Анализ тенденций развития мирового рынка страхования

Рынок страхования в Японии является вторым по величине сборов страховых премий в мире и имеет ряд особенностей.

Во-первых, японский рынок до недавнего времени был практически закрытым для иностранных страховщиков. И за рубежом японские промышленные транснациональные компании (ТНК) страхуют риски своих филиалов и «дочек» в японских страховых корпорациях. Лишь реформы последних лет привнесли атмосферу открытости и конкуренции. Как и во многих других странах с ограниченным доступом иностранного участия, либерализация японского рынка страхования способствовала вступление Японии в ВТО.

Во-вторых, японский рынок представляет собой жестко регулируемую государством систему отношений клиента и исполнителя услуг вплоть до определения суммы страховой премии, что позволяет развиваться всем страховым фирмам без учета их конкурентоспособности.

В-третьих, жесткое регулирование государством деятельности страховых организаций ограничивает деятельность и не стимулирует распространение крупных японских страховых ТНК по всему миру. Низкая конкурентоспособность и государственное регулирование делают страховые ТНК Японии менее успешными в мировой финансовой системе.

В-четвертых, особенностью японского рынка является сохранение и поддержание на нем сложившихся национальных традиций, вплоть до того, что страховка по страхованию жизни выплачивается во всех случаях, даже при самоубийстве. Национальные предпочтения приводят к тому, что практически все японцы страхуются в национальных компаниях, избегая иностранные.

Для японской страховой модели характерен приоритет страхования жизни, по сравнению с другими видами. Страхование жизни дает 80 % сборов страховой премии.

Высокая доля страхования жизни в совокупной страховой премии является особенностью страхового сектора не только Японии, но и большинства азиатских стран. Высокая степень развития этого сегмента объясняется двумя основными причинами [21, с. 66].

Во-первых, рост уровня жизни и качества медицинского обслуживания сопровождается низкой рождаемостью, понижением удельного веса лиц детского возраста в составе населения страны и еще большим повышением высокой доли пожилых людей и усилением демографического старения населения. Так, доля лиц в возрасте 60 лет и старше по отношению ко всему населению составляет в Японии более 20 %. Доля трудоспособного населения лишь немногим превышает число пенсионеров, и это превышение быстро сокращается.

Во-вторых, использование договоров накопительного страхования жизни как инструмента управления активами обеспечивает высокий уровень рентабельности вложенного капитала.

Важная особенность японского страхового рынка: Токио как столица второго по величине после североамериканского страхового рынка фактически является центром Азиатско-Тихоокеанского региона.

Еще одна немаловажная особенность - самая высокая степень концентрации и защищенности. Концентрация финансовой мощи позволяет этому сектору играть важную роль в экономике страны, о чем можно судить по высокому удельному весу в ВВП: доля общего объема страховых премий в ВВП составляет в настоящее время 14 % и демонстрирует повышательную тенденцию после того, как азиатский финансовый кризис и общее неблагоприятное положение японской экономики вызвали в конце 90-х гг. снижение сборов страховых премий.

В целом развитие японского рынка и восстановление его после кризиса 1990-х гг. предполагает снятие излишних барьеров на пути развития страховой деятельности.

Не отличается полным единством и европейский рынок. Несмотря на продолжительный период интеграционных процессов не сложилась единая система тарификации, в каждой стране действует своя система, отражающая национальные особенности страны. Существенны различия в стоимости страхования, что во многом обусловлено малоэффективными способами управления на некоторых рынках. Эти обстоятельства являются препятствиями на пути формирования общеевропейского страхового рынка и объясняют позицию многих экспертов, предполагающих, что на европейском страховом рынке еще долгое время большинство рисков ущерба будет страховаться национальными компаниями на национальных страховых рынках. Тремя крупнейшими национальными рынками Европы являются страховые рынки Германии, Великобритании и Франции. Компании других европейских стран, и прежде всего таких стран, как Швейцария, Нидерланды, Италия, Швеция, Люксембург, ориентированы в основном на общеевропейский рынок и выступают главными стимулами его формирования и развития [1, с. 88].

В 2013 г. объем мирового страхового рынка, оцениваемый по показателю мирового сбора страховых премий, составил 4 641млрд долл. США [17]. Необходимо отметить, что 2 608 млрд долл. (56 %) пришлось на страхование жизни и 2 032 млрд долл. - на рисковое страхование. Географическая структура мирового страхового рынка имеет ярко выраженный «многополярный» характер, который соответствует структуре современной мировой экономики с наличием основных «центров экономической силы» и концентрацией деловой активности в их пределах (Европа, США, Япония). Наиболее развитые рынки страхования по показателю страховой премии представлены в таблице 2.1.

