Последствия вступления России в ВТО

Таблица 2.2 Объем экспорта злаков за январь 2014 г.  
Таким образом, на сегодняшний день ситуация в сельскохозяйственной отрасли улучшилась в сравнении с прошлым годом, на увеличение экспорта, определенно, повлияли новые условия торговли, принятые Россией в результате вступления в ВТО. Но, чтобы эффект от присутствия в ВТО оставался положительным, надо уметь эффективно пользоваться всеми инструментами защиты рынка.  
Возможные негативные социально-экономические последствия ( при банкротстве и закрытию предприятий, при необходимости их перепрофилирования и т.п.) должны быть смягчены программами переобучения, повышения квалификации, облегчения возможностей для создания  малых  и средних  предприятий в сельской местности. В таком случае эффективным решением может стать создание системы грантов для открытия предприятий в сельской местности.

Другим направлением является поддержка молодых фермеров. Это предусмотрено в Государственной программе развития сельского хозяйства на период 2013 – 2020 г.

С учетом возможностей системы поддержки в рамках ВТО нет ограничений по оказанию помощи по охране окружающей  среды. В настоящее время подобные меры реализуются через механизм Федеральной целевой программы «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 гг. и на период до 2013 года». Однако данная программа предусматривает в основном финансирование специализированных организаций. С учетом международного опыта следует рассмотреть возможность предоставления поддержки и стимулирования осуществления экологических проектов самим сельскохозяйственными предприятиями и фермерами.

Промышленность

В результате существенного снижения пошлин на продукцию промышленной отрасли (в среднем на 22,3% по отрасли, данные взяты из таблицы 2.1) можно так же наблюдать существенное снижение экспортных цен на основные промышленные товары, данные по ним приведены в таблице 2.3. Существенное снижение экспортных цен привело к повышению индексов промысленного производства, динамику которого можно увидеть на графике 2.4 , стабильный рост производства наблюдается с начала 2013 года.

Таблица 2.3 Средние экспортные цены на основные промышленные товары (долларов США за тонну)

График 2.4 Индексы промышленного производства в % к среднемесячному значению 2011 г.

Рассмотрим изменения в промышленной отрасли наиболее детально, стоит обратить особое внимание на такие под отрасли, как черная, цветная металлургия, лесопромышленный комплекс и машиностроение.

Черная металлургия. В отношении российской металлургической продукции на данный момент действует 12 антидемпинговых пошлин (в т.ч. — в Китае, США, Турции), а также квотное ограничение на поставки в ЕС. Вступление в ВТО создает перспективу для отмены данных ограничений и расширения присутствия России на мировом рынке. В то же время, по состоянию на 2011 г. российские экспортеры заполнили квоту ЕС только на 54,4%, а положительной стороной действующего соглашения о торговле сталью между Россией и ЕС являлась гарантия неприменения антидемпинговых мер в отношении российской продукции внутри квоты. Некоторые российские компании (НЛМК) успешно реализовали обход квотирования за счет приобретения прокатных мощностей в ЕС и переработки экспортируемых полуфабрикатов на них. Таким образом, по совокупности факторов возможная отмена квоты на экспорт проката в ЕС, скорее всего, не приведет к качественному изменению в степени проникновения российских компаний на данный рынок.

Отрицательным моментом вступления в ВТО является ограничение на применение мер торговой защиты по ряду позиций импорта, где присутствует наибольшее давление, препятствующее развитию внутреннего производства.

Большую угрозу внутреннему производству составляет импорт проката с полимерным покрытием из Китая. За период 2009–2010 импорт по данной позиции увеличился в 4,2 раза, что привело к увеличению доли Китая в структуре импорта проката с полимерным покрытием с 34% до 67%. При этом загрузка внутренних мощностей по данному виду продукции упала до 66% [3]. Второй из двух наиболее угрожаемых позиций является горячекатаный толстый лист для производства труб. До настоящего момента на него действовала нулевая пошлина, что привело к росту импорта на 48% за период 2009–2011. При этом на 2011 г. общий объем импорта составил около 1 млн тонн при внутренних мощностях в 3,5 млн и коэффициенте загрузки в 60%. Вступление в ВТО существенно ограничивает потенциал по защите от импорта по данным позициям в связи со связыванием таможенных пошлин на прокат на уровне 5%, чего по опыту импорта проката с полимерным покрытием из Китая может быть недостаточно для противодействия демпингу.

Угрожаемой позицией также является трубная продукция. При том, что в течение последних пяти лет (не считая влияния кризиса) доля импортных труб на российском рынке стабильно держалась на уровне около 15%, ценовая конкуренция со стороны основных поставщиков импортной продукции (Германии, и особенно — Китая) является очень сильной. При этом условия вступления в ВТО предполагают с 2015 г. радикальное снижение пошлин на трубы по всем позициям (в 2 раза по большинству позиций). В подобных условиях Россия с большой долей вероятности столкнется с притоком импорта трубной продукции и трудностями в реализации защиты внутреннего рынка. В то же время, экспорт трубной продукции из России сопоставим с импортом, а в течение ряда лет (2005–2006, 2008–2009) существенно превышал его. Суммарный экспорт труб за период 2005–2010 превысил импорт на 21%, что говорит о наличии достаточных резервов для противодействия экспансии зарубежных производителей на внутреннем рынке.

