Машиностроительный комплекс

Также об ухудшении инвестиционного климата свидетельствует начавшийся спад производства в станкостроении.

Немаловажное значение имело также ослабление доллара по отношению к рублю и ускорение импортных поставок, большую часть которого составляет именно машиностроительная продукция. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в январе-июле текущего года в товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья на долю машин и оборудования приходилось 56.4% (в январе-июле 2010 года – 53.0%). Стоимостной объем импорта машиностроительной продукции увеличился на 59.9% за счет роста закупок механического оборудования на 5.1%, железнодорожного оборудования – на 61.1%, средств наземного транспорта (за исключением железнодорожного) – на 68.4%, инструментов и аппаратов оптических – на 48.3%, электрооборудования – на 50.6%. Физический объем ввоза легковых автомобилей увеличился на 46.2%, грузовых – на 50.5%.

Еще одним фактором ухудшения производственной статистики в машиностроительном комплексе стало некоторое ослабление потребительского спроса. Напомним, что в июне впервые за довольно продолжительный период времени произошло снижение производства бытовой техники. В июле рост производства в этом секторе машиностроения возобновился, но его темп был очень низким.

Таблица 1 - Динамика производства в машиностроительных отраслях в июле 2011 года

	07.2011/ 07.2010 %	07.2011/ 06.2011 %	01-07.2011/ 01-07.2010 %
Производство машин и оборудования	99.2	126.8	107.7
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	98.6	102.3	93.2
Производство транспортных средств и оборудования	118.2	104.0	117.0

 

В июле, второй месяц подряд, в производстве машин и оборудования наблюдалась отрицательная динамика. В последний раз такая «стабильность» была отмечена в августе-сентябре прошлого года.

 Правда, июльский темп  спада был гораздо меньше, чем в июне. При этом не последнюю роль в получении негативных результатов этих месяцев сыграл фактор высокой базы. В июне и июле прошлого года в этой отрасли были отмечены рекордные темпы роста – 63.6% и 64.3%, соответственно. На динамику производства в отрасли сильное влияние оказывает специфика производственных циклов некоторых видов оборудования. В частности, это касается производства турбин для электростанций. Помимо этого негативное влияние на результаты отрасли в июле продолжало оказывать ухудшение инвестиционного спроса. Иллюстрацией тому может служить сохраняющийся третий месяц подряд спад производства в станкостроении. Кроме того, как говорилось выше, наблюдается ухудшение спроса на оборудование для строительного сектора, что также оказывает негативное влияние на результаты отрасли. Вдобавок к этому, в последние месяцы отмечается замедление роста потребительского спроса. После июньского спада производства бытовых приборов в июле рост производства здесь возобновился, но его темп был очень низким.

Как видно из таблицы 2 отрицательная динамика в июле была отмечена в четырех из шести подотраслях рассматриваемой отрасли. Для примера, годом ранее спад наблюдался только в одной подотрасли. Наивысший темп роста в июле продемонстрировало сельскохозяйственное машиностроение.

Таблица 2 - Производство машин и оборудования в июле 2011 года

	07.2011/  07.2010, %	07.2011/  06.2011, %	01-07.2011/  01-07.2010, %
Производство машин и оборудования	99.2	126.8	107.7
Производство механического оборудования	80.3	В 2.7 р.	97.1
Производство прочего оборудования общего назначения	91.5	105.9	92.3
Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства	115.0	99.4	111.9
Производство станков	99.1	90.7	100.4
Производство прочих машин и оборудования специального назначения	87.4	86.4	104.3
Производство бытовых приборов, не включенных в другие группировки	102.4	115.5	109.4

 

Производство механического оборудования

В июле спад производства механического оборудования продолжился, однако темп спада существенно сократился по сравнению с тем, что наблюдался месяцем ранее. Напомним, что в июне спад производства в подотрасли был четырехкратным. На этом фоне, результат июля уже не выглядит столь удручающим. Резкие перепады в темпах роста производства в этой подотрасли не редки, и связаны они во многом с особенностями производственного цикла крупных турбин, который отличается повышенными сроками исполнения. Кроме того, напомним, что в июле прошлого года рост производства в этой подотрасли был более чем трехкратным, поэтому на текущий результат оказал влияние и фактор высокой базы. Учитывая тот факт, что в августе прошлого года производство механического оборудования резко снизилось, можно предположить, что в августе текущего года темпы роста производства в подотрасли снова будут положительными. При этом не исключен очень высокий темп роста.

