Строительство производственного комплекса по переработке твердых бытовых и приравненных к ним промышленных отходов в Тюменском районе и

Стеклобой, макулатура, отходы текстиля. Анализ использования вторичного сырья для таких отраслей как стекольная и бумажная промышленность показал следующее. Объем использования вторичного сырья в стекольной промышленности составляет, в среднем, величину порядка 5% от объема выпуска  и в последние годы неуклонно растет. Отдельные предприятия, специализирующиеся на производстве стеклотары используют до 80% стеклобоя при стекловарении. Реальная норма соответствует 15-20%. Запланированный годовой объем поставок стеклобоя составит не более 0,5 % требуемой величины стеклобоя. Использование стеклобоя при стекловарении обеспечивает экономию тепла и используемых минеральных добавок. В бумажной промышленности процент использования в производстве вторичного сырья составляет 15% объема производства. В абсолютном выражении это соответствует 500 тыс. тонн макулатуры. Запланированный объем поставок макулатуры составляет не более 2% потребного количества. Наблюдающееся в последние годы снижение объема использования макулатуры связано в первую очередь с ликвидацией пунктов приема макулатуры как у населения, так и непроизводственных предприятий. Данный проект, учитывая интересы целлюлозно-бумажной промышленности, сможет обеспечить стабильную поставку макулатуры на отечественные предприятия. Кроме того, анализ торгов на международных биржах показал устойчивый и возрастающий спрос на макулатуру. Наиболее стабильными потребителями макулатуры являются предприятия Центральной и Западной Европы, испытывающие острый дефицит второсортной целлюлозы. Это позволяет в маркетинговой политике по данному виду продукции ориентироваться не только на внутренний, но и внешний рынок, поскольку предлагаемая сегодня отечественными предприятиями политика бартерного обмена не отвечает интересам развиваемого в рамках данного проекта бизнеса. Отходы текстиля и других волокнистых отходов используется на производство мягких, жестких и твердых теплозащитных материалов. Стоимость аналогичных утеплительных материалов (ISOVER, URSULA) зарубежного производства стоят в несколько раз дороже отечественных.

Полимеры. Аналогичная ситуация имеет место на рынке вторичных полимеров, на которые сегодня наблюдается повышенный спрос. Основу вторичных полимеров составляют отходы упаковок пищевых продуктов, корпусных и тарных элементов. Такой вторичный полимер является сегодня основой производства широкой номенклатуры товаров. В частности, в США уже сегодня разработана технология строительства малоэтажных домов, в которых практически все конструкционные материалы, кроме фундаментных бетонных блоков, изготовлены из полимерного сырья, полученного с городской свалки. Наблюдающаяся тенденция увеличения применения полимерных материалов в одноразовых упаковках как пищевых, так и не пищевых продуктов гарантирует не только сохранение объемов сырьевого рынка, но и увеличения доли полимерных отходов в ТБО, а желание и возможности использовать как полимерные, так и сопутствующие материалы при изготовлении строительных и отделочных материалов и повышающаяся активность предприятий, желающих изготавливать такие материалы делает этот сегмент рынка достаточно привлекательным. Кроме того, выход на российский рынок полимерных строительных и отделочных материалов зарубежного производства, таких как плинтуса, наличники, вагонка, напольные и потолочные покрытия, скользящие опалубки и т.д. стимулировал развитие российского рынка аналогичных материалов. И несмотря на то, что этот рынок сегодня только начинает развиваться, динамичность его развития не вызывает сомнений в его возрастающих потребительских возможностях. Большой объем потребления характерен для предприятий, ориентированных на выпуск потребительских товаров различного назначения с применением вторичных пластмасс. Предлагаемый объем поставок соответствует 2% потребного объема вторичных полимеров.  

Таким образом, анализ потребителей продукции первичной обработки ТБО и ПО показывает, что сегодня рано говорить о насыщенности и удовлетворении спроса на рынке вторичного сырья по всем вида предлагаемой к реализации продукции, а принятая политика гибкого регулирования цен, участия в создании товарной продукции, использование при этом товарного знака, динамичное изучение рынка сбыта товарной продукции, которая обеспечит эффективность данного бизнеса при переходе к более глубокой переработке ТБО и ПО, поступающих на промышленную площадку.

 

2. Продукция конкурентов в сравнении с продукцией предприятия.

• технические характеристики,

На предполагаемом рынке производства и сбыта отсутствует упорядоченный селективный сбор вторичных ресурсов. Ввиду отсутствия у конкурентов специализированного оборудования для приведения вторичного сырья в необходимый товарный вид (автоматическая обвязка проволокой, высокое удельное сжатие при прессовании – уменьшение объема товарных тюков и др.) предприятие имеет перед ними значительное преимущество и выигрыш в качестве предлагаемого на рынок сбыта продукции.

• цены.

Несмотря на вышеизложенные причины цены за продукцию у предприятий-конкурентов завышены вследствие увеличивающегося дефицита вторичных ресурсов для предприятий-потребителей. Предприятие имеет достаточный запас устойчивости при определении политики ценообразования.

 

4. Финансовый план.
1. Размер и распределение капитальных вложений.

