Россия на мировом рынке нефти

       - новый слайд, то что как мне кажется надо вставить на слайд я буду выделять жирным, комментарии выделены красным

(картинка, 1 слайд)

Ни одна проблема, пожалуй, не волнует сегодня человечество так, как топливо: несмотря на то, что  в своем эволюционном развитии, человечество начинает использовать все новые виды ресурсов (атомную и геотермальную энергию, солнечную, гидроэнергию приливов и отливов, ветряную и другие нетрадиционные источники), все же главную роль в обеспечении энергией всех отраслей экономики сегодня играют топливные ресурсы и одним из них является нефть.

Нефть на ряду с валютой и золотом является одним из основных индикаторов практически всех процессов, протекающих в мировой экономической системе. За любым изменением котировок нефти стоят экономические и политические события.

(списочком)

Нефть в зависимости от своего качества и места добычи бывает следующих видов:

Brent (Brent Crude) - эталонная (маркерная) марка (сорт) нефти, добываемой в Северном море. Название сорта происходит от одноимённого месторождения в Северном море, открытого в 1970 году. Фактически является смесью нефтей, добываемых на шельфовых месторождениях Brent, Oseberg и Forties между побережьями Норвегии и Шотландии. Является одной из основных марок нефти, торгуемых на международных нефтяных биржах. Цена нефти Brent с 1971 года является основой для ценообразования около 40% всех мировых сортов нефти, в частности, российской нефти Urals. Именно поэтому данную марку называют «эталонной».

Urals - сорт высокосернистой нефти (содержание серы около 1,3%), которая представляет собой смесь из нефти, добываемой в Ханты-Мансийском автономном округе и Татарстане. Стоимость российской нефти определяется дисконтированием цены на Brent, поскольку российская нефть считается менее качественной ввиду высокого содержания серы, а также тяжёлых и циклических углеводородов. В последнее время в России предпринят ряд шагов для того, чтобы повысить качество нефти Urals путём исключения из неё высокосернистой татарской нефти (в республике Татарстан планируется построить новые нефтеперерабатывающие мощности для того, чтобы из местной нефти делать бензин, а не пускать её в трубопровод). Сама по себе Западно-Сибирская нефть приемлемого качества. За рубежом она известна под маркой Siberian Light.

WTI (West Texas Intermediate) - марка нефти, которая добывается в штате Техас (США),  содержание серы - 0,4-0,5 %, в основном используется для производства бензина и поэтому на данный тип нефти высокий спрос, в частности в США и Китае.

(картинка с ОПЕК)

ОПЕК 
Организация стран-экспортёров нефти, сокращённо - ОПЕК, (англ. OPEC, The Organization of the Petroleum Exporting Countries) - международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими державами в целях стабилизации цен на нефть. Членами данной организации являются страны, чья экономика во многом зависит от доходов от экспорта нефти. ОПЕК как постоянно действующая организация была создана на конференции в Багдаде 10-14 сентября 1960. Первоначально в состав организации вошли Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла (инициатор создания). К этим пяти странам, основавшим организацию, позднее присоединились ещё девять: Катар (1961), Индонезия (1962-2008, 1 ноября 2008 г. вышла из состава ОПЕК), Ливия (1962), Объединённые Арабские Эмираты (1967), Алжир (1969), Нигерия (1971), Эквадор (1973-1992, 2007), Габон (1975-1994), Ангола (2007). В настоящее время в ОПЕК входит 12 членов, с учетом изменений состава, произошедших в 2007 г.: появления нового члена организации - Анголы и возвращения в лоно организации Эквадора. В 2008 году Россия заявила о готовности стать постоянным наблюдателем в картеле

Далее приведем краткий аналитический обзор мирового рынка нефти

Спрос на нефть

(вставить только таблицу и картинку) 

•  Прогноз  спроса  на  нефтепродукты  в 2010  и 2011  гг.  пересмотрен  в  сторону  увеличения (в среднем  на 120  кб/д).  Это  связано  с  поступлением  более  высоких,  по  сравнению  с ожидаемыми, данных по  странам - не ОЭСР Азии и  улучшением  экономических прогнозов по странам ОЭСР Северной Америки. Мировой спрос на нефть по оценкам составил в 2010 г. 87.8 мб/д (+3.3% или +2.8 мб/д при сравнении по годам), он должен возрасти до 89.3 мб/д в 2011 г. (+1.7%  или +1.5  мб/д  при  сравнении  по  годам).  Тем  не  менее,  сохранение  неустойчивости ведущих  экономик  мира  и  рост  инфляционного  давления  в  развивающихся  странах  создает риски изменения прогноза спроса в сторону сокращения.    

