. Это направление со временем стало основным звеном политики многих банков и потребовало важнейших функциональных и структурных изменений в их деятельности. 

Характерным примером может служить функциональная эволюция

Доверительно-сберегательного  банка в Великобритании. Основной задачей этого банка являлось аккумуляция сбережений граждан  в так называемые “пулы” и размещения собранных сумм во вклады в акционерных  коммерческих банках под определенных процент. Начиная с 1976 года с выходом закона “О Доверительно- сберегательном банке” банк стал намного активнее развивать услуги, предоставляемые им своим клиентам: с 1977 года - ссуды частным лицам, с

1978 года - кредитные  карточки (“Trastcard”) , с 1979 года - ипотечный  кредит. Далее банк приступил к выпуску и размещению собственных акций на фондовой бирже. Но именно доверительные операции получили максимальное развитие в его деятельности. Этот опыт Доверительно-сберегательного банка стал распространяться на коммерческие банки других промышленно развитых стран. 

Многие коммерческие банки в современных условиях предлагают своим клиентам до 300 разнообразных  видов услуг. Это предполагает большую  подготовительную работу. До середины 60-х годов рекламе и маркетингу банковских услуг уделялось небольшое внимание. Лишь в конце 60-х годов некоторые крупные банки приступили к разработке долгосрочных программ, направленных на пересмотр роли кредитных институтов в рыночной экономике. В некоторых странах были созданы исследовательские учреждения, специализирующиеся на изучение программ рекламы и маркетинга (например,Институт маркетинга в Великобритании). 

Для привлечения  новых клиентов в условиях ужесточающейся конкуренции банки приступают к  оказанию нетрадиционных услуг, в том  числе тех, которые были раньше прерогативой специализированных институтов: страховой бизнес, инвестиционные операции, брокерские сделки. Важным источником прибыли банков стал “гонорарный бизнес”: лизинг, факторинг, разного рода консультации и информационный сервис, кредитование комплексного строительства промышленных объектов “под ключ” с последующим участием в прибылях. Например, 45% финансирования лизинга и 2/3 объема факторинга обслуживают крупные коммерческие банки (данные по США). 

В борьбе за клиента многие коммерческие банки делают упор на развитие наступательной рыночной стратегии и разработку новых форм услуг. 

В некоторых  странах были созданы так называемые небанковские банки и банки с  ограниченными услугами (LIMITED-SERVICE BANKS). Создание подобных банковских структур имело целью обойти законодательные ограничения, связанные с владением банком небанковскими деловыми структурами.

К числу  наиболее устойчивый тенденций в  сфере банковских операций в промышленно  развитых странах следует отнести  расширение числа банков, выходящих на рынок “розничных” услуг, то есть услуг самому широкому кругу клиентов - как населению, так и юридическим лицам. Все больше банков стремиться к непосредственному контакту с клиентами путем личного общения работника с клиентом или с помощью различных средств связи: почтовой корреспонденцией, факсимильных и телексных коммуникаций и других. 
 

Глава 3 Стратегия развития на 2008 год 

По мнению представителей банковского сектора, в наступившем году повышенным спросом  будет пользоваться далекий от насыщения сегмент беззалоговых кредитов и кредитных карт. Оба этих продукта предоставляют клиенту определенную степень свободы - нецелевые кредиты позволяют клиенту потратить полученные кредитные средства по своему желанию, а при помощи кредитных карт можно приобрести товары в любом магазине, где есть платежный терминал. Й.Йонах считает, что в ближайшие 2-3 года таким образом будут полностью вытеснены экспресс-кредиты. 

Однако директор по прямым продажам, маркетингу и PR банка "Хоум кредит" Игорь Пржеровски, напротив считает, что магазинные экспресс-кредиты будут активно пользоваться спросом и их популярность среди населения не уменьшится. Директор департамента маркетинга розничного бизнеса Номос-банка Анна Панкратова делает ставку на бурное развитие ипотеки, выросшей за 3 квартала 2007 года на 107,8% против 41% роста по кредитам населению. 