Одним из важных условий вступления в ВТО применительно к черной металлургии также является снижение экспортной пошлины на лом черных металлов в 3 раза — с 15% до 5%.  Пошлина в 15% позволяет поддерживать рентабельность поставок лома внутренним и внешним потребителям на сопоставимом уровне, однако ее снижение приведет к явному диспаритету в пользу экспорта. Даже в условиях существующего регулирования экспорт лома составляет около 20% от сбора, а после снижения пошлин создадутся условия для роста данного показателя.

С учетом активного ввода электрометаллургических мощностей и прогноза увеличения выпуска электростали в два раза наблюдается реальная перспектива возникновения дефицита лома. Альтернативой ему является повышение внутренних закупочных цен до мирового уровня (на 20–25%), что при доле лома в себестоимости электростали около 45% (данные НЛМК) повлечет за собой рост себестоимости готовой продукции около 15%, существенно снизив рентабельность производства. В сочетании с унификацией железнодорожных тарифов на внутренние и трансграничные перевозки такая картина представляется очень вероятной, что ставит под угрозу всю долгосрочную стратегию развития черной металлургии в России.

Цветная металлургия. Принципиальный риск при вступлении в ВТО из отраслей цветной металлургии несет, в первую очередь, алюминиевая промышленность. В соответствии с условиями вступления резко снижаются пошлины на конструкционные материалы из алюминия и алюминиевых сплавов (профили, полосы, фольгу, трубы). По абсолютному большинству позиций снижение пошлины составляет 8пп (с 20% до 12%), по единичным позициям — 10пп (с 20% до 10%) к 2016-2017 г. Пошлина в 20% была введена с 2010 г. в целях защиты от импорта алюминиевых конструкций, доля которого стабильно возрастала и на 2009 г. составила 23% на фоне уровня загрузки внутренних производственных мощностей в 45% [6]. Введение пошлины оказало положительное воздействие, в результате чего в 2010 г. импорт сократился на 20% и составил около 130 тыс.т. В результате внутреннее производство алюминиевого профиля в 2010 г. возросло на 40%, полос и лент — на 25%, фольги — на 11% . Снижение пошлины с большой долей вероятности приведет к возврату импортной продукции на российский рынок до уровня 2009 г.

Вторым отрицательным моментом является пятикратное (с 50% до 10%) снижение экспортной пошлины на лом алюминия к 2017 г. Действующая пошлина была введена с 2000г. в результате ряда последовательных повышений в 1999 г. целях стимулирования внутренней переработки лома и производства вторичных сплавов. Данная мера оказалась очень успешной, практически прекратив экспорт лома (с 400 тыс.т. в 1998 г. до нуля в 2001 г.) с одновременным интенсивным ростом объемов переработки и экспорта вторичных сплавов (производство за период 1998–2000 гг. возросло в 3 раза, экспорт — в 2,5 раза). В настоящее время вторичный алюминий составляет около 16% от общего производства (среднемировой показатель около 20%) и около 11% от общего экспорта.

С учетом того, что внутрироссийская цена на смешанный алюминиевый лом приблизительно на 20% ниже мировой, резкое и значительное сокращение экспортной пошлины с большой долей вероятности может вернуть ситуацию с использованием алюминиевого лома к уровню 1990-х годов вплоть до полного разрушения производства вторичного алюминия в России в долгосрочной перспективе.

Химическая промышленность. В настоящее время на мировом рынке действует более 30 дискриминационных мер в отношении российской химической продукции, в том числе в США, ЕС, Индии, Китае и других крупных потребителях. Вступление в ВТО усиливает российскую позицию в переговорах по их отмене и дает дополнительный инструмент для предъявления требований по данному вопросу с использованием механизмов ВТО. В то же время, некоторые страны уже отменяют дискриминационные меры в отношении российской продукции под давлением своих потребителей. К примеру, в конце 2011 г. были отменены антидемпинговые пошлины ЕС в 27,5% на удобрения из России, являвшиеся основной преградой для расширения присутствия экспорта по данной товарной группе, существенной дополнительной выгоды от вступления в ВТО по этому направлению не предвидится.

Угрожаемой позицией с точки зрения снижения импортных пошлин является производство ряда видов химического сырья, в т.ч. хлора и гидроксида натрия. Снижение к 2017 г. на 4,5 пп (с 10% до 5,5%) импортной пошлины на хлор и к 2015 г. на 9,5 пп (с 15% до 5,5%) пошлины на гидроксид натрия ставит под угрозу расширение внутреннего производства, идущее в последние годы на среднем уровне 4,5–5%. На сегодняшний день практически весь спрос на данную продукцию удовлетворяется внутренним производством, однако в связи с рядом факторов (потребность в масштабных инвестициях для замены физически и морально устаревшего оборудования, рост тарифов на электроэнергию) российские производители оказываются в худшем положении, чем зарубежные конкуренты.

