Товарная структура мирового рынка нефти

Другим крупнейшим мировым  спотовым рынком является Сингапур. Этот рынок считается вторым в мире после Роттердамского. Кроме того, данный регион занимает третье место  в мире по объемам переработки  нефти после Роттердамского и  Американского (побережье Мексиканского  залива) регионов. Сингапурский рынок  расположен на крупной транспортной артерии, соединяющей Азию с другими  регионами мира. Сингапур играет роль своеобразного баланса между  США и Роттердамом. На Сингапурский рынок ориентируются производители  и трейдеры нефти и нефтепродуктов Индонезии, Малайзии, КНР, ОАЭ, Ирана. Следует отметить, что в связи с бурным экономическим ростом в новых индустриальных странах (Ю. Корее, Тайване, Сянгане (Гонконге) и др.) отмечается рост нефтепотоков из Ближневосточного в Сингапурский регион.

Крупным рынком является Средиземноморский. Нефтетрейдеры ориентируются на рынок Генуя-Лавера. Это объяснимо и логично. Ближневосточные производители нефти и нефтепродуктов везут продукцию на юг Европы.

Так сложилось, что российские поставщики, работающие на спот-условиях, ориентируются на показатели Роттердамского или Средиземноморского рынков. Это  понятно, так как традиционно  нефтепродукты вывозились из России через порты Балтийского и  Черного морей. Нам достаточно сложно было конкурировать на Дальнем Востоке, ведь мощности советских нефтеперерабатывающих  заводов были ориентированы на удовлетворение потребностей данного региона —  Сахалина, Камчатки, Владивостока, Магадана, хотя раньше мы располагали хорошими базами для бункеровки морских судов, в том числе и иностранных, на Дальнем Востоке. Учитывая, что  нам нужно иметь представление  и об услугах, приведем некоторые  данные о стоимости транспортных услуг, фрахта судов для перевозки  нефтепродуктов.

Традиционно мы оперируем  общим понятием "мировой рынок  нефти", однако детальный анализ показывает, что рынок этот неоднороден  и имеет свои региональные особенности. Так, регионы Северной Америки, Европы, СНГ и АТР являются основными  потребителями нефти. При этом рынки  АТР и Северной Америки, которые  собственной добычей обеспечены соответственно на 41% и 56%, наиболее уязвимы  и нестабильны. Характерно, что кризисные  явления именно на этих рынках и  были причиной резких колебаний цен  на нефть в последнее десятилетие.

По объему поставок главным  поставщиком нефти на мировой  рынок в региональном отношении  остается во главе с Саудовской Аравией  Ближний Восток (Таблица 2), в организационном - ОПЕК, в который входит большинство нефтедобывающих стран ближневосточного региона. По организации поставок и методам ценообразования мировой рынок нефти делится на три сектора: внутренний рынок нефтедобывающих стран, экспорт и импорт нефти по трубопроводным системам и "нефть-на-море", т.е. экспорт и импорт танкерами. Суммарные поставки нефти стран-производителей на свои внутренние рынки составляют 1,6 млрд тонн в год. Внутренние цены на этих рынках значительно отличаются от цен мирового рынка и никак на них не влияют: они часто регулируются правительством страны (напрямую или при помощи налогов и таможенных пошлин) с целью обеспечить более полную загрузку собственных НПЗ и стимулировать развитие экономики своей страны. На экспорт по трубопроводам поставляется около 200 млн тонн в год. Крупнейшими трубопроводными системами мира являются нефтепроводы компании "Транснефть", соединяющие Россию и страны СНГ с Европой, и нефтепроводы, соединяющие Канаду с США. В настоящее время планируется создание трубопроводной системы между Россией и Китаем. Трубопроводный сектор рынка нефти обычно называют "связанным рынком": объем поставок на нем обычно определен на годы вперед, с привязкой цены к цене нефти, которая формируется при перепродаже нефти в танкерах.

Таким образом, цены на нефть  на мировом рынке в основном определяются танкерным сектором рынка. Объем  танкерных поставок составляет 1,6 млрд тонн в год. Из них 1,1 млрд тонн, или 69%, обеспечивает ОПЕК. Поэтому-то ОПЕК и  играет главную роль в образовании  цен на нефть на мировом рынке. Практика последних лет, однако, показывает достаточно низкую эффективность работы ОПЕК по управлению мировыми ценами: страны-члены  Организации не соблюдают установленные  квоты добычи, реакция на поведение  рынка замедлена, процесс адаптации  уровня квот не оперативен.28

 

Таблица 2.

