Товарная структура мирового рынка нефти

1.1 Товарная структура мирового рынка нефти

Сырая нефть - самое продаваемое  сырье в мире. Добываемая в мире нефть далеко не однородна по качеству. В первую очередь это связано с ее месторождением.

На первом этапе исследования необходимо охарактеризовать крупнейшие нефтяные месторождения в мире, определить сорта товарной нефти, выявить основных игроков на мировом рынке нефти.

Основные нефтяные месторождения  в мире можно разделить на крупнейшие и уникальные (рисунок 1.1).

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1¹

 

Таким образом, появляется необходимо определить, что представляют собой крупнейшие и уникальные нефтяные месторождения (таблица 1.1).

 

Таблица 1.1 – определение  основных нефтяных месторождений²

Месторождение	Характеристика
Крупнейшее	Такие месторождения также  называют гигантскими. Это нефтяные месторождения с запасами более 1 млрд тонн или 6,3 млрд баррелей нефти.
Уникальное	Также именуются как супергигантские. Это нефтяные месторождения с  запасами более 5 млрд тонн или 32 млрд баррелей нефти.

 

Рассмотрим крупнейшие и уникальные нефтяные месторождении в мире (таблица 1.2).

 

Таблица 1.2 – Основные месторождения  нефти в мире³

Название месторождения/ Группы месторождений	Государство	Запасы (млрд тонн)	Оператор разработки
Легкая нефть
Чиконтепек	Мексика	22,1	Pemex
Аль-Гавар	Саудовская Аравия	20	Saudi Aramco
Большой Бурган	Кувейт	134	Kuwait Petroleum Corp
Кариока Сугар Лаоф	Бразилия	10,35	Kuwait Petroleum Corp, Saudi Aramco
Шельф Боливар	Венесуэла	8,3	Petroleos de Venesuela
Верхний Закум	ОАЭ	8,2	ADNOC, ExxonMobil, Japan Oil Development Co.
Самотлорское	Россия	7,15	ТНК-ВР
Северное/ Южное Парс	Иран	7	Qatar Gaz, Petropars
Кашаган Западный, Восточный  и Юго-Западный	Казахстан	6.4	Eni, КазМунайГаз, Chevron, Total, Shell
Дацин	Китай	6.3	PetroChina
Группа месторождении  Кантарел	Мексика	5,76	Pemex
Азадеган Северный и Южный	Иран	5,77	NIOC, ЛУКойл
Эр-Румайла Северная и  Южная	Ирак	5,2
Ромашкинское	Россия	58	Татнефть
Приобское	Россия	5	Роснефть, Газпром нефть, Русснефть
Фердоус	Иран	4,9	NIOC
Комплекс Марлин	Бразилия	4,3	Petrobras
Даште-Абадан	Иран	4,1
Ахваз	Иран	4,1	NIOC
Серир	Ливия	3,8
Манифа	Саудовская Аравия	3,79
Марун	Иран	3,5	NIOC
Прудхо Бэй-Орайон	США	3,5	BP
Западная Курна	Ирак	3,44
Меджнун	Ирак	3,3	Total
Тенгиз	Казахстан	3,1	Chevron, КазМунайГаз
Ядаваран	Иран	3	Sinopec, NIOC
Лулу-Эсфандиар	Иран	2.8
Хурайс	Саудовская Аравия	2,7
Агаджари	Иран	2,7	NIOC
Гечсаран	Иран	2,6	NIOC
Халфая	Ирак	2,6	ВНР
Юрубчено-Тохомское	Россия	2,510	Роснефть
Нижний Закум	OAЭ	2,5	ADNOC
Шайба	Саудовская аравия	2,4	Saudi Aramco
Хасси-Мессауд	Алжир	2,4	Sonatrach
Джек	США	2,4	ВР
Ратави	Ирак	2,2	Shell, CanOxy, Petronas
Киркут	Ирак	2,2
Тупи-Йара	Бразилия	2,1	Petrobras
Зулуф	Саудовская Аравия	2	Saudi Aramco
Лянторское	Россия	2	Сургутнефтегаз
Берри	Саудовская Аравия	1,9
Абкаик	Саудовская Аравия	1,9
Баб	ОАЭ	1,8	ADNOC
Федоровское	Россия	1,8	Сургутнефтегаз
Салымско-Правдинская группа	Россия	1,8	Салым Петролеум Девелопмент  Н.В., Роснефть
Раудатайн-Сабрия	Кувейт	1,811
Тайбер-Проспект	США	1,8	ВР, ConocoPhillips, Petrobras
Ферейдун-Марджан	Иран	1,7
Кушк-Хусейние	Иран	1,7	ЛУКойл
Ноксал	Мексика	1,69	Pemex
Комплекс Шенгли	Китай	1,5
Карамай	Китай	1,5
Катиф	Саудовская Аравия	1,5	Saudi Aramco
Уренгойское	Россия	1,5	Газпром
Тевлинско-Русскинское	Россия	1,5	ЛУКойл
Мамонтовское	Россия	1,4	Роснефть
Уалкер Ридже	США	1,4
Вять-Еганское	Россия	1,3	ЛУКойл
Восточный Багдад	Ирак	1,3
Арланское	Россия	1,2	Башнефть, Белкамнефть
Тахэ	Китай	1,2	Sinopec
Наньпу	Китай	1.2	CNPC
Карашыганак	Казахстан	1,2
Краснопленинская группа	Россия	1,2	ТНК-ВР, ЛУКойл
Чанцин	Китай	1,2	PetroChina
Узень	Казахстан	1,1	КазМунайГаз
Эн-Насирия	Ирак	1,1	Eni, Repsol
Бу Хаса	ОАЭ	1,1	ADNOC
Маунд	Иран	1.112	NIOC
Бибе-Хекиме	Иран	1	NIOC
Абу-Сафа	Саудовская Аравия	113
Даган	Китай	1	Даганская нефтяная компания
Кирикири-Хусепин	Венесуэла	1	Petroleos de Venesuela
Купарук-Ривер	США	1
Эль-Фурриал	Венесуэла	1	Petroleos de Venesuela
Тяжелая нефть
Атабаска	Канада	20,6	Suncor, Syncrude, Petro-Canada, Shell, Encana
Карабоббо-1	Венесуэла	812	Petroleos de Venesuela, Petrobras
Колд Лайк	Канада	6,2	Imperial Oil
Бемоланга	Мадагаскар	2,6	Madagascar Oil