(списочком)

Поставки

•  Мировые  поставки  нефти  в  январе  возросли  на 0.5 мб/д  до 88.5 мб/д  при  сравнении  по месяцам, что связано с ростом производства сырой нефти и газового конденсата ОПЕК. Уровень мирового производства при сравнении по годам в январе увеличился на 2.4 мб/д, рост поставок распределен  между  сырой  нефтью  из  стран -  не  ОПЕК,  сырой  нефтью  ОПЕК  и  газовым конденсатом ОПЕК.      
  
•  Поставки  нефти  из  стран -  не  ОПЕК  в  январе  остались  без  изменений  по  сравнению  с декабрем  и  составили 53.0 мб/д,  при  этом  перерывы  в  добыче  на  месторождениях  по-прежнему огранивали рост суммарного производства. Оценки добычи нефти в 2010 г. остались на уровне 52.8 мб/д, прогноз на 2011 г. был увеличен на 0.1 мб/д (до 53.5 мб/д). Это связано с более высокими оценками по Северной Америке, которые возместили корректировку в сторону сокращения  добычи  в  Тихоокеанском  регионе  ОЭСР,  странах  бывшего  СССР,  а  также производства биотоплива.   
  
•  Произошедший  политический  переворот  в  Египте  заставил  оценить  значение  страны  в качестве мировой артерии для поставок нефти,  связывающей Европу  с Ближним Востоком и Азией.  По  поступающим  данным,  беспорядки  не  оказали  влияния  на  поставки  нефти  по Суэцкому  каналу  и  по  трубопроводу SUMED.  В  случае  перерывов  в  поставках  по  Каналу, существуют  доступные  свободные  мощности  для  поставки  сырой  нефти  в  северном направлении,  но  если  суда  будут  вынуждены  использовать  транзитный  маршрут  через Мыс Доброй Надежды, то затраты на транспортировку возрастут.  
  
•  Поставки  сырой  нефти  ОПЕК  в  январе  достигли  самого  высокого  уровня  за  последние  два года. Увеличение добычи в Ираке явилось в значительной степени причиной роста поставок в течение месяца  на 280 кб/д (до 29.85 мб/д).  Поставки  сырой  нефти ОПЕК  в  прошлом месяце достигли  самого  высокого  уровня  с  декабря 2008  г.,  когда  Организация  ввела  более  низкие производственные квоты. По прогнозам поставки газового конденсата ОПЕК в первом квартале 2011 г. должны возрасти на 220 кб/д (до 5.7 мб/д) в сравнении со средним уровнем в 5.5 мб/д в четвертом  квартале 2010  г.  Более  высокие  объемы  производства  отражают  увеличение поставок из Катара и ОАЭ.   

Поставки  сырой  нефти ОПЕК  в  январе  достигли  самого  высокого  уровня  за  последние  два  года. Рост производства  в Ираке  в  течение месяца  составил 280 кб/д,  уровень добычи - 29.85 мб/д. В прошлом месяце поставки ОПЕК достигли самого высокого уровня с того момента, когда в декабре 2008 г. Группа снизила производственные квоты. 

Поставки  из  Ирака  на  рынок  в  январе  возросли  до  самого  высокого  уровня  за  последние  два десятилетия.  Поставки  увеличились  на 210 кб/д  до 2.66  мб/д.  Экспорт  сырой  нефти  в  январе составил  в  среднем 2.15 мб/д,  что  примерно  на 220 кб/д  выше  по  сравнению  с  уровнем  за декабрь.  Экспорт  нефти Basrah  составил  в  среднем 1.73  мб/д,  что  на 226  кб/д  выше,  объемы экспорта нефти Kirkuk сократились на минимальную величину - на 4 кб/д  до 419 мб/д.  
  
Поставки из Ирака увеличились благодаря началу добычи на месторождениях Rumaila и Zubair на юге  страны.  Совместное  предприятие  между BP  и PetroChina,  созданное  для  разработки месторождения Rumaila, в прошлом году достигло определенных успехов  и роста производства на 10%  сверх  первоначальных  уровней  добычи (1.066  мб/д).  Согласно  условиям  контракта,  в результате данное совместное предприятие стало получать дополнительные 2 доллара за баррель для объемов нефти, добытых сверх установленного потолка в 1.17 мб/д.