Главные экспортеры нефти ( млн. т/год).29

Страна	Добыча	Мощность НПЗ	Внутреннее потребление	Потребление нефти, тонн на душу на селения в год	Экспорт нефти при100% загрузке своих НПЗ	Фактический нетто-экспорт
Россия	303,4	280,8	114,3	0,778	22,5	189,0
Норвегия	151,9	15,3	10,1	2,280	136,6	141,8
Мексика	151,8	75,7	81,9	0,854	76,1	69,9
Великобритания	132,5	90,9	80,5	1,363	41,6	52,0
Оман	44,6	4,2	3,4	1,440	40,4	41,2
Ангола	36,1	1,6	6,7	0,621	34,5	29,4
Сирия	27,6	12,1	9,7	0,583	15,5	17,9
Канада	100,6	92,2	83,2	2,720	8,4	17,4
Йемен	19,0	6,0	6,0	0,364	13,0	13,0
Казахстан	25,6	21,4	14,9	0,950	4,2	10,7
Вьетнам	11,30	0,0	6,7	0,088	11,3	4,6
Новая Гвинея	3,9	0,0	0,6	0,130	3,9	3,3
Дания	11,7	6,6	10,8	2,009	5,1	0,9
Независимые экспортеры, всего	1 019,9	606,8	428,9	0,884	413,1	591,0
ОПЕК-Саудовская Аравия*	414,9	82,2	59,1	2,850	332,7	355,8
ОПЕК-Венесуэла	154,8	58,6	18,4	0,792	96,2	136,4
ОПЕК-Иран	179,1	67,6	58,0	0,936	111,5	121,1
ОПЕК-ОАЭ	113,4	10,6	7,6	2,850	102,8	105,8
ОПЕК-Кувейт*	103,1	44,1	5,3	2,850	59,0	97,7
ОПЕК-Ирак	105,3	17,3	17,3	0,621	88,0	88,0
ОПЕК-Нигерия	103,6	21,9	17,6	0,621	81,7	86,0
ОПЕК-Ливия	69,5	17,3	13,9	0,621	52,2	55,6
ОПЕК-Алжир	40,7	24,1	8,4	0,280	16,6	32,3
ОПЕК-Катар	33,1	2,9	2,1	2,850	30,2	31,0
ОПЕК-Индонезия	64,2	46,3	43,7	0,215	17,9	20,5
ОПЕК, всего	1 381,7	392,9	251,4	0,509	988,8	1 130,2
Экспортеры, всего	2 401,6	999,7	680,3	0,695	1 401,8	1 721,2
Весь мир	3 389,0	3900,0	3 389,0	0,565	-511,0	0,0

 

Рисунок 1.9 – Динамика цен  на нефть класса Brent, 2000 – 2010 гг., USD/баррель ³⁰

 

Стабилизация мировой добычи нефти  в 2006 г. и ее сокращение в 2007 г. в условиях растущего спроса не нее привели  к увеличению темпов роста цен  в 2006 – 2008 гг.      

В 2008г. средняя цена на нефть составила 97 USD/баррель, что на 26 долл. больше чем в 2007г. Максимальной отметки она достигла в июне 2008 г. – 135,045 USD/баррель. Повышение цены на нефть  в течение 7 лет, не случалось ранее  за всю 150 летнюю историю. В 2009г. цена на нефть снова понизилась до 62,5 USD/баррель стоит отметить, что цена на нефть в первом полугодии стремительно возросла, а во втором полугодии, также стремительно упала.      

Кроме того, в 2007г. нефтедобывающие компании в рамках квоты ОПЕК сократили  добычу нефти, обеспечив стремительный  взлет цен на нее. Однако, вначале 2008г., в странах ОПЕК было зафиксировано значительное увеличение добычи в годовом исчислении. Впоследствии повышение добычи вызвало рост товарных запасов, именно в этот момент спрос стал падать, а цены резко снизились. Реагируя в срочном порядке, ОПЕК объявляла о разовых сокращениях добычи в 4 квартале 2008г., однако объявленные меры оказались запоздалыми и недостаточными. Однако в 2009г., объявленные сокращения добычи помогли стабилизировать цены в условиях падения спроса в начале года и поддерживать их уровень на протяжении всего 2009г.³¹

Средняя цена на нефть на мировом рынке  энергоресурсов в 2010г. зарегистрирована на уровне  78 долл./баррель. При этом на протяжении всего года, цена преимущественно  повышалась. Однако в мае-июне она  снизилась в среднем до 74 долл./баррель, что было связано с рисками, вызванными долговым кризисом в ряде стран ЕС, замедлением экономического роста  в Китае, неопределенностью перспектив развития экономики США, слабым спросом на энергоресурсы на европейских странах, а также укреплением доллара США. Во втором полугодии цены каждый месяц последовательно повышались.

С 2011 г. цены на нефть динамично  изменяются в большую или меньшую  сторону, но в настоящее время  наблюдается тенденция роста  уровня цен. Согласно прогнозам фондового  рынка на 2 квартал 2013 г. средняя цена на нефть составит 107,42 USD/баррель (рисунок 1.10).

Рисунок 1.10 – Динамика цен  на нефть класса Brent, 1 кв. 201г. – 2 кв. 2013г., USD/баррель.

