Маркетинговая информационная система и организация проведения маркетинговых исследований

     Негативную роль на рынке обуви играет импорт, причем не столько легальный, сколько «серый» и «черный». Массовому ввозу импортной дешевой обуви способствует постановление правительства РФ от 10.07.99 783 «О перемещении товаров физическими лицами через таможенную границу Российской Федерации», согласно которому физическое лицо может беспошлинно провозить через границу до 50 кг, с пошлиной 4 евро за 1 кг — до 200 кг груза. Такие относительно либеральные правила позволяют челнокам с минимальными затратами и рисками завозить в страну огромные партии обуви. Новые сложности для обувщиков России связаны с растущим каждый год импортом из Китая. Главные козыри известны: низкая цена и огромные объемы производства (около 5 млрд пар в год).

     По ценовым и потребительским характеристикам обувь российских производителей приближаются к импортной обуви со средней стоимостью. Хотя местные производители и держат 10% обувного рынка Красноярска, увеличить эту долю в ближайшей перспективе им будет сложно: рентабельность держится на уровне 5−7%. Изменение ситуации зависит от изменений законодательства в таможенной сфере. Пока они не идут на пользу отечественному производителю. Сейчас Министерство экономического развития и торговли РФ разрабатывает меры по выведению из тени «подпольных» импортеров обуви. Желание благое, но, как считают участники рынка, снижение пошлин на всю импортируемую обувь с 15% до 10% просто приведет к краху российской обувной промышленности.

Особенно  важен в производстве обуви подбор оборудования. Высокотехнологичные машины позволяют оптимизировать процесс производства, снизить расходы, повысить производительность труда и качество продукции. С ростом доходов и повышением статуса потребители ищут не просто обувь, а качественную обувь. Ценится удобство, комфорт, экологичность.

      Российская  обувь отличается от заграничной по нескольким параметрам. Важнейший из них — полнота ноги. На Западе средняя женская полнота — 4, в европейской части России — 5, а в Сибири — 7. Европейская шкала полноты совпадает с российской примерно наполовину: у нас ноги шире, чем у европейцев.

     Эта специфика учитывается и при изготовлении подошвы — важнейшей детали, определяющей функциональные и эстетические свойства обуви. Подошву здесь делают из термоэластопласта — сложного полимера, похожего на резину, и полиуретана — легкого материала для летней обуви (он плохо выдерживает минусовую температуру). Термоэластопласт менее подвержен замерзанию, а значит, ломкости и скольжению. 

     Емкость рынка обуви РФ составляет около 13 млрд. долларов и более 270 млн. пар  обуви Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, в ходе которого выяснил, какое количество пар обуви ежегодно приобретается россиянами. Компания «Эконика-обувь» на основании полученных данных провела собственные расчеты емкости рынка обуви Российской Федерации, которые прокомментировал Национальный обувной союз.

     По  полученным данным более трети опрошенных, приобретают 2-3 пары обуви в год (22% и 16% соответственно). Эту группу можно  назвать наиболее многочисленной. Вторая по численности группа – люди, приобретающие в год более 3 пар, чуть менее четверти респондентов (4 пары – 9%, 5 пар – 4%, более 6 пар – 10%). Приблизительно равны доли россиян, купивших за последний год 1 пару (13%) и вообще не покупавших (15%), при этом 11% опрошенных затруднились ответить. Необходимо отметить, что опрос проводился среди взрослого населения, и не учитывает обувь для детей, подростков и специальнуюобувь.  

     Предыдущие  исследования емкости обувного рынка, проводимые сторонними организациями, вызывали у компании некоторые сомнения из-за специфики самой отрасли и сложности получения достоверных данных. Именно это подтолкнуло компанию к заказу специального профессионального исследования.

     Используя результаты исследования ВЦИОМ, «Эконика-обувь» провела собственные расчеты  емкости рынка обуви Российской Федерации в натуральном и денежном выражении. Согласно полученным результатам, емкость рынка обуви РФ составляет около 13 млрд. долларов и более 270 млн. пар в натуральном выражении соответственно. Необходимо отметить, что полученные расчеты справедливы только в отношении взрослого (старше 18 лет) населения РФ и не учитывают данные по детской, подростковой и специализированной обуви.

