Развитие страхового рынка России

     Показатели  развития рынка характеризуют его  в различных аспектах. Общий —  движение капитала: уровень полученных премий и произведенных выплат, отношение  совокупной премии к ВВП, объем размещаемых  резервов и др.

     Серьезной на рынке страховых услуг является проблема диверсификации. Создав резервы, страховщик оказывается перед проблемой  инвестирования средств. Сберегательные сертификаты не решают проблемы. Существуют требования к соотношению вложений в ту или иную инвестиционную сферу; нельзя вложить все средства в  акции отрасли или предприятия  с высоким уровнем доходности.

     Страховой рынок России развивается в значительной степени стихийно и весьма специфически в силу ряда объективных и субъективных причин. К ним, прежде всего, относятся:

• несогласованность действий страховщиков, превалирование в их деятельности борьбы за рынок вместо его совместной организации и расширения; интересы узкого бизнеса (и малого бизнеса) конкретной компании заслоняют необходимость параллельных и адекватных консолидационных процессов;
• неэффективная система управления страхованием со стороны государства и региональных органов власти, недооценка центральными и региональными властями огромного потенциала страхования, неразвитая и во многом противоречивая правовая база страхования в России;
• недостатки технологии страхового процесса;
• законодательная и организационная необеспеченность;
• дефицит высококвалифицированных специалистов по страхованию;
• объединения страховщиков пока не востребованы в полной мере;
• особенности менталитета многих руководителей российских предприятий и психологического склада населения.

   Таким образом, необходимо создавать условия  для формирования альтернативных механизмов, позволяющих решать социальные проблемы общества, среди которых страхование  относится к одному из наиболее действенных  и значимых. 
 

   2.4 Текущее состояние российского рынка страхования 

   На  рынке продолжается сокращение числа  операторов. В Едином государственном  реестре субъектов страхового дела на 30.09.2010 было зарегистрировано 640 страховых организаций. Из них 5 не проводили страховые операции и 24 не предоставили отчет о своей деятельности. Годом ранее на рынке работали 722 компаний, т.е. общее количество страховщиков сократилось на 82 компаний, что составляет 13% от общего количества работающих страховых организаций. 

   Динамика  общего количества страховых компаний на рынке представлена на следующем  графике.

Рисунок 8 – Динамика количества страховых компаний на рынке в 2005 – 2010гг.

     Количество  компаний,  которые находятся  на страховом рынке,  но не собирают страховых премий (их сборы равны  нулю)  сократилось с 35  компаний за 9 месяцев 2009  года до 33  компаний за 9 месяцев 2010 года. 

На рынке  по-прежнему наблюдается тенденция  к увеличению концентрации страхового бизнеса. На рынке добровольного  страхования в сумме с ОСАГО  и концентрация,  и темпы ее роста традиционно выше, чем на совокупном рынке. Так, 10 компаний в  целом на рынке собирают 45,6% (рост на 1,5 процентных пункта по сравнению  с 9 месяцами 2009 года), на рынке ДС+ОСАГО  – 56,2% (рост на 3,1 процентных пункта).  Общие сборы ста компаний – 89,8%  на рынке всего (рост на 1,6  п.п.),  а на рынке ДС+ОСАГО – 91,5% (рост на 1,7 п.п.). 

     Концентрация  растет также среди аутсайдеров  рынка. Меры ФССН по очистке рынка  от недобросовестных игроков дают свои плоды –  количество компаний,  которые собирают 1% от общего числа  премий сокращается – 323  компаний на рынке в целом (358  за 9  месяцев 2009)  и 338  компаний на рынке ДС+ОСАГО (376 компаний годом ранее).

           По сравнению с 9 месяцами 2009 года растет количество крупных  страховщиков, имеющих долю рынка  более 1%, и общая доля собираемых ими премий, как на совокупном рынке  с ОМС, так и на рынке добровольного  страхования в сумме с ОСАГО.