Поставки нефти из ОАЭ (Объединённые Арабские Эмираты) в январе возросли на 50 кб/д до 2.37 мб/д, что является самым высоким уровнем  с  того  момента,  когда  два  года  назад  были  утверждены  более  низкие  квоты  на производство. Государственная нефтяная компания ADNOC повысила поставки в январе на 5-7% и заключила  с  этой  целью  дополнительные  контракты.  Поставки  клиентам  сырой  нефти  сорта Murban, на которую приходится около 60% нефти ОАЭ, увеличились.

Поставки  сырой нефти из Нигерии  в  январе  сократились на 20  кб/д до 2.24 мб/д. По прогнозам производство  в  феврале  и  марте  должно  сократиться.  Это  в  значительной  степени  связано  с планируемыми  техническими  работами  на  месторождении  на  шельфе Bonga,  которое  должно войти  в  строй  в  конце  февраля,  а  также  с  техническими  проблемами  на  ряде  других месторождений.  В  прошлом  месяце  операционные  проблемы  оказали  влияние  на  поставки  с месторождения Qua Iboe.  Ряд  проблем  уже  находится  в  стадии  решения,  но,  тем  не  менее, восстановление поставок с Qua Iboe в размере 125 кб/д было отложено с января на февраль или март. Для возмещения потерь в середине января компания Chevron закончила восстановительные работы на  трубопроводе Dibi-Abiteye,  которому был  причинен  ущерб,  с целью  поставок нефти  с месторождения Escravos. 

(таблица или картинка, или и то и другое)

Добыча

Добыча  ОПЕК-11 увеличилась  на 70 кб/д до 27.2 мб/д, при этом рост добычи в ОАЭ, Анголе, Ливии и Венесуэле частично был возмещен  за  счет  снижения добычи в Иране и Нигерии. Коэффициент соответствия  выделенной  квоте  на  добычу  с  учетом  ее  сокращения  в  декабре 2008  г.,  в  январе 2011 г. составил 44% в сравнении с 45% в декабре 2010 г.  
  

Производство нефти в Саудовской Аравии в январе по оценкам составило 8.6 мб/д, оставшись без изменений по сравнению с уровнем за декабрь. Добыча нефти в Саудовской Аравии оказалась на 500  кб/д  выше  выделенной  ей  производственной  квоты,  часть  этой  дополнительной  нефти предназначена для выполнения обязательств по заполнению коммерческих хранилищ  в Японии. В январе  для  заполнения  резервуаров  на  японском  острове  Окинава,  в  рамках  трехлетнего соглашения с правительством Японии о лизинге этих резервуаров, было отправлено примерно 60 кб/д нефти. Саудовская Аравия будет использовать резервуары для поставки нефти покупателям в регионе в непосредственной близи от их рынков. При этом  в случае возникновения чрезвычайной ситуации правительство Японии сохраняет приоритет в организации  поставок нефти из хранилищ. Саудовская Аравия является главным поставщиком Японии, ее поставки составляют 1.1 мб/д, или примерно 30% от суммарных объемов импорта нефти в страну.    
  
Добыча  нефти  в Иране  в  прошлом месяце  снизилась  на 20  кб/д  до 3.66 мб/д. По   сообщениям брокеров по фрахтованию судов, поставки сырой нефти из Ирана в плавучие хранилища в конце января  возросли  на 2.1  мб  до 23.6  мб.  После  многонедельного  изучения  альтернативных возможностей оплаты импортных поставок иранской нефти в Индию в объеме 400 кб/д, не было выработано однозначного решения и не было достигнуто  соглашений. В начале  года Резервный банк  Индии (RBI)  запретил  оплату  поставляемой  иранской  сырой  нефти  по  своим  каналам,  что связано с необходимостью удовлетворения требованиям международных санкций. Крупнейшему кредитору  страны –  Государственному банку Индии (SBI) – не  разрешено осуществлять  сделки  с запрещенным Европейско-Иранским торговым банком (EIH), что также связано с установленными санкциями. На EIH Bank были распространены санкции со стороны США и Евросоюза, касающиеся сделок с иранскими банками, так как предположительно эти средства направляются на поддержку разработки ядерной программы Ирана.    
  
