Страхование вкладов населения

      В соответствии с данными Росстата доля организованных сбережений в структуре использования доходов населения в I полугодии 2009 г. составила 13,3%, увеличившись по сравнению I полугодием 2008 г. на 5,3 процентных пункта (п.п.). Сократилась доля наличных денег (с –0,1 до –1,9% соответственно). Также увеличились расходы на покупку наличной иностранной валюты (с 5,6 до 6,6%, в первую очередь за счет января 2009 г.). Заметно снизились расходы на потребление (с 73,9 до 70,1%).

     Общая сумма банковских вкладов физических лиц на 1 января 2009 г. составляла 14,2% ВВП, снизившись за прошлый год на 1,4 п.п¹⁴.

3. Участие банков в системе  страхования вкладов

      За период с 1 июля 2008 г. по 1 июля 2009 г. число банков, имеющих право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, снизилось на 34 банка до 865 кредитных организаций. 

     С 1 октября 2008 г. максимальный размер страхового возмещения по вкладам составляет 700 тыс. руб. По состоянию на 1 июля 2009 г. 99,8% вкладов и счетов имели размер до 700 тыс. руб. (по оценкам Агентства по страхованию вкладов (АСВ), около половины этих счетов имеют остатки менее 100 руб.). На депозиты и счета до 700 тыс. руб. приходится 62,4% всей суммы застрахованных вкладов.

     Размер  страховой ответственности на 1 июля 2009 г. практически не изменился и составил 71,2% всех застрахованных вкладов, без учета Сбербанка – 55%. На 1 января 2009 г. уровень страховой ответственности оценивался в  71,4% всех вкладов (без учета Сбербанка – 54,1%).

     Сбербанк, занимающий 50,3% рынка вкладов, стоит «особняком». У него вклады до 700 тыс. руб. имеют наибольшее значение – 79,8% общего объема, что объясняется значительным количеством средних и малых вкладов в его пассивах.

     В остальных крупнейших игроках розничного рынка – банках с объемом вкладов более 10 млрд. руб. – преобладают крупные вклады (доля данной группы на рынке вкладов – 35,2%). В таких банках на вклады до 700 тыс. руб. приходится 41,9% суммы депозитов, что является минимальным уровнем в сравнении с другими группами банков.

     На 1 июля 2009 г. вклады на сумму более 10 млрд. руб. имели 56 банков (6,3% численности). При этом в них сосредоточено 85,5% общей суммы депозитов. Указанное свидетельствует о том, что рынок вкладов населения характеризуется достаточно высокой концентрацией.

     Средствами  населения в размере от 1 до 10 млрд. руб. обладают 249 банков (28,4%), в сумме они аккумулировали 12% средств.

     369 банков (42,1% по количеству) привлекли от 100 млн. до 1 млрд. руб. – в совокупности это соответствует 2,4% суммы вкладов. Остальные банки (202 организации или 23,1% общего количества), в которых вклады физических лиц составляют менее 100 млн. руб., сумели аккумулировать лишь 0,1% средств населения.

     В целом можно отметить, что вслед за ростом рынка происходит рост численности групп банков с большим объемом вкладов. В то же время за прошедший год данные изменения были не очень значительны. С 1 июля 2008 г. по 1 июля 2009 г. число банков, привлекших свыше 10 млрд. руб. средств населения, не изменилось, составив 55, а количество банков с объемом вкладов от 1 до 10 млрд. руб. увеличилось с 244 до 249.  Более заметно снизилось число банков с объемом вкладов до 1 млрд. руб. – с 409 до 369 кредитных организаций¹⁵.

4. Основные  тенденции на рынке  вкладов в I полугодии 2009 г.

       Ниже  приводятся основные данные и наиболее значимые тенденции, из обзора рынка вкладов физических лиц за I полугодие 2009 г.

• Вклады физических лиц в банках – участниках системы страхования вкладов в I полугодии 2009 г. увеличились на 9,9% до 6 467,6 млрд. руб., в том числе во II квартале — на 4,7%.

