Основные методы стратегического анализа

Основные методы стратегического  анализа

 

В теории и практике стратегического планирования нет четкой классификации методов (иногда еще говорят моделей) стратегического анализа. Более того, отнесение того или иного метода к стратегическому анализу или к стратегическому выбору чаще всего носит весьма условный характер, поскольку сами методы (модели) достаточно универсальны. В стратегическом анализе, как уже отмечалось выше, основное внимание акцентируется на качественных, содержательных аспектах. Количественные методы же играют в стратегическом анализе, в целом, подчиненно-вспомогательную роль. К формам представления результатов выдвигаются требования наглядности и простоты.

 

Рассмотрим более детально распространенные методы стратегического анализа, применяемые  на практике.

 

Портфельный анализ

 

Портфельный анализ строится на предпосылке, что  распределение ресурсов должно осуществляться в соответствии с оптимальной  структурой направлений деятельности (с точки зрения максимального  потенциального дохода предприятия  в целом).

 

К преимуществам  портфельного анализа можно отнести  наглядность, акцент на качественные выгоды, простоту обработки информации.

 

Матрица Бостонской консультативной  группы (БКГ)

 

Широкое применение в практике стратегического  выбора получила двухмерная матрица, разработанная  Бостонской консультативной группой. Поэтому эта матрица более  известна под названием матрица  «Бостон Консалтинг Групп», или матрица  БКГ. Эта матрица позволяет предприятию  классифицировать продукцию по ее доле на рынке относительно основных конкурентов  и темпам годового роста в отрасли. Матрица дает возможность определить, какой товар предприятия занимает ведущие позиции по сравнению  с конкурентами, какова динамика его  рынков, позволяет произвести предварительное  распределение стратегических финансовых ресурсов между продуктами. Матрица  строится на известной предпосылке  — чем больше доля товара на рынке (чем больший объем производства), тем ниже удельные из­держки на единицу  продукции и выше прибыль в  результате относительной экономии от объемов производства.

 

Матрица БКГ составляется на весь портфель, причем по каждому продукту должна иметься следующая информация:

 

• объем продаж в стоимостном выражении, он представляется на матрице площадью круга;
• доля продукта на рынке относительно крупнейшего конкурента, которая определяет горизонтальное положение круга в матрице;
• темпы роста рынка, на котором действует предприятие со своей продукцией, определяет вертикальную составляющую круга в матрице.

 

Из матриц БКГ, если их выполнить для различных  периодов времени, можно построить  своеобразный динамический ряд, который  даст наглядное представление о  закономерностях движения на рынке каждого продукта, о направлениях и темпах продвижения товара на рынке.

 

 

При построении матрицы БКГ темпы роста объемов  продаж товара разделяют на «высокие»  и «низкие» условной линией на уровне 10%. относительная доля рынка также  делится на «высокую» и «низкую», причем границей между ними является 1,0. Коэффициент 1,0 показывает, что предприятие  близко к лидерству.

 

В основе интерпретации матрицы БКГ лежат  следующие положения:

 

• во-первых, валовая прибыль и общие доходы предприятия уве­личиваются пропорционально росту доли рынка предприятия;
• во-вторых, если предприятие хочет поддерживать долю рынка, то потребность в дополнительных средствах растет пропорционально темпу роста рынка;
• в-третьих, поскольку рост каждого рынка в конечном счете снижается, как только продукт приближается в своем жизненном цикле к стадии зрелости, поэтому, чтобы не потерять завоеванных ранее на рынке позиций, полученную прибыль следует направлять или распределять среди продуктов, у которых есть тенденции к росту.

 

Исходя  из вышеизложенного, матрица предлагает следующую клас­сификацию типов продуктов в соответствующих стратегических зонах в зависимости от особенностей распределения прибыли: «звезды», «дойные коровы», «дикие кошки» (или «вопросительный знак»), «собаки». Эта классификация представлена на рис. 2.5.

 

Рис. 2.5. Матрица Бостонской консультативной  группы

 

«Звезды»  — продукты, занимающие лидирующее положение в быстро развивающейся  отрасли. Они приносят значительные прибыли, но одновременно требуют значительных объемов ресурсов для финансирования продолжающегося роста, а также  жесткого контроля за этими ресурсами со стороны руководства. Иначе говоря, их следует оберегать и укреплять с целью поддержания быстрого роста.

