Циклические колебания и кризисы в экономике

плавно, а толчками и является материальной основой  больших циклов

конъюнктуры.

Таким образом, объяснение феномена существования длинных  волн Кондратьев

искал в самом  воспроизводственном процессе, включив  в основу длинной волны

всю сумму капитальных  и трудовых ресурсов (отраслевую структуру  производства,

существующую сырьевую базу, источники энергии, цены, занятость, общественные

институты, состояние  кредитно-денежной системы и т. д.). Такой комплексный,

системный подход является свидетельством скорее силы его позиции, чем

слабости, так как  в результате была создана широкая  картина взаимосвязанных

процессов в экономике  и обществе.

Значительное место  в экономической науке в области  объяснения и смягчения

циклических колебаний  принадлежит Дж.Кейнсу. После великой  депрессии —

тяжелейшего экономического кризиса 1929-1933 гг. — обнаружилась неспособность

господствующего неоклассического направления предложить глобальные

антикризисные решения, и тогда с теорией регулируемого  капитализма выступил

Кейнс. Кейнсианская теория цикла не только соединила  в себе ряд

предшествующих  концепций, но. и оказалась в центре новой макроэкономической

теории, призванной объяснить механизм капиталистического хозяйствования в

целом, причины  его отклонений от состояния равновесия, а также дать рецепты

для государственного вмешательства в процесс воспроизводства. Эта теория

рассматривает цикл как результат взаимодействия между  движением национального

дохода (НД), потребления  и накопления капитала, формирующегося динамикой

эффективного спроса, определяемой, в свою очередь, функциями  потребления и

инвестиций. Указанное  взаимодействие рассматривается с  точки зрения

устойчивых связей, характеризующихся коэффициентами мультипликатора

(зависимость прироста  НД от прироста инвестиций) и  акселератора (зависимость

инвестиций от прироста НД). Таким образом, важнейшая  причина циклического

развития, по Кейнсу, — инвестиционный импульс.

Кейнсианская теория цикла послужила основой государственной  антициклической

политики, рассчитанной на расширение совокупного спроса в  периоды кризисов и

его ограничение  в периоды подъемов. Главными инструментами  антициклического

регулирования в  соответствии с этой теорией являются бюджетная и кредитно-

денежная политика, хотя их эффективность объективно ограничена (ростом

инфляции, денежного  предложения) и не может устранить  внутренние причины

циклического развития экономики. И действительно, кризис 70-х гг., резко

усилив темпы  инфляции и поставив под сомнение кейнсианские методы

антикризисного  регулирования, положил начало серьезному кризису этой теории.

На смену теории цикла Кейнса пришла монетарная теория цикла М.Фридмена,

согласно которой  причина цикличности экономического развития и связанных с

этим кризисов, инфляции, безработиц — неправильная денежная политика

государства, проявляющаяся  в несоответствии денежной массы  в обращении темпам

роста ВНП, отсюда — необходимость строгого регулирования  государством

денежной массы, предусматривающего ее рост на уровне 3-5 % в год.

Итак, сравнительный  анализ позиций различных ученых в вопросе о причинах

экономических кризисов и циклических колебаний в  целом позволяет заключить,

что назвать единственную причину циклического характера  развития рыночной

экономики весьма затруднительно, так как она заложена в сложном и

противоречивом  взаимодействии различных факторов и сил, воздействующих на ее

движение.

     Механизм цикличных колебаний. Каждый из экономических циклов

является уникальным. В то же время им присущи некоторые  общие черты, прежде

всего одинаковая последовательность в смене фаз  цикла. На разных этапах

экономического  развития общества и при различных  конкретных условиях

воспроизводства цикл и его фазы определяются по-разному.

Кризис охватывает, прежде всего, самые чувствительные сферы — денежно-

кредитных связей, оптовой и розничной торговли. Развитие кризиса проявляется

в накоплении товарных масс в оптовой торговле, в замедлении их продвижения к

потребителю, что  приводит к снижению общих показателей  динамики промышленного

производства, а  в наиболее тяжелых случаях к  разрушению производительных сил.

Отсутствие возможности  реализовать свой товар отрывает куплю от продажи.

Первыми это чувствуют  продавцы. Создается впечатление, что  приобретенные ими

у промышленников партии товаров перешли в сферу  потребления, на самом деле

они еще не достигли конечного пункта своего движения и  остаются в сфере

обращения. Но промышленник считает свои рыночные проблемы разрешенными и

продолжает производить  товары в предыдущем объеме. Один поток  товаров

настигает другие до тех пор, пока не выяснится, что  весь предыдущий поток не

поглощен сферой потребления. Масштабы товарообмена резко  сокращаются, что

вызывает спад производства, рост безработицы, снижение реальной заработной

платы, прибылей, увеличение массовых банкротств. Увеличиваются  потребности в

платежных средствах, спрос на деньги, в связи с этим повышаются ставки

кредитного процента.