 

По прогнозам МЭА в грядущей перспективе мировой рынок энергоносителей  сохранит тенденцию к повышению  цен, как в реальном, так и в номинальном выражении.

 

Таблица: Прогноз цен на нефть, в  реальном и номинальном  выражении по оценке МЭА, USD/баррель.

Ед. измерения	2015 г.	2020 г.	2025 г.	2030 г.
Цены  в реальном выражении (в ценах 2007 г.)
Баррель	100	110	116	122
Цены  в номинальном выражении
Баррель	120,27	148,23	175,13	206,37

 

  

Из  таблицы видно, что в грядущей перспективе мировой рынок энергоносителей  сохранит тенденцию к повышению  цен, как в реальном, так и в  номинальном значении. Важно отметить, что данный прогноз учитывает  и инфляцию, определяя ее примерно в 2,5-3% в год. Также в расчеты  закладывается неизменный курс доллара. Вместе с  тем, ослабление курса доллара будет  способствовать повышению цен на энергоносители.

 

 

1.4 Россия на  мировом рынке нефти

 

Россия обладает одним  из самых больших в мире потенциалов  топливно-энергетических ресурсов. Ежегодное  производство первичных энергоресурсов в России составляет более 15% от общего мирового производства. Сегодня топливно-энергетический комплекс (ТЭК) является одним из важнейших, устойчиво работающих и динамично  развивающихся производственных комплексов российской экономики.

Россия – крупнейший (наряду с Саудовской Аравией) в мире производитель  и экспортер нефти. В структуре  отраслей нефтяная промышленность в  наибольшей степени интегрирована  в мировую экономику, при этом ее роль в бюджетной системе страны является определяющей. Около 75% продукции  нефтяной промышленности поставляется на экспорт, при этом доходы от экспорта углеводородов составляют 60 – 65% всех доходов от экспорта товаров из России. В последние годы добыча нефти и конденсата в РФ составляет 488 – 494 млн тонн; экспорт нефти и нефтепродуктов – 350 – 360 млн тонн. Структура нефтяного экспорта по способам, направлениям и маршрутам поставок определяет экономические и геополитические приоритеты развития. 

 

Рисунок 1.11 - Экспорт сырой нефти из России, 2000 – 2010 гг., млрд. долл. США³² 

Начиная с 2002 г. потребление  нефти в мире выросло на 12,02 млн. баррелей в сутки. Лидером роста  стал Азиатско-Тихоокеанский регион. Нефтяной рынок Европы и стран  СНГ по темпам роста отстает и  от рынка Азиатско-Тихоокеанского региона, и от рынка Северной Америки. Европа - наш главный рынок сбыта нефти, и необходимо реально оценивать  возможность роста сбыта российской нефти на этом рынке.

 

Таблица: Экспорт сырой  нефти из России, 2010 г., млн.т.³³

Экспорт из России	Млн.т.
Европа	170,4
Канада	9
Африка	1
США	2,3
Китай	12,8
Япония	9,1
Таиланд	2,1
Страны СНГ     Белоруссия     Казахстан     Украина	26,2 3,05 3,77 6,3

 

 

Главным рынком российской нефти остается Европа. В настоящее  время в Европу направляется 93% всего  экспорта нефти из России. В эту  оценку включены как рынки стран  Северо-Западной Европы, Средиземного моря, так и стран СНГ.                                                         Поставки нефти на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона постепенно растут. На этом рынке преобладают поставки нефти в Китай, они же обеспечивают и основной прирост. На американском рынке основным потребителем российской нефти являются США, но эти поставки не играют заметной роли.                                                                      

Помимо поставок на внешний  рынок российский ТЭК полностью  удовлетворяет внутренние потребности  экономики и населения, которые  сегодня составляют около трети  от совокупной добычи углеводородов.               Однако, несмотря на отсутствие дефицита энергетического сырья, и продуктов переработки, цены на внутреннем рынке растут вслед за мировыми.

Перспектива развития топливно-энергетического  комплекса России во многом определяется ее размерами и географическим положением. Россия географически связана со всеми тремя главными рынками  сбыта нефти: Европой, США и Азиатско-Тихоокеанским  регионом. 

В экспорте нефти из России через  систему компанию «Транснефть» доминируют: «Роснефть», доля которой в суммарном объёме экспорта нефти составила в 2012 году около 25,43 % (60,9 млн тонн), ТНК-ВР — 12,56 % (30,1 млн тонн), «Сургутнефтегаз» — 11,14 % (27,1 млн тонн), ЛУКОЙЛ — 10,27 % (24,6 млн тонн). На эти 4 компании приходится около 64,5 % суммарного экспорта нефти из России. Доля других компаний не превышает 10 % (14 — 15 млн тонн). Предприятия, не входящие в состав ВИНК, поставили в 2012 г. в дальнее зарубежье по системе АК «Транснефть» около 85,4 млн тонн нефти (рисунок 1.12).