Маркетинговое исследование предприятия ООО «ЭФКО»

    - начало  доминирования на рынке очень влиятельных российских компаний. Это повлекло за собой снижение в структуре потребления доли импортных масел и захват ее маслами отечественного производства.

    Наибольшая  доля потребления масел по-прежнему приходится на европейскую часть  России, особенно на крупные города.

    Рынок растительных масел характеризуется  сезонностью: всплеск спроса приходится на лето и осень, тогда как в  январе традиционно наблюдается  наименьший объем продаж.

    Производство  подсолнечника

    По  официальным данным ГКС России урожай подсолнечника в 2002 году составил 3,63 млн. тонн в первоначально оприходованном весе. Было убрано 90,3% посевных площадей (3 716 тыс. га из 4 113 тыс. га). Средняя урожайность по фактически убранным площадям - 0,98 тонн/га, а по общей посевной площади - 0,88 тонн/га.

    Статистические  наблюдения за период с 1997 по 2002 год  демонстрируют рост интенсивности  производства подсолнечника в России за счет увеличения урожайности. Что  в свою очередь, повышает привлекательность  производства подсолнечника для  сельскохозяйственных производителей. Высокая рентабельность этой культуры на фоне низких цен на зерно позволяет предполагать расширение посевных площадей под подсолнечник в 2003 году.

    Данные  о площадях сева подсолнечника, его  урожайности и валовых сборах по РФ и регионам основным продуцентам в 1997-2002 г.г. представлены в нижеследующих таблицах.(2)

    

    Учитывая  повышенную влажность в период уборки, рефракция (потери по влажности и сорности) может превысить среднестатистические показатели предыдущих лет и составить порядка 12%. Вместе с тем, по мнению экспертов ежегодно в России скрывается от учета не менее 20% урожая. Потери полностью компенсируются неучтенными объемами.

    На основании официальных данных по валовому сбору эксперты оценивают на текущий сезон профицитный баланс подсолнечника: ресурсы подсолнечника оцениваются в 3,68 млн. тонн (0,05 млн. – начальные запасы и 3,63 млн. – урожай).

    Совокупное  потребление предполагается в пределах 3,60 млн. (3,30 млн. – переработка, 0,20 млн. – экспорт и 0,10 млн. – прочее потребление). Конечные запасы, таким образом, должны составить 0,08 млн. тонн.

    Производство  подсолнечника

    По  официальным данным ГКС России урожай подсолнечника в 2002 году составил 3,63 млн. тонн в первоначально оприходованном весе. Было убрано 90,3% посевных площадей (3 716 тыс. га из 4 113 тыс. га). Средняя урожайность по фактически убранным площадям - 0,98 тонн/га, а по общей посевной площади - 0,88 тонн/га.

    Статистические наблюдения за период с 1997 по 2002 год демонстрируют рост интенсивности производства подсолнечника в России за счет увеличения урожайности. Что в свою очередь, повышает привлекательность производства подсолнечника для сельскохозяйственных производителей. Высокая рентабельность этой культуры на фоне низких цен на зерно позволяет предполагать расширение посевных площадей под подсолнечник в 2003 году.

    Данные  о площадях сева подсолнечника, его  урожайности и валовых сборах по РФ и регионам - основным продуцентам в 1997-2002 г.г. представлены в нижеследующих таблицах.( №2).

    Учитывая  повышенную влажность в период уборки, рефракция (потери по влажности и  сорности) может превысить среднестатистические показатели предыдущих лет и составить  порядка 12%. Вместе с тем, по мнению экспертов ежегодно в России скрывается от учета не менее 20% урожая. Потери полностью компенсируются неучтенными объемами.

    На  основании официальных данных по валовому сбору эксперты оценивают  на текущий сезон профицитный  баланс подсолнечника: ресурсы подсолнечника  оцениваются в 3,68 млн. тонн (0,05 млн. –  начальные запасы и 3,63 млн. – урожай). Совокупное потребление предполагается в пределах 3,60 млн. (3,30 млн. – переработка, 0,20 млн. – экспорт и 0,10 млн. – прочее потребление). Конечные запасы, таким образом, должны составить 0,08 млн. тонн.

    Экспорт

    Подсолнечник  является биржевым товаром, цена на который  тесно связана с ценами и конъюнктурой мирового рынка. Кроме того, цены на внутреннем рынке и объемы экспорта зависят от агроклиматических условий конкретного сезона, размера посевных площадей, а также конкуренции среди покупателей подсолнечника. Существенное влияние на развитие и нынешнее положение на рынке подсолнечника оказывает экспортно-импортная политика, проводимая государством в отношении масложировой отрасли.

