Экономическая сущность и роль пластиковых карт в системе безналичных расчетов

Введение

Одним из инструментов совершенствования безналичных расчетов является пластиковая карта. В большинстве экономически развитых стран пластиковая карта является неотъемлемым атрибутом сферы торговли и услуг. Проведение операций с помощью платежных карт показывает степень интегрированности банковской системы и общества. Достаточно сказать, что безналичная оплата товаров и услуг в промышленно развитых странах достигает 90% в структуре всех денежных операций.

Экономисты называют пластиковую карту «услугой века», одним из ключевых элементов «технологической революции в банковском деле». Поэтому изучение проблем использования пластиковых карт в России представляется особенно актуальным, а изучение мировой практики и перспектив развития рынка пластиковых карт в России приобретают в настоящее время конкретную значимость.

Пластиковые карты являются эффективным средством расчетов за товары и услуги, системы электронных платежей способствуют снижению затрат на обслуживание наличных средств, повышению прозрачности финансовых потоков, росту и улучшению экономики в целом.

Для российских банков весьма актуален вопрос предоставления населению и юридическим лицам полного спектра услуг на рынке банковских пластиковых карт. В последние годы можно назвать годами начинающегося «карточного» бума в нашей стране. Поэтому понятен интерес, проявляемый различными кредитно-финансовыми организациями и, в первую очередь, банками, к вопросам организации расчетов с использованием пластиковых карточек.

Актуальность выбранной темы дипломной работы подтверждается тем, что Банком России с целью сокращения налично-денежного обращения в сфере розничных платежей будет совершенствоваться нормативная база, способствующая внедрению и дальнейшему расширению безналичных расчетов, в том числе использования в расчетах платежных карт на основе применения современных информационных технологий.

Российский рынок пластиковых карт еще очень молод. Изучение накопленного опыта западных стран позволяет выбрать и использовать в России только наиболее эффективные и перспективные карточные платежные системы.

Целью дипломной работы является исследование и анализ рынка пластиковых карт в России.

Цель работы предопределила постановку и решение следующих задач:

•        рассмотрение теоретических основ функционирования платежных систем, основанных на пластиковых картах;

•        анализ практики использования пластиковых крат коммерческими банками;

•        анализ развития российского рынка пластиковых карт;

•        рассмотрение проблем и перспектив развития рынка пластиковых карт и разработка предложений по совершенствованию системы расчетов, пластиковыми картами.

Объектом исследования является развитие операций с пластиковыми картами российскими коммерческими банками.

Предметом исследования дипломной работы являются теоретические и практические вопросы, связанные с пластиковыми картами, их сущностью, особенностям эмиссии и обращения, принципами осуществления расчетов, а также перспективами развития рынка пластиковых карт в России.

Практическая значимость заключается в том, что исследования по совершенствованию бизнеса пластиковых карт позволят улучшить банковское обслуживание, разработать новые виды карточных продуктов и создадут условия для привлечения новых клиентов и сохранения старых. В дипломной работе использованы нормативные и законодательные акты, регламентирующие организацию безналичных расчетов пластиковыми картами, а также инструктивные и отчетные материалы.

1. Экономическая сущность и роль пластиковых карт в системе безналичных расчетов

1.1 Понятие банковской пластиковой карты и ее виды

История развития хозяйственных систем представляет собой бесконечную цепь попыток упростить, облегчить и ускорить платежи и расчеты между участниками экономического оборота.

Под расчетами мы понимаем обмен информацией между плательщиком и получателем денег, а также между финансовыми посредниками о порядке и способах погашения обязательств. Что касается платежа, то это безотзывная и безусловная передача денег плательщиком получателю, завершающая процесс расчетов.

Кроме налично-денежного обращения с появлением и развитием банков начала складываться система безналичных расчетов. Банки принимали депозиты и открывали счета фирмам и частным лицам. Это позволило осуществлять платежи не только путем передачи наличных денег, но и посредством перевода средств с одного счета на другой.

Банковская пластиковая карта, как средство расчетов, предоставляет массу преимуществ, как владельцам карт, так и кредитным организациям, занимающимся их выпуском и обслуживанием. Для владельцев карт это – удобство, надежность, практичность, экономия времени, отсутствие необходимости иметь при себе крупные суммы наличных денег. Для кредитных организаций – повышение конкурентоспособности и престижа, наличие гарантий платежа, снижение издержек на изготовление, учет и обработку бумажноденежной массы, минимальные временные затраты. Это лишь не полный перечень качеств пластиковых денег, обусловивших их признание на мировом рынке.

