Рынок газа и возможности его прогнозирования

     Второе  отличие рынка газа от нефтяного  заключается в том, что регулируется газовый рынок долгосрочными  контрактами, в которых закреплены объемы поставок и формула расчета  цены. Так на пример, в 2006 году на 15 лет (с 2020-го до 2035 года), с суммарным объемом поставок 300 млрд. м³, продлены контракты «Газпрома» с немецкой компанией EON Ruhrgas. На такой же срок, до 2035 года, продлены действующие контракты с Италией. Контракты на поставку газа в Австрию, срок действия которых истекал в 2012 году, в сентябре 2006 года были продлены до 2027 года с ежегодными поставками в объеме 7 млрд м³. В том же году «Газпром» продлил контракт на поставку газа в Чехию (до 2035 года) и контракт на транзит газа по территории Болгарии. В декабре 2006 года подписано соглашение о продлении до 2030 года поставок газа во Францию. Соглашение предусматривает начало поставок компании Gaz de France дополнительных объемов газа по газопроводу "Северный поток" в годовом объеме 27,5 млрд. м³ начиная с 2011 года.¹²

     Что касается цены на газ, то она складывается из трех факторов:

1. цена производителя (на скважине);
2. цена доставки по магистральным газопроводам;
3. локальная цена газораспределения.¹³

     Причем  по сведениям Energy International Agency в США, например,  доля цены производителя газа в тарифе конечного бытового потребителя составляет 34%, доля доставки по магистральным трубопроводам - 9%, а доля цены, приходящаяся на газораспределение - 47%.¹⁴

     Основным  направлением развития рынка природного газа в последние два десятилетия  была либерализация. Ее целью служит снижение уровня прямого вмешательства  государства в действие рынка  и сопутствующее этому установление эффективных, прозрачных и конкурентных цен на природный газ и энергию  в целом. 
     Мировой рынок природного газа делится на множество региональных рынков, и по этой причине говорить о мировом уровне цены на природный газ нецелесообразно. Либерализация как основное направление развития рынка газа характерна как для развитых, так и для развивающихся стран, однако во многих странах, включая Россию, цены на газ продолжают оставаться регулируемыми государством. В результате цены на данный ресурс в разных странах различны: в Северной Америке и Великобритании, где рынок либерализован практически полностью, цены высококонкурентны и подвержены влиянию соотношения между спросом и предложением. В Европе цены на газ зачастую зависят от цен на альтернативные виды топлива.  В настоящее время природный газ в США продается и покупается с помощью стандартизированных контрактов на физическую поставку как на спотовых рынках, так и через долгосрочные обязательства. Международные договоры на поставку газа в своем большинстве продолжают оставаться долгосрочными.¹⁵

     Одним из специфических факторов, влияющих на рынок газа, является климатический  фактор. В качестве примера автор  статьи «Природный газ: что естественно, то не безобразно» Р. Донненбауэр  предоставил данные немецкой компании Ruhrgas: «2000 год был в Германии самым  теплым годом минувшего столетия. Среднегодовая температура составила +9,9°С, а потребление газа снизилось  на 1,2% и в абсолютных показателях  составило 80 млрд. м³. Среднегодовая же температура 2001 г. снизилась до отметки +9,3°С. Это вызвало рост газопотребления на 4,3%, объем же его составил 84 млрд. м³»¹⁶ Таким образом, отсюда вытекает обратно пропорциональная связь между среднегодовой температурой и потреблением газа, то есть чем ниже температура тем больше потребляется газ и наоборот.

     К еще одним из факторов, оказывающих  влияние на рынок газа  относятся: уровень материального производства, общий рост которого действует в  сторону абсолютного увеличения потребностей в сырье; научно-технический  прогресс, воздействие которого проявляется  в относительном снижении уровня и изменении структуры затрат на единицу конечной продукции.¹⁷