Глава 3.1. Что нового банки могут предложить потребителям 

В наступившем  году потребителям стоит ожидать  от банков комплексных предложений. Например, в прошлом году это были карты+депозит, то есть карты с высоким процентом на остаток собственных средств. В сегменте кредитных карт еще в прошлом году у некоторых банков появился cash-back. Директор департамента маркетинга и банковских продуктов Москоммерцбанка Дмитрий Орлов считает, что пока на нашем рынке слабо развиты пакетные предложения, что, возможно, связано с их недостаточной проработанностью, что оставляет хорошие возможности для этого направления. "Кроме того, пока что у нас не развит рынок рефинансирования кредитов - попытки в основном на сегменте ипотеки предпринимались многими игроками, но широкого распространения пока не получили", - отмечает он. Вице-президент по развитию бизнеса ипотечного банка Delta Credit Динара Юнусова считает, что стоит ждать появления новых узкоспециализированных ипотечных продуктов, отвечающих нуждам потребителей. Например, А.Панкратова предположила, что интересным нововведением может стать ипотека на гараж для автомобиля.

Как банковские продукты - самые перспективные на ближайшие годы?

В числе  приоритетных продуктов на ближайшие  несколько лет в "Хоум кредите" И.Пржеровски отмечает совсем новое  для банка направление - срочные  вклады физических лиц. По его словам, привлечение средств во вклады позволит банку со временем диверсифицировать источники финансирования, а также развиваться в направлении универсализации банка.

Д.Орлов  из Москоммерцбанка наиболее перспективным  продуктом называет ипотеку, так  как рынок очень далек от насыщения, а его объемы впечатляющие. А вот  автокредиты он считает не особенно перспективным направлением. В Номос-банке, напротив, локомотивом ближайших лет считают автокредитование, которое развивается быстрыми темпами благодаря специальным акциям банков с дилерами и автосалонами, выходом на рынок кэптивных банков автопроизводителей. По оценкам аналитиков, до 50% всех новых машин продается в кредит.

И, наконец, по общему мнению экспертов, в ближайшие  годы активное развитие получит ипотека. В Delta Credit это объясняют несколькими  причинами. Во-первых, на ипотечное  кредитование сохраняется большой спрос, потому что большинство жителей страны испытывают острую необходимость в улучшении жилищных условий, но не имеют возможности сделать это без помощи кредита. Во-вторых, благосостояние граждан из года в год улучшается, что дает им финансовую уверенность в погашении кредита. В-третьих, и это главное, у населения происходит изменение сознания - приходит понимание того, что собственная квартира, даже приобретенная в кредит - это выгодно, и это норма.

Все участники  рынка прогнозируют рост объема потребительских кредитов в 2008 году на уровне не менее 50%.  

Глава 3.2. Что будет со ставками? 

Величина  процентных ставок по кредитам напрямую зависит от стоимости привлечения  ресурсов для банков. В первой половине прошлого года многие банки привлекали средства на фондовом рынке, на рынке межбанковского кредитования или с использованием инструментов внешнего заимствования ресурсов, в том числе через секьюритизацию своего кредитного портфеля. В результате кредитные организации, которые использовали зарубежное фондирование своих операций, в условиях мирового кризиса ликвидности были вынуждены, с одной стороны, повысить процентные ставки по ссудам, с другой - изменить приоритеты в части привлечения ресурсов, сделав акцент на более "дорогие" вклады частных клиентов. По словам старшего вице-президента Бинбанка Дениса Сивачева, в этой ситуации уровень процентных ставок на российском рынке кредитования в значительной степени будет зависеть от сценария развития мирового кризиса ликвидности. "Учитывая некоторую инертность рынка и осторожность банкиров, в первой половине года маловероятно прогнозировать снижение действующих процентных ставок по кредитам", - отметил он.

"Пока  мы наблюдаем проблемы на рынке  ликвидности, ожидать снижения  процентных ставок не стоит", - считает председатель правления Райффайзенбанка Й.Йонах.

Также он отметил, что розничный сегмент отличается очень высокой конкуренцией, поэтому  банки с ограниченным доступом к  финансированию будут скорее снижать  объемы кредитования или даже уходить с рынка, чем пойдут на значительное повышение ставок.

В 2007 году, по данным Банка России, средняя процентная ставка по кредитам физическим лицам  в рублях составила 16% годовых против 11% годовых для юрлиц.