Статистический рынка недвижимости

      В 2007 году коммерческими банками, действующими в Чувашской Республике, выдано ипотечных кредитов на сумму 5391077  тыс. руб. В 2008 – 5497279 тыс. руб. За анализируемый период 2007-2008 гг. темп прироста составил 2%, в абсолютном выражении объем выданных ипотечных кредитов увеличился на 106202 тыс. руб.

      В 2007 году в число основных участников рынка ипотечного кредитования входили: Чувашское отделение №8613 Сбербанка России – доля составляла 49,3%; «ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ» (ООО) – 10,2%; филиал ОАО «АВТОВАЗБАНК» 9,9%, филиал №2155 ВТБ 24 (ЗАО)  – 9,0%.

      В 2008 г. структура рынка ипотечного кредитования имела следующий вид: Чувашское отделение №8613 Сбербанка  России – 61,6%; филиал ОАО «АВТОВАЗБАНК» 11,1%, филиал №2155 ВТБ 24 (ЗАО) – 7,0%; «ОБЪЕДИНЕННЫЙ  БАНК РЕСПУБЛИКИ» (ООО) – 6,2%;   

    Рынок банковских услуг Чувашской Республики в сфере предоставления ипотечных кредитов высококонцентрированный:                    

      ННI₂₀₀₇ = 2824, CR-3₂₀₀₇ = 69,3%               

           ННI₂₀₀₈ = 4031, CR-3₂₀₀₈ = 79,8%

      Объем рынка иных ипотечных кредитов (под залог недвижимого имущества на цели не связанные с приобретением жилья) Чувашской Республики в 2008 г. составил 612611тыс. руб., произошло уменьшение на 32% по сравнению с 2007 г. (907487 тыс. руб.). Основным продавцом на данном рынке на протяжении исследуемого периода являлся коммерческий банк «ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ» (ООО), доля которого составляла 60% в 2007 г. и 53% в 2008 г. Рынок иных ипотечных кредитов (под залог недвижимого имущества на цели, не связанные с приобретением жилья) остается высококонцентрированным:                     

      ННI₂₀₀₇ = 3857, CR-3₂₀₀₇ = 77,2%                    

      ННI₂₀₀₈ = 3262, CR-3₂₀₀₈ = 77,7%

      В 2008 г. кредитными организациями в  Чувашской Республике выдано иных кредитов на покупку жилья на сумму 301513 тыс. руб. По сравнению с 2007 г. (270259 тыс. руб.) произошло увеличение на 11,6%. На протяжении рассматриваемого периода лидером на рынке иных кредитов на покупку жилья оставалось Чувашское отделение №8613 Сбербанка России – доля 70% в 2007 г. и 68% – в 2008 г.

      Рынок иных кредитов на покупку жилья высококонцентрированный:                     

      ННI₂₀₀₇ = 5314, CR-3₂₀₀₇ = 97,1%                    

      ННI₂₀₀₈ = 5214, CR-3₂₀₀₈ = 97,3%

      В соответствии с частью 7 статьи 5 Федерального закона «О защите конкуренции» Постановлением Правительства РФ от 26 июня 2007 г. N 409 
 «Об утверждении Условий признания доминирующим положения кредитной организации и Правил установления доминирующего положения кредитной организации» доминирующим признается положение кредитной организации, доля которой превышает 10% на единственном в Российской Федерации товарном рынке либо 20% на товарном рынке, обращающийся на котором товар обращается также на иных товарных рынках в Российской Федерации.

      Доминирующее  положение на рынке ипотечного кредитования в Чувашской Республике за рассматриваемый  период 2007-2008 гг. занимает Чувашское отделение №8613 Сбербанка России. На рынке ипотечного кредитования (включая иные ипотечные кредиты) в 2007 г. доля Чувашского отделения №8613 Сбербанка составила  49,3%. В 2008 г. доля Чувашского отделения №8613 Сбербанка России – 61,6%.  