Сокращение производства во время кризиса продолжается до тех пор, пока не

будет установлено  рыночное равновесие, то есть соответствие спроса и

предложения, а  следовательно, ослаблена острота  основного противоречия

капитализма. После  этого кризисный спад прекращается и экономика вступает в

фазу депрессии.

Депрессию, застой справедливо сравнивают с послешоковым состоянием. Движение

капитала вялое. В этой фазе происходит постепенное  возобновление прерванных

кризисом связей, перелив капитала в более перспективные  отрасли, а главное —

массовое обновление основного капитала.

Дело в том, что  накануне кризиса масса основного  капитала достигает таких

размеров, что возникает  его излишек, или такое его  количество, для которого

снижение нормы  прибыли не уравновешивается увеличением  ее массы. В подобном

случае дополнительные инвестиции не приносят дополнительной прибыли. В период

кризиса основной капитал разрушается физически  или обесценивается. Связь

депрессии с кризисом заключается, прежде всего, в обновлении основного

капитала, но уже  на новом, более высоком технологическом  уровне, поэтому в

следующем цикле  экономика достигает более высокого подъема.

Следующая фаза цикла  — оживление — отличается тем, что здесь впервые после

начала кризисного спада растет спрос на средства производства и рабочую силу,

возобновляется  экономический рост, увеличивается  прибыль и заработная плата.

В общественном сознании возрождается надежда на лучшие времена,

возобновляется  докризисный уровень экономического развития и готовится

будущий подъем.

В условиях подъема  экономика выходит на уровень  развития, превосходящий все

предыдущие уровни. Ускоряется экономический рост, улучшаются все показатели

рыночной конъюнктуры, прежде всего, платежеспособный спрос. Это способствует

росту товарных цен, увеличивает прибыль и стимулирует  предложение. Особо

больших размеров достигают кредитнофинансовые, а  также спекулятивные операции

на биржах. Но именно в этот, наиболее благоприятный для  экономики период, в

ее недрах созревают  предпосылки будущего спада. До определенного  момента

развитие этих предпосылок скрывают многозвенная и разветвленная торговая

сеть, развитая кредитная  система, искусственные дефицита, возникающие

вследствие спекуляций на росте цен. И только в период кризисного спада

становится очевидным  реальное положение вещей, действительные масштабы

неравновесия рыночной экономики. Таким образом, рыночное равновесие, если

понимать его  как совпадение совокупного спроса и совокупного предложения,

является кратковременным, случайным состоянием экономической  системы.

     § 51. Финансовые и структурные кризисы в экономике

     Финансовые кризисы и особенности финансового кризиса конца 90-х гг.

Структурные кризисы и структурная  перестройка в  экономике. Теория длинных  волн

Н. Кондратьева

     Финансовые кризисы и особенности финансового кризиса конца 90-х гг.

Финансовый  кризис — глубочайшее  расстройство финансовой системы страны, которое

сопровождается  ростом темпов инфляции, кризисом неплатежей, резким, как

правило, снижающимся колебанием валютных курсов, оттоком  иностранных

инвестиций. Финансовые кризисы порождаются и связаны с экономическими

кризисами перепроизводства и недопроизводства. Финансовые кризисы  в прошлом

порождались продолжительными войнами, расходы на которые покрывались  путем

чрезмерной эмиссии  бумажных денег.

На стадии становления  финансовой системы кризисы были вызваны

перепроизводством товаров, имели непродолжительный  и неглубокий характер,

впоследствии они  стали более глубокими, острыми  и продолжи- тельными. Это

обусловлено особенностями  вывоза капитала со стороны ТНК усилением  процесса

милитаризации экономики, разбуханием государственного аппарата. Важная форма

проявления таких  кризисов — значительный дефицит  государственного бюджета.

В 1997 г. начался  всемирный финансовый кризис, который  сначала коснулся стран

Юго-Восточной  Азии, в частности, Южной Кореи, Сингапура, Малайзии, Гонконга,

Индонезии, а потом  и Японии. С целью смягчения  и локализации этого кризиса

МВФ и Всемирный  банк предоставили Южной Корее кредит в сумме 47 млрд дол.,

Индонезии — 40, Таиланду — более 16. Одновременно, с целью  ослабления

ажиотажного спроса на СКВ, Южная Корея расходовала  более 60 млрд дол. своих

золотовалютных  резервов, Таиланд — более 20, Япония — около 80. Вместе с тем,

девальвация не коснулась  только тех национальных валют, резервы  которых

превышали 100 млрд дол. (Японии, Гонконга, Тайваня). Индонезийская  валюта

обесценилась в 5 раз, таиландская — в 2 раза, Южной  Кореи — на 30, Японии на