Из других видов оборудования отметим, что в июле, второй месяц подряд, наблюдается рост производства подшипников качения. При этом следует сделать оговорку, что о положительной динамике свидетельствуют данные Росстата. В свою очередь, согласно данным АСМ-Холдинга, производство подшипников в июле продолжало снижаться – на 5.8% по сравнению с июлем прошлого года. Тем не менее, даже в статистике, предоставляемой АСМ-Холдингом, можно отметить улучшение некоторых показателей. В частности, как видно из таблицы 4, в июле произошел довольно существенный рост производства на предприятии «Томский подшипник».

Также возобновилась положительная динамика у Десятого ПЗ, сохранился рост производства у ГПЗ-2.

В то же время, в июле отмечен спад производства центробежных насосов, что можно объяснить ухудшением инвестиционного спроса со стороны добывающего комплекса. В особенности это касается предприятий, добывающих не топливно-энергетические полезные ископаемые. Согласно данным Росстата, инвестиции в основной капитал сектора «добыча полезных ископаемых кроме топливно-энергетических» в I полугодии текущего года снизились относительно I полугодия прошлого года почти на 5%.

Таблица 3 - Производство механического оборудования в июле 2011 года

	07.2011	07.2011/  07.2010, %	07.2011/  06.2011, %	01-07.2011/  01-07.2010, %
Производство механического оборудования		80.3	В 2.7 р.	97.1
Дизели и дизельгенераторы, шт.	175	80.6	114.4	87.4
Турбины газовые, тыс. кВт	84	37.1	34.4	119.9
Турбины паровые, тыс. кВт	132	105.6	40.4	В 2.2 р.
Турбины гидравлические, тыс. кВт	340	76.6	-	85.5
Насосы глубинные скважинные штанговые, тыс. шт.	1.6	103.6	99.6	87.0
Насосы центробежные, паровые и приводные, тыс. шт.	26.7	99.3	121.0	101.6
Компрессоры воздушные и газовые приводные, тыс. шт.	10.4	100.8	103.6	102.4
Арматура промышленная трубопроводная, млн. шт.	2.4	100.0	96.1	116.0
Подшипники качения (без велосипедных), млн. шт.	10.3	106.1	112.8	93.3

 

Таблица 4 - Производство подшипников предприятиями России

	07.2011  тыс. шт.	07.2011/  07.2010, %	01-07.2011/  01-07.2010, %
ЗАО «Вологодский ПЗ»	2091.1	83.4	91.5
АО «Волжский ПЗ»	1375.4	96.6	89.0
АО «Десятый ПЗ»	1339.9	108.2	99.8
ЗАО «Томский подшипник»	399.6	131.6	98.4
АО «Самарский ПЗ»	168.9	23.6	89.5
АО «ГПЗ-2»	233.5	104.7	105.5
АО «Московский ПШ»	54.3	64.6	57.3

Производство прочего оборудования общего назначения

Спад производства оборудования общего назначения сохраняется на протяжении трех месяцев подряд. Правда, в июле темп спада несколько сократился по сравнению с маем и июнем. Тем не менее, как видно из таблицы 5, отрицательная динамика отмечена по большинству видов продукции. Исключение составили только автокраны, химическое оборудование и нефтеаппаратура.

В наибольшей степени на результат подотрасли в последние месяцы негативное влияние оказывает сокращающийся спрос на оборудование, используемое в строительстве. В частности, об этом свидетельствует спад производства башенных кранов. В еще большей степени показателен спад в производстве лифтов, который произошел впервые за много месяцев. Согласно данным Росстата, в Московской области, где действует Щербинский лифтостроительный завод, в июле текущего года производство лифтов снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10.7%, а в Москве (Карачаровский механических завод) – на 51.6%.