 

 

 

 

Таблица 2.1 – Мировой рынок страхования, млрд долл. США

Страна	2011 г.	2012 г.	2013 г.	Абсолютный прирост 2013/2011 гг.	Темп прироста 2013/2011 гг.
США	1221	1273	1259	38	3,1
Япония	639	627	532	-107	-16,7
Великобритания	313	322	330	17	5,4
Китай	222	245	278	56	25,2
Франция	273	238	255	-18	-6,6
Германия	245	232	247	2	0,8
Италия	161	144	169	8	5,0
Южная Корея	126	154	145	19	15,1
Канада	121	124	125	4	3,3
Нидерланды	108	95	101	-7	-6,5

Примечание - Источник:[17].

 

В 2013 г. Европа обеспечила 35,16 % мирового объема собранных страховых премий, Северная Америка - 29,83 %, Азия - 27,55 %, на Африку и Океанию пришлось 3,5 %, оставшиеся  3,96 % поделили Латинская Америка и Карибы. Лидерами по страховым выплатам в мировом разрезе считаются: США, Япония, Великобритания.

Следует отметить, что начиная с 70-х гг. XX в. в стратегии развития страховых компаний, прежде всего европейских и американских, стала наблюдаться тенденция к интернационализации деятельности. Иметь представительство компании за пределами страны своего происхождения стало общепринятой нормой. Эта тенденция отвечала потребностям того времени. К примеру, интернационализация деятельности французских страховых обществ была продиктована необходимостью административного сопровождения своих клиентов - крупных промышленных компаний - в процессе их производственной деятельности за рубежом и, как следствие, приобретение на иностранных рынках национальных страховых компаний. К 1987 г. доля премии, заработанной французскими страховыми компаниями за пределами Франции, составила 18 % от общего финансового результата. В начале 1990 г. она уже достигла 23 %, а в 2013 г. - 39 %, или 192 млрд евро, из которых 121 млрд евро пришлось на страхование жизни, 71 млрд евро - на страхование «non-life» (дословно - «не жизни»).

Новым этапом процесса интернационализации мирового страхового хозяйства стало развитие международной страховой деятельности в рамках транснациональных страховых компаний (ТНСК). Транснационализация бизнеса является формой интернационализации хозяйственной жизни, результатом которой является развитие международного производства продукции и услуг, участвующих в международном внутрифирменном кооперировании в рамках функционирования ТНК (ее материнской компании, филиалов и дочерних компаний) [7, с. 3].

Если проанализировать стратегическое развитие бизнеса европейских ТНСК в течение последних десятилетий, то можно увидеть явную тенденцию активизации их деятельности в странах Центральной и Восточной Европы (СЕЕ). Очередная волна расширения Европейского союза в 2004 г. (Кипр, Мальта, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия и Словения) и в 2007 г. (Румыния и Болгария) открыла новые перспективы развития европейских ТНСК. В указанных странах наблюдается очень интенсивный рост страховых сборов. Однако существует и ряд других немаловажных критериев выбора стран Центральной и Восточной Европы в качестве стратегической зоны развития ТНСК. Для страховой компании, развивающейся в трансграничном режиме, эти критерии имеют основополагающее значение: они помогают определить уровень потенциальной прибыли компании в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Одним из основных критериев определения уровня развития рынка может выступать показатель проникновения страхования в экономику страны, т.е. вклад страховой отрасли в развитие национальной экономики или соотношение страховой премии и ВВП (рисунок 2.1).

 

 

Рисунок 2.1 – Доля страхового сектора в ВВП стран в 2013 г.

Примечание – Источник:[17].

 

Наибольший удельный вес страхового сектора в ВВП приходится на такие страны, как Нидерланды, Южную Корею, Великобританию, однако в мировом разрезе первое место приходится на Тайвань, второе – на Южную Африку, третье – на Гонконг.

Еще одним, не менее важным показателем для определения уровня развития страхового рынка выступает страховая премия на душу населения - плотность страхования (рисунок 2.2).

 

 

Рисунок 2.2 – Плотность страхования в 2013 г.

Примечание – Источник:[17].