Банковская карта представляет собой персонифицированный платежный инструмент, предоставляющий пользующемуся карточкой лицу возможность безналичной оплаты товаров и / или услуг, а также получения наличных средств в отделениях банков и банкоматах

С 10 апреля 2005 года вступило в силу положение Банка России «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт» №266-П, регламентирующее расчеты на основе пластиковых карт.

В Положении Банка России №266-П банковская карта определяется как вид платежных карт, как инструмент безналичных расчетов для совершения физическими лицами, в том числе уполномоченными юридическими лицами, операций с денежными средствами, находящимися у эмитента, в соответствии с законодательством РФ и договором с эмитентом. средство для составления расчетных и иных документов, подлежащих оплате за счет клиента. Глава 2 Положения включает перечень операций, совершаемых с использованием платежных карт, условия возникновения «технического овердрафта», а также нормы по вопросам незавершенных расчетов.

Главная особенность такой карты заключается в том, что независимо от и степени технического совершенства, она хранит определенный набор и объем информации, который позволяет ей служить одним из прогрессивных средств организации безналичных расчетов в сфере денежного обращения.

Банковская пластиковая карта – термин обобщающий, и означает он все виды платежных карт, различающихся, как по названию и набору оказываемых с их помощью услуг, так по техническим возможностям. Поэтому когда банк принимает решение начать выпуск карт, необходимо с самого начала определить, для чего это нужно и какие это будут карты.

Существует много оснований для классификации карт. Классифицировать платежные карты можно по следующим признакам:

1. По эмитентам:

             банковские карты, выпускаемые банками и финансовыми компаниями;

             частные карты, выпускаемые коммерческими компаниями для расчетов в торговой и сервисной сети данной компании.

Классификация по эмитентам является важной, так как, во-первых, среди существующих коммерческих компаний банки в России занимают особое место, поскольку это единственная отрасль экономики, которая специально регламентируется законами.

Более того, Центральный банк России издает подзаконные документы, регламентирующие тот или иной вид банковской деятельности, и регулярно проводит проверки их соблюдения.

Во-вторых, назначение платежных карт – это проведение расчетов, что, именно для банков, является одним из основных видов бизнеса. Это подчеркнуто в определении, которое приводит Центральный банк в своем Положении «Банковская карта – средство для составления расчетных и иных документов, подлежащих оплате за счет клиента».

2. Классификация карточек по способу записи информации на карту.

По способу записи информации пластиковые карточки подразделяются на:

•            карточки с графической записью;

•            карточки с эмбоссированием;

•            карточки со штрих-кодированием;

•            карточки с записью на магнитной полосе;

•            карточки с записью в микропроцессор или чип;

•            оптические карточки.

Карточки с графической записью – самая простая форма записи информации на карточку. Графическим методом наносится цветное фотографическое изображение держателя карты и лазерный образец подписи.

Карточки с эмбоссированием.

Эмбоссированием на карточку наносятся фамилия и имя держателя карты. Оно позволяет значительно быстрее оформлять операцию оплаты карточкой, делая оттиск на ней слипа. Согласно ему на карте выделяются две зоны для нанесения информации тиснением:

•         Строка идентификационного номера;

•         Зона фамилии и прочих данных.

Размещаемая в зонах тиснения информация предназначена для визуального чтения и оптического распознавания, а также получения отпечатков методом контактного копирования.

В карточках со штрих-кодом в качестве идентифицирующего элемента используется штриховой код, аналогичный коду, применяемому для маркировки товаров. Обычно кодовая полоска покрыта непрозрачным составом, и считывание кода происходит в инфракрасных лучах.

Карточки со штрих-кодом весьма дешевы и, по сравнению с другими типами карт, относительно просты в изготовлении. Последняя особенность обуславливает их слабую защищенность от подделки и делает малопригодными для использования в платежных системах. Одним из наиболее распространенных способов нанесения информации на пластиковые карты является магнитная запись. Особенно популярна она в платежных системах.

На магнитную полосу, имеющую 2 или 3 дорожки, в закодированном виде записывается вся информация, эмбоссированная на карточке, а также ПИН-код, который является паролем держателя карты. Содержание дорожек магнитной полосы пластиковой карты приведено в таблице 1.

Таблица 1. Содержание дорожек магнитной полосы пластиковой карты

Рис. 1. Расположение магнитной полосы

Информация заносится на карточку в процессе персонализации и в дальнейшем не изменяется.

Однако магнитная полоса не способна обеспечить необходимый уровень защиты информации от мошенничества, что является критическим моментом в платежных системах, основанных на карточках. Наиболее совершенна в этом отношении, является смарт-карта, которая содержит микросхему памяти, позволяющая производить обновление хранимой информации в процессе проведения операции.

