Страховой рынок и его услуга

    По  данным Федеральной  службы страхового надзора 

     Объем инвестиций страховых организаций  в 2006 году вырос на 13,6% по сравнению  с предыдущим годом (в 2005 году рост составил 13,2%, в 2004 году – 46,1%). Доля инвестиций в  ВВП очень мала и в течение  четырех лет остается практически  на одном уровне (1,4% - в 2003 и 2005 годах, 1,5% - в 2004 году, 1,3% - в 2006 году).

    За  последние два года концентрация активов страховых организаций  возрастает. Как в 2005, так и в 2006 году 10% всех активов на рынке приходится на компании «Ингосстрах» и «Капиталъ  страхование». В 2005 году 20% активов приходилось на шесть компаний – «Ингосстрах», «Капиталъ страхование», «РЕСО-Гарантия», «Капиталъ перестрахование», «СОГАЗ» и «РОСНО». В 2006 году эту долю занимали уже пять страховщиков – выбыла компания «Капиталъ перестрахование». Что касается 80%-ного порога, то данную долю в совокупном объеме активов занимают активы 128 компаний (или 15% от общего числа компаний на рынке).

     После 2004 года рост активов страховых организаций  существенно отстает от роста  активов кредитных организаций (11%-13% по сравнению с 36%-44%). Доля же активов в ВВП пока отличается более, чем на порядок (табл.3)

     Таблица 3

Активы  кредитных организаций, 2003 - 2007 гг..

По  данным Центрального Банка Российской Федерации 

     За  последние 2 года запас маржи платежеспособности постепенно сокращается (табл.4, с.24). При более чем 20%-ном росте нормативного размера маржи, фактический ее размер сокращается. В условиях, когда темп роста страховых премий существенно превосходит показатель средней рентабельности капитала по прошествии нескольких лет возможно возникновение дефицита капитала. В частности, при условии сохранении темпов роста этих показателей на уровне 2006-2007 годов и полной капитализации прибыли, дефицит будет ощутим в ближайшее время. А в случае частичной капитализации и при учете высоких темпов сокращения количества страховых организаций, сложности могут возникнуть уже в 2010 г., если не произойдет дополнительного притока капитала. 
 
 

     Таблица 4

Маржа платежеспособности, 2005 - 2007 гг..

По  данным Федеральной  службы страхового надзора 

   Структура страховых премий за 2005 -2008 гг.представлена приложением 2. (с.40). Доля добровольного  страхования в выплате премий составляла 60 %, а в 2008 г. – 49,1 %., что  связано скорее всего с введением  обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Наибольшую долю в добровольном страховании занимает имущественное страхование, хотя его доля упала с 40, 1 до 35,6 %.

   Основную  долю в структуре уставного капитала (более 80%) занимают резиденты – юридические  лица, не являющиеся дочерними обществами по отношению к иностранным инвесторам. Доля косвенного иностранного участия – резидентов – юридических лиц, являющихся дочерними обществами по отношению к иностранным инвесторам – увеличилась в 2007 году до 3,6% (в 2006 году – 2,3%). Доля прямого иностранного участия – нерезидентов юридических и физических лиц – выросла с 2 до 6,3%. [3,с.15]

     Число страховых организаций постоянной сокращается, что связано с постоянным повышением требований к размеру  уставного капитала (табл.5).

     Таблица 5

 Численность  страховых организаций и совокупный  размер уставного капитала

По  данным Ежегодного статистического  справочника, 2009. 

     Концентрация  страховых организаций по объему собранных премий возрастает. По итогам 2007 года на долю 90 крупнейших страховых организаций приходится 80% сбора премий, без учета премий по ОМС, на страховом рынке (в 2006 году 80% собранной премии приходилось на 100 страховых организаций).

     Таким образом,  несмотря на значительное количество страховых компаний, уровень конкуренции на страховом рынке нельзя признать высоким. Фактические показатели свидетельствуют о высоком уровне монополизации этого рынка, который к тому же возрастает. По данным Министерства по антимонопольной политике РФ, страхование является самой монополизированной отраслью российской экономики.

     В 2007 году доля иностранного капитала в  уставных капиталах страховых организаций  выросла более чем в 2 раза и  составила 9,92% (в 2006 году она равнялась 4,25%), что связано с существенной активизацией иностранных инвесторов по покупке и учреждению дочерних страховых организаций на российском рынке. Достигнутой Российской Федерацией договоренностью о вступлении во Всемирную Торговую Организацию послужила катализатором этого процесса, так как многие иностранные, в особенности европейские инвесторы отложили свое участие на рынке Российской Федерации до завершения указанных переговоров. Однако, основное увеличение иностранного капитала связано не с ростом капитала стран с развитой рыночной экономикой, а более чем с двукратным увеличением доли Кипрского капитала, который составил практически половину всего иностранного участия капитала на российском рынке. Таким образом, разрешенная квота иностранного участия, установленная российским страховым законодательством на уровне 25%, выбрана уже более чем на треть. 
 
