Развитие банковского страхования в России: проблемы и перспективы

Анализируя существующую сегодня практику российского страхования, к сожалению, приходится констатировать, что банки не готовы к заключению крупных комбинированных договоров страхования: здесь сказываются и финансовые причины (такое страхование весьма дорого), и нежелание допускать страховщика к банковской информации (а без этого заключение подобного договора страхования немыслимо). Очевидно, что коренным образом изменить ситуацию к лучшему возможно лишь при взаимном доверии и заинтересованности друг в друге банков и страховщиков. Только в этих условиях станет реальностью комплексное банковское страхование, предлагающее наиболее оптимальную модель предотвращения существующих в современном мире рисков банковского бизнеса.

3.2. Перспективы развития банковского страхования

Раскрытие внутреннего потенциала рынка страхования и выполнение им социально-экономических задач взаимосвязаны. Реформа регулирования должна опираться на общие социально-экономические задачи рынка страхования в целом. В долгосрочной перспективе эти задачи полностью совпадают со стремлением создать успешную страховую отрасль, являющуюся неотъемлемой частью финансового сектора.

На фоне медленного развития рынка, несколько тенденций определяют структуру его развития в краткосрочной перспективе:

- Ускорение консолидации  в пользу крупных, устоявшихся  компаний с сетями продаж федерального  уровня;

- Выход на рынок банков, так как они открыли для  себя преимущества безрискового комиссионного дохода от деятельности в сфере банкострахования. Многие банки рассматривают возможность продавать страховые продукты, особенно продукты страхования жизни и накопительного страхования;9

- Дополнительный рост, обеспеченный  вводом новых видов обязательного  страхования и повышением тарифов. Например, вследствие постепенного  увеличения объемов премий в  обязательном страховании ответственности  и повышения тарифов в ОСАГО  для учета инфляции;

- Дополнительный рост, обеспеченный  ростом объемов кредитования, в  результате чего повышается спрос  на вмененные продукты страхования, связанные с кредитами. Дополнительно, из-за роста автомобильного рынка  России, который скоро может обогнать  Германию и стать самым крупным  авторынком Европы, также растет  спрос на продукты Каско;

- Создание собственной  инфраструктуры продаж, особенно  крупными страховщиками, ставящими  стратегические задачи и обладающими  средствами для финансирования капиталовложений в развитие более сильных, собственных сетей продаж (агентских сетей);

- Повышение значимости  брокеров в продажах корпоративного  страхования по мере профессионализации  корпоративного рынка и усложнения  поддержания кэптивных отношений, обеспечивающих привилегированный доступ к клиенту.

В более долгосрочной перспективе начали проявляться иные, более фундаментальные тенденции. Они соответствуют тенденциям развития, наблюдаемым на более развитых рынках по всему миру, и сегментируют рынок на следующие стратегические блоки:

- Городские центры - регионы: социально-демографическое и экономическое  развитие происходит быстрее  в городских центрах, чем в  регионах и быстрее приводит  к зрелости страхового рынка  в отношении развития продуктов  и каналов продаж;

- Собственные каналы продаж - партнерские каналы продаж: прямые  продажи, продажи через агентов, банки, брокеров, автодилеров - все они  имеют различные факторы успеха. Прямые и агентские продажи  позволяют страховщику установить  контроль над отношениями с  клиентами, в то время как остальные  каналы способствуют этому в  меньшей степени;

- Виды страхования с  разными факторами успеха: работа  в сегменте крупных корпоративных  рисков требует профессионального  подхода, ориентированного на предоставление  услуг. Розничное страхование - вопрос  масштабирования и удельной стоимости (по аналогии с промышленным  предприятием). Страхование жизни  и пенсионное страхования требуют  определенных навыков по оценке  рисков и управлению активами, а медицинское страхование требует  наличие доступа к лечебной  инфраструктуре и возможности  контролировать затраты на здравоохранение.

Реализация следующих общих целей развития позволит страховой отрасли приблизиться к реализации своей социально-экономической функции:

- искоренить андеррайтинг на основе движения денежных средств: андеррайтинг на основе движения денежных средств представляет собой неустойчивую модель бизнеса, вследствие своей зависимости от роста страховых премий, который должен опережать рост страховых выплат. Спад темпа роста премий приводит к кризису ликвидности, и модель дает сбой именно тогда, когда стабильность в страховой отрасли играет наиболее важную роль;

- установить режим полной  финансовой прозрачности и контроля: введение международных стандартов  финансовой отчетности (МСФО) и жесткого  контроля над видами активов  на балансах страховщиков и  их качеством поможет избавиться  от андеррайтинга на основе движения денежных средств. Следует также рассмотреть возможность введения требований более частого представления отчетности и более детальных отчетов;10

- сбалансировать влияние  страховщиков и посредников: отсутствие  у страховщиков развитой собственной  инфраструктуры продаж позволяет  посредникам требовать крайне  завышенные уровни комиссионного  вознаграждения. Регулирование должно  обеспечить установление баланса  сил страховщиков и посредников  и наращивание страховщиками  собственных возможностей в сфере  продаж;

- осуществить экономические  преобразования в сегменте автострахования: на сегодняшний день в сегменте  Каско страхователи платят премии, примерно в три раза превышающие  европейские. Уровни аквизиционных расходов в России примерно в пять раз выше, чем в Европе, и, при этом, страховщики все равно несут существенные убытки от страховой деятельности. Прибыль удерживается посредниками, за что, в конечном счете, платит страхователь;

- осуществить переход  на электронный документооборот  по всем простым страховым  продуктам: разрешить использование  электронных страховых полисов и электронной подписи, а также установить стандартный протокол информационного обмена для процессов и операций в продажах, пролонгациях договоров и урегулировании убытков;