      Следует отметить, что если прирост вкладов  в I квартале 2009 г. в основном определялся переоценкой их валютной составляющей в результате повышения курса основных иностранных валют к рублю, то во II квартале, напротив, наблюдался чистый приток средств населения в банковскую систему в условиях укрепления рубля

      Помимо  сезонного ускорения притока  средств физических лиц в банки  II квартал 2009 г. характеризуется повышенной склонностью населения к накоплению. Так, доля денежных доходов населения, направляемых на сбережения, выросла с 8,7% в I квартале 2009 г. до 17,1% во II квартале 2009 г.

      Причинами такого поведения являются финансовая стабилизация после осенне-зимней кризисной  волны и, как следствие, реализация отложенного спроса потенциальных вкладчиков на финансовые услуги, а также рост процентных ставок по вкладам и желание части населения накопить дополнительные сбережения на случай непредвиденных обстоятельств.

• Согласно прогнозу в 2009 г. темпы прироста рынка вкладов будут составлять от 14 до 18%, что соответствует объему депозитов по итогам 2009 г.- около 6 700–6 950 млрд. руб.
• В I полугодии 2009 г. в результате ослабления курса рубля и роста привлекательности вкладов в иностранной валюте произошло увеличение доли валютных депозитов в общем объеме вкладов физических лиц с 26,7 до 29,4%. Однако в последнее время на фоне укрепления курса рубля доля валютных вкладов начала снижаться после достигнутого на 1 апреля 2009 г. пика в 32,9%.

      Можно сделать вывод, что в дальнейшем при достаточно стабильном поведении курса рубля доля валютной составляющей в структуре вкладов продолжит свое снижение.

• По данным мониторинга, проводимого агенством по страхованию вкладов в 100 крупнейших розничных банках, в I полугодии 2009 г. произошло повышение предлагаемых процентных ставок. Более 92 из рассматриваемых банков изменили процентные ставки – при чем большая часть (около 85 банков) в сторону увеличения.

      Общий уровень процентных ставок (взвешенных по объему вкладов) на 1 июля 2009 г. по рублевым годовым вкладам на сумму до 100 тыс. руб. составил 11,6% годовых (прирост за полугодие на 0,7 п.п.), а на сумму до 700 тыс. руб. – 11,7% (прирост за полугодие на 0,6 п.п.). При этом средние (невзвешенные) процентные ставки для вкладов до 100 тыс. руб. составили 14,3% годовых и 14,4% для вкладов до 700 тыс. руб. – прирост за I полугодие 2009 г. на 1,4 п.п.

      Следует отметить, что большая часть увеличения процентных ставок по вкладам произошла  уже в I квартале 2009 г., тогда как во II квартале рост был уже незначительным, а к середине августа некоторые банки даже снизили ставки.

      Произошедшие изменения соответствует новым экономическим условиям. Рост ставок способствовал удержанию и привлечению вкладчиков в банках, но с другой стороны вел к заметному удорожанию ресурсной базы для кредитных организаций тем самым, ослабляя их финансовое положение.

        Некоторое снижение ставок по вкладам наблюдавшееся летом как по инициативе самих банков, так вследствие рекомендаций Банка России, будет способствовать более устойчивому долгосрочному росту банковского сектора.

• В I полугодии увеличилась доля рынка 30 крупнейших по объему вкладов населения банков – с 79,1 до 79,4%. В первую очередь такое увеличение произошло за счет ВТБ-24, Альфа-банка, Промсвязьбанка и Райффайзенбанка.

      На  этом фоне доля, занимаемая Сбербанком, снизилась с 51,8 до 50,3%. Причем снижение произошло в I квартале, когда из-за относительно невысокого объема валютных вкладов их положительная переоценка дала меньший прирост.

• В исследуемый период наиболее высокие темпы прироста вкладов показали «иностранные» банки (со 100% участием нерезидентов в капитале) - 21,8%, сетевые многофилиальные банки - 15,4%, банки московского региона - 12,4%. Наименьшие темпы прироста наблюдались в региональных банках - 8,8%.

      Такой разброс, вероятно, во многом связан с различной валютной структурой вкладов в указанных группах банков, что особенно проявилось в I квартале 2009 г. В то же время во II квартале 2009 г. темпы прироста вкладов по всем группам заметно сблизились.

