Страхование жизни в современной России: перспективы развития

 

Как видно из таблицы 1 (отметим, что в ней перечислен не исчерпывающий перечень как преимуществ, так и недостатков накопительных программ страхования в сравнении с некоторыми другими способами накоплений), главное достоинство долгосрочного смешанного страхования жизни заключается именно в выполнении им основной функции – обеспечения страховой защиты. Что же касается исключительно инвестиционной составляющей накопительных программ страхования жизни (схемы «возврата взносов»), то с точки зрения управления личными финансами она не представляется более выгодной, чем основные альтернативные варианты: индивид может получить более высокую доходность, большую ликвидность или надежность. Это приводит к выводу, что сравнительное позиционирование страховых услуг долгосрочного накопительного страхования как более привлекательных с инвестиционных позиций не является достаточно корректным. Инвестиционный доход, как и выплаты по дожитию, невелики по сравнению с альтернативными инвестициями, поэтому не могут на текущий момент являться заметным конкурентным преимуществом. В связи с этим представляется целесообразным для страховых компаний продвижение услуг по страхованию жизни и здоровья как продукта, преимущественно направленного на обеспечение финансовой защиты от рисков, с меньшим акцентом на инвестиционную компоненту, ибо в этом контексте долгосрочные продукты страхования жизни, особенно традиционные его виды, недостаточно конкурентоспособны. Однако существует ряд разновидностей долгосрочного страхования жизни, обеспечивающих более высокий уровень инвестиционного дохода.

В связи с наличием большого количества приводимых в экономической литературе классификаций разновидностей страхования жизни по разным критериям автор считает, что существует потребность в их объединении и гармонизации. Так как страхование жизни представляет собой сложную категорию, имеет разветвленную структуру, вследствие чего один и тот же вид страхования жизни (элемент) может одновременно относится к разным группам или классам, автором была построена типология, а не классификация видов страхования жизни.

Автором был использован критериальный подход к типологизации страхования жизни. Обобщенный результат представлен на рисунке 3. Отметим, что данная типология не является исчерпывающей, однако соответствует целям проведенного исследования и дает возможность оценить потенциальную структуру российского рынка страхования жизни.

 

 

Рисунок 3 – Типология страхования жизни4

 

Во второй главе «Оценка тенденций развития страхования жизни в России» автор исследует виды и особенности программ страхования жизни, представленных на российском страховом рынке в настоящее время, а также тенденции, перспективы и факторы развития страхования жизни в России.

На текущий момент страхование жизни в целом и накопительное в частности, имея большой потенциал роста, не является достаточно развитым в нашей стране. Динамика основных показателей развития страхования жизни, то есть величины собранных взносов (премий) и размеров произведенных выплат, на протяжении доступного для наблюдения периода (опубликованные в настоящее время Росстатом данные начинаются с 1998 г.) демонстрирует два значительно различающихся по тенденциям этапа. На рисунке 4 представлена динамика премий по страхованию жизни в России с 1998 по 2011 гг. соответственно. После 2006 г., когда в сегменте страхования жизни перестали доминировать так называемые «серые схемы», начался медленный, но неуклонный рост основных показателей. Средний темп прироста страховых премий за период с 2005 по 2011 гг. составляет 3,62%, что, по мнению автора, свидетельствует о высоком потенциале развития страхования жизни в России, реализации которого не стал помехой даже мировой финансовый кризис.

 

Рисунок 4 – Динамика премий по страхованию жизни в РФ, 1998–2011 гг.,

млн руб.5

 

Тем не менее доля страхования жизни в добровольном страховании до сих пор невелика, что говорит о невысоком уровне развития рынка, проявляющегося в том числе в небольшой вариации предложений. Разработанная автором теоретическая типология видов страхования жизни, проводимая по ряду различных оснований, дает возможность углубленного изучения сущности страхования жизни и отличий от других видов страхования. Однако страховая практика показывает наличие некоторых отличий в классификации предлагаемых страховыми компаниями программ страхования жизни от теоретических конструкций. В настоящее время на российском страховом рынке встречаются четыре укрупненных вида страховых программ. Необходимо отметить, что в отличие от теоретической типологизации, та черта, характеристика, которая коренным образом отличает конкретный отдельно взятый вид страхования, является основанием для его выделения в разработанной классификации. При этом для разных видов это будут разные признаки. На рисунке 5 представлено схематичное изображение классификации распространенных в российской практике видов страхования жизни с выделением основных отличительных признаков.

 

Рисунок 5 – Классификация предлагаемых российскими компаниями продуктов страхования жизни6

 

На основе анализа динамики премий и выплат по выделенным видам страхования жизни автором делается вывод о недостаточном развитии российского страхования жизни с точки зрения спроса: при наличии вариации предложений страховых программ различного типа достаточно стабильным спросом пользуется только относительно более дешевое и чаще краткосрочное рисковое страхование, рост которого в значительной мере подкреплен развитием ипотечного кредитования, обязательным условием которого является заключение договора страхования жизни. При этом именно накопительный и инвестиционный виды страхования образуют основной потенциал роста сегмента страхования жизни в России, так как они обладают более высокой социальной значимостью, нацелены на формирование долгосрочных финансовых стратегий домохозяйств и представляют собой реальный инвестиционный инструмент, как показывает опыт стран с развитыми страховыми рынками.