3.3. Качественные показатели среды рынка финансовых услуг  

      Условия кредитование кредитных организаций  отличаются в  зависимости от ряда факторов, влияющие на стоимость кредита (процентную ставку):

      - срок кредитования (от 1 года до 50 лет);

      - вид валюты, в которой предоставляются  денежные средства;

      - наличие первоначального взноса  и его размер;

      - состояние объекта недвижимости: строящееся, готовое (первичное);

      - участие банка в реализации  в федеральных и региональных программах, направленных на обеспечение жильем различных категорий граждан;

      - размер единовременных комиссий  и других единовременных платежей;

      - наличие комиссий и других  платежей, взимаемых неоднократно  за расчетные периоды.

      Анализ условий ипотечных кредитов кредитных организаций на территории Чувашской Республики выявил, что в 2007 г. самые высокие процентные ставки по кредитным программам были у таких банков как:

      - «ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ»  (ООО): максимальная процентная ставка – 26%, ипотечные жилищные кредиты, единовременная комиссия отсутствует, срок кредитования – до 1 года;

      -  ОАО «РОСБАНК»: максимальная процентная ставка – 19%, кредит на первоначальный взнос под залог квартиры «Инвестиционный ломбард +», комиссия за оформления кредита 1200, 2400 руб., комиссия за открытие ссудного счета 1% от суммы (не менее 6000 руб., но не более 45000 руб.), комиссия за открытие ЛБС 30 руб., комиссия за ведение ЛБС 15 руб. ежемесячно, срок кредитования – до 15 лет;

      - АК БАРС Банк ОАО: максимальная процентная ставка – 16,9%, ипотечный жилищный кредит, комиссия за ведение кредитного дела в размере 1% от суммы кредита, мин. – 3500 руб., срок кредитования – 20 лет;

      - АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК»: максимальная  процентная ставка – 17%, коммерческое ипотечное кредитование, единовременная комиссия – 3000 руб., срок кредитования – 10 лет.

      Минимальные ставки по ипотечному кредитованию в 2007 г. были  представлены в кредитных программах банков:

      - АК БАРС Банк ОАО: минимальная  процентная ставка – 10,75%, ипотечный жилищный кредит, комиссия за ведение кредитного дела в размере 1% от суммы кредита, мин. – 3500 руб., срок кредитования – 20 лет;

      ОАО «ТРАСТ»: минимальная процентная ставка – 10%, ипотечные жилищные кредиты, единовременная комиссия – 1% от суммы кредита, срок кредитования – 30 лет;

      - ОАО «КИТ ФИНАНС Инвестиционный  банк»: минимальная процентная  ставка – 10,6%, ипотечные жилищные  кредиты, единовременная комиссия  – 5000 руб., срок кредитования –  30 лет.

      Мораторий на досрочное погашение ипотечного кредита в коммерческих банках составляет в среднем период до 6 месяцев.

      В 2008 г. в связи  с ситуацией на мировых финансовых рынка и нестабильностью банковской системы в стране многими кредитными организациями пересмотрены программы ипотечного кредитования в  сторону удорожания представляемых средств и сокращения сроков кредитования. При этом некоторыми банками приостановлены программы ипотечного кредитования.

      Таким образом, максимальная ставка по ипотечным  кредитам составила в банках:

      - «ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ»  (ООО): максимальная процентная ставка  – 28%, ипотечные жилищные кредиты,  единовременная комиссия отсутствует,  срок кредитования – до 1 лет;

      - АК БАРС Банк ОАО: максимальная процентная ставка – 24,9%, потребительский кредит под залог недвижимости (программы ипотечных жилищных кредитов приостановлены), комиссия за ведение кредитного дела в размере 3% от суммы кредита, мин. – 5000 руб., срок кредитования – 11 лет;

      - ОАО «БАНК УРАЛСИБ»: максимальная  процентная ставка – 21,9%,  ипотечное кредитование, единовременная комиссия – 10000 руб., срок кредитования – 15 лет.

      Минимальные ставки по ипотечному кредитованию в 2008 г. были  представлены в кредитных программах банков:

      - ОАО АКБ «Связь-Банк»: минимальная  процентная ставка – 12,25%, ипотечные  жилищные кредиты, единовременная  комиссия – 0,7% от суммы кредита  (не менее 6000 руб. и не более  40000 руб.), срок кредитования –        30 лет;

      - ОАО «КИТ ФИНАНС Инвестиционный банк»: минимальная процентная ставка – 10,6%, ипотечные жилищные кредиты, единовременная комиссия – 5000 руб., срок кредитования – 25 лет;

      - ООО Коммерческий банк «МЕГАПОЛИС»:  минимальная процентная ставка  – 12%, ипотечные жилищные кредиты,  комиссия за продление срока возврата кредита – при первом продлении до 2% от суммы остатка основного долга, при повторном продлении – 5%, срок кредитования – 10 лет;

      Также необходимо отметить изменения в 2008 г. в условиях ипотечного кредитования в рамках реализации в федеральных и региональных программах, направленных на обеспечение жильем различных категорий граждан.

      Чувашским отделением №8613 Сбербанка России произведены  изменения в условиях кредитования в рамках программ «Молодая семья  Чувашской Республики», «Молодая семья в рамках ФЦП «Жилище», «Доступное и комфортное жилье». В 2007 г. процентные ставки составляли – 11%, 11,25% и 11,5% в соответствии с программами, в 2008 г. процентные ставки установлены на уровне 14-14,5%. Также в 2008 г. увеличились единовременные комиссии – до 4% с фиксированным размером в стоимостном выражении от 3000 руб. до 40000 руб. по сравнению с 2007 г. – 1,5-3%, фиксированный размер – от 200 руб. до 40000 руб.

      На  территории Чувашской Республики в 2008-2009 года реализовывались  следующие федеральные и региональные программы, направленные на обеспечение жильем различных категорий граждан:

      1. Подпрограмма «Обеспечение жильем  молодых семей» федеральной целевой  программы «Жилище» на 2002-2010 годы.

      Для осуществления взаимодействия по реализации подпрограммы между Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и Кабинетом Министров ЧР 5 октября 2006 г. заключено соглашение о взаимодействии. 

      Во  исполнение подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы Распоряжением Кабинета Министров ЧР от 18.07.2006 № 183-р Акционерный Коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (ОАО) определен для обслуживания средств субсидий, выделяемых молодым семьям на приобретение жилья или оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа в рамках подпрограммы на территории Чувашской Республики.

      Регулирование отношений по оплате субсидий молодым  семьям на приобретение жилья в рамках подпрограммы осуществляется на основе Соглашений заключенных между Министерством градостроительства и развития общественной инфраструктур ЧР, Чувашским отделением №8613 Сбербанка России и администрациями районов, городов Чувашской Республики  (26 уведомлений о заключенных соглашений), согласованных с Чувашским УФАС России. 

      2. Республиканская программа «Государственная  поддержка молодых семей в  решении жилищной проблемы на 2002-2015 годы». 

      Реализация  программы осуществляется в соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 06.03.2002 г. №51 «О мерах по усилению государственной поддержки молодых граждан в Чувашской Республике» и Постановлениями Кабинета Министров ЧР от 15.10.2002       №274 «О Республиканской программе «Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы на 2002-2010 годы» и от 24.07.2002 №202 «Об утверждении Порядка субсидирования процентных ставок по ипотечным кредитам, привлекаемым в соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 06.03.2002 г. №51 «О мерах по усилению государственной поддержки молодых граждан в Чувашской Республике».

      Программа предусматривает субсидирование процентных ставок по ипотечным кредитам, привлекаемым молодыми семьями, в которых возраст  супругов не превышает 35 лет.

      В рамках реализации Программы между Министерством градостроительства и развития общественной инфраструктур ЧР и Чувашским отделением №8613 Сбербанка России заключены «Соглашения о субсидировании за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики процентных ставок по кредитам, привлеченным молодыми семьями на приобретение или строительство жилья» от 08.12.2008 г. и 24.03.2008 г.

      3. Программа «Развития ипотечного  жилищного кредитования в Чувашской  Республике» Республиканской комплексной  программы государственной поддержки строительства жилья в Чувашской Республике на 2006-2010 гг., регламентируемая Законом Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» от 5 октября 2007 г. №55. 

      В рамках программы в январе 2003 года между Кабинетом Министров ЧР, ОАО «Ипотечная корпорация ЧР» и ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» заключено Соглашение о сотрудничестве по развитию системы долгосрочного жилищного кредитования», проект которого рассмотрен на предмет соответствия антимонопольному законодательству и согласован Чувашским УФАС России.