     Таким образом, на роль определенной страны на рынке газа определяется ее запасами пригодного газа. Те страны, которые  имеют достаточно крупные запасы газа, имеют возможность поставлять его другим странам  и становятся экспортерами. Крупнейшие запасы газа находятся на территории России и  в 2009 году составили 47,6 трлн. м³, что составляет около 27% от общемировых запасов природного газа. Крупнейшим экспортером трубопроводного газа также является Россия (147,5  млрд. м³), а основными экспортерами СПГ - Индонезия (27,74 млрд. м³), Катар (38,48 млрд. м³) и Малайзия (29,79 млрд. м³). Те страны, запасы газа которых не могут удовлетворит внутренний спрос на природный газ, становятся странами-импортерами. Основными импортерами трубопроводного газа являются европейские страны, США и страны АТР. Основными импортерами СПГ являются Южная Корея (34,4  млрд. м³), Испания (24,1 млрд. м³) и США (21,8 млрд. м³) и Япония (88,8 млрд. м³). Также при рассмотрении рынка, напрашивается вопрос о создании газовой картели на принципах ОПЕК. Однако, особенности газового рынка не позволяют этого осуществить. К данным особенностям относятся то, что, во-первых, рынок газа носит не глобальный, а региональный характер, в нем большую роль играет транспортная инфраструктура - газопроводы, газохранилища. Второе отличие рынка газа от нефтяного заключается в том, что по большей части газовый рынок регулируется долгосрочными контрактами, в которых закреплены объемы поставок и формула расчета цены. Таким образом, создание «газовой ОПЕК» в настоящее время не представляется возможным, но если такая картель и будет создана, то принципы, на которых она будет основана, будут заметно отличаться от принципов организации ОПЕК. 

1.3. Российский рынок газа, его основные участники и динамика цен 

     Одним из главных экспортеров газа на мировом  рынке является Россия, на нее приходится около 19% от мирового экспорта трубопроводного газа (данные за 2007 г.).  Как известно Россия является одной из самых богатых природными ресурсами стран. В том числе наша страна располагает и большими запасами ПЭР. В период с 1970 по 2005 гг. производство ПЭР в России увеличилось примерно в 2 раза (см. табл. П.1.7). В том числе производство нефти увеличилось в 1,6 раз, а производство газа почти в 8 раз. В то же время сократилось производство угля (в 1,1 раза), топливного торфа (в 11 раз),  сланца (в 16 раз) и дров (в 4,6 раза). Далее с помощью диаграмм рассмотрим удельных вес ПЭР в их общем производстве (см. рис.1.4). 
 

Рис. 1.4. Производство ПЭР в России в 1970 и 2005 гг. (в % к итогу)

Источник: Составлено автором на основе данных Российского статистического ежегодника 2006: стат. сб./ Росстат. - М.  - 2006. – с. 394. 

      Как мы видим из диаграмм представленных выше в 1970 г. Наибольший удельных вес  в производстве ПЭР в России занимала нефть (50,8 %), но к 2005 г. Ситуация кардинально  меняется. К 2005 г. Доля нефти  составляет 39%, в то время как доля газа выросла  от 12 % до 42,9 %. То есть, несмотря на рост, производства нефти за последние 35 лет, темпы роста производства газа значительно их превзошли, и теперь производство газа доминирует в российском производстве ПЭР.

      Доминирующая  роль на рынке газа России принадлежит  Газпрому и заключается в его  контроле над экспортным каналом  и транспортной инфраструктурой. В 2006 г. был принят законопроект об экспорте газа, предоставляющий исключительное право на экспорт газа организации  – собственнику единой системы газоснабжения.¹⁸ Газотранспортная система полностью принадлежит Газпрому, соответственно газ добываемый в России может поставляться на внешние рынки только в рамках «единого экспортного канала. Также Газпром доминирует и в добыче газа. Так, в 2007 году на Газпром приходилось около 85 % от отраслевой добычи газа (см. рис. 1.5).¹⁹ 50,002% акций Газпрома контролируется государством, в том числе 38,373% - Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом, 10,740% - ОАО «Роснефтегаз» и 0,889% - ОАО «Росгазификация».²⁰

      Рис. 1.5. Структура добычи газа в России в 2007 г. (в % к итогу).

Источник: Хайруллин Т. Газовый рынок в России: не все так плохо, как может показаться! \\  Рынок ценных бумаг. -  2008.  - №8. - С. 51. 

     Добыча  крупнейшего независимого производителя  газа  - НОВАТЭКа (28,5 млрд. м³ в 2007 г.) – почти в 20 раз меньше чем у газового монополиста (549,5 млрд. м³ в 2007 г.)²¹ Постепенно более значимую роль начинают играть на газовом рынке российские нефтяные компании. Основными игроками на газовом рынке среди российских нефтяных компаний являются Роснефть, Сургутнефтегаз, ЛУКОЙЛ и ТНК-ВР. На них приходится более 90 % газа добытого нефтяниками (см. рис 1.6). 

