Перспективы развития страхования вкладов в РФ

Ежедневный прирост вкладов  в январе–июне 2011 г. в среднем  составлял 4 млрд руб. в день. Это ниже аналогичного показателя в соответствующем периоде прошлого года (5,2 млрд руб. в день), однако превышает уровень, наблюдавшийся в I полугодии 2007–2009 гг. (3,1–3,4 млрд руб. в день).

Учитывая происходящие изменения  на рынке вкладов, Агентство полагает, что его рост за 2011 г. составит около 22% или 1,95–2,15 трлн руб., увеличившись к концу 2011 г. до 11,8–12 трлн руб.

В I полугодии 2011 г. темпы роста средних  и крупных вкладов имели схожую между собой динамику: такая тенденция  наблюдается с осени прошлого года. Наиболее высокими темпами росли  вклады размером от 700 тыс. руб. до 1 млн руб.: они выросли на 12% по объему (прирост на 73,1 млрд руб.) и на 12,4% по количеству счетов (прирост на 92,3 тыс. счетов). Далее следуют вклады свыше 1 млн руб., а также от 400 до 700 тыс. руб. Темпы их роста по объему составили 11,5 и 10,7% (прирост на 400,8 и 145,0 млрд руб. соответственно). Количество открытых счетов в указанных интервалах увеличилось на 11,4 и 10,5% (на 94,6 и 268,6 тыс. счетов соответственно).

В результате по итогам I полугодия 2011 г. доля вкладов размером от 400 до 700 тыс. руб. выросла с 13,8 до 14,3%, а от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. – с 6,2 до 6,5% общей суммы депозитов. Вклады свыше 1 млн руб. выросли с 35,5 до 36,9%.

Средний размер вкладов в интервале  от 100 до 400 тыс. руб. на 1 июля 2011 г. составил 189 тыс. руб., от 400 до 700 тыс. руб. – 530,6 тыс. руб., от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. – 813,2 тыс. руб., а свыше 1 млн руб. – 4 208,5 тыс. руб. Средний размер вкладов менялся незначительно – в пределах 0,1–0,4%.

Исследование процентных ставок по вкладам, проведенное Агентством в  ста крупнейших розничных банках, показывает их дальнейшее плавное снижение. В то же время небольшая часть  банков, испытывающая необходимость  в дополнительном привлечении ресурсов, увеличивала ставки по вкладам для  физических лиц. В исследуемый период 16 из 100 банков повысили, а 53 банка понизили свои ставки (в 2010 г. лишь один банк повышал  ставки по вкладам).

Средний уровень ставок (взвешенных по объему вкладов) на 1 июля 2011 г. по рублевым годовым вкладам в размере 100 тыс. руб. составил 5,5% годовых (снижение за I полугодие 2011 г. – на 0,2 п.п.), а для  вкладов в размере 700 тыс. руб. – 5,6% (снижение за I полугодие 2011 г. – также  на 0,2 п.п.). При этом средние (невзвешенные) процентные ставки для вкладов в размере 100 тыс. руб. составили 7,1% (снижение за I полугодие 2011 г. – 0,3 п.п.) и 7,2% годовых для вкладов в размере 700 тыс. руб. (снижение за I полугодие 2011 г. – 0,5 п.п.). Таким образом, уже примерно год проценты по рублевым депозитам находятся ниже уровня инфляции.

В I полугодии 2011 г. продолжилось снижение доли депозитов в иностранной  валюте: с 19,3% на начало года до 18% на 1 июля 2011 г. Это сокращение, по мнению Агентства, было вызвано ростом привлекательности  сбережений в национальной валюте в  результате продолжающегося укрепления курса рубля относительно доллара  США.

В I полугодии 2011 г. доля долгосрочных депозитов свыше одного года увеличилась с 64,7 до 64,9% на 1 июля 2011 г.

Доля 30 крупнейших по объему вкладов  населения банков сократилась –  с 78,5 до 77,9%. В первую очередь это  было вызвано снижением доли Сбербанка  с 47,9 до 46,9%.

Наиболее высокие темпы роста  вкладов по итогам I полугодия наблюдались  у банков московского региона  – 13,8%, у других региональных банков – 8,7%. Сетевые многофилиальные банки  показали рост в 8,0%, банки со 100% иностранным  капиталом – 6,9%, Сбербанк – 5,3%.

Уровень страховой ответственности  АСВ (потенциальных обязательств по выплате страхового возмещения) сохраняет  соответствие структуре вкладов  в банковской системе. Его размер в I полугодии 2011 г. снизился незначительно  – с 69,5 до 68,3% всех вкладов (с 54,8 до 53,8% без учета Сбербанка).