 

Анализируя таблицу 1.2 можно  сделать вывод, что наибольшее количество крупнейших месторождений легкой нефти находится в России – 13 месторождений, Иране -12, Саудовской Аравии – 8, Китае и Ираке – по 7 месторождений (рисунок 1.3). Такое распределение месторождений обусловлено географическим положением перечисленных стран. Основные нефтегазоносные бассейны расположены в Персидском и Мексиканском заливах и Западной Сибири.

 

Рисунок 1.2 – структура  крупнейших месторождений нефти  в мире, 2013 г.^{4,5,6,7,8,9,10,11,12,13}

 

Крупнейшие месторождения  тяжелой нефти находятся преимущественно  в Канаде.

В зависимости от месторождений, качество сырой нефти может существенно  различаться, в частности по содержанию серы, групп алканов и наличию  примесей в составе нефти. В связи  с этим возникает необходимость  деления ее на определенные сорта. Цвет нефти может отличаться от чёрного почти прозрачного. Вязкость и температура плавления также изменяются в широких пределах - некоторые сорта остаются жидкими на сибирских морозах, другие же твердеют при летней температуре воздуха в средней полосе.

Изначально, добываемую нефть  принято разделять на тяжелую  и легкую. Последняя, в свою очередь, в зависимости от количества содержания серы в составе делится на сернистую и малосернистую (рисунок 1.2).¹⁴

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Классификация добываемой нефти в мире, 2013 г.¹⁴

 

 

В природном виде нефть  не потребляется, для получения товарных продуктов она должна быть подвергнута  переработке. Эффективность переработки  нефти большей частью зависит  от двух основных параметров - плотности  нефти и содержания в ней серы.