      Рис. 1.6. Добыча газа нефтяными компаниями в 2007 г. (в млрд. м³).

Источник: Хайруллин Т. Газовый рынок в России: не все так плохо, как может показаться! \\  Рынок ценных бумаг. – 2008. - №8. - С. 51. 

      Из  данного рисунка видно, что лидирующее положение в добыче газа среди  нефтяных компаний занимает Роснефть. На нее приходится около 27% газа добытого нефтяниками. Второе место делят между собой Сургутнефтегаз и Лукойл, на которые приходится  24 и 23 % добытого газа соответственно. На ТНК-ВР приходится около 17% добытого газа.

     Одной из особенностей российского газового рынка является то, что фактически российский внутренний рынок изолирован от внешнего. Цены на газ на внутреннем российском рынке являются регулируемыми  и устанавливаются правительством РФ и Федеральной службой по тарифам (ФСТ). Несмотря на планомерное повышение  регулируемых цен на газ, сохраняется  ситуация, когда цены на это сырье  на внутреннем рынке значительно  ниже, чем на европейском.  

     Таблица 1.2

     Динамика  внутренних и экспортных цен на российский газ с 2002 по 2008 гг. (в долл. США за 1000 м³) 

Источник: составлено автором на основе данных: И. Велетминский Эндшпиль "газовой партии"//Российская газета - №4234. - 2006 г. - http://www.rg.ru/2006/11/29/gaz-gref.html;  А. Кузовкин Сколько будет стоить природный газ? - http://www.promved.ru/articles/article.phtml?id=32&nomer=4; Прогноз развития экономики России на 2004 год - http://www.barrel.ru:8080/analitika/articles/109.shtml. 

     Так в 2008 г. внутренняя цена на газ составила 69 долл./тыс. м³ , а цена реализации газа в Европе – 380 долл./тыс. м³, т.е более чем в 5 раз выше. За период с 2002 по 2008 гг. внутренняя цена увеличилась более чем в 3 раза, а экспортная цена на газ - более чем в 6 раз.

       В этой ситуации Газпром предлагает полностью отказаться от практики регулирования цен на газ для промышленных потребителей и использовать биржевые технологии для определения цен поставок газа промышленным потребителям, а регулируемые цены на газ сохранить только для жилищно-коммунального хозяйства, бюджетных потребителей и населения.²²     

           Исходя из вышесказанного Постановлением Правительства РФ от 2 сентября 2006 г. "О проведении эксперимента по реализации газа на электронной  торговой площадке" № 534 была предусмотрена  торговля ограниченным объемом газа на рыночной основе. Эксперимент начался  в соответствии с Приказом Минпромэнерго  РФ от 31 октября 2006 г. на электронной  площадке ОАО "Межрегионгаз".²³

     Участниками торгов - продавцами газа являются крупнейшие нефтегазовые компании РФ: ОАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ООО «НГК «Итера», ОАО «НОВАТЭК». Участниками торгов — покупателями газа являются оптовые и территориальные генерирующие компании, крупные промышленные потребители, региональные компании по реализации газа и компании — трейдеры. Работа биржи построена по принципу двойного встречного аукциона. Торги на электронной торговой площадке (ЭТП) проводятся 4 раза в месяц: 3 подекадных торговых сессии (с поставкой газа на 10 дней) и одна месячная тоговая сессия (с поставками на месяц).  Кроме того, с июля 2008 года проводятся торговые сессии с поставкой «на следующие сутки».²⁴

     В среднем в 2007 году цены на газ на электронной площадке превысили регулируемые приблизительно на 36%. При этом разница значительно колебалась в зависимости от сезона (от 24% летом до 49% в октябре). В некоторых регионах были зафиксированы сделки, когда потребители платили за газ на 58% дороже установленного государством тарифа.²⁵ Недостатком ЭТП является тот факт, что пока она реализует газ не на всей территории страны, а в 32 регионах. Характерно, что более половины объемов поставляется потребителям трех субъектов Федерации: Пермского края, Самарской области и Республики Башкортостан. Это объясняется их близостью к газовым месторождениям и наличием платежеспособного спроса. ²⁶