Анализ рынка молочной продукции

     2.3 Темпы роста Рынка  

     В настоящий момент исследуемый Рынок  является не самым быстрорастущим продуктовым  сегментом. В большей степени  темпы роста всего молочного  рынка замедлились за счет снижения продаж в таких категориях, как  глазированные сырки, маргарин и  вязкие йогурты. Такие «традиционные» сегменты, как молоко и сливки в 2008 году сохраняли темпы роста. Лидерами роста в стоимостном выражении по итогам 2008 года стали такие сегменты, как: питьевой йогурт, жидкие молочные десерты, творог, а также творожные/молочные десерты.

     Темпы роста цельномолочной продукции  в 2008 году составили 39,4%, что на 10,7 процентных пункта выше, чем в 2007 году

     Темпы роста основных сегментов рынка  в натуральном выражении можно  приравнять к темпам роста в стоимостном  выражении, поскольку рост цен на основные молочные продукты в 2008 году был сравним с инфляцией.

     Следует отметить, что сегмент традиционных продуктов в денежном выражении  изменяется в соответствии с изменением доходов населения. У этого сегмента есть перспективы роста и в  натуральном выражении, так как  потребление молочных продуктов  этого сегмента оценивается как  недостаточное в связи с низкой покупательной способностью населения. Сегмент новых молочных продуктов  будет активно расти в стоимостном  и натуральном выражении при  росте доходов населения. Продукты этого сегмента в настоящее время  относительно дорогие, что обусловливает  низкие по сравнению со странами Европы объемы их потребления. Этот сегмент  рынка более привлекателен для  крупных компаний, так как они  имеют возможность покупать современное  дорогое оборудование и обеспечивать более высокую рентабельность производства.  
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Структура рынка молочной продукции

 

     3.1 Сегментация рынка по видам молочной продукции  

     Значительная  доля российского молока предназначена для переработки и производства молочной продукции. Структура распределения молока в России в основных сегментах рынка выглядит следующим образом:

• Молоко, используемое в животноводстве – 30%;
• Переработка молока и производство молочной продукции – 40%;
• Производство молочных полуфабрикатов, включая сухое молоко и масло – 25%;
• Производство мороженого и детского питания – 5%;

     Диаграмма 2

     Источник: Федеральная Служба Государственной  Статистики

     По  данным Министерства сельского хозяйства и Росстата среди основных групп молочной продукции наиболее значительная доля рынка приходится на цельное молоко, кисломолочные продукты, йогурты, сметану, творог и сливки. Доля цельного молока на рынке составляет около 84% в количественном выражении. Следующими по значимости для потребления видами молочной продукции являются сыр, занимаемая доля рынка около 8%, затем масло с долей рынка 5%. При этом важно отметить, что за последние пять лет потребление сыра в России возросло в три раза. На фоне роста всего объема молочного рынка и значительного прироста сырного сегмента, потребление масла и цельного молока растет намного медленнее, рост составляет примерно 6-8% в год.

     Диаграмма 3

Источник: Федеральная Служба Государственной  Статистики  

     В сегменте цельномолочной продукции, увеличение наблюдается в натуральном выражении  на 8% в год, наибольшую долю занимает стерилизованное и пастеризованное  молоко, оно занимает долю 60% от всего  рынка молочной продукции. Затем  идут кисломолочные продукты, включая  йогурты, этот сегмент рынка составляет более 25%, сметана 7%, творог 5%.

     Диаграмма 4

Источник: Федеральная Служба Государственной  Статистики

     В сегменте цельномолочной продукции  наиболее динамично развивается  потребление кисломолочных продуктов, которое ежегодно увеличивается  на 9%, в результате данный сегмент  рынка в объеме цельномолочных продуктов  показывает стабильный показатель роста.

     В сегменте кисломолочных продуктов  лидерами являются йогурты, потребление  которых растет ежегодно в среднем  на 30-40%. 

     Рынок молочных продуктов можно разделить  также на следующие сегменты:

• Традиционная продукция (молоко стерилизованное, пастеризованное; сметана; сливки стерилизованные, пастеризованные; сливочное масло; творог; кефир; кисломолочные продуты (ряженка, простокваша, варенец).
• Продукция сегментов «вкус», «польза» «польза-вкус» (йогурты; обогащенная биопродукция (биокефиры, биойогурты и т.п.); десерты; творог зерненный).

Диаграмма 5

       Источник: рейтинговое агентство «Топ Экспресс» 

     Из  диаграммы видно, что сегмент  «традиция» постепенно сокращается», а сегмент «вкус» и «польза  вкус» растут. Уменьшение сегмента «польза» объяснятся тем, что во многие продукты этого сегмента, помимо витаминов  и бифидобактерий, стали добавлять вкусовые наполнители.

     В последнее время особенно заметным становится рост сегмента «польза-вкус». Крупные производители выпускают все больше новинок для этого сегмента, дополняют уже имеющиеся линейки новыми вкусами, прежде всего это питьевые йогурты, сокосодержащие напитки и напитки на основе сыворотки.