Согласно Российскому  классификатору продукции нефть  как товар делится на следующие группы (рисунок 1.3)¹⁵.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Классификация  нефти и нефтепродуктов согласно ОКП, 2013 г.¹⁵

 

Таким образом, для анализа  спроса на международном рынке нефти  необходимо использовать такой классификационный признак, как вид поставок. Именно по данной классификации мы сможем охарактеризовать спрос на международном рынке нефти, и определить для каких целей используют нефть основные покупатели.

В силу неоднородности качества сырой нефти и в целях упрощения  экспортных процедур разработаны стандартные  сорта нефти, которых в мире достаточно много.

Основные эталонные сорта  нефти это:

- Brent

- Light Sweet (WTI)

Химический состав нефти  отличается от скважины к скважине, и чтобы упростить экспортные процедуры были установлены определенные стандарты. Для упрощения анализа  состояния рынка специалисты  рассматривают цены на те сорта нефти, которые считают наиболее типичными для отдельных регионов. Эти сорта нефти получили название эталонных или маркерных. Для Европы и Азии эталонным считается сорт нефти Brent добываемый в Северном море. Смесь Brent котируется в Лондоне на бирже InterContinental Exchange Futures (ICE Futures). В США маркерным сортом нефти служит Light Sweet, которая торгуется на New York Mercantile Exchange (NYMEX).

Другие сорта нефти  продаются либо с надбавкой, либо со скидкой к маркерным. Для России основным ориентиром служит цена на сорт нефти Brent. ¹⁶

Основные сорта нефти  добываемые в России это Urals и Siberian Light.

Таким образом, основные экспортные марки нефти можно сгруппировать следующим образом (таблица 1.3).

 

Таблица 1.3 – Экспортные марки нефти¹⁷

Группа	Маркерные сотра
Эталонные марки нефти	West Texas Intermediate (Западный Техас); Brent Crude (Северное море); Dubai Crude (эмират  Дубай)
Российские марки нефти	Urals; REBCO; Sokol; Siberian Light; ESPO
Марки корзины ОПЕК	Arab Light (Саудовская Аравия);  Basra Light (Ирак);  Bonny Light (Нигерия);  Es Sider (Ливия);  Girassol (Ангола); Iran Heavy (Иран);  Kuwait Export (Кувейт); Merey (Венесуэла);  Murban (ОАЭ);  Oriente (Эквадор);  Qatar Marine (Катар);  Saharan Blend (Алжир)
Прочие марки нефти	Azeri Light; BCF 17;  BTC Blend; Fateh; Isthmus-34 Light; Minas; Statfjord;  Tapis Crude;  Tengiz;  Tia Juana Light

 

Для анализа товарной конъюнктуры  рынка нефти будут  рассматриваться цены на те сорта, которые считаются наиболее типичными для отдельных центров переработки. Эти сорта получили название «эталонных».¹⁸

По данным журнала "Форбс" составил рейтинг 25 крупнейших мировых нефтедобывающих компаний. В первую «десятку» входят такие компании, как: Saudi Aramco, Газпром, National Iranian Oil Co., ExxonMobil, PetroChina, ВР, Royal Dutch Shell, Pemex, Chevron, Kuwait Petroleum Corp. ¹⁹

Подробный обзор операторов рынка представлен в характеристике предложения на данном рынке.

 

 

1.2 Анализ спроса на мировом рынке нефти

 

Оценку уровня потребления  нефти объясняют цели, на которые  расходуется продукт или его  производные. Структура мирового потребления нефти представлена на рисунке 1.4.

 

Рисунок 1.4 – Структура мирового потребления нефти в зависимости от цели, 2012 г.²⁰

 

Анализирую структуру  потребления нефти в зависимости  от целей ее использования можно  сделать вывод, что половины добываемой в мире нефти расходуется на транспортные цели, а именно на производство топлива.

Динамика мирового спроса на нефть представлена на рисунке 1.5.

