Развитие страхового рынка России

      Показатели  сборов крупнейших операторов сегмента наглядно демонстрируют основные тенденции  развития имущественного страхования  в России. В сегменте имущественного страхования наблюдается интенсивное  перераспределение клиентских и, как  следствие, денежных потоков.

Рисунок 4 - Имущественное страхование в 2005-2008 гг., млн. руб.

     Значительная  часть крупнейших операторов рынка  санируют свои корпоративные портфели, что приводит к сокращению темпов роста и абсолютных показателей  сборов по ним. В розничном страховании  лидеры сегмента, столкнувшись с высокой  убыточностью своего бизнеса, ужесточили андеррайтинг и принципы сотрудничества с посредниками. Последние перенаправили  часть клиентов в страховые компании, нацеленные на активное наращивание  оборотов именно за счет розницы.

     Объем премии, собранной в третьем квартале 2008 г. в сегменте добровольного страхования  ответственности, вырос на 24%, с 4,6 млрд. руб. до 5,7 млрд. руб. Объем выплат возрос более, чем в 3 раза, с 0,4 млрд. руб. до 1,62 млрд. руб.

     Динамика  премий и выплат по добровольному  страхованию ответственности не имеет выраженной тенденции. Данная особенность сегмента объясняется  сохранением больших объемов  схем, заведение которых в виде страховых премий и выход в виде выплат не кореллируются напрямую с законами рыночной экономики. В частности, всплеск выплат в III кв. 2008 г. объясняется как классическими страховыми убытками, так и сомнительными, с точки зрения экспертов, причинами.

Рисунок 5 - Добровольное страхование ответственности в 2005-2008 гг., млн. руб.

     Не  смотря на имеющиеся объемы неклассического  страхования, общей тенденцией сегмента остается рост выплат, что служит косвенным  подтверждением увеличения объемов  реального страхования добровольной ответственности.

     Анализ  крупнейших операторов рынка показывает значительную динамику этой группы компаний. Бизнес части выделенной группы страховщиков описывается моделью стандартной  фирмы-«однодневки». За один год компания собирает очень большие объемы премии, после чего, на несколько лет или  навсегда, исчезает из списков сколько-либо заметных операторов сегмента. В связи  с этим в рамках Аналитической  записки были показаны как лидеры 9 мес. 2007 г. и их сборы в текущем  году, так и лидеры по 9 мес. текущего года, а также результаты этих компаний за аналогичный период 2007 г.

     Проведенный анализ показывает, что сегмент страхования  ответственности является наименее структурированным и очищенным  от схем среди всех сегментов добровольного страхования. В то же время, политика ФССН, направленная на последовательное очищение страхового рынка от неклассического страхования, в том числе, с помощью отзыва лицензий у сомнительных перестраховочных структур, позволит уже в среднесрочной перспективе привести список крупнейших операторов добровольного страхования ответственности в соответствие с реальным положением дел на рынке.

     В третьем квартале 2008 г. сборы премии по ОСАГО составили 19,8 млрд. руб., что  на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года (18,2 млрд. руб.). Размер выплат достиг 11,6 млрд. руб., превысив показатель прошлого года на 8% (10,7 млрд. руб.).

     Поквартальная динамика премий и выплат компаний демонстрируют следующую тенденцию. Сборы премии достигают минимальных  значений в первом квартале, значительно  вырастают во втором и колеблются вокруг достигнутых значений до конца  года. С течением времени, темпы роста  сборов во втором квартале возрастают, одновременно с усиливающимся снижением в третьем квартале.

     Выплаты, в предыдущие периоды, стабильно  возрастали от первого квартала к  четвертому, и, после определенной коррекции  в начале года, возобновляли рост с  нового уровня. В текущем году произошла  труднообъяснимая, с позиции объективных  экономических процессов, стагнация  темпов роста выплат.

     В результате практически не изменявшихся на протяжении трех кварталов объемов  выплат, в III кв. 2008 г. произошло беспрецедентное  за пять лет действия ОСАГО превышение темпов сборов над темпами выплат – 8,6% и 8,4% соответственно.