     Большее предпочтение потребители отдают «сложным»  двойным вкусам (это подтверждается и появлением на рынке новинок  крупных производителей исключительно  «сложных» вкусов, и замещением ими  «моно» вкусов). Особой популярностью  начинают пользоваться вкусы «вкус-польза» (клубника-боярышник или клубника-алоэ, например, т.е. первая составляющая наполнителя  – вкус, вторая – что-то полезное), в основном они используются для  сокосодержащих напитков. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     3.2 Сегментация Рынка по видам упаковки  

     Немаловажную  роль в развитии отрасли сегодня  играет упаковка. Для упаковки молока и молочных продуктов используют тару, изготавливаемую из стекла, металла, пленки, ПЭТ и картона. Основные доли рынка приходятся на картонную и ПЭТ- упаковку. В них фасуется около половины жидкости и пастообразных молочных продуктов.

     Современная, картонная упаковка, как правило, имеет дополнительный фольгированный слой, который нейтрализует воздействие кислорода, УФ - излучения и ядовитых химических загрязнителей окружающей среды на пищевой продукт. Использование антисептического розлива в такую тару увеличивает срок хранения молочных продуктов до девяти месяцев, что позволяет производителям расширить, географию реализации. Такая тара удобна в использовании, экологически чиста, прочна и надежна в транспортировке, позволяет более эффективно использовать складские помещения и оптимизировать логистику сбыта. Технологические особенности производства картонной упаковки позволяют сделать ее узнаваемой, разработать уникальный дизайн.

     Стеклянная  тара занимает сейчас незначительную долю рынка. Из всех видов упаковки она, пожалуй, традиционно вызывает наибольшее доверие у покупателя, ведь известно, что она наиболее экологична, из стекла в пищевой продукт не переходят вредные вещества, оно не придаст продуктам питания постороннего запаха и вкуса. Основными недостатками стекла являются его большая плотность и хрупкость, что приводит к увеличению транспортных расходов при перевозках и потере пищевых продуктов. Вследствие этого цены на готовую продукцию существенно увеличиваются.

     Металлическая тара используется крайне редко, преимущественно  для упаковки сгущенного и концентрированного молока. Она прочна, ударостойка, устойчива к воздействию внутреннего давления, служит хорошей сохраняемости продуктов.

Диаграмма 6

Доли  основных видов упаковок Молока, (л.) 

• Картонная упаковка занимает порядка 44% рынка
• В пластике растет бутылка, но ее доля мала – 3%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 7

Доли  основных видов упаковок Ультра-пастеризованного молока,  (л.) 

• Картонная упаковка занимает порядка 98% рынка
• Доля Тетра Пак составляет 96% рынка

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: оценка ТП

     Современные покупатели уже сделали выбор  в пользу надежной и безопасной упаковки и теперь ожидают от нее все  большего удобства. Например, современный  молочный пакет должен иметь не только привлекательный дизайн, но и завинчивающуюся  крышку, чтобы такой капризный  продукт, как молоко, был надежно  защищен от проникновения посторонних  запахов даже после первичного открывания, герметично закрывался и не проливался. По данным Tetra Pak, потребитель готов платить на 1,5–2 рубля больше за упаковку, чтобы получить возможность удобно ее открывать и закрывать. Таким образом, сочетание качества и удобства упаковки сегодня дает производителям молочных продуктов возможность назначать более высокую цену и тем самым увеличивать денежный оборот по товару и свою прибыль.

     Диаграмма 8

Динамика  продаж упаковок с  крышками 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: оценка ТР 

     Другой  заметной тенденцией становится диверсификация продукции: появляются продукты в новых  форматах и объемах упаковки. Кроме  того, растет доля молочных продуктов  в пол-литровой упаковке. Урбанистический  стиль жизни предполагает индивидуальное потребление. Кроме того, с каждым годом уменьшается количество членов среднестатистической городской семьи  – все чаще это пары, одинокие люди или семьи с одним ребенком. Для них литровый пакет – объем  избыточный, и именно поэтому спрос  на упаковки меньшего объема постоянно  растет и будет расти. Также увеличивается  доля молочных продуктов в больших упаковках: 1,5 и 2 литра, в 2008 году рост  составил 7%.

     Диаграмма 9

Доля  продаж больших упаковок на рынке асептической упаковки   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: данные TP

     3.3 Система ценообразования на Рынке  

     В связи с влиянием фактора сезонности на Рынок закупочные цены также снижаются  в летние месяцы и повышаются в  зимние. Однако розничные цены летом  не снижаются, а ежегодный рост цен  на молоко и молочные продукты приходится на зимние месяцы.

     Диаграмма 10

 

Источник: Федеральная Служба Государственной  Статистики  

     В стоимостном выражении структура  Рынка молочной продукции выглядит следующим образом: наибольшая доля на Рынке – 32,3% в стоимостном выражении - принадлежит цельномолочной продукции, сегменты жирных сыров и масла  занимают около 15% и 11% соответственно. Доля остальных видов продукции  Рынка в стоимостном выражении  составляет около 42%.  

     Диаграмма 11