Таблица 5 - Динамика концентрации страховых  компаний на рынке в 2009-2010 гг.

     По  сравнению с 9 месяцами 2009 года растет количество крупных страховщиков, имеющих  долю рынка более 1%, и общая доля собираемых ими премий, как на совокупном рынке с ОМС, так и на рынке  добровольного страхования в  сумме с ОСАГО.

Таблица 6 - Динамика количества страховых компаний, имеющих долю рынка более 1%

      Среди действующих договоров большую  часть портфеля занимает ОСАГО (42%),  на втором месте личное страхование – 26%. По сравнению с 9  месяцами 2009  года сократились доли добровольного личного и имущественного страхования, доли остальных видов выросли. По распределению видов страхования структура портфеля в 2010 по сравнению с 2009 годом осталась без изменений. 

     Среди заключенных договоров 64% занимает личное страхование, что объясняется  большим количеством полисов  страхования отнесчастного случая, проданных пассажирам на железнодорожном  транспорте (более 90% от всех заключенных договоров по личному страхованию). На втором месте в структуре заключенных договоров находится ОСАГО –  порядка 21%  от общего количества договоров.  По сравнению с 9 месяцами 2009 года существенно выросла доля личного страхования – на 13 процентных пункта, доли ОСАГО и имущественного страхования сократились – на 8 и 5 процентных пунктов соответственно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     3 Перспективы развития страхового рынка 

     Нынешние  тенденции развития страхового рынка  связаны с укрупнением страхового бизнеса, с объединением страховщиков, перестраховщиков, страховых брокеров. Укрупнение таких страховых монстров, как АХА-UAP, Allianz-GVN, General & Cologne Re, покупка  Марш Макленоном крупнейшего страхового брокера Седжвик могут служить  предельным выражением этой тенденции.

     Состоявшаяся  в начале июня II ежегодная страховая  конференция, проходившая под лозунгом “Стремление к слиянию – где  оно кончится?”, подтвердила, что  наибольшее стремление к консолидации проявляют среднеразмерные участники  рынка.

     В этой связи на рубеже столетий на страховых  рынках проходит волна слияний и  приобретений. Последние экономические  потрясения России также подталкивают национальный страховой рынок изыскивать пути повышения устойчивости и укрепления позиций его субъектов.

     Сложившаяся ситуация такова, что только совместные усилия участников страхового рынка  позволят обеспечить его динамическое развитие, а следовательно, и развитие экономики страны, и предоставление надежных финансовых гарантий страхователям.

     Рассматривая  перспективы процесса объединения  на рынке страховых услуг РФ, можно  представить его развитие в трех направлениях.

     Во-первых, объединения, сопряженные с изменением юридического статуса. Такого типа объединения  имеют целью увеличение уставного  капитала посредством слияния, присоединения.

     Процесс объединения в такой форме  уже происходит на российском рынке  в связи с законодательно установленным  с 01.01.1999 года минимальным размером уставного капитала, являющимся недостижимым для огромного числа страховых  компаний.

     Можно порадоваться за тех страховщиков, которые на сегодняшний день нашли  себе партнера для объединения своих  капиталов. Например, претерпели изменения  Медицинская Страховая Компания “Жизнь”, Пятигорск, слившись с КМВ  “Полис”, Пятигорск; Краснодарская  страховая компания “Медстрах ЛТЛ” влилась в “Корпорацию медицинского страхования”.

     Во-вторых, создание различных холдингов –  групп компаний, остающихся юридически свободными и связанными между собой  участием в уставных капиталах, следовательно, и управлением компаниями. Формы  холдингов могут быть различными – от блокирующего до управляющего.

     Одним из наиболее известных примеров холдинга, сложившегося, правда, исторически, является ОАО “Росгосстрах” с его более 80 региональными страховыми компаниями. Центральное Правление же осуществляет стратегическое руководство подконтрольными  ему участниками холдинга.