Добыча  сырой  нефти  в  Анголе  возросла  на 30  кб/д (до 1.65  мб/д).  Тем  не  менее,  в  связи  с хроническими  операционными  проблемами  на  комплексе Greater Plutonio  уровень  добычи оказался  значительно  ниже  прошлогоднего.  Проблемы  с  закачкой  воды  препятствовали осуществлению  добычи  на Greater Plutonio  в  течение  большей  части 2010  г.  В  результате  к настоящему  времени  уровень  добычи  упал  примерно  наполовину  до 100  кб/д.  С  учетом нерешенности  технических  вопросов, BP  готовится  к  полной  остановке  добычи  на  данном месторождении  в  апреле.  После  этого  начнутся  основные  ремонтные  работы  и  обеспечено решение технических проблем. BP (50%) является партнером Sonangol Sinopec International (50%) в рамках совместного предприятия между  государственными компаниями Китая и Анголы. Начало добычи  на  комплексе Greater Plutonio  относится  к  октябрю 2007  г.  Комплекс  включает месторождения Galio, Cromio, Paladio, Plutonio  и Cobalto,  расположенные  на  значительных глубинах (1 200 - 1 450  м).  На  этих  месторождениях  добывается  низкосернистая  сырая  нефть средней плотности.   
  
В результате производство нефти в Анголе в первом квартале 2011 г. по оценкам останется в ряду 1.65-1.75 мб/д, что на 200-300 кб/д ниже очень высокого пикового уровня, достигнутого в феврале 2010 г. (1.95 мб/д). Ввод в строй двух новых месторождений в Анголе не ожидается ранее второй половины 2011  г.  В  четвертом  квартале 2011  г.  должны  войти  в  строй  два  новых  проекта  по разработке  глубоководных  месторождений.  Первый  проект Pazflor  и  Блок 17  (оператор Total) мощностью 220 кб/д и проект  добычи на Блоке 31 (оператором BP) мощностью 150 кб/д   

(просто  картинку)

Суэцкий канал: в центре внимания беспорядки в Египте  

Произошедший  политический  переворот  в  Египте  вызвал  пристальное  внимание  к  состоянию поставок  нефти  через  Суэцкий  канал  длиной 195  км,  что  определяется  его  значением  в  мировой торговле нефтью. В результате беспорядков 28 января фьючерсы на сырую нефть возросли, несмотря на отсутствие непосредственной угрозы для проходки судов через канал.

Это подчеркивает тот факт, что  рынки  испытывают  озабоченность  относительно  любой  опасности  перерывов  в  поставках. Расположенный  в  исторически  взрывоопасном  регионе,  ранее  канал  закрывался  дважды:  во  время суэцкого кризиса 1956-57 гг. и блокады Египта в 1967-75 гг.  
 
 
 
 

(табличку)

В течение 50-х и 60х годов примерно 10% мировых поставок сырой нефти  переправлялись транзитом через  канал. Тем не менее, танкеры водоизмещением 160 тыс. т и более, способные перевозить 2 мб и  более  нефти,  являются  слишком  большими  для  использования  при  прохождении  по  каналу,  что существенно  ограничивает  объемы  сырой  нефти,  транспортируемой  по  данной  водной  артерии. Официальные  данные  администрации Суэцкого  канала  указывают  на  то,  что  в 2009  г.  транзитом  через  канал  было  транспортировано 1.8 мб/д нефти. Из них 992 кб/д (54%) было направлено в северном направлении и 846 кб/д (46%) – в южном.  В  течение  этого  периода  весь  объем  сырой  нефти,  транспортированной  по  каналу  в  обоих направлениях,  составляет  около 1%  от  мировых поставок  сырой  нефти.  До  сих  пор  канал  играет очень важную роль в транзите нефтепродуктов, для этого  используются  танкеры  с  меньшим водоизмещением, чем для транспортировки сырой нефти.  

(сделать списочком)

Пункты  назначения поставок сырой нефти инефтепродуктов достаточно разнообразны В соответствии с данными APEX Испания, Италия, Франция и Марокко получают 37%, 26%, 11% и 10%, соответственно, от суммарных поставок в северном направлении. На Китай  и Индия  приходится 35% и 28%,  соответственно,  от  объемов  поставок  сырой  нефти  в южном направлении.

Назначение  поставок  нефтепродуктов  более  разнообразно.  На  Нидерланды  приходится 21%  от объема  легких  нефтепродуктов,  поставляемых  в  северном  направлении,  на  Францию - 13%  и Великобританию - 11%. В южном направлении – Сингапур получает 68% мазута, Корея - 23% от суммы легких нефтепродуктов.