    Динамика  валового сбора и экспорта семян  подсолнечника в 1998-2001 гг. в России представлена ниже.

    

    Мировой рынок подсолнечника

    В настоящее время Россия укрепила свои позиции на мировом рынке  по производству семян подсолнечника, став одним из крупнейших его продуцентов.

    В мире отмечается рост потребления подсолнечного  масла и шрот. Лидирующими мировыми производителями семян подсолнечника  являются Аргентина, Россия и Украина. Их суммарное производство составляет около 45% от мирового. Другими крупными производителями семян подсолнечника являются Китай, Индия, Франция и США. Основными потребителями подсолнечного масла и шрота являются ЕС, Восточная Европа и Индия. Согласно прогнозу Минсельхоза США, в 2002/03 потребление подсолнечного масла и шрота в мире по сравнению с предыдущим годом увеличится на 9% до 17,8 млн. тонн.

    Таким образом, в части обеспечения  подсолнечником отечественной промышленности мы отмечаем следующие тенденции  в сезоне 2002-2003 гг.:

    - профицитный  баланс сырья по сравнению  с сезоном 2001-2002гг.;

    - незначительный рост цен на подсолнечник;

    - повышение  урожайности подсолнечника, что  во многом обусловлено повышением  культуры и агротехнологии его  возделывания.

    В среднесрочной перспективе, в результате ввода в действие новых мощностей  по переработке, неизбежен рост спроса на подсолнечник, что потребует увеличения посевных площадей и урожайности. Существенное увеличение посевных площадей, однако, вряд ли возможно, так как подсолнечник является «неудобной» для севооборота культурой и сильно истощает почву.

    В складывающейся ситуации более эффективным является улучшение технологии возделывания подсолнечника и повышение его урожайности. Это под силу реализовывать только наиболее крупным отечественным агропромышленным холдингам, обладающим значительными финансовыми ресурсами для реализации сырьевой программы и мощностями для хранения запасов сырья.

    Производство  подсолнечного масла.

    В силу специфики сырьевой и производственной базы, а также сложившихся традиций потребительского спроса, подсолнечное масло является основным производимым в России растительным маслом.

    В связи с сезонностью производства, наибольший объем выпуска традиционно приходится на 4 квартал года, когда предприятия перерабатывают сырье, которое им удалось закупить после сбора урожая, а спад производства приходится на 3 квартал, когда ощущается недостаток сырья прошлого года или его можно приобрести только по более высоким ценам.

    По  данным Министерства сельского хозяйства  в Российской Федерации имеется 52 крупных маслодобывающих промышленных предприятий, способных перерабатывать 3 700 тонн маслосемян в год, кроме  того, имеется еще более 1500 малотоннажных  предприятий по выпуску и переработке масла. В целом мощности по переработке подсолнечника составляют 4,5 млн. тонн семян подсолнечника в год, однако, только 20 % существующего в России оборудования приближается по своим характеристикам к международным стандартам.

    В 2002 году по данным Госкомстата производство растительного масла в России составило 1186 тыс. тонн против 1281 тыс. тонн в 2001 и 1350 тыс. тонн в 2000 году. Снижение объемов производства связано со значительным сокращением урожая подсолнечника в 2001 году, вызванного уменьшением посевных площадей и неблагоприятными погодными условиями. В 2003г. в России планируется произвести 1363 тыс.тонн растительного масла.

    Производство  бутилированного масла в России ежегодно возрастает. В 2002 году объем  производства фасованного масла оценивается на уровне 500 тыс. тонн, что выше показателя 2001 года почти на 10%.

    Производство  подсолнечного масла в России в разрезе основных предприятий  в 2002 г.

    

    При этом мы отмечаем, что за последние 3 года нарастить объемы производства в первую очередь смогли крупнейшие производители в отрасли, которые  использовали различные возможности  по обеспечению сырьем, провели модернизацию оборудования, освоили выпуск новой продукции и вышли на рынок с собственными торговыми марками.[1]

    3.1 Конкуренция рынка  подсолнечного масла.

    Мы  отмечаем обострение конкурентной борьбы на рынке подсолнечного масла, особенно в сегменте бутилированного масла. За последние три года крупные российские производители бутилированного масла значительно увеличили производственные мощности. Наблюдается также рост предложения масел импортного производства на фоне относительной стабилизации валютного курса и наметившейся тенденции укрепления рубля.