 

В развитых странах Европы страховая премия на душу населения составляет 2,5-7,7 тыс долл. США (Швейцария – 7 701 долл США, Дания – 5 708 долл США, Финдляндия – 5 073 долл США, Люксембург – 5 009 долл США). В США страховая премия на душу населения в 2013 г. составила 3,979 тыс долл. США, в Японии - 4,207 тыс долл. США. Плотность страхования в странах Центральной и Восточной Европы существенно ниже, что связано с уровнем дохода на душу населения. В Чехии, Словакии, Польше плотность страхования составляет 400-750 долл. на человека, что приближено к среднемировому показателю - 600 долл. США. Выделяется группа стран с низким доходом населения (Болгария, Сербия, Румыния и Украина), где показатель плотности страхования - 50-150 долл. на человека [11, с. 58].

Что касается будущего потенциала развития нового рынка, то его можно определить с помощью анализа динамики внутреннего валового продукта страны, при росте которого увеличивается и доля страхового сектора в ВВП. Традиционно темпы прироста ВВП в развитых странах составляют 2-3 % в год, в развивающихся - от 4 % и выше. К примеру, среднегодовые темпы роста ВВП стран Центральной и Восточной Европы составляют около 5-6 %, а рост страховых сборов - до 13 % ежегодно. Таким образом, привлекательность страховых рынков стран СЕЕ для иностранных инвесторов определяется их основными характеристиками: низким уровнем проникновения и плотности страхования наряду с высокими темпами роста ВВП. Именно развивающиеся рынки стали стратегической целью международных страховых групп, таких как, например, «Allianz» или AXA, которые постоянно наращивают свое присутствие в странах Центральной и Восточной Европы, а также в Азии. По итогам 2013 г. «Allianz» заработал в странах Центральной и Восточной Европы 6,18 млрд евро (11 % прироста по сравнению с 2012 г.), из которых 4 млрд евро пришлось на рисковое страхование и 2,18 млрд евро - на страхование жизни и здоровья [17]. Начав развивать свой бизнес еще в 1989 г. в Венгрии, «Allianz» в настоящее время является лидером в этом регионе с долей рынка в 9 %.

Таким образом, проведенное исследование показывает важность государственного регулирования страховой деятельности, но оно не должно быть жестким, иначе страховой рынок лишится возможности развития. Тенденция к складыванию в ЕС единого рынка страхования обусловлена рядом причин: формированием общего рынка; созданием целостной правовой системы, регулирующей деятельность страховщиков; введением в оборот единой денежной единицы, позволившей консолидировать рынки капиталов, что, в свою очередь, способствует развитию деятельности страховых компаний на всей территории Евросоюза.

Таким образом, можно обобщить вышесказанное:

• мировое страховое хозяйство представляет собой совокупность общественных отношений в области страхования, связанных с производством, распределением, продажей и потреблением страховых услуг. Глобализация мирового страхового рынка представляет собой процесс стирания законодательных и экономических барьеров между национальными страховыми хозяйствами, происходящий под влиянием изменений в мировой экономике, и имеет в качестве конечной цели формирование глобального страхового пространства;
• основной особенностью страхового рынка стран Европейского Содружества (ЕС) является формирование единого страхового пространства и единообразного национального страхового законодательства. Толчком к этому стало принятие в 1957 г. Римского соглашения. Статьи 52, 59 и 67 этого соглашения провозглашают свободу учреждения, свободу предоставления услуг и свободу движения капитала на территории стран-участников соглашения;
• В европейском страховании традиционно велика доля социального страхования, которое служит образцом для многих стран. Динамика развития мирового страхового рынка показывает, что доля США будет и дальше снижаться за счет увеличения долей стран Центральной и Восточной Европы и Латинской Америки.

 

 

 

         2.2 Страховой рынок Республики Беларусь: перспективы развития

 

 

Рынок страхования играет важную роль в экономическом развитии и является особенно значимым для стран с переходной экономикой по ряду причин. Во-первых, страхование представляет собой наиболее оптимальный способ сокращения убытков посредством управления рисками. С его помощью неопределенно большие финансовые потери в будущем можно возместить на заранее определенные и невысокие расходы сегодня в виде страховой премии. Во-вторых, страхование - неотъемлемая часть финансового рынка. Высокий инвестиционный потенциал в развитых странах служит постоянным источником внутренних инвестиций. Как правило, именно страховой сектор является одной из главных предпосылок для формирования финансового рынка в странах с переходной экономикой, который в долгосрочной перспективе обеспечивает устойчивый экономический рост.