Государственная корпорация «Агентство по страхованию  вкладов» (АСВ) провела анализ развития рынка вкладов физических лиц  в III квартале 2011 г. Из наиболее значимых изменений можно выделить следующие.

• Вклады физических лиц в банках – участниках системы страхования вкладов за период с января по сентябрь 2011 г. увеличились на 11,2% до 10 896,9 млрд руб. (в январе–сентябре 2010 г. на 18,6%), в том числе в III квартале — на 3,6% (в III квартале 2010 г. на 5,3%). Указанное соответствует текущему прогнозу Агентства на 2011 г. в 20–22%. Без учета переоценки вкладов в иностранной валюте темпы прироста в январе–сентябре и III квартале 2011 г. составили бы 9,9 и 1,0% соответственно. Тем самым основное влияние валютной переоценки пришлось именно на III квартал.  
  Вклад капитализации процентов в прирост общего объёма депозитов физических лиц оценивается в III квартале в 1,2 п.п., а всего с начала года в 3,8 п.п.  
  Ежедневные приросты вкладов в III квартале не претерпели существенных изменений. В целом в январе–сентябре 2011 г. они были достаточно равномерны и в среднем составляли 4,0 млрд руб. в день, снизившись относительно показателей прошлого года (в январе–сентябре 2010 г. — 5,1 млрд руб. в день), однако превышая уровень, наблюдавшийся в январе–сентябре 2007–2009 гг. (2,6–3,0 млрд руб. в день).
• Наиболее быстрыми темпами на протяжении III квартала 2011 г. стали расти вклады, находящиеся в пределах от 700 тыс. руб. до 1 млн руб., – на 9,1% по объему вкладов и на 8,9% по количеству открытых счетов. Следующими по темпам прироста оказались вклады свыше 1 млн руб.: за квартал они выросли по объему на 6,9%, а по количеству счетов на 5,3%. Вклады объемом от 400 до 700 тыс. руб. за III квартал увеличились по объему на 4,6%, а по количеству открытых вкладов на 4,1%.  
  В результате доля вкладов от 400 до 700 тыс. руб. выросла с 14,3 до 14,4% общего объема депозитов, от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. – с 6,5 до 6,8%, свыше 1 млн руб. — с 36,9 до 38,1%.  
  Средний размер вкладов в интервале от 100 до 400 тыс. руб. на 1 октября 2011 г. составил 190,5 тыс. руб., от 400 до 700 тыс. руб. – 533,2 тыс. руб., от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. – 813,2 тыс. руб.: средний размер вкладов в этих интервалах вырос в пределах 0,1–0,8%. Средний размер вклада свыше 1 млн руб. – 4 208,5 тыс. руб., он увеличился на 1,5%.
• Исследование процентных ставок по вкладам, проведенное Агентством в 100 крупнейших розничных банках, показало, что в конце III квартала и октябре 2011 г. произошел их разворот от снижения к движению вверх. В результате 57 из 100 банков увеличили свои ставки по вкладам, а оставшиеся банки в основном оставили их без изменения.  
  Средние (невзвешенные) процентные ставки для вкладов в размере 100 тыс. руб. составили 7,6%, для вкладов в размере 700 тыс. руб. — 8,0% годовых (рост на 0,5 и 0,8 п.п. соответственно), тем самым они вернулись на уровень годовой давности.  
  Средний уровень процентных ставок (взвешенных по объему вкладов) на 1 ноября 2011 г. по рублевым годовым вкладам в размере 100 тыс. руб. составил 6,9% годовых, для вкладов в размере 700 тыс. руб. — 7,0% (повышение на 1,4 п.п.). Указанные ставки выросли сильнее обычных средних, что отражает более быстрое изменение процентной политики крупнейших розничных банков.  
  Таким образом, банки, наблюдая продолжающееся замедление притока средств во вклады, а также относительное снижение ликвидности на межбанковском рынке, стали активнее укреплять свою ресурсную базу за счет средств населения.
• В III квартале 2011 г., вследствие ослабления курса рубля к корзине валют, выросла доля депозитов в иностранной валюте с 18,0% на 1 июля до 19,3% на 1 октября 2011 г., что означает возврат к уровню начала года. Дальнейшие изменения в валютной структуре будут зависеть от динамики курса рубля. По оценкам Агентства, к концу 2011 г. доля вкладов в иностранной валюте сохранится в диапазоне 18–20% с последующей тенденцией к снижению.
• В исследуемый период рыночная доля 30 крупнейших по объему вкладов населения банков продолжила своё снижение – с 77,9 до 77,5%. В первую очередь это изменение было вызвано сокращением доли Сбербанка на рынке вкладов с 46,9 до 46,4%.
• В III квартале 2011 г. наиболее высокие темпы прироста вкладов показали банки московского региона — 9,9%, что, скорее всего, связано с более высокими доходами населения в регионе. Также быстро, вследствие курсовой переоценки, росли вклады в «иностранных» банках (со 100% участием нерезидентов в капитале) — 7,7%. Вклады физических лиц в сетевых многофилиальных банках (без учета Сбербанка) увеличились на 3,5%, а в региональных банках — на 3,4%.
• По итогам III квартала доля долгосрочных депозитов свыше 1 года выросла с 64,9 до 65,6% на 1 октября 2011 г., а всего с начала года прирост составил 0,8 п.п.
• Доля страховой ответственности АСВ (обязательств по выплате страховых возмещений) в III квартале 2011 г. несколько снизилась – с 68,3 до 67,2% всех вкладов, а без учета Сбербанка — с 53,8 до 52,9%. Тем самым уровень защищенности вкладчиков продолжает оставаться на достаточно высоком уровне.

