Анализ рынка и разработка комплекса маркетинга по организации продаж ГСМ (бензина)

Методы оценки уровня конкурентоспособности  предприятия достаточно разнообразны: по сравнительным преимуществам, по факторам производства, по рыночным позициям фирмы, по качеству продукции, матричный метод. В практике бизнес-планирования оценка уровня конкурентоспособности предприятия производится преимущественно на основе сравнительной характеристики деятельности предприятия и наиболее сильных конкурентов по ряду факторов. Решающую роль здесь играет выбор и оценка факторов.

В каждом конкретном случае выбор  факторов конкурентоспособности следует  осуществлять с учетом особенностей производственно-хозяйственной и  сбытовой деятельности предприятия. В  таблице 4 представлены основные факторы, которые могут быть использованы в ходе анализа.

Факторов, влияющих на конкурентоспособность  предприятия, достаточно много. Действие их часто разнонаправлено, поэтому при определении уровня конкурентоспособности предприятия следует использовать обобщающие оценки:

а) метод суммы мест;

б) метод балльной оценки;

в) метод построения профиля требований;

г) метод балльной оценки с учетом коэффициента весомости факторов.

Таблица 4 Факторы конкурентоспособности предприятия

Факторы	ОАО «Газпром»	Конкуренты
		ООО «ТрансЛюкс»	ОАО «Башнефть	ОАО «ЛУКОЙЛ»
Размеры рынка	113880	11388	14804	13665
Занимаемая доля рынка, %	15	10	13	12
Время деятельности предприятия, лет	23	6	26	10
Имидж, баллов	4	4	4	4
Уровень технологии	традиционная технология	традиционная технология	традиционная технология	традиционная технология
Освоение новых видов работ	Не осваивает	Не осваивает	Не осваивает	Не осваивает
Применение новых разработок	Не применяет	не применяет	не применяет	не применяет

Оценка  конкурентов по сумме мест выполнена в таблице 5.

Таблица 5 Оценка конкурентов по сумме мест

 

 

 

 

 

Факторы	АЗС
	ОАО «Газпром »	Конкуренты
		ООО «ТрансЛюкс»	ОАО «Башнефть	ОАО «ЛУКОЙЛ»
Занимаемая доля рынка	1	3	2	4
Время деятельности предприятия	2	3	1	4
Имидж	1	4	2	3
Уровень цены	2	3	1	4
Уровень технологии	1	1	1	1
Качество продукции	2	3	1	4
Срок исполнения работ	2	2	2	2
Освоение новых видов работ	1	1	1	1
Применение новых разработок	1	1	1	1
Итого:	13	21	12	24

 

Балльная  оценка конкурентов представлена в  таблице 6 (оценка проведена по 5-бальной шкале).

Таблица 6 Балльная оценка конкурентов

Факторы	АЗС
	ОАО «Газпром »	Конкуренты
		ООО «ТрансЛюкс»	ОАО «Башнефть	ОАО «ЛУКОЙЛ»
Занимаемая доля рынка	4	3	4	2
Время деятельности предприятия	3	1	4	2
Имидж	4	3	3	2
Уровень цены	3	2	3	2
Уровень технологии	2	2	2	2
Качество продукции	4	2	4	1
Срок исполнения работ	3	2	3	2
Освоение новых видов работ	3	3	2	1
Применение новых разработок	4	2	4	1
Итого:	33	20	29	15

 

Наиболее сильный конкурент  для анализируемого предприятия  – ОАО «Башнефть (сумма мест -   12 , баллов – 29).

Построение профиля требований предполагает выявление, с одной  стороны, показателей, по которым фирма имеет преимущества над другой, с другой стороны, показателей, по которым она отстает. Построение основывается на балльной оценке мнений экспертов. Наиболее сильным конкурентом является тот, чей график расположен правее.

Таблица 7 Построение профиля требований

Факторы	Бальная оценка
	1		2	3	4	5
Занимаемая доля рынка
Время деятельности предприятия
Имидж
Уровень цены
Уровень технологии
Качество продукции
Срок исполнения работ
Освоение новых видов работ
Применение новых разработок

      Использование метода балльной оценки с учетом коэффициента весомости показано в таблице 8.