     По  оценкам Национального обувного союза, общий объем рынка обуви  в России составляет около 400-450 млн. пар. По мнению генерального директора НОБС Натальи Демидовой, существует ряд косвенных факторов для оценки объема рынка: официальное потребление по данным РОССТАТА - 220 млн. пар/год, без учета теневого характера рынка (на 60%) и продаж на вещевых рынках (50-55%); в Советском Союзе потребление обуви составляло 3,6 пар на человека в год; мировое обувное производство за последнее десятилетие ориентировано на быструю смену модных тенденций и создает конечный продукт, предназначенный для носки не более двух сезонов, что приводит к увеличению потребления обуви; в России более холодный климат и выше средний доход на душу населения.

     В оценке емкости местного обувного рынка мнения экспертов разнятся. По данным генерального директора компании «Обувь России» Антона Титова, в денежном выражении она колеблется от 1,5 до 2 млрд руб. в год. Однако г-н Пальников полагает, что верхний порог колебаний еще выше — около 2,5 млрд. Согласно же данным «Красноярскстата», только за половину текущего года в крае было продано обуви на 2,5 млрд рублей.  

     Дмитрий Пальников так поясняет разницу  в оценках: «Точно определить емкость не представляется возможным: существует несколько источников поступления продукции на рынок, и свести их объемы к общему знаменателю сложно. Особенно если учесть, что львиную долю товаропотока составляет «серый» импорт». PR-директор компании RALF RINGER Александр Греб также говорит о «непрозрачности» отечественного обувного рынка. «Сегодня в России невозможно купить сколько-нибудь достоверное исследование данной отрасли. Соответственно, выводы о емкости как федерального, так и локальных рынков можно делать лишь приблизительные».

     Наиболее  распространены магазины мультибрендового формата, представляющие широкий ассортимент  для любой аудитории. Монобрендовые же магазины слабо представлены на рынке города, в основном они размещаются в торгово-развлекательных комплексах. «Однако в Красноярске наблюдается тенденция перенасыщения рынка ТРЦ и распределение покупателей города по торговым районам и комплексам.

Сегодня на красноярском обувном рынке работают 80 специализированных обувных магазинов, не считая огромного количества торговых точек на вещевых рынках и в торговых комплексах. Порядка 30 из них сетевые и принадлежат компаниям «Вестфалика», «Интеробувь», «Мonarch», «Россита», «Chester», «Вистар», «Обувь классика» и «Юничел». Также эксперты дополняют список сетевиков компаниями «Ионесси», «ECCO» и «Танго». Только за последний год количество торговых точек выросло на 30%. В целом на рынок ежегодно приходят один-два новых бренда. 

     Местного  производителя на сегодняшний день представляет только одна компания –  Ионесси.

660049, Россия, г.  Красноярск, ул. Сурикова, 12 «ООО» Ионесси 
Телефон:  (3912) 274370 
Факс:  (3912) 277212 

     ООО «Ионесси» - красноярский производитель модельной обуви. Предприятие ведет свою историю с 1922 года. Ассортимент производимой продукции достаточно широк: мужская и женская обувь, обувь для молодежи и детей-школьников, причем на любой сезон.

     Сейчас  фабрика ежедневно выпускает 600 пар обуви — мужской, женской, молодежной, школьной, а также рабочей и специализированной. Разработанная и уже в основном введенная в производство дамская коллекция сразу нашла отклик у покупательниц разных возрастов и социального статуса. Успешно работает сеть из 15 фирменных магазинов в городах Красноярского края и дилерская сеть в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

     Каждый  год фабрика «Ионесси» выпускает  порядка 60 новых моделей обуви. Информацию модельеры собирают с крупных и престижных ярмарок и выставок (" Мосшуз", « Рослегпром»). Нередко заглядывают и в современные магазины и модные бутики. Ежегодная коллекция представлена 130 моделями. Среди них есть «вечные» — это обувь для пенсионеров, внешний вид и потребительские свойства которой всегда будут по нраву людям старшего поколения. Средний срок жизни модели — три года, существуют и такие, которые модны всего один сезон.