Более подробная  информация сведена в таблицу 1 и  таблицу 2

Таблица 1. Статистика вкладов по группе субъектов РФ на 01.01.2011

Таблица 2. Сводные данные о страховых случаях, страховой ответственности Агентства и произведенных страховых выплатах (нарастающим итогом)

2.2 Динамика  развития застрахованных вкладов в Новосибирской области

По данным представительства Государственной  корпорации «Агентство по страхованию  вкладов» в Сибирском федеральном  округе за I полугодие 2011 ситуация по застрахованным вкладам следующая.

На территории Новосибирской области, объем вкладов уменьшился по сравнению с началом года на 2,1% (в абсолютном выражении на 4,2 млрд. руб.) и составил 192,1 млрд. руб. Самое значительное снижение объема вкладов продемонстрировали банки, зарегистрированные в Новосибирской области – на 8,21% (11,5 млрд. рублей), также продолжилось снижение объемов вкладов в банках республики Тыва - на 17,4% (19,4 млн. рублей). В остальных регионах округа наблюдался рост средств физических лиц в местных банках. Наиболее высокие темпы прироста продемонстрировали банки республики Алтай, Иркутской и Омской областей. 
 
В I полугодии продолжилось снижение в банковской системе доли депозитов в иностранной валюте. В банках СФО она сократились с 15,9% до 14,1% - на 1,8%, тогда как в целом по стране доля таких депозитов уменьшилась с 19,3% на начало года до 18% на 1 июля 2011 г. на 1,3%. Это сокращение связано с ростом привлекательности сбережений в национальной валюте в результате продолжающегося укрепления курса рубля относительно доллара США. 
 
Основной составляющей депозитов физических лиц в банках СФО являются вклады сроком выше одного года. Их доля на 1 июля 2011 года составила 78,2%. В структуре депозитов вклады размером от 700 тыс. рублей занимают 53,7%, вклады в сумме до 100 тыс. рублей – 9,7%. Снижение доходности депозитов и рост инфляции сильнее всего сказались именно на той части населения, которая размещает в банках небольшие суммы. 
 
Средняя сумма вклада в банках СФО составляет 38,9 тыс. рублей (увеличение с начала года на 200 рублей), тогда как в целом по стране средняя сумма вклада - 38 тыс. руб. 
 
В первом полугодии продолжилась тенденция по снижению процентных ставок. Средние показатели максимальных процентных ставок в банках СФО на 1 июля 2011 года по рублевым вкладам составили 7,92% годовых – для вкладов в размере в размере 100 тыс.рублей и 8,01% – для вкладов в размере 700 тыс. рублей. Однако, стоит отметить, что темпы снижения замедлились. «Дальнейшего снижения стоимости депозитов в АСВ не ожидают», - говорит заместитель генерального директора АСВ Андрей Мельников. 
 
Замедление роста вкладов вызвано в первую очередь снижением уровня процентных ставок по депозитам, произошедшим в последний год. Характерная для первой половины года нестабильная динамика вкладов по месяцам свидетельствует о постепенном переосмыслении населением своей сберегательной стратегии и более активном использовании альтернативных вариантов инвестирования средств. Изменения в скорости роста различных по размеру вкладов позволяют сделать вывод о возможном увеличении расходов на потребление тех групп населения, которые традиционно размещают в банках небольшие суммы