Рисунок 6 - ОСАГО в 2005-2008 гг., млн. руб.

     Общее количество страховых событий, по мере роста автопарка, растет. Под влиянием инфляции, растут и расходы по урегулированию убытков. Единственное возможное предположение  – снижение деловой активности страховщиков в наиболее убыточных регионах и  группах клиентов, а также ужесточение  подходов к урегулированию убытков  по ОСАГО.

     Анализ  крупнейших операторов ОСАГО показывает высокую сегментированность данного  бизнеса. Группа лидеров и даже их положение в рэнкинге остается практически  неизменными. Традиционно, четверка лидеров  – «Росгосстрах», «Ресо-Гарантия», «Ингосстрах» и «Росно» - собирают премии со значительным отрывом от ближайших  конкурентов и даже друг от друга.

     В целом следует отметить, что, в  ОСАГО, наравне с сегментом добровольного  страхования ответственности, лидеры рэнкинга наращивают объемы бизнеса  более низкими темпами, чем в  среднем по рынку. Это показывает их, как правило, более настороженное  отношение к возрастающей убыточности. Подобное отношение доказывает свою справедливость при анализе портфелей  региональных операторов страхового рынка.

     Деятельность  данных компаний по ОСАГО осуществляется за гранью финансовой целесообразности. Уже в ближайшее время эти  операторы рынка будут вынуждены  определиться с обоснованностью  дальнейшего развития этого бизнеса.

     По  итогам третьего квартала 2008 г. сборы  премии по входящему перестрахованию  сократились на 15%, с 17,5 млрд. руб. до 15 млрд. руб. Одновременно, объем выплат уменьшился на 11%, с 4,3 млрд. руб. до 3,8 млрд. руб.

Таблица 3 - Региональные операторы ОСАГО с наиболее высоким уровнем выплат по итогам 9 мес. 2008 г.

Рисунок 7 - Входящее перестрахование, 2006-2008 гг., млн. руб.

     Динамика  премий и выплат не имеет выраженных закономерностей и определяется не столько объективными экономическими законами, сколько спросом на налогосберегающие  операции, выплатами по ним, а также  активностью ФССН по очищению рынка  от псевдостраховых схем.

     Результатом проводимой политики ФССН стало сокращение объемов сборов по сегменту. Тем  не менее, с начала текущего года наблюдается  новый рост сборов. Учитывая скромные объемы и динамику роста реального  перестрахования имеющуюся тенденцию, приходится объяснять возрождением некоторых договоров нерискового  перестрахования.

     Помимо  сравнительного уменьшения объемов  схем, на сегменте входящего перестрахования  наблюдается серьезное ужесточение  условий работы классических перестраховщиков. Рост конкуренции приводит к снижению тарифов. В свою очередь, рост собственного капитала российских страховщиков позволяет  им увеличить размер собственного удержания  и передавать в перестрахование  только самые большие риски. Как  правило, отечественные перестраховщики  либо не в состоянии, исходя из своих  финансовых показателей, принять этот бизнес, либо вынуждены конкурировать  с высокорейтинговыми международными операторами. Последние из года в  год снижают стоимость перестраховочной защиты и увеличивают объемы сотрудничества с российским страховщиками. Постоянное сокращение объемов российского  рынка усугубляется закрытием рынков стран СНГ, введших требования к  международным рейтингам перестраховщиков. В результате, при незначительном росте или сокращении сборов входящей премии, у большинства отечественных  операторов сегмента существенно, как  правило, в несколько раз,  возросли выплаты. У многих уровень выплат достиг угрожающих размеров. 
 

      2.3 Проблемы функционирования  страхового рынка  России в современных условиях 

В рыночной экономике России и соответствующей  ей инфраструктуре как отдельную  структуру можно выделить страхование, или рынок страховщиков, в котором фиксируется, кто и каким видом страхования занимается, какова степень развития филиальной сети, капитализации и т.д.