 

    2.3.  Анализ тенденции  и прогноз развития страхового рынка в России 

    Современный российский страховой рынок функционирует  в крайне непростых условиях. На протяжении ряда последних лет и без того крайне незначительная доля реального страхования в ВВП неуклонно снижалась, что являлось индикатором невостребованности обществом и нежизнеспособности сложившейся в стране модели страховых отношений.

      Сегодняшний кризис, с одной стороны, усугубляет итак достаточно плачевную ситуацию с возможностью получения инвестиционных доходов российскими страховщиками, а, с другой, - серьезно подрывает существующий платежеспособный спрос, являющийся главным источником существования страхового бизнеса и страхования в целом. Это воздействие на спрос характеризуется существенным сокращением доступа к кредитным средствам и возникновением проблемы неплатежей вследствие увеличения общей неопределенности в отношении состояния контрагентов. В итоге не торопятся расставаться с деньгами и пока еще платежеспособные клиенты. Из-за падения покупательской активности могут увеличиться складские запасы производителей товаров потребления, что будет способствовать росту страхового мошенничества.

      В свою очередь, в условиях сокращения сборов страховых премий по предварительным данным выживание страховщиков возможно только в результате экономии на издержках. Первым шагом к обеспечению этой экономии явилось прошедшее по большинству компаний сокращение штата сотрудников. Поскольку серьезного увеличения производительности труда в краткосрочной перспективе от оставшихся сотрудников ожидать не стоит, то следующим шагом, скорее всего, будет сокращение выплат.

      Последнее, в свою очередь, как известно из проводившихся ВЦИОМом социологических опросов, также способствует росту страхового мошенничества. 96% клиентов предпочитают не жаловаться на плохое обслуживание ни в рамках самой страховой компании, ни в рамках судебных разбирательств. При этом каждый недовольный страхователь передает негативную информацию о компании не менее 12 знакомым. В результате, еще до кризиса 44% россиян не считало преступлением обман страховой компании, считая это «возмездием» за обман со стороны страховщика. Ухудшение благосостояния страхователей вкупе с экономией на выплатах страховщиком способны серьезно увеличить эту цифру в ближайшей перспективе.

    Исследования  и опыт показывают, что многие представители  корпоративного сектора российской экономики рассматривают страхование  не как механизм защиты от рисков, а либо как «налог», размер которого надо любым способом «сократить», либо как инструмент обновления устаревших основных фондов, когда страхуют изношенное оборудование в надежде заменить его на новое за деньги страховщика при наступлении страхового случая.

    Такое отношение страхователей к страховым  компаниям обусловлено спецификой существующих источников формирования ими спроса на страховую услугу. Наиболее значимыми источниками  на протяжении значительного времени  являлись обязательное страхование, страхование, являющееся условием кредитования и активное использование страховщиками административного ресурса. Очевидно, что в такой ситуации конкуренция велась, главным образом, за каналы давления на потребителя, а не за самого потребителя, интересы которого игнорировались. Все это ухудшало качество страховых услуг, поскольку для сохранения рентабельности страховых операций страховщики были вынуждены сокращать размеры и затягивать сроки выплат.

    По  всей видимости, распространяющееся в  результате этих действий недоверие и явилось причиной постепенного сокращения доли доходов страховых компаний от предоставления страховых услуг предпринимательскому сектору экономики. Несмотря на то, что они долгое время составляли и составляют значительную долю общих поступлений от страховой деятельности, их доля серьезно уменьшалась с 1995 года до 2007 года, когда объем рынка розничного страхования превысил объем рынка корпоративного страхования. Снижение доли корпоративного страхования свидетельствует о более медленном его развитии по сравнению с розничным.

      При этом исследование НАФИ, проведенное  по итогам 2007 года, выявило, что 83% страхователей  – физических лиц пользуется только обязательным медицинским страхованием, а еще треть респондентов покупает полисы ОСАГО. Локомотивом роста рынка розничного страхования стало низкорентабельное и даже убыточное страхование автокаско, которые было непосредственно связано с развитием потребительского кредитования в России. В то же время, понятно, что в условиях кризиса, прекращения кредитной «накачки» экономики и падения доходов домашних хозяйств, перспективы дальнейшего развития розничного страхования должны быть также основательно скорректированы в сторону снижения.

      Таким образом, при сохранении сложившихся  тенденций, вследствие нарастания взаимного оппортунизма и недоверия сторон страховых отношений, добровольное страхование в обозримом будущем сохранится лишь в «кэптивно-вмененной», фактически принудительной форме.

      Перспективы развития различных видов обязательного  страхования также остаются туманными. Опыт реализации ОСАГО показывает, что они будут осуществляться без должного учета интересов страхователей. Так, в очередной раз переносятся сроки вступления в силу поправок о прямом урегулировании и упрощенной процедуре оформления ДТП. Внесенные не так давно изменения о возмещении УТС и износа в ОСАГО приводят закон в соответствие с реальностью, и это «всего лишь» спустя 5 лет с введения этого вида страхования. Многочисленные проблемы по-прежнему не решены, о чем свидетельствует, в частности, устойчивый рост жалоб страхователей по ОСАГО в ФССН. Широкое распространение этого не вызывающего доверия у потребителей вида страхования способствует росту недоверия к страхованию вообще и к страховому бизнесу в частности.