Необходимо отметить, что производство данных продуктов является энергоемким и электроэнергия составляет до 70% себестоимости. При этом согласно прогнозу МЭР только за период 2012–2014 гг. рост цен на электроэнергию для промышленных потребителей составит минимум 26,5%. При этом на 2012 г. стоимость электроэнергии для промышленных потребителей в России на 5% выше, чем во Франции и на 20% выше, чем в Китае. С учетом скорости роста тарифов данная разница будет только увеличиваться, что в течение нескольких лет приведет к неконкурентоспособности российской продукции по ценам.

Существенным фактором является снижение на 8,5 пп импортной пошлины на поливинилхлоридные суспензионные смолы, что существенно сокращает потенциал импортозамещающего развития внутреннего производства, обеспечивающего на данный момент около 50% внутреннего потребления [11]. В сочетании с ростом стоимости электроэнергии данный факт может поставить под сомнение рентабельность планируемых рядом предприятий масштабных проектов по расширению производства и импортозамещению. С учетом того, что конечные продукты — полимеры винилхлорида и полуфабрикаты (профили, листы) из них — существенно проще и дешевле в транспортировке, чем химическое сырье для их производства, потеря конкурентоспособности российского производства хлора в полном объеме отразится на производстве ПВХ.

Лесопромышленный комплекс. Основным фактором, оказывающим воздействие на ЛПК является установление пониженных экспортных пошлин на круглые бревна ели и сосны в рамках определенных квот. При этом пошлина на ель снижается почти в 2 раза (с 25% до 13%) в рамках квоты в 6,24 млн. м3, пошлина на сосну снижается на 10пп (с 25% до 15%) в рамках квоты в 16,03 млн. м3. При этом необходимо отметить, что за 2011 г. общий объем экспорта бревен ели составил около 6,3 млн. м3, а сосны — 8,1 млн. м3.

При этом в квоте на ель более 95% (5,96 млн м3) выделено для евросоюза. Учитывая, что практически вся отгруженная ель в 2011 г. приходилась на долю Финляндии, новое тарифное регулирование означает, что при сохранении текущего объема экспорта почти 95% экспортированного объема попало бы в квоту. Таким образом, экспорт в Финляндию может быть увеличен в 1,5 раза при сохранении расходов на пошлины в объеме 2011 г. В квоте по экспорту сосны 12,39 млн. м3 отводится на страны вне ЕС и 3,64 млн. м3 — на страны ЕС. С учетом того, что экспорт в Китай в 2011 г. составил около 12 млн. м3, а в ЕС — только 0,5 млн. м3 , экспорт сосны может многократно увеличиться.

С учетом того, что принципиальное изменение в структуре экспорта и увеличение в нем доли пиломатериалов засчет круглого леса было вызвано, в первую очередь, повышением таможенных пошлин до уровня 25% (при этом обсуждался вариант дальнейшего повышения до 80%), представляется обоснованным предположение о переориентации части лесозаготовок (потенциально — значительной) с обеспечения внутреннего спроса на экспорт с возникновением дефицита круглого леса для внутренней переработки. Особенно необходимо отметить, что по состоянию на середину 2012 г. средняя экспортная цена на круглый хвойный лес (86 USD/м3) в два раза выше средней внутренней цены (43 USD/м3).

Исходя из того, что экспортная пошлина на круглый хвойный лес подлежит ограничению только в рамках квоты, целесообразной компенсационной мерой могло бы стать повышение пошлины на сверхквотный объем до заградительного уровня (80-100%), что позволит предотвратить масштабное увеличение объемов экспорта ели в Финляндию и сосны в Китай. При этом нескомпенсированным остается только потенциал шестикратного роста экспорта сосны в ЕС, который, тем не менее, сдерживается физическими ограничениями доступных объемов лесозаготовок.

Машиностроение. Снижение таможенных пошлин предполагается по большинству видов продукции машиностроительного комплекса, в том числе по некоторым из них — очень значительное.

К 2016 г. существенно снижаются пошлины на большинство видов станков и оборудования для обработки металла: по большинству видов токарных и фрезерных станков с 10% до 5%, шлифовальных — с 15% до 5%, предназначенных для обработки штамповкой — с 15% до 10%. Учитывая крайне негативные тенденции в области станкостроения и абсолютное доминирование импорта на внутреннем рынке следует предположить, что резкое снижение пошлин на импортное оборудование закрепит данную ситуацию и ликвидирует стимулы для восстановления отрасли в рамках рыночных механизмов. Безусловно, удешевление импортного оборудования окажет положительное воздействие на модернизацию отраслей промышленности, использующих данное оборудование, однако зафиксирует их зависимость от импорта.