    Тем не менее, российские компании-производители  по-прежнему остаются лидерами рынка («Юг Руси», «ЭФКО», «Русская бакалея»), что было достигнуто во многом благодаря грамотной маркетинговой политике – выстраиванию сети дистрибуции и созданию узнаваемых торговых марок.

    Структура потребительского рынка растительного масла РФ в 2000–2002 гг.

    

    Мы  отмечаем, что в настоящее время  масложировая промышленность по-прежнему остается привлекательной для инвесторов.

    В сентябре 2003г. группа «Астон» введет в эксплуатацию новый МЭЗ в Ростовской области. Стоимость проекта составила 37 млн. дол. США. Завод рассчитан на переработку ежегодно более 300 тыс. тонн подсолнечника, после выхода на полную мощность предприятие способно выпускать более 135 тыс. тонн масла. Кроме того, в планах компании организация маргаринового производства.

    В связи с этим усилится конкуренция  и на рынке бутилированного масла, поскольку в планы компаний входит выпуск брэндированной продукции, при  этом основные производители фасованного масла считают, что в настоящее время вывести на рынок новый национальный брэнд достаточно сложно.

    Таким образом, учитывая значительную зависимость  между сырьевой и производственной базой в масложировой промышленности, в 2002-2003 гг. в связи с увеличением валового сбора подсолнечника темпы роста отрасли возрастут, лидеры рынка по-прежнему будут укреплять свои позиции, прежде всего за счет ослабления позиций мелких региональных производителей.

    В среднесрочной перспективе мы отмечаем дальнейшую концентрацию отрасли, при которой 7-8 торговым маркам будет принадлежать 70-80% рынка. На рынке останутся крупнейшие производители, имеющие возможности по финансированию сырьевых программ, национальную торговую марку и дистрибьюторскую сеть российского масштаба.

    Увеличение  емкости рынка будет происходить  за счет увеличения интенсивности потребления  масла примерно на 5-7% в год.

    Импорт  масла

    Россия  традиционно являлась импортером растительных масел, прежде всего рафинированных дезодорированных.

    В 1998 году было импортировано более 60% потребленного в России дезодорированного масла. С

    1999 года эта доля значительно  снизилась, что было связано  как с уменьшением привлекательности  импорта после финансового кризиса  1998 года, так и с наращиванием  производства (прежде всего подсолнечного масла) отечественной масложировой промышленностью. Еще в 2000г. Лидирующее положение на российском рынке растительного масла занимали компнании-импортеры, лидерами рынка выступали «Олейна» (Швейцария) и Molinos «Идеал» (Аргентина).

    В 2002 году Россия импортировала 1,1 млн.т. растительного масла. На сегодняшний  день доля импортных бутилированных масел на рынке сократилась до 40% (с учетом видов масел, которые  не производятся у нас в стране – оливковое, пальмовое и др.). Крупнейшими поставщиками подсолнечного масла (основную долю занимает фасованное масло) на российский рынок являются Аргентина (в основном рафинированное дезодорированное масло) и Украина (сырое и нерафинированное подсолнечное масло).

    Местные производители еще не способны полностью удовлетворить растущий спрос. И, прежде всего, это касается рафинированных масел. Поэтому импорт бутилированного масла, на наш взгляд, останется стабильным, как и в последние несколько лет. В ценовом плане импортная продукция также остается достаточно конкурентоспособной.

    И, тем не менее, по мнению многих специалистов и участников рынка, с увеличением  доли присутствия российских производителей на рынке, импорт бутилированного масла  на российском рынке постепенно будет  сокращаться.

    Экспорт масла

    В 2002 г. Россия сократила экспорт растительных масел по сравнению с 2001г. В основном это произошло за счет подсолнечного  масла, вывоз которого сократился до 77,8 тыс. тонн против 117,6 тыс. тонн в 2001г. Однако, несмотря на это, с начала сырьевого сезона 2002/03 темп отгрузок существенно опережает аналогичный показатель в 2001г. За сентябрь – декабрь 2002г. Вывезено порядка 49 тыс. тонн в сравнении с 11 тыс. тонн за соответствующий период 2001г. В связи с описанными выше тенденциями изменения конъюнктуры рынка в сезоне 2002-2003 г. мы ожидаем рост объема продукции, поставляемой на экспорт, уровень которого прогнозируется на уровне (150 тыс. тонн).