- устранить регуляторные  препятствия: снизить количество  требуемых лицензий путем перехода  к лицензированию классов продуктов, а не отдельных продуктов, а  также другие требования, потенциально  искажающие конкуренцию, такие как  требования к использованию БСО  в ОСАГО;

- стандартизировать страховую  терминологию и сформировать  отраслевые базы данных: переход  к использованию стандартной  терминологии в договорах страхования  значительно повысит прозрачность  и снизит судебные издержки  в спорных случаях. Учреждение отраслевых баз данных (например, в автостраховании) и обеспечение их доступности страховщикам значительно улучшит возможности ценообразования и обеспечит более справедливое отношения к клиентам;

- раскрыть потенциал сегмента  страхования жизни и накопительного  страхования: раскрытие потенциала  сегмента страхования жизни и  накопительного страхования потребует  введения налоговых стимулов  для долгосрочных продуктов страхования  жизни с гарантированной доходностью. Регулирование должно обеспечить  сохранение налоговых стимулов  в пользу страхователя, исключая  возможность их перехода к  посредникам, а также управление  страховыми резервами в рамках  разумной инвестиционной политики. Помимо этого, страховым компаниям  следует разрешить работать на  рынке пенсионного страхования;

- подготовить страховую  отрасль к исполнению важной  роли андеррайтера медицинских  рисков в рамках системы ОМС: в настоящий момент обсуждается  намерение перейти к системе  здравоохранения, аналогичной голландской  модели. В то время как не  представляется возможным детально  определить роль страховых компаний  в новой системе до тех пор, пока она сама не определена, многие шаги, направленные на развитие сектора, очевидны и могут быть подготовлены уже сейчас;

- сформировать концепцию  введения обязательных видов  страхования: Вместо того чтобы  принимать решения «по факту» (после произошедших катастроф), необходимо создать систему для  обеспечения возможности проведения  беспристрастного диалога о роли  государства в предоставлении  защиты от рисков и возможного  обязательного приобретения страхового  покрытия;

- укрепить отечественную  отрасль перестрахования: на сегодняшний  день, отечественные перестраховочные  емкости невелики и имеют слабые  рейтинги. Для исполнения отраслью  своей роли перестраховщика для  мелких компаний и специфических  рисков, которые не востребованы  международными рынками перестрахования, важно укрепить положение отечественных  перестраховщиков;

- защитить потребителя  и создать стабильность и доверие: на сегодняшний день уровень  жалоб на действия страховых  компаний высок. Граждане не рассматривают  страховую отрасль как партнера, которому можно доверять. Создание  функции страхового омбудсмена  и совершенствование регулирования  продаж в страховании улучшат  ситуацию;

- встать на путь сближения  регуляторных норм и требований: нормы защиты прав потребителей  и другие международные нормативы  являются ориентирами для следующей  стадии совершенствования регулирования. Новые законодательные инициативы  не должны противоречить последующему  сближению с международными нормами; укрепить представление интересов  отрасли и постепенно перейти  на саморегулирование: переход к  одной страховой ассоциации или, как минимум, к единому «союзу  союзов» с обязательным членством. Со временем, этой организации  могут быть переданы регулирующие  функции;

- усилить институты регулирования: для осуществления авторитетного  и эффективного надзора регулятор  и другие институты должны развиваться наравне с отраслью страхования, развивать свой функционал, ресурсы и навыки.11

Общие цели, указанные выше, хорошо согласуются с основными политическими инициативами государства. Более того, страхование может стать важным помощником в решении некоторых задач:

- формирование «длинных»  денег для экономики: раскрытие  потенциала рынка страхования  жизни создаст существенные объемы  «длинных» денег для финансирования  инфраструктурных проектов. Страховщики, будучи андеррайтерами рисков  в рамках системы ОМС, также  будут обладать существенными  объемами средств в виде страховых резервов, которые будут доступны для долгосрочного инвестирования;

- создание в Москве  финансового центра. Учитывая потенциальный  объем страховых активов, сформированный  успешным рынком страхования  жизни, очевидно, что сегодняшние  финансовые рынки не смогут  обеспечить должных возможностей  для инвестирования. Тем самым, финансовые  рынки должны будут развиваться  параллельно с рынком страхования  жизни и отраслью страхования. Такая тенденция развития наблюдается  на многих мировых рынках;

- диверсификация экономики: Учитывая потенциальный объем  страховых резервов, сформированных  успешным рынком страхования  жизни и накопительного страхования, очевидно, что все средства не  могут быть инвестированы только  в энергетический сектор и  другие основные сектора российской  экономики. Потребуются дополнительные  возможности для инвестиций, что, тем самым, приведет к диверсификации  экономики; укрепление сектора малого  и среднего бизнеса (МСБ): российский  сектор МСБ составляет лишь 16% от ВВП. В Китае, вклад предприятий  МСБ в ВВП составляет около 60% и в Европе - около 80%. Крупные  институциональные инвесторы в  поисках возможностей для инвестиций  послужат источником финансирования  сектора МСБ и повысят вклад  сектора в ВВП;

- пенсионное обеспечение: население России испытывает  те же социально-демографические  изменения, что и другие индустриальные  страны. Вопрос пенсионного обеспечения  уже стоит довольно остро, так  как большая часть российских  пенсионеров располагает крайне  ограниченным объемом средств, что  практически исключает их из  числа потребителей в отечественной  экономике. Развитый рынок страхования  жизни и накопительного страхования  предоставит инструменты для улучшения ситуации.