 

 

Показатель	Коэффициент весомости	ОАО «Газпром»		Конкуренты
		Баллы	гр. 2 ´ гр. 3	ООО «ТрансЛюкс»		ОАО «Башнефть		ОАО «ЛУКОЙЛ»
				Баллы	гр.2 ´ гр. 5	Баллы	гр.2 ´ гр. 7	Баллы	гр.2 ´ гр. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Занимаемая доля рынка	0,20	4	0,8	3	0,6	4	0,8	2	0,4
Время деятельности предприятия	0,10	3	0,3	1	0,1	4	0,4	2	0,2
Имидж	0,10	4	0,4	3	0,3	3	0,3	2	0,2
Уровень технологии	0,15	2	0,3	2	0,3	2	0,3	2	0,3
Качество продукции	0,18	4	0,72	2	0,36	4	0,72	1	0,18
Срок исполнения работ	0,15	3	0,45	2	0,3	3	0,45	2	0,3
Освоение новых видов работ	0,05	3	0,15	3	0,15	2	0,1	1	0,05
Применение новых разработок	0,07	4	0,28	2	0,14	4	0,28	1	0,07
Итого:	1,00	27	3,4	18	2,25	26	3,35	13	1,7

Относительный показатель преимуществ предприятия  по сравнению с наиболее сильным  конкурентом можно определить по формуле:

где Б_п – балльная оценка анализируемого предприятия, баллы;

Б_к – балльная оценка наиболее сильного конкурента, баллы.

Так как 103% >70%, то это означает, что предприятию  АЗС «Газпром» необходимо сохранять  свои позиции.

1.3 Сегментация рынка позиционирование  товара

 

Позиционирование  рынка – это технология определения позиции продукта на отдельных рыночных сегментах.

Для определения основных потребителей и причин их потребления был проведен опрос населения в этом микрорайоне.

Но для этого необходимо определить объем выборки:

, где  n-объем выборки;

z - нормированное отклонение (1,96 при доверительной вероятности 95%);

р – найденная вариация для выборки (принимаем 70; q = (100-р);

е – допустимая ошибка (принимаем 9).

Итак, было опрошено 100 человек.

Опрос происходил на основе анкетирования.

Во – первых, необходимо было определить возраст потребителя  и здесь ответы распределились следующим образом:

16-20 лет-10%

20-35 лет-45%

35-45 лет-35%

Старше 45 лет-10%

Второй вопрос, был  открытым и на него ответили следующим  образом:

Приемлемые цены – 30%

Вежливый персонал – 10%

Близко расположен от дома – 30%

Хорошее качество услуг – 30%

Далее, на вопрос, доходе потребителей на 1 человека ответы были следующими:

3000-7000 руб. – 10 %

7000-10000 руб. – 35%

Свыше 10000 руб. – 45%

Что же касается о том, кто чаще пользуется товаром, то здесь

25% - женщины

75% - мужчины

Таким образом, можно сделать вывод, что основными посетителями являются мужчины в возрасте 20-35 лет, при этом клиенты самостоятельно зарабатывают и их доход  выше 10000 руб. на человека.

Позиционировать товар можно на основе цены, качества, предприятия.

Пример подобной оценки приведен в таблице 9. Максимальная оценка по каждому фактору составляет 10 баллов.

Производитель	Цена	Дизайн	Качество	Престиж	Широта ассортимента	Продажи	Сумма баллов
ОАО «Газпром»	8	10	10	9	10	9	56
ООО «ТрансЛюкс»	6	8	8	7	6	7	42
ОАО «Башнефть»	8	9	10	9	10	10	56
ОАО «ЛУКОЙЛ»	7	6	8	6	8	8	43

 

Позиции продукта определяются с помощью  карт позиционирования, которые представляют собой двухмерную матрицу различных пар характеристик, например, функции «качество-цена» для товаров конкурирующих фирм. На рисунке 1 показана условная схема такой матрицы, где приведены фирмы-конкуренты, а площадь кружка отражает объем реализации товара. Для выбранной позиции фирма должна разработать мероприятия по освоению и производству выбранного продукта.

Рисунок 1. Карта позиционирования товаров по параметрам

«качество-цена»

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10											10
9											9
8											8
7											7
6											6
5											5
4											4
3											3
2											2
1											1
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1.4  Анализ имиджа  предприятия/товара

Имидж компании, представленный в  ряде областей, и является тем самым  фундаментом, на котором основывается план по маркетингу.

Таблица 10