Стратегический анализ деятельности ОАО «РЭС»

Министерство образования и науки Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

 

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

 

Кафедра производственный менеджмент и экономики энергетики

 

 

 

 

 

 

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА

 

по курсу «Современный стратегический анализ»

 

на тему: «Стратегический анализ деятельности ОАО «РЭС».

 

 

 

 

 

Факультет: ФЭН

Группа: ЭКМз-31

Выполнила: Пранкевич Г.А.

 

Проверил: Стародубцева О.А.

Дата сдачи:

Отметка о защите:

 

 

 

Новосибирск 2014

 

Содержание.

 

1. Анализ внутренней среды предприятия	3
1.1. Краткая характеристика предприятия	3
1.2. Анализ финансового состояния	5
1.3. Анализ персонала	8
1.4. Сводный анализ преимуществ и недостатков компании	11
2. Анализ внешней среды предприятия	12
2.1. Анализ конкурентов	12
2.2. Анализ потребителей	13
2.3. Анализ поставщиков	16
2.4. Сводный анализ возможностей  и угроз	17
3. SWOT анализ	18
4. Список использованных источников	19

 

 

1. Анализ внутренней среды предприятия

1.1. Краткая характеристика предприятия

Общая информация о деятельности ОАО «Региональные электрические сети»

Управление электрических сетей появилось в Новосибирске в 1933 году, в 50-годы было создано несколько предприятий по обслуживанию электрических сетей в районах области, которые в дальнейшем вошли в состав ОАО «Новосибирскэнерго».

В августе 2003 года восемь сетевых предприятий ОАО «Новосибирскэнерго» были объединены в одно предприятие - филиал «Электрические сети», которое преобразовалось в октябре 2004 года в ЗАО «РЭС».

В июне 2012 года была произведена смена типа организационно-правовой формы Общества. Закрытое акционерное общество «Региональные электрические сети» переименовано в Открытое акционерное общество «Региональные электрические сети» (сокращенное наименование – ОАО «РЭС»).

Место нахождения ОАО «РЭС» —  г. Новосибирск.

Деятельность ОАО «РЭС» осуществляется на территории Новосибирской области.

 

ОАО «РЭС» занимает доминирующее положение в Новосибирской области на рынке оказания услуг по передаче электрической энергии, основными видами деятельности организации являются передача и распределение электрической энергии. Объемы обслуживания электрических сетей - одни из самых больших в России и постоянно растут с вводом в действие новых подстанций и линий электропередачи, а так же за счет приобретения, аренды и оперативно-технического обслуживания электрических сетей города и области.

Основной задачей ОАО «РЭС», является бесперебойная передача электрической энергии с наименьшими затратами и потерями по всей территории Новосибирской области.

Ниже на рисунке 1 приведена структура ОАО «Региональные электрические сети».

Рисунок 1 – Структура OАО «РЭС»

 

 

Основные виды деятельности

• Передача и распределение электрической энергии
• Обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов, а также развитие электросетевого комплекса
• Эксплуатация и техническое обслуживание энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов
• Оказание услуг по передаче электрической энергии
• Оказание услуг по наладке, ремонту и техническому обслуживанию устройств релейной защиты и автоматики
• Оказание услуг по проведению профилактических испытаний энергетического и электротехнического оборудования с целью выявления его фактического состояния
• Оказание услуг по испытанию средств защиты, электроинструмента, приспособлений в стационарных испытательных лабораториях
• Оказание услуг по определению мест повреждений кабельных линий и замер сопротивления
• Экспертиза и согласование проектов на подключение потребителей к электрическим сетям

 

 

1.2.Анализ финансового состояния.

Данные о финансовом состоянии компании ОАО «РЭС» представлены ниже в таблице 1 (с 2011г по 2013г) [1, стр 11].

Таблица 1 – Финансово-экономические показатели ЗАО «РЭС» за 2011, 2012 и 2013гг

Наименование	ед. изм.	2011	2012	2013	2012/2011		2013/2012
					абс. откл.	%	абс. откл.	%
Выручка от продаж	тыс.руб.	7 686 328	8 103 503	9 199 060	417 175	5%	1 095 557	14%
Чистая прибыль	тыс.руб.	535 508	267 111	936 552	-   268 397	-50%	669 441	251%
EBITDA	тыс.руб.	1 662 537	1 488 708	2 394 801	-   173 829	-10%	906 093	61%
Долг/EBITDA		0,8	2,2	1,8	1,4	167%	-0,4	-16%

 

Для упрощения анализа, построим зависимости выручки от продаж, чистой прибыли, EBITDA от времени (с 2011г по 2013г). Построенные зависимости отображены на рисунка 2,3,4.

 

 

Рисунок 2- Изменение чистой прибыли компании

 

Рисунок 3-Изменение выручки от продаж

Рисунок 4-Изменение EBITDA

 

Тарифы на передачу электроэнергии и плата за технологическое присоединение к электрическим сетям, за счет которых формируется основная часть выручки Общества, устанавливаются государственным регулирующим органом власти субъекта Российской Федерации: Департаментом по тарифам Новосибирской области.