 

Рисунок 1.5 – Спрос на нефть в мире, 2002 – 2011 гг., млн. барр. в сутки²¹

 

Как видно из рисунка, спрос  на мировом рынке нефти растет в данный период времени. Незначительный спад наблюдается лишь в годы кризиса, но затем ситуация стабилизировалась и спрос на мировом рынке нефти продолжает расти и сегодня. 

Рост спроса в большей  степени обусловлен резким скачком  спроса в странах ОЭСР (рисунок 1.6).

 

Рисунок 1.6 – Рост спроса на нефтепродукты в странах ОЭСР и других странах, млн. баррелей в день

 

Как видно, значение данного показателя в ОЭСР почти удвоилось по сравнению с предыдущим кварталом (с +0.7 млн. баррелей в день во II квартале 2010 г. до +1.6 млн. баррелей в день в III квартале 2010 г.)

По прогнозам экспертов спрос на мировом рынке нефти будет продолжать расти в среднесрочной перспективе.²²

Источники потребления, размеры  территории, численность населения  и уровень экономического развития стран во многом определяют список ключевых потребителей нефти в мире.

Ведущую роль в формировании мирового спроса на нефть играет Северная Америка, на которую приходится 26% мирового потребления нефти. Рассмотрим структуру потребления нефти по регионам (рисунок 1.6).

 

 

Рисунок 1.6 – Структура регионального потребления нефти, 2013 г.²²

 

Анализируя структуру  регионального потребления нефти  в мире, можно сделать вывод, что  формируют спрос на данном рынке  в большей степени Северная Америка, Европа, АТР, Китай и остальная  Азия.

Лидирующие позиции в десятке стран-потребителей нефти занимает США. В десятку основных потребителей нефти в мире входят также Япония, Китай, Россия, Германия, Бразилия, Южная Корея, Канада, Индия, Франция (рисунок 1.7).

Рисунок 1.7 – Структура стран-потребителей нефти в мире, 2012 г.²³

 

Как видно из рисунка, абсолютным лидером по потреблению нефти является индустриальная экономика Соединенных Штатов. С одной стороны, это говорит о высоком уровне развития промышленности, а с другой – о «нефтяной зависимости» страны. В США добывают лишь 8% от мирового объема добычи в год, а потребляют – более 24%. Этот дисбаланс в экономике сверхдержавы до сих пор приводит к потрясениям в мировом масштабе.

На втором месте по потреблению нефти находится Япония (9%), на третьем – Китай (6%). Россия делит четвертое место с Германией (более 3%).

Основными потребителями  мировой нефти стабильно являются промышленно развитые страны. За последние 20 лет вырос уровень потребления  нефти в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Страны Ближнего и Среднего Востока, являющиеся мощными экспортерами нефти, занимают среди потребителей довольно скромное место.

 

 

Таблица 1.4 – Мирового импорта нефти, 2010 г.²⁴

Страна (регион)	Импорт нефти, млн.тонн
США	442,8
Канада	39,1
Мексика	0,5
Центральная и Северная Америка	25,1
Европа	513,3
Бывший  ССР	0,9
Ближний Восток	7,0
Африка	40,3
Австралия	22,8
Китай	203,5
Индия	145,8
Япония	176,5
Азиатско-Тихоокеанский  регион	228,6
Сингапур	46,3
Мир, всего	1892,5

 

Роль ведущих промышленно  развитых стран в формировании мирового спроса на нефть может быть проиллюстрирована  данными о структуре мирового импорта нефти (рисунок 1.8).

 

 

Рисунок 1.8 – Структура мирового импорта нефти, 2010 г.

 

Таким образом, можно сделать  вывод, что основными покупателями нефти в мире являются США, Европа (Германия, Франция, Италия), Китай. Для  стран импортирующих нефть, анализ мировой конъюнктуры на эти товары, безусловно, является немаловажным. К  другим крупным странам-импортерам нефти относятся Япония и Индия.

Как видно из приведенных  данных, на США, Европу и Японию в 2010 г. приходилось 59,7% мирового импорта нефти, в том числе на США – 23,3%. При этом следует отметить, что в условиях снижения собственной добычи нефти зависимость США от ее импорта постоянно растет.