 

«Дойная корова» — продукты, занимающие лидирующее положение относительно стабильной или сокращающейся отрасли. Поскольку сбыт относительно стабилен без каких-либо дополнительных затрат, то этот продукт приносит прибыли  больше, чем требуется для поддержания  его доли на рынке. Таким образом, производство продукции такого типа является своеобразным генератором  наличных средств для всего предприятия, т. е. для оказания финансовой поддержки развивающимся продуктам.

 

«Собаки»  — продукты с ограниченным объемом  сбыта в сложившейся или сокращающейся  отрасли. За длительное время пребывания на рынке этим продуктам не удалось  завоевать симпатии потребителей и они существенно уступают конкурентам по всем показателям (доле рынка, величине и структуре издержек, образу товара и т. д.), иначе говоря, они не производят и не нуждаются в значительных объемах финансовых средств. Организация, имеющая такие продукты, может попытаться временно увеличить прибыль путем проникновения на специальные рынки и сокращения обеспечивающего обслуживания или уйти с рынка.

 

«Трудные  дети» («Вопросительный знак», «Дикие кошки») — продукты, имеющие слабое воздействие на рынок (малая доля на рынке) в развивающейся отрасли. Как правило, для них характерны слабая поддержка покупателями и  неясные конкурентные преимущества. Ведущее положение на рынке занимают конкуренты. Поскольку низкая доля рынка, как правило, означает небольшую  прибыль и ограниченный доход, то эти продукты, находясь на быстрорастущих рынках, требуют больших средств для поддержания доли рынка и, естественно, еще больших средств для дальнейшего увеличения этой доли.

 

На рис. 2.5 штриховая линия показывает, что  «дикие кошки» при определенных условиях могут стать «звездами», а «звезды» с приходом неизбежной зрелости сначала  превратятся в «дойных коров», а затем в «собак». Сплошная линия показывает перераспределение ресурсов от «дойных коров». Таким образом, в рамках матрицы БКГ можно выделить для выбора стратегий следующие варианты:

 

• рост и увеличение доли рынка — превращение  «знака вопроса» в «звезду»;

 

сохранение  доли рынка — стратегия для  «дойных коров», доходы которых важны  для растущих видов продуктов  и финансовых Инноваций;

 

«сбор урожая», т. е. получение краткосрочной доли прибыли максимально возможных  размерах, даже за счет сокращения

Таблица 2.3

 

 

в любой  из других квадрантов. Поэтому руководство  должно было принять решение выделить дополнительные средства на ее поддержку  или сократить их.

Руководство АО не имело такого инструмента анализа  и выбора, как матрица БКГ, однако трудности со сбытом электротоваров поставили проблему замены этой позиции. Конвейерное производство не позволило совершить быстрое изменение номенклатуры выпускаемой

 

Рис. 2.6. Матрица Бостонской консультативной  группы для изделий,

 

производимых фирмой (1991/1990 гг.):

 

1 — фен, 2 — кофемолка, 3 — электробритва.

Штриховкой  показана доля фирмы в общем объеме рынка

 

Рис. 2.7. Матрица Бостонской консультативной  группы для изделий,

 

производимых фирмой (1992/1991 гг.):

 

1 — фен, 2 — кофемолка, 3 — электробритва.

 

Штриховкой  показана доля фирмы в общем объеме рынка продукции. Постепенно объем  выпуска и продаж электробритв сократили  на 30 %. Одновременно последовало некоторое  снижение выпуска и остальной  продукции, связанное с разрывом хозяйственных связей, экономическими неурядицами, начавшимися в 1992 г., гиперинфляцией. Другая матрица (1992/1991 гг. ) показывает, что по электрокофемолкам и электробритвам прежние рассуждения действительны. Электрофен переместился из центра матрицы влево и находится на стыке квадрантов «звезды» и «дойные коровы». Таким образом, анализ продаж продукции фирмы за ряд лет с помощью матрицы БКГ позволяет выявить тенденции по отдельным изделиям и выстроить для них соответствующую стратегию.