 

	№	Наименование показателей	Вариант 1	Вариант 2
1		Строительно-монтажные работы	500 000	671 200
	1.1	Производственный корпус, сооружения	240 000	360 000
	1.2	Оборудование производственной площадки, ограждение, фундаменты	144 000	156 500
	1.3	Инженерные коммуникации и сети, инфраструктура	116 000	139700
	2	Оборудование	2 232 200	4 174 550
	2.1.1	Линии сортировки и прессования ТБО	2 000 200	2 000 200
	2.1.2	Линия прессования металлоотходов	120 000	120 000
	2.1.3	Линия выработки ПГС, детоксикации шламов		380 100
	2.1.4	Линия переработки ПЭТФ		686 850
	2.1.5	Линия переработки РТИ		824 000
	2.1.3	Дополнительное и вспомогательное оборудование	30 000	35 000
	2.1.4	Транспортные средства	82 000	128 400
	3	Прочие капитальные  вложения	138 800	157 000
	3.1	Проектно-сметная документация, инжиниринг	61 800	76 800
		Организационные расходы, инжиниринг, банковские услуги по контракту	40 500	42 500
		Получение лицензий, лимитов на отходы, ОВОС, ГЭК и пр.	27 800	29 000
		Организация охраны, благоустройство	8 700	8 700
		Всего стоимость инвестиционного проекта	2 871 000	5 002 750

 

2. Оборотный капитал.

 

Всего потребность в оборотном капитале

Вариант 1 146 236

Вариант 2 243 236

 

3. Налогообложение.

№	Наименование налога	Ставка, %	Налогооблагаемая база
1	Единый социальный налог	35,6	ФЗП
2	Подоходный налог	13,0	ФЗП
3	Налог с продаж	5,0	Объем продаж за наличный расчет
4	Налог на имущество	2,0	стоимость активов
5	Налог на прибыль	24,0	выручка минус себестоимость\ затраты
6	Налог НДС	20,0	валовая выручка
7	Налог на рекламу	5,0	Стоимость рекламы
8	На пользователей автомобильных дорог	1,0	валовая выручка за минусом НДС

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА

 

 

Таблица 1. План производства продукции в натуральном выражении
№	Наименование вида продукции	Единица   измерения	Квартал 2015 г.				Год
	Вариант 1		I	II	III	IV	2016	2017	2018	2019	2020
1	Прием отходов по тарифу	тонн		30 000	30 000	30 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
2	Макулатура	тонн		6 244	6 244	6 244	24 975	24 975	24 975	24 975	24 975
3	Текстильсодержащие материалы	тонн		828	828	828	3 312	3 312	3 312	3 312	3 312
4	Вторичный пластик	тонн		2 871	2 871	2 871	11 484	11 484	11 484	11 484	11 484
5	Лом цветных металлов	тонн		378	378	378	1 512	1 512	1 512	1 512	1 512
6	Лом черных металлов	тонн		587	587	587	2 349	2 349	2 349	2 349	2 349
7	Щебень	куб.м		177	177	177	710	710	710	710	710
8	Древесные отходы	тонн		410	410	410	1 638	1 638	1 638	1 638	1 638
9	Отходы РТИ, а/покрышки	тонн		702	702	702	2 808	2 808	2 808	2 808	2 808
10	Стеклотара и стеклобой	тонн		396	396	396	1 584	1 584	1 584	1 584	1 584
	+ Вариант 2
11	Компост/почвогрунт	тонн		6 979	6 979	6 979	27 917	27 917	27 917	27 917	27 917
14	ПЭТ-гранулы/флекс	тонн		750	750	750	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
16	Резиновая крошка	тонн		375	375	375	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500

 

Таблица 2

Материальные и энергозатраты (Вариант 1)	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Прием отходов по тарифу	140400	187200	187200	187200	187200	187200
Макулатура	225636	300848	300848	300848	300848	300848
Текстильсодержащие материалы	28692	38256	38256	38256	38256	38256
Вторичный пластик	91431	121907	121907	121907	121907	121907
Лом цветных металлов	12713	16951	16951	16951	16951	16951
Лом черных металлов	12417	16556	16556	16556	16556	16556
Щебень	368	491	491	491	491	491
Древесные отходы	2368	3158	3158	3158	3158	3158
Отходы РТИ, а/покрышки	5981	7974	7974	7974	7974	7974
Стеклотара и стеклобой	6427	8569	8569	8569	8569	8569
	526433	701911	701911	701911	701911	701911

 

 

Материальные и энергозатраты (Вариант 2)	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Прием отходов по тарифу	32400	43200	43200	43200	43200	43200
Макулатура	225636	300848	300848	300848	300848	300848
Текстильсодержащие материалы	28692	38256	38256	38256	38256	38256
Вторичный пластик	91431	121907	121907	121907	121907	121907
Лом цветных металлов	12713	16951	16951	16951	16951	16951
Лом черных металлов	12417	16556	16556	16556	16556	16556
Щебень	368	491	491	491	491	491
Древесные отходы	2368	3158	3158	3158	3158	3158
Отходы РТИ, а/покрышки	5981	7974	7974	7974	7974	7974
Стеклотара и стеклобой	6427	8569	8569	8569	8569	8569
Компост/почвогрунт	261120	348160	348160	348160	348160	348160
ПЭТ-гранулы/флекс	134141	178855	178855	178855	178855	178855
Резиновая крошка	37708	50277	50277	50277	50277	50277
	851402	1135202	1135202	1135202	1135202	1135202