     Сейчас  у российских страховщиков на повестке дня стоит вопрос о финансовой устойчивости в условиях экономического кризиса. В связи с этим имеет  смысл рассматривать это направление  – консолидацию баз изменения  юридического статуса, например, путем  объединения в страховые пулы по соответствующим направлениям деятельности.

     В настоящее время на российском страховом  рынке существует ядерный пул, куда входят такие крупные компании, как  МАКС, ИСК, РОСНО, Ингосстрах, ВСК, Энергогарант, Интеррос-Согласие. Пул создан для  страхования гражданской ответственности  организаций, эксплуатирующих объекты  с использованием атомной энергии. Состоят в пуле и организации  обязательного медицинского страхования  Москвы, между ними распределен рынок  ОМС по территориальному признаку.

     Процесс консолидации в российском страховом  бизнесе является объективной закономерностью  развития отечественного страхового рынка. Можно прогнозировать, что в скором времени в национальном страховании  произойдет поэтапное объединение страховщиков в 10-15 крупных объединений.

     Анализ  финансового состояния страхового рынка указывает на определенные стагнирующие явления:

• отсутствие крупных рынков, например, страхования жизни, страхования автогражданской ответственности, страхования ответственности работодателей на фоне отсутствия менталитета;
• отток средств частных страхователей, которые переводят деньги в доллары;
• действие старых и проникновение новых транснациональных страховых групп;
• уменьшение инвестиционной привлекательности страховых компаний за счет долларового снижения стоимости страховых резервов и собственных средств;
• уменьшение возможности собственного удержания и работы в режиме фронтирующих компаний и уменьшение инвестиционного дохода от оборота резервов;
• снижение возможностей российских инвесторов (кризис банков), в том числе, страховщиков.

   Все это требует от участников страхового рынка немедленного осуществления  продуманных действий, направленных на поддержку отечественного страхования  и преодоление сложившихся негативных тенденций. Развитие страхового рынка  не может происходить без серьезной  и продуманной государственной  поддержки.

   В настоящее время основная задача состоит в развертывании страховой  пропаганды как важного элемента рыночного сознания. Для решения  этой проблемы требуется объединение  усилий страховщиков и государства. Поскольку принятие “идеологических  документов” не может быстро улучшить положение дел в страховой  сфере, необходимо предпринять ряд  практических шагов с целью развития страхования.

   Это, во–первых, создание благоприятных  макроэкономических и правовых условий  для формирования цивилизованного  страхового рынка. Во-вторых, это решение  кадровой проблемы в отрасли. Необходимо создать современную систему  подготовки страховщиков. Одним из элементов системы должны стать  постоянно действующие семинары и курсы. Другой элемент системы страхового образования – школы и курсы для подготовки по страховым специальностям. Такую школу можно создать под эгидой Всероссийского союза страховщиков. В качестве преподавателей могут быть сотрудники Росгосстраха.

   Вместе  с тем надо отметить, что страховые  компании нуждаются сегодня в  страховых кадрах различной специализации: в менеджерах, актуариях, правоведах, финансистах, оценщиках и т.д. Поэтому  целевая подготовка таких специалистов в одном ВУЗе невозможна. Поэтому  следует ввести соответствующую  специализацию в разных ВУЗах.

   В-третьих, необходимо обеспечить финансовую устойчивость страховых операций. Для этого  надо более детально подойти к  определению способности страховой  организации выполнять свои обязательства  по страховым выплатам перед страхователями. Это потребует доработки существующих нормативных документов.

   В-четвертых, без создания эффективной системы  стимулов как для страхователей, так и для страховщиков ни о  каком развитии страхования речи быть не может. Именно стимулов, а не льгот, так как система страхования  в нашей стране только формируется. В связи с этим возникают проблемы налогообложения в страховой  сфере. Для успешного решения  проблем было бы целесообразно:

   1) создать методологическую базу налогообложения в страховой сфере; Для чего разработать принципы построения системы налогообложения, к которым следует отнести: