Анализ рынка молочной продукции

     Диаграмма 17

Динамика  продуктового ритейла за период 2006-2008 гг., трлн. руб.

Источник: «Ренессанс Капитал»

     В зависимости от формата на рынке  розничной торговли продуктами питания  представлены следующие игроки: cash & carry, гипермаркеты, супермаркеты, дискаунтеры, магазины у дома, рынки.

Диаграмма 18

     Дистрибуция различных видов  молочной продукции  в зависимости  от формата торговли, в % от общего объема молочной продукции

Источник: Euromonitor, 2007  

     Согласно  исследованиям отраслевых агентств, почти треть россиян приобретают  молочную продукцию в киосках, чуть больше трети – в супермаркетах  и гипермаркетах, а около 40% - приобретают  молочную продукцию в других розничных  точках.

     Таким образом, более половины всей продукции  поставляется в сетевые супермаркеты. К тому же доля сетевого сегмента постоянно  растет, а крупные поставщики предпочитают работать с сетевыми супер- и гипермаркетами.

6. Государственное регулирование молочной отрасли

     Немаловажное  значение для отрасли имеет и  новый технический регламент  на молоко и молочную продукцию, вступивший в силу 17 декабря 2008 года. Основная цель регламента сводится к «защите и  здоровью граждан». По мнению чиновников, данный закон оградит потребителей от некачественной продукции и позволит им делать более осознанный выбор  между натуральным и восстановленным  продуктами. С принятием данного  документа производители с 20 декабря  должны были начать писать на этикетках  продукции, изготовленной с использованием сухого молока, «молочный напиток». Конечно, в первую очередь данный законопроект сделан в угоду потребителю.

     С одной стороны, покупатель вправе знать, какой продукт он употребляет  в пищу, но с другой – со вступлением  в силу данного федерального закона из-за возросшего спроса на натуральное  сырье резкое удорожание готового напитка  под названием «питьевое молоко»  практически неизбежно. Может быть, человек с высоким и средним  уровнем дохода не обратит особого  внимания на цену, отдав, скорей всего, предпочтение натуральному продукту. И в этой ситуации в первую очередь  страдают малоимущие слои населения. К  тому же, у экспертов есть серьезные  опасения, что люди, увидев на упаковке надпись «молочный напиток», окончательно откажутся от продукта. Поэтому, по мнению экспертов, в первую очередь  государство должно позаботиться о  производителе, стимулируя потребление  молока. Для этого, по их мнению, нужно  вложить деньги в пропаганду здорового  образа жизни и в социальную рекламу, пропагандирующую потребление молока и рассказывающую о его полезных свойствах, а также о том, что  восстановленное молоко по свойствам  приближено к цельному и что это  тот же продукт, который потребитель  покупал и раньше.  

7. Конкурентный  анализ рынка молока и молочной продукции

 

     7.1 Конкуренция на Рынке 

       Сегодня в России работает около 2 тыс. производителей молочной продукции. Из них действительно крупными можно назвать только три компании:

     1. «Вимм-Билль-Данн»,

     2. «Юнимилк»,

     3. «Данон».

     Бесспорным  лидером российского молочного  рынка в последние годы является компания «Вимм-Билль-Данн» - ее доля в прошлом году, согласно исследованию AC Нильсон в 9 крупных городах, составила 38% в денежном выражении. "Вимм-Билль-Данн" опережает своих конкурентов не только на общероссийском уровне, но и в большинстве регионов.

     На  рынке обогащенных молочных продуктов  основным из игроков является компания «Данон».

     На  рынках традиционных молочных продуктов   основными конкурентами являются российские производители, такие как «Юнимилк», а также более мелкие компании, работающие на региональном уровне.

     На  рынке йогуртов и десертов, а также  в некоторой степени на рынке  детских молочных продуктов конкурируют  зарубежные фирмы, «Данон», «Кампина» и «Эрман», указанные фирмы продолжают осуществлять инвестиции в свою хозяйственную деятельность в России.

     На  долю шести компаний: «Вимм-Билль-Данн», «Данон», «Кампина», «Пармалат МК», «Эрманн», «Юнимилк» приходится более 60% продукции соответствующего рынка молока и цельномолочной продукции.

     Оставшиеся 40% рынка делятся между более  чем 1800 молокозаводами, ассортимент  продукции которых достаточно широк (от молока до сыров или кефира). Поэтому монополизация и консолидация молочного рынка в России даже теоретически невозможна.

     Диаграмма 19

     Источник: рейтинговое агентство «Топ Экспресс» 

     Крупные производители молочных продуктов  сосредоточены, главным образом, в  Центральном и Приволжском федеральных  округах. На их долю приходится порядка 54% всей производимой молочной продукции.

     Как показывает практика последних лет, региональные компании уходят «под крыло» крупных молокопроизводителей. Правда, многие мелкие игроки займут свои ниши: их основная функция будет заключаться в сборе сырого молока, в том числе и у населения. 
 
 

     7.2 Описание профилей крупнейших игроков Рынка  

1. «Вимм Билль Данн»

     Самой крупной на рынке молока является группа «Вимм Билль Данн», по некоторым оценкам занимаемая компанией доля составляет 34%. С момента основания в 1992 году «Вимм Билль Данн» занимает ведущее положение на российском рынке продуктов питания и молока. Более 74% выручки компании составляют доходы от продажи молочных продуктов.

     У группы есть ряд преимуществ по сравнению  с другими российскими производителями. К этим преимуществам относятся: имеющиеся большие недозагруженные производственные мощности, это дает потенциал для роста без дополнительных капиталовложений, более высокое качество выпускаемых продуктов, высокая степень инноваций, имеются возможности по разработке новых продуктов и профессиональный маркетинг.

     Другими важными конкурентными преимуществами «Вимм Билль Данн», которые позволят ей, по мнению специалистов, удерживать ведущие позиции на российском рынке молока, молочных продуктов и соков, являются: сильные и диверсифицированные товарные бренды («Домик в деревне», «Нео», «33 коровы», «Чудо», «Весѐлый молочник», Bio-Max, Imunele, «Ламбер»), стабильный доступ к источникам сырья, акцент на разработку новых продуктов, современная производственная база и технологии, также у компании существуют возможности по привлечению внешнего финансирования.

     Компания  «Вимм-Билль-Данн» создала единую производственную сеть в регионах России и странах СНГ, став общенациональным российским производителем. Сейчас в группу компаний «Вимм-Билль-Данн» входит 37 производственных предприятий в России, на Украине и в Центральной Азии.

     Стратегия «Вимм-Билль-Данн»  – производить молочные продукты в том регионе, где они потребляются. Программа развития компании предполагает увеличение числа именно региональных предприятий

     2. «Данон»

     Эксперты  считают, что одним из основных конкурентов  на рынке молока является французская  «Данон». Самая активная из зарубежных производителей молока, компания проводит агрессивную рекламную политику.

     Основные  направления деятельности компании — молочные продукты, детское питание и минеральная вода. Ассортимент компании насчитывает более 200 наименований продуктов питания. На данный момент большая часть продукции, продаваемой в России - а это около 150 000 тонн кисломолочной продукции в год - производится на российских предприятиях. «Данон» владеет молочным комбинатом в Поволжье, где делается натуральный йогурт, йогурт с фруктовыми добавками и кефир, кроме этого компания имеет молочный комбинат в Московской области.

     Такие торговые марки как «Данон Йогурт», «Активиа», «Даниссимо», «Растишка», «Утренний», кефир «Классический» завоевали доверие и любовь российского потребителя.

     По  проведенным маркетинговым исследованиям  в городах России в 2008 году доля компании «Данон» в сегменте рынка йогуртов и молочных десертов составила 12,3%, а ее общая доля на российском рынке молочной продукции – 7,2% в количественном выражении.

     3. «Юнимилк»

       «Юнимилк» — российская продовольственная компания, представляет собой группу компаний, занимающихся переработкой молока. На текущий момент производственная база компании включает в себя 32 предприятия в России и на Украине.

     «Юнимилк» является одним из крупнейших игроков молочного рынка, занимая второе место после группы «Вимм-Билль-Данн» по продажам в натуральном выражении. В денежном выражении занимает 14% рынка, по данным АС Нильсон.

     Основные  торговые марки компании: «Био Баланс», «Село луговое», «Простоквашино», «Летний День», «Лиассон», «Актуаль» и «Тёма».

     По  результату маркетинговых исследования доля «Юнимилк» в сегменте традиционных молочных продуктов составила 15%, в сегменте рынка йогуртов и молочных десертов 8%, а общая доля компании на российском рынке молочной продукции равна примерно 15% в количественном выражении. В 2008 г. объем продаж превысил 1,286 млн. тонн на сумму 40 млрд. рублей.

     Основная  задача «Юнимилк» - построение крупнейшей молочной компании, объединяющей региональные предприятия по переработке молока, которая станет лидером рынка молочных продуктов России, Украины и Казахстана.

     Стратегия компании нацелена на долгосрочный рост бизнеса, развитие инновационных технологий в производстве, расширение и укрепление партнерской сети, удовлетворение самых  высоких требований потребителей к молочной продукции.

     4. «Эрман»

     «Эрман», немецкая компания – производитель йогуртов, которые изготавливаются на комбинате, расположенном в Московской области. Фирменные бренды «Эрман»: «Эрмигурт», «Йогуртович», «Фруктович» и «Услада» были специально разработаны с расчетом на российского потребителя.

     Доля  рынка, занимаемая «Эрман», в продажах йогуртов и молочных десертов составляет в количественном выражении 3,1%.

     5. «Кампина»

     Голландская компания «Кампина» - международный производитель и поставщик молочных продуктов. На российском рынке компания известна своей торговой маркой йогуртов Fruttis, Био, "Сливочное лакомство", десертом "De Lux". Основные производственные мощности компании расположены в Голландии, Германии, Польше и России.

     С 1998 года компания выпускает стерилизованное молоко на молочном заводе в подмосковном Ступино. В 2000 году там же компания открыла завод по производству йогуртов.

     Ежегодный оборот достигает 3,5 миллиардов евро. Годовое потребление молока в 2008 году составило 1,7 млрд литров. Общая доля компании на российском рынке молочной продукции равна примерно 2,3% в количественном выражении.

     «Кампина» сохраняет и приумножает ценные свойства молока, чтобы сделать их естественным источником энергии каждого человека. Этот основополагающий принцип лежит в основе стратегических приоритетов компании.

     6. «Пармалат»

     «Пармалат» — итальянская корпорация по производству молочных и других пищевых продуктов. Компания насчитывает около 140 заводов по всему миру, в том числе и в России. Собственные производственные мощности компании «Пармалат» в России включают в себя завод по производству молока ООО «Ураллат» в Екатеринбурге и ОАО «Белгородский молочный комбинат» в Белгороде.

     Основные  направления производства в России — это молоко и молочные продукты, фруктовые соки и напитки.

     На  Российском рынке продукция «Пармалат» представлена такими всемирно известными марками молока и молочных продуктов как «Parmalat» «Белый город»

     «Пармалат» является мировым лидером в производстве молока длительного срока хранения UHT, которое сохраняет все вкусовые и питательные свойства этого продукта.

     Мировой товарооборот за 2008 год составил около 5,2 млрд. евро. Общая доля компании на российском рынке молочной продукции составляет примерно 2,1% в количественном выражении.