Значительную степень влияния на инвестиционную активность Общества и соответственно на итоги финансово-хозяйственной деятельности в 2013 г. оказал переход с июля 2012 года к тарифному регулированию методом доходности инвестированного капитала (RAB).

Положительной оценки заслуживает динамика роста выручки от реализации продукции за три последних финансовых года. На протяжении 2011-2013 гг. наблюдается стабильный рост выручки Общества. В отчетном году суммарная выручка по отношению к 2012 году выросла на 14%.

В 2013 году чистая прибыль относительно 2012 года увеличилась более чем в 3 раза. Это обусловлено, главным образом, во-первых, увеличением темпа роста выручки за счет роста тарифов на передачу электроэнергии, увеличения котлового полезного отпуска электроэнергии и увеличения услуг на сторону. во-вторых, снижением расходов по покупной электроэнергии на технологические цели, материалы и оптимизацией расходов на страхование имущества.

Увеличение показателя EBITDA в 2013 году относительно 2012 года также обусловлено вышеприведенными факторами.

Структура бухгалтерского баланса Общества удовлетворительная. Ликвидность, платежеспособность и финансовая устойчивость Общества обеспечены. Отношение Долг/EBITDA за 2013 год составляет 1,8, что находится в пределах общепринятого соотношения (не более четырех).

 

1.3. Анализ персонала

Произведем анализ персонала. В качестве приоритетных направлений реализации кадровой политики ОАО «РЭС» в течении 2011-2013 годов рассматривались обеспечение предприятия кадрами, их закрепление на предприятии, подготовка и повышение квалификации персонала.

Всего в 2013 году в НОУ «Энергоцентр» прошли обучение 3 353 человека, из них: руководители и специалисты – 1 485 чел.; рабочие - 1 868 чел. Руководители и специалисты прошли подготовку: по пожарной безопасности – 368 человек, по промышленной безопасности и различным видам надзора – 237 человек, как лица, ответственные за перевозку опасных грузов, – 7 человек. Обучены по электротехническому направлению – 134 человека, грузоподъемному направлению – 645 человек. Подготовлено 94 инструктора-реаниматора.

В отчетном году прошли новую подготовку по электротехническому направлению (электромонтеры ОВБ, по эксплуатации РС, по ремонту и монтажу кабельных линий и т.п.) 148 работников, из числа работающих обучены вторым профессиям (стропальщики, рабочие люльки подъемника и др.) 354 человека. Обучение на курсах повышения квалификации прошли электромонтеры в количестве 61 человека. Обучены на курсах целевого назначения по пожарной безопасности 248 человек, на ежегодных занятиях с водителями 1051 человек. Обучение по тепломеханическому направлению прошли 6 человека.

В институтах повышения квалификации и других образовательных учреждениях в 2013 году прошли обучение 217 человек, из них:

• топ-менеджеры - 4 чел.,
• руководители и специалисты - 150 чел.,
• рабочие - 61 чел.

В том числе в указанных образовательных учреждениях было проведено обязательное обучение для получения допусков к выполнению соответствующих работ:

• по организации перевозочной деятельности на автомобильном транспорте иобеспечению безопасности дорожного движения – 33 чел. (все категории персонала);
• по направлению «Обучение методам валки деревьев» - 46 чел. (рабочие).

Прошли переаттестацию наладчиков строительных машин (приборов безопасности

грузоподъемных машин) – 4 чел. (рабочие, специалист). Обучение по другим направлениям проводилось в соответствии с производственными потребностями структурных подразделений ОАО «РЭС».

В течение года 10 работников Общества повысили квалификацию по программе: «Энергоэффективные электрические сети и электроэнергетические системы», в соответствии с реализацией дополнительных образовательных программ повышения квалификации, признанных победителями по результатам конкурсного отбора 2013 года (приказ Минобрнауки России от 30 апреля 2013 года № 328), проведенного в рамках Президентской программы повышения квалификации инженерных кадров на 2012 – 2014 годы. В том числе приняли участие в зарубежной стажировке в Германии 2 чел., в российской стажировке на предприятиях г. Новосибирска – 5 чел. [1, стр 118]

Ни в таблице 2 приведены категории персонала, выделенные по уровням должностей

Таблица 2 Категории персонала, выделенныепо уровням должностей

Категории персонала	Среднесписочная численность
	%	человек
Всего	100	4640
Рабочие	60	2803
Специалисты	22	1018
Руководители	18	819

 

Далее на рисунке 5 приведена текучесть кадров ОАО «РЭС» по годам (с 2011г по 2013г).[1, Стр 123]

Рисунок 5. Текучесть кадров

В течение последних трех лет наблюдается незначительный рост уровня текучести персонала. Рост уровня текучести составил 7% в 2012 году по сравнению с 2011 годом и 0,2% в 2013 году. Основная причина текучести персонала – недостаточно высокий уровень конкурентоспособности заработной платы, что характерно, прежде всего, для категории персонала «Рабочие» и подразделений, расположенных в г. Новосибирск. На рисунках 6 и 7 представлена динамика изменения средней заработной платы в ОАО «РЭС». [1, Стр 124]