Рынок газа и возможности его прогнозирования

Источник: International energy outlook. Energy information administration– 2006. – с. 182. 

     В прогнозировании темпов роста потребления газа все прогнозы единогласны в том, что потребление газа в ближайшем будущем будет расти. Разброс в темпах роста между прогнозами DOE, PEL, IEA и PIRA не более 20%. Согласно прогнозам IEA и PEL, самые высокие темпы роста потребления газа, по сравнению с остальными ТЭР.  А DOE и PIRA прогнозируют, что темпы роста потребления угля будут равны или больше, чем темпы роста потребления газа.

     Учитывая то, что прогнозируемые темпы роста потребления газа значительно превышают темпы роста потребления ТЭР в целом, можно сделать вывод о том, что доля  газа в структуре потребления ТЭР будет также расти, а доля остальных ТЭР (таких как нефть уголь и энергия атомно- и гидроэлектростанций) будет уменьшаться. Однако в двух прогнозах (DOE и PIRA), тепы роста потребления угля также превышают темпы роста потребления ТЭР в целом, что означает, что доля угля согласно данным прогнозам также увеличится в структуре потребления ТЭР.

     Таким образом, в настоящее время существует большое количество международных агентств по прогнозированию мировых рынков, в том числе и рынка газа. Причем, большинство агентств занимается прогнозированием рынка газа не в отдельности, а совместно с прогнозированием рынка энергоресурсов в целом, и рынков нефти, и угля в частности. Большинство моделей, на которых базируются прогнозы различных агентств, имеют схожие характеристики. Так для многих моделей входными параметрами являются темпы роста населения, темпы роста ВВП и темпы потребления энергоносителей. Что касается самих прогнозов, то агентства единогласно прогнозируют увеличение объемов потребления газа, причем темпы роста потребления газа значительно превышают темпы роста потребления ТЭР в целом. Это дает возможность сделать вывод  о том, что доля газа в структуре потребления ТЭР будет продолжать расти. 

2.2 Прогнозирование российского рынка газа и роли Росси на мировом рынке газа 

     Главной особенностью при прогнозировании рынка газа российскими институтами является то, что основным документом в области построения прогнозов развития ТЭК РФ является проект Энергетической Стратегии развития России до 2020 г., который был составлен Министерством Энергетики РФ и одобрен Правительством РФ на заседании от 22.05.03. Поэтому прогнозы, осуществляемые различными организациями, например, такими как ИНЭИ РАН (Институт энергетических исследований Российской академии наук), ИНП РАН (Институт Народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук), ГУ ИЭС (Институт энергетической стратегии)  во многом совпадают, т. к. делаются они в рамках составления Энергетической Стратегии.⁴⁷ Таким образом, на государственном уровне рассматривается фактически один прогноз — тот, который содержится в ЭС-2020.

     В основу разработки Энергетической стратегии  положены два базовых варианта социально-экономического развития - умеренный и оптимистический.  Наряду с этими вариантами Энергетическая стратегия учитывает также возможность развития экономики России по благоприятному (промежуточному между двумя базовыми) и критическому вариантам. ⁴⁸

       Входными параметрами при разработке сценариев развития являются следующие:

1. темпы роста мировой экономики;
2. динамика мировых цен на нефть;
3. мировой спрос и объемы экспорта российских углеводородов;
4. процессы интеграции и вступления России во Всемирную торговую организацию;
5. масштабы выплат по внешнему долгу;
6. интенсивность реформирования экономики;
7. темпы либерализации и повышения цен естественных монополий;
8. динамика инфляции;
9. темпы реального укрепления рубля;
10. динамика валового внутреннего продукта;
11. масштабы вывоза капитала;
12. государственные расходы.⁴⁹

     Основные  прогнозные показатели согласно Энергетической стратегии представлены в таблице  2.5. 

Таблица 2.5

Прогнозный  баланс ТЭР РФ на период до 2020 года 

Источник: Глаголев А. И., Демин С. С., Орлов Ю. Н. Долгосрочное прогнозирование газового рынка: опыт сценарногопрограммирования. — М.: Институт энергодиалога «Восток—Запад». - 2003. – С. 74. 

     Эта таблица содержит основные показатели развития ТЭК. Буквами «У» и «О» отмечены умеренный и оптимистический варианты развития.  Однако уже в настоящее время Энергетическая стратегия подвергается критике вследствие того, что ее прогнозные значения на 2005 г. не совпадают с фактическими. Так, в 2005 г. добыча и производство первичных ТЭР оказались выше, чем прогнозировалось ЭС-2020 на 4,4%, добыча нефти — на 5,4%, газа — на 3,7%, угля — на 6,4%, а производство электроэнергии — на 1,7%.⁵⁰ Экспорт энергоресурсов наоборот возрос за этот период на 43,6% вместо 30,9% по ЭС-2020, что связано с беспрецедентным и не прогнозировавшимся ростом мировых цен на нефть, которые составили, в среднем, в 2004 г. 43,4 дол./баррель, а в 2005 г. — 50,6 дол./баррель вместо 22 и 22,3 дол./баррель соответственно.⁵¹ Уже в 2007 году был составлен проект Энергетической стратегии на период 2030 года, в который вносились определенные корректировки по сравнению с ЭС-2020. Однако оценить точность его прогнозов не представляется возможным, так как прогнозируемые параметры составлены на 2010 г.