Несмотря на непростую кризисную ситуацию в мировой и российской экономике, страхование жизни представляет собой потенциально весьма перспективный сегмент системы страховых отношений, который в состоянии аккумулировать достаточную долю финансов домохозяйств, направляемых на сбережение.

При этим необходимо отметить тенденцию снижения уровня неравномерности распределения рыночных долей между компаниями – лидерами рынка страхования жизни в период с 2006 по 2011 гг. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА»7, число компаний-лидеров страхового рынка, сегмента страхования жизни, снижается с 39 до 21. Для формализованной оценки уровня концентрации страхового рынка России и тенденций ее изменения автором был рассчитан индекс Херфиндаля-Хиршмана, значения которого представлены в таблице 2.

 

Таблица 2 – Динамика показателей концентрации страхового рынка

Российской Федерации, 2006–2011 гг.8

Период	Число организаций – лидеров по страхованию жизни	Доля первой компании в рэнкинге, %		Доля последней компании в рэнкинге, %		Индекс Херфиндаля-Хиршмана
		по взносам	по выплатам	по взносам	по выплатам	по взносам	по выплатам
2006	39	35,8	48,3	0,0002	0	2402	2873
2007	34	36,9	21,8	0,0005	0,018	2434	2072
2008	28	30,4	1,29	0	0,038	1739	1701
2009	24	27,8	36,0	0	0,013	1477	1770
2010	27	19,6	1,19	0	0,001	1123	3511
2011	21	15,9	25	0	0,004	1165	1615

 

В 2006–2007 гг. рынок страхования жизни Российской Федерации характеризуется как высококонцентрированный (значение индекса Херфиндаля-Хиршмана по взносам и выплатам более 2000). Далее значение индекса снижается и достигает значений, интерпретируемых как умеренный уровень концентрации рынка. Это связано с тем, что доли отдельных фирм-лидеров страхового рынка снижаются, выравниваются.

В качестве еще одной тенденции была выявлена существенная вариация уровня развития страхования жизни по регионам Российской Федерации. Для углубленного анализа влияния детерминант уровня экономического развития региона на параметры страхования жизни были построены регрессионные уравнения для зависимых переменных «страховые выплаты» и «страховые премии» (табл. 3).

 

Таблица 3 – Результаты оценки регрессионных уравнений

с зависимыми переменными «премии по страхованию жизни»

и «выплаты по страхованию жизни»*9

Факторы	Модель 1		Модель 2		Модель 3		Модель 4
	зависимая переменная		зависимая переменная		зависимая переменная		зависимая переменная
	премии	выплаты	премии	выплаты	премии	выплаты	премии	выплаты
Депозиты физических лиц	–	–	6,87 (0,54)	2,82 (0,27)	–	–	–	–
Стоимость основных фондов	–	–	–	–	0,44 (0,18)	0,18 (0,08)	–	–
Среднедушевые денежные доходы населения	54,91 (31,04)	22,85 (13,35)	–	–	–	–	–	–
Численность экономически активного населения	837,21 (371,47)	332,26 (160,83)	–	–	–	–	–	–
Валовый региональный продукт на душу населения	–	–	–	–	–	–	2,98 (0,86)	1,25 (0,36)
Константа	-1401607	-586118,7	-190081,8	-94366,24	-229430,2	-111734,7	-281238,5	-136389,6
R-квадрат	0,569	0,526	0,938	0,906	0,682	0,667043	0,133429	0,134082
Скорректированный R-квадрат	0,557	0,514	0,938	0,905	0,678	0,662775	0,122319	0,122980
F-статистика	50,74	42,76	1186,76	755,16	167,74	156,26	12,00	12,08

*В скобках указаны стандартные ошибки коэффициентов.

 

Построенные регрессионные модели в совокупности подтверждают наличие связи между уровнем развития экономики региона, уровнем занятости, денежными доходами, финансовой активностью населения и развитием страхования жизни в регионе. Из этого автором делается вывод о наличии высокого, пока неиспользованного потенциала развития страхования жизни в российских регионах, причем страховые компании могут ориентироваться на величину использованных при моделировании показателей как на индикаторы уровня развития страхования жизни.

В третьей главе «Основные направления развития страхования жизни в России в рыночных условиях» автором разрабатывается комплекс мер по повышению доступности и привлекательности страхования жизни для населения современной России и изучаются демографические основы дифференциации тарифов страхования жизни в российских регионах.

Хотя страхование жизни в России обладает значительным потенциалом роста, обусловленным рядом причин, существуют и сдерживающие факторы, из-за воздействия которых рост может замедляться. В таблице 4 представлена авторская группировка факторов, влияющих на перспективы развития страхования жизни.

 

Таблица 4 – Факторы, влияющие на перспективы развития страхования жизни

в Российской Федерации10

№ п/п	«Тормозящие» развитие	№ п/п	Способствующие росту
1	Низкая текущая склонность населения к сбережениям	1	Рост уровня жизни населения, формирование «среднего класса»
2	Низкая текущая доля страхования жизни в структуре сбережений населения	2	Рост ожидаемой и средней продолжительности жизни населения
3	Низкая страховая культура населения	3	Рост демографической нагрузки
4	Относительно высокий размер страховых взносов (в годовом выражении)	4	Развитие финансового рынка и других инвестиционных инструментов
		5	Рост страхового рынка в целом и личного страхования
		6	Повышение уровня социальной ответственности индивидов и осознания рисков