В нашей  стране страхование еще не стало  механизмом, обеспечивающим равновесное  состояние общества в условиях становления  рыночных отношений. Тем не менее, если на начальном этапе страхование  не было востребовано обществом, то сегодня  есть все признаки того, что страхование  становится одним из наиболее значимых сегментов рыночных отношений. Однако говорить о том, что страховой  рынок состоялся, можно будет  говорить только тогда, когда экономика  в целом и страховой сектор в частности будут функционировать  эффективно, когда сам этот сектор будет опираться на законодательную  базу, страховое сообщество будет  подлежать всеобъемлющему страховому надзору, а рынок страховщиков —  отвечать определенным требованиям  к платежеспособности.

     Страховой институт обеспечивает безопасность, стабильность, социальные гарантии в  обществе посредством механизма  финансовой защиты. Котировка российских страховщиков соответствует определенным международным страховым стандартам, страховые продукты и в количественном, и в качественном отношении отвечают потребностям населения. Возможен их выход  на внешний рынок, а страховая  отрасль вписывается в экономику  страны.

     Повышенный  интерес к страхованию в период финансово-экономического кризиса  закономерен, так как в это  время население и предприятия  более всего нуждаются в защите. Именно финансовый механизм страхования  должен оказать медицинскую помощь населению в сфере страхования  жизни, в том числе пенсий, ренты, обеспечить гражданам социальную защиту.

     В период снижения интереса к страхованию  у нас в стране наблюдался интенсивный  рост страхового сектора экономики.

Все эти  годы страхование в России развивалось  не благодаря, а вопреки, так как  по-прежнему не созданы необходимые  предпосылки для его функционирования. До сих пор не достаточно сформирована база для развития страхования — долгосрочного страхования жизни, страховые резервы которого не только решают основополагающие проблемы населения, но и обеспечивают устойчивый рост экономики во многих высокоразвитых государствах. На западных рынках долгосрочное страхование жизни составляет 14,6—68% от общего объема премии от операций по страхованию жизни.

     Создание  условий для развития этого вида страхования формируется как  государственный приоритет исходя из грамотной протекционистской  деятельности, механизмы которой  хорошо известны. В западной экономической  науке существует теория, согласно которой страхование определяется как регулятор общественного  производства, обеспечивающий динамическую стабильность системы хозяйства  путем выравнивания возникающих  отклонений.

     К специфическим российским проблемам  страхового рынка относятся также  сравнительно слабая капитализация  большинства компаний, недостаточность  страховых резервов и сопутствующее  этому чрезмерное стремление к монополизации  секторов страхового рынка, использованию  административных рычагов.

     Следует также остановиться на вопросах, связанных  с хозяйственной (отраслевой) структурой российской экономики и удовлетворением  ее страховых потребностей.

     В сегодняшней ситуации растущей неопределенности в области техногенного развития общества (увеличение техногенных катастроф, аварий, бедствий) управление страховыми компаниями приобретает все большую  сложность. По данным Мюнхенского перестраховочного  общества, за последние 100 лет вырос  процент ущерба вследствие природных  катастроф. Кроме того, проникновение  на рынки страховых компаний других стран представляется наиболее перспективным  для компаний, в наибольшей степени  владеющих статистическими данными  и сложными методами оценки и моделирования деятельности страхового рынка. Статистика свидетельствует, что страховой бизнес имеет сложное страховое поле, поэтому максимальная поддержка страховщиков со стороны государства позволит поэтапно решать вопросы экономической безопасности в стране.

     Сдерживает  развитие страхования нерыночная, в  особенности для населения, банковская система, отсутствие эффективных инвестиционных условий для развития страховых  организаций из-за слабости фондового  рынка. Неадекватность кредитного потенциала банковской системы финансовым потребностям реального сектора приводит к  росту изношенности ресурсной базы, а значит, и сужению страхового поля, снижению эффективности страхования.

     Основная  причина неразвитости страхового рынка  — низкий уровень платежеспособного  спроса населения. Повышение уровня доходов — необходимое и важнейшее  условие развития рынка страхования. Страхование, развиваясь, будет способствовать начавшемуся процессу экономического оздоровления. Именно интересы населения  в первую очередь определяют стратегию  развития любого страхового рынка. Роль населения в условиях рыночной экономики  становится особенно значима.