На основании записанных в чипе сведений, сделка по карточке может осуществляться в автономном режиме off-line, то есть без непосредственной связи с центральным процессором в момент совершения операции. Это расширяет функциональные возможности карточки и повышает ее надежность. Среди смарт-карт выделяют карты с памятью и собственно микропроцессорные карты, которые, фактически являются миникомпьютерами.

3. Классификация банковских карточек по способу расчета:

• кредитные

• дебетовые.

Кредитная карточка предусматривает нулевой исходный остаток на карточном счете. Все операции записываются в кредит, который держатель карточки должен погашать на определенных условиях.

Дебетовые карточки предназначены для немедленной оплаты товаров, работ и услуг путем прямого списания средств с текущего счета владельца карточки, на счет его кредитора в пределах имеющейся там суммы. В этом случае при недостаточности средств расчеты банком производиться не будут, так как лимит, вносимый при открытии счета, снижаться не может, а обязательств по кредитованию клиента банк на себя не принимал.

Следовательно, расчеты по дебетовой карточке производятся путем прямого перечисления списанных со счета ее владельца денежных средств, а не за счет получения у банка кредита.

В отдельных банках при наступлении определенных условий дебетовая карточка может превратиться в кредитную карту. Это значит, что банком при расчетах с использованием карты может быть предоставлен кредит, размер которого банк также определяет индивидуально. Величина кредита, к примеру, может зависеть от и сумм постоянных остатков на специальном карточном счете и регулярности пополнения лимита.

Согласно Положению Банка России №266-П кредитная организация вправе осуществлять эмиссию банковских карт следующих видов: расчетных карт, кредитных карт и предоплаченных карт.

Расчетная карта предназначена для совершения операций ее держателем в пределах установленной кредитной организацией – эмитентом суммы денежных средств, расчеты по которым осуществляются за счет денежных средств клиента, находящихся на его банковском счете, или кредита, предоставляемого кредитной организацией – эмитентом клиенту в соответствии с договором банковского счета при недостаточности или отсутствии на банковском счете денежных средств.

Кредитная карта предназначена для совершения ее держателем операций, расчеты по которым осуществляются за счет денежных средств, предоставленных кредитной организацией – эмитентом клиенту в пределах установленного лимита в соответствии с условиями кредитного договора.

Предоплаченная карта предназначена для совершения ее держателем операций, расчеты по которым осуществляются кредитной организацией – эмитентом от своего имени, и удостоверяет право требования держателя предоплаченной карты к кредитной организации – эмитенту по оплате товаров или выдаче наличных денежных средств.

Кредитная организация осуществляет эмиссию расчетных карт и кредитных карт для физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоплаченных карт – для физических лиц. Расчетная небанковская кредитная организация осуществляет эмиссию расчетных карт – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоплаченных карт – для физических лиц.

Эмиссия банковских карт для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц осуществляется кредитной организацией на основании договора, предусматривающего совершение операций с использованием банковских карт. Эмиссия расчетных карт и кредитных карт, предназначенных для совершения операций, связанных с собственной хозяйственной деятельностью кредитной организации, осуществляется на основании распоряжения единоличного исполнительного органа кредитной организации.

Кредитная организация вправе осуществлять на территории Российской Федерации выдачу банковских карт других кредитных организаций – эмитентов и платежных карт эмитентов – иностранных юридических лиц, не являющихся иностранными банками.

Конкретные условия предоставления денежных средств для расчетов по операциям, совершаемым с использованием расчетных карт, кредитных карт, порядок возврата предоставленных денежных средств, а также начисления и уплаты процентов по указанным денежным средствам могут определяться в договоре с клиентом.

Лимит кредитования определяется банком-эмитентом каждому владельцу карты на его ссудном счете. Как правило, перед открытием ссудного счета банк или соответствующая компания по выпуску карточек, проверяют финансовое положение будущего владельца кредитки, а также детали предыдущих кредитных операций клиента – его «кредитную историю».

В России все банковские карты часто называют «кредитками». Вероятно в связи с тем, что в Западных странах, откуда пришло к нам модное направление «пластикового бизнеса», наибольшее распространение получили именно кредитные карты. Три тому назад кредитка была неотъемлемой частью портмоне только VIP-клиентов. Сейчас кредитную карту могут получить и простые смертные. По последним данным ЦБ, в России выпущено более 100 млн. банковских карт, которые по большей части являются дебетовыми, зарплатными.

Количество же кредитных карт пока незначительно – примерно 10% от общей эмиссии. Тем не менее, существуют прогнозы, что в будущем году по темпам роста кредитные карты примерно в 0,7 раза будут превышать дебетовые. На основе устойчивого роста в секторе потребительского кредитования через 2–3 года количество кредитных карт сравняется с количеством дебетовых.