      В 2003 году  Институтом энергодиалога  «Восток-Запад» в рамках проекта  “Создание модели долгосрочного  прогнозирования газового рынка” была создана компьютерная программа  долгосрочного прогнозирования  газовых рынков — LOGMAFORE (Longterm Gas Markets Forecast). Горизонт прогноза — до 2023 г.  Данная модель основана на данных газовых рынков Западной Европы и России, но, по словам ее авторов эта программ может быть использована и для других регионов. Входными параметрами модели являются следующие:

1. инвестиции в газодобывающую промышленность России;
2. темп либерализации газового рынка Западной Европы;
3. продажная цена газа на внутрироссийском рынке.⁵²

      Прогнозируемыми переменными данной модели являются следующие:

1. величина импорта газа в Западную Европу из стран Северной Африки, Средней     Азии и Ближнего Востока;
2. спрос на газ в Западной Европе;
3. фондоотдача в газовой промышленности Западной Европы;
4. эффективность инвестиций в разведку и добычу газа в акватории Северного моря.⁵³

      По  результатам моделирования авторы программы LOGMAFORE предлагают 4 сценария развития российского и западноевропейского газовых рынков. Основные параметры данных сценариев представлены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6

Основные  параметры сценариев развития Российского  и западноевропейского рынков газа 

Источник: Составлено автором на основе данных Глаголев А. И., Демин С. С., Орлов Ю. Н. Долгосрочное прогнозирование газового рынка: опыт сценарногопрограммирования. — М.: Институт энергодиалога «Восток—Запад». -  2003. – С 101.

      Авторы  данной программы прогнозирования  считают наиболее вероятной, хотя и нежелательной, реализацию первого сценария, который наступит вследствие активной политики либерализации европейского газового рынка и возникшего вследствие этого дефицита инвестиций в газовую отрасль России. В результате Европа в 2007–2010 гг. столкнется с резким дефицитом газа, что приведет к взрывному росту цен на европейском рынке. Маловероятным, но наиболее перспективным для совместного развития, как России, так и Западной Европы, по мнению авторов, является второй сценарий, по которому при стабилизации открытости рынка на уровне 2003 г. инвестиции в газовую отрасль РФ увеличиваются до 6-7 млрд. долл США в год. Это приведет к разработке новых месторождений и, как следствие, росту добычи газа в России, а также к увеличению экспортного потенциала РФ.

           Еще одним прогнозом  относительно ситуации на газовом рынке  России был сделан А.С. Поповым, статья которого размещена на сайте Центра ситуационного анализа и программирования ЦЭМИ РАН. Согласно его прогнозу существует 2 основных сценария динамики спроса на газ на внутреннем рынке, существенно отличающихся между собой. Первый сценарий основан на предложении об инерционном изменении действующих цен на газ, относительно низких с точки зрения потребительских свойств газа и не допускающих возникновения серьезных экономических стимулов для экономии газа и межтопливной конкуренции. Второй предполагает существенное включение механизмов давления на спрос посредством ценовых сигналов в результате либерализации цен и приближения их к уровню, в большей степени соответствующему реальному соотношению спроса и предложения на газ, позволяющему обеспечить условия для создания межтопливной конкуренции.⁵⁴

     В случае реализации первого сценария рост спроса на газ при различных  сценариях социально-экономического развития страны может составить 3-4% в год и превысить ресурсные  возможности газового рынка в  случае падения газодобычи ОАО «Газпром». Газоемкость экономики в этом случае не снизится, а техническое перевооружение газоемких производств будет происходить без вложения средств в модернизацию оборудования и технологий с целью снижения газоемкости. По второму сценарию, произойдет некоторое сжатие спроса под воздействием роста цен. Рост спроса будет происходить в пределах 1-1,5% в год, при этом наиболее крупные потребители газа будут инвестировать средства в снижение газоемкости производства, закладывая таким образом основу для предотвращения резкого роста спроса на газ в будущем.⁵⁵ Однако, автор в своей статье не указывает период времени на который составлен прогноз, что затрудняет его анализ и оценку точности.

      Авторами  статьи в журнале «Прогнозирование» Синяк Ю.В. и Бесчинским А.А. описывается идея создание Евразийского экономического сообщества, в котором Россия будет играть одну из важнейших ролей. В данное сообщество будут входить страны Западной и Восточной Европы, СНГ, Китай, Монголия, обе Кореи, Индия, Пакистан, Бангладеш, Афганистан и континентальные страны Юго-Восточной Азии. По этих авторов «неизбежный дальнейший рост населения континента в ХХI в. потребует больших расходов энергии, особенно в быстрорастущих развивающихся странах, которые составляют большую часть региона».⁵⁶ А Россия имеет особенно благоприятное положение между Европой, Китаем и Индией, а также, как уже было отмечено в предыдущей главе, обладает самыми большими запасами природного газа в мире. Исходя из слов данных авторов, Россия, укрепив свои связи с Европой, Китаем и другими странами Евроазиатского региона, станет главным источником энергообеспечения Евразии. Опять же авторы не указывают конкретный временной период своего прогноза, в статье указывается только, что представленные события будут происходить в 21 веке.