 

Таблица 5 - Производство прочего оборудования общего назначения в июне 2011 года

	07.2011	07.2011/  07.2010, %	07.2011/  06.2011, %	01-07.2011/  01-07.2010, %
Производство прочего оборудования общего назначения		91.5	105.9	92.3
Краны мостовые электрические, шт.	79	89.8	127.4	95.3
Краны на автомобильном ходу, шт.	665	120.5	106.6	125.5
Краны башенные, шт.	37	72.5	77.1	124.7
Лифты, тыс. шт.	1.9	83.4	89.2	109.9
Погрузчики строительные, шт.	82	71.3	78.8	82.5
Оборудование холодильное, тыс. шт.	62.7	98.4	104.1	92.9
Холодильные установки, компл.	501	82.0	95.1	76.4
Химическое оборудование и запасные части к нему, млрд. руб.	1.4	145.3	115.7	129.8
Нефтеаппаратура специальная, тыс. т	5.2	128.3	105.0	120.0
Линии и автоматы для расфасовки, штук	23	30.7	76.7	51.7
Автоматы для розлива и укупоривания пищевых жидкостей, шт.	23	30.7	76.7	51.7

Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства

За последние три месяца сельскохозяйственное машиностроение выбилось в лидеры по темпам роста. Результат подотрасли был лучшим в рамках сектора «производство машин оборудования» как по итогам июля, так и по итогам 7 месяцев. При этом, если в предыдущие месяцы одним из главных факторов роста был фактор низкой базы, то про результаты июля этого сказать. Уровень производства действительно был довольно высок, причем относится это к значительной части выпускаемой в подотрасли продукции.

Еще одно отличие результатов июля от результатов предыдущих месяцев – это снижение вклада тракторостроителей в суммарный прирост при одновременном увеличении роли комбайностроителей. Темп роста производства тракторов в июле оставался на высоком уровне, но при этом следует вспомнить, что еще в мае увеличение выпуска этой продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года было более чем двукратное. Во многом сокращение темпов роста в тракторостроении произошло из-за замедления производства на Елабужском автомобильном заводе (ЕлАЗ). Выпуск этой техники здесь в июле текущего года составил 87% от уровня предыдущего месяца. Тем не менее, доля этого предприятия в общем объеме выпуска колесных тракторов остается самой высокой, хотя и сильно снизилась за месяц. В июле этот показатель составил 43.5%, против 55% месяцем ранее. Напомним, что это предприятия выпускает тракторы «Беларус» из комплектующих Минского тракторного завода (МТЗ), то есть его можно отнести к числу сборочных предприятий, выпускающих технику иностранных марок. Снижение доли этого предприятия в июле произошло за счет роста доли предприятий, выпускающих российские марки тракторов – Липецкого тракторного завода, АО «Промтрактор», Петербургского тракторного завода.

В то же время спад производства на Владимирском моторо-тракторном заводе остается довольно глубоким на протяжении уже нескольких месяцев.

Производство зерноуборочных комбайнов в июле достигло одного из самых высоких результатов за последние годы. В последний раз более высокий объем производства этой техники был отмечен только в июне 2004 года (1.1 тыс. машин). Как видно из таблицы 7, оба крупнейших российских комбайностроительных завода в июле показали высокий темп роста производства. В еще большей степени нарастило выпуск предприятие «Клаас», собирающее технику зарубежных марок.

Ускорению роста в сельскохозяйственном машиностроении в прошедшие месяцы 2011 года способствовали несколько факторов. Прежде всего, развитие государственной системы поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей (в том числе в части лизинга сельхозтехники). Не последнюю роль в этом продолжает играть реализация национального проекта «Развитие АПК». Кроме того, в прошлом году российские агропроизводители существенно улучшили свое финансовое положение, что позволило им увеличить свой инвестиционный потенциал в текущем году. Наконец, немаловажное значение для данной машиностроительной подотрасли имело развитие сборочных предприятий, выпускающих технику из импортных комплектующих, примеры чего были приведены выше.