• В I полугодии 2009 г. впервые за последние годы произошло небольшое снижение доли долгосрочных вкладов сроком свыше 1 года – с 65,2 до 64,9%. Одновременно наблюдался ощутимый рост вкладов со сроком размещения от 1 месяца до 1 года – с 17,8 до 19,2%. По всей видимости, часть вкладчиков в условиях волатильности курса рубля и неопределенности в экономической ситуации заняла выжидательную позицию.
• Изменение структуры вкладов показывает продолжающуюся тенденцию к их укрупнению. Так, в I полугодии 2009 г. активнее всего рос объем средних и крупных вкладов, находящихся в интервалах от 400 до 700 тыс. руб. и от 700 тыс. руб. до 1 млн. руб. Темпы их прироста составили 23,6% и 21,1% соответственно. В результате доля вкладов в диапазоне от 400 до 700 тыс. руб. выросла с 10,5 до 11,9%, а сектор вкладов от 700 тыс. руб. до 1 млн. руб. вырос с 4 до 4,4% общей суммы депозитов¹⁶.

5. Развитие  системы страхования  вкладов в России

     Цели  создания системы страхования в  России, ее основные принципы, подходы  к допуску банков, порядок и  условия выплаты возмещения по вкладам, статус и основные направления деятельности Агентства по страхованию вкладов нашли отражение в законодательных документах и нормативных актах Банка России.

     Основой российской законодательной базы системы  страхования вкладов является закон, утвержденный Федеральным Собранием осенью 2003 года Федеральный закон №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», определяющий основные механизмы создания, финансирования и управления системой страхования вкладов.

     В последние годы зависимость банковского сектора от вкладов населения заметно возросла. Главным источником роста ресурсной базы банковской системы являются вклады населения.

     Для того, чтобы система страхования  вкладов в полной мере отражала ситуацию в банковской сфере, она должна обладать достаточными ресурсами, позволяющими производить возмещения и покрывать свои расходы. При создании системы страхования вкладов ключевыми параметрами, влияющими на возможность своевременного возмещения вкладов, являются размер резерва и величина взносов в систему.

     Основой для принятия решения о размере  страхового возмещения служат два основных показателя: отношение лимита страхового покрытия к доле ВВП на душу населения  и процент вкладчиков, получающих полное возмещение.

     В соответствии со сложившейся международной практикой для эффективной работы систем защиты вкладов размер страхового возмещения рекомендуется устанавливать в пределах 1-2 долей ВВП на душу населения¹⁷. В России при принятии Закона «О страховании вкладов» размер страховой выплаты составлял 1,34 доли ВВП на душу населения. В связи с этим можно сказать, что национальная система защиты вкладов соответствовала наилучшей мировой практике.

     Таким образом, можно сказать, что создаваемая  в России система страхования  вкладов – это своеобразный синтез американской и европейских систем страхования вкладов, трансформированных с учетом особенностей российской кредитной системы и национального менталитета.

     В ее основу легли три основных принципа, позаимствованных у американской и  европейских систем: обязательность участия банков, накопительный порядок формирования резервов за счет взносов банков и ограничительный характер выплат возмещения.

     В то же время отдельные аспекты  систем страхования вкладов, широко используемые зарубежными странами, не получили распространения в России, что обусловлено спецификой задач, стоящих перед российской системой страхования вкладов в настоящий момент.

     Например, при создании системы страхования  вкладов в России во внимание принимались  особенности структуры российской кредитной системы, наличие кредитной организации, лидирующей на рынке сбережений физических лиц – Сбербанка России.

     С учетом этого момента был адаптирован  опыт США, то есть, исключен этап создания специального органа страхования вкладов  сберегательных банков, который имел место в этой стране.

     Отдельные элементы немецкого опыта, например, наличие независимых фондов страхования вкладов, для российских условий также явились неприемлемыми из-за таких обстоятельств, как преобладание конкуренции взаимопомощью.

     При создании системы страхования вкладов  в России также в нее не были включены вклады юридических лиц, потому что главной целью являлась защита интересов частных вкладчиков, а не юридических лиц.