     Явного  лидера на обувном рынке Красноярске  пока нет, однако все идет к тому, что через несколько лет рынок  будут контролировать несколько  федеральных игроков.

     Эксперты  отмечают, что в последнее время для рынка характерно появление новых торговых форматов. Начался процесс структурирования. Магазины стремятся к четкому позиционированию, чтобы по формату, цене и коллекции соответствовать определенной целевой аудитории.

     Так, к единственному до недавнего времени формату продаж обуви премиального класса — бутику — добавился новый — обувной каскет. Специалисты считают подобные магазины переходным форматом между бутиком и мультибрендовым магазином.

     По  словам аналитиков, на рынке еще остались незанятые ниши, которые в ближайшее время будут активно «осваиваться». Компания «Обувь России», например, готовится к выводу на красноярский рынок «дисконта» «Фабрика обуви «Пешеход». Неосвоенными на местном рынке остаются ниши специализированных форматов, направленных на узкие целевые группы. Это, например, магазины обуви для бальных танцев или магазины ортопедической детской обуви.

     Как один из самых перспективных участники  рынка оценили формат монобрендовых  магазинов, который сейчас слабо представлен на местном рынке. Самыми заметными из них в Красноярске эксперты назвали магазины марки «ECCO». Данный формат более сложен для реализации, однако позволяет отстроиться от конкурентов и сделать торговую марку узнаваемой, «наработать» постоянных клиентов и приверженцев товарного знака. Монобренд является «интересным» форматом, однако сейчас он больше подходит для Москвы и Центральной России, где большинство покупателей идут в магазин уже не просто за обувью, а за обувью конкретной марки.

     Наиболее  распространенным на сегодня магазинным форматом продаж специалисты называют мультибрендовые магазины и обувные супермаркеты, представляющие широчайший ассортимент обуви для любой аудитории. Это самый простой способ начать обувной бизнес, поскольку в данном случае не надо заниматься развитием собственной торговой марки, разработкой коллекции и т.д. Однако это малоперспективные направления, поскольку здесь наиболее высока конкуренция. Ассортимент подобных магазинов представляет собой «винегрет» из обуви noname и китайских брендов (маскируемых под европейскую и российскую обувь), а также небольшого количества брендированной продукции, как правило, российского и белорусского происхождения.

     По  оценке экспертов, несмотря на обилие «цивилизованных» форматов торговли, в местном обувном ритейле достаточно высокую долю сохраняют вещевые рынки. Она равна примерно 20–30% от общего объема продаж. Однако он отмечает, что этот показатель постоянно идет на спад. Тенденцию подтверждают различные эксперты, а также официальная статистика. По данным «Красноярскстата», за последние полгода в Красноярске магазинные продажи обуви на 30% превысили рыночные.

     В ближайшие несколько лет эксперты прогнозируют дальнейшее сокращение сегмента обуви noname и отток покупателей с рынков. Место рынков займут дискаунтеры — магазины, распродающие остатки коллекций известных обувных брендов. В московских дискаунтерах, например, уже сегодня цена настоящих кроссовок «Adidas» близка к цене подделок на рынках. Кроме того, в регионах будет расти доля среднеценового сегмента, а также доля монобрендов. В качестве еще одного явно наметившегося тренда отмечается уход от «черной» обуви. Люди получили возможность покупать несколько пар обуви, а значит, подбирать ее под цвет одежды.

     Также, по прогнозам специалистов, обувной рынок ждет укрупнение, поспособствуют этому идущие в город федеральные обувные сети.

2.2 Первичная информация  по исследуемому  рынку 

     Данные  для исследования собиралась в 11 розничных точках. Мы постарались расположить их равномерно.

     1. ООО «Аскания», салон обуви. 9 мая,77,  ТРЦ Планета, тел; 276-87-50;

     2. ООО «Европа», магазин обуви. Проспект Мира, 91. тел: 211-40-34;

     3. ООО « Лацио», магазин обуви. Проспект Металлургов, 53. тел: 253-18-70;

     4. ООО «Любимая обувь», магазин обуви. Весны, 1. тел: 277-75-11;