По кредитным картам установлены достаточно высокие процентные ставки: в среднем 18–35% годовых в рублях и 12–29% в валюте. Потребительские целевые кредиты обходятся дешевле: 18–29% в рублях и 12–18% в валюте. В России малое количество банков, выпускают карты с привилегированным периодом кредитования, когда погасить кредит можно на льготных условиях. Сейчас это практикуется только в нескольких банках. Так, если клиент банка «Авангард» погашает кредит в течение двух недель, то с него вообще не взимаются проценты. Заемщики же РБР, погасившие кредит в месячный срок, заплатят за него всего 0,1% годовых.

Следует заметить, что эмитентами, как правило, устанавливаются конкретные сроки, в переделах которых клиент обязан вернуть банковский кредит. В случае задержки возврата банк вправе взимать заранее оговоренные с клиентом проценты за каждый день просрочки. Для этой цели банками довольно часто устанавливается специальный страховой депозит, средства которого могут использоваться как для списания задолженности банку, так и для обращения взыскания в пользу возможных кредиторов клиента.

Многими банками допускается овердрафт – перерасход кредитуемых средств. Разумеется, пользование кредитными ресурсами осуществляется также под проценты, причем в данном случае – повышенные.

4. Классификация карточек по юридическому статусу клиента:

•              индивидуальная карточка – выдается только физическим лицам-клиентам банка;

•              корпоративная карточка выдается организации, которая на ее основе может выдать индивидуальные карточки и открыть персональные счета, «привязанные» к корпоративному карточному счету.

Корпоративные карты подразделяю на «зарплатные карты». На российском рынке получили достаточно широкое распространение «зарплатные» карточки. Сотрудник фирмы, оформивший такой тип карты, может получать заработную плату не наличными деньгами, а путем ее перечисления на спецкарточный счет.

5. Классификация карточек по категории клиентуры:

•         обычная карточка – предназначена для рядового клиента, например «Classic Visa» и «Mass Eurocard/MasterCard»

•         серебряная карточка или бизнес-карта – предназначена для сотрудников компаний, уполномоченных расходовать средства своей компании в определенных пределах.

•         золотая карточка – предназначена для наиболее состоятельных клиентов

•         электронная карточка, – которая может использоваться только в банкоматах для получения наличных и в электронных терминалах. Такая карточка действует в пределах остатка на счете. По ним держателю карты кредит не предоставляется и, поэтому, они могут быть выданы любому клиенту.

6. Классификация по территориальной принадлежности:

• международные карты, действующие в большинстве стран;

•           национальные карты, действующие в пределах одного государства;

•           локальные, используемые на отдельных территориях одного государства; карты, действующие в одном учреждении.

7. По многократности использования.

•           карты разовые;

•           многоразовые, или пополняемые.

8. По общему назначению пластиковые карты подразделяются на:

•           идентификационные;

•           информационные

•           для финансовых операций.

В принципе это разделение не является взаимоисключающим. Например, крупная компания может выдавать каждому своему сотруднику карту, которая:

1)                 является пропуском, разрешающим проход в определенные зоны предприятия;

2)                 на той же карте может быть записана в кодированном виде какая-либо важная информация о держателе карты;

3)                 кроме того, такая карта может использоваться еще и для расчетов.

Эта классификация характерна для России и напоминает принятую в международных системах, но в действительности в ее основание положен юридический статус клиента, с которым эмитент заключает договор о выпуске и обслуживании карты.

1.2             Карточная платежная система и ее структура

Перед каждым банком, находящимся на этапе выбора системы обслуживания клиентов на основе пластиковых карточек, возникает комплекс технических и технологических проблем. Одна из основных задач, решаемых при создании платежной системы, состоит в выработке и соблюдении общих правил обслуживания карточек, входящих в систему эмитентов, проведения взаиморасчетов и платежей. Правила информационного обмена влияют на выбор аппаратно-информационных средств, средств связи и коммуникаций, на систему обеспечения безопасности. Эти правила охватывают как чисто технические аспекты операций с карточками – стандарты данных, процедуры авторизации, спецификации на используемое оборудование и пр., так и финансовые стороны обслуживания карточек – процедуры расчетов с предприятиями торговли и сервиса, входящими в состав приемной сети, правила взаиморасчетов между банками, тарифы и т.д.

Банковская карта – платежная карта, выпущенная Банком, которая является персонализированным средством, предназначенным для оплаты товаров, услуг и получения наличных денежных средств на территории России и за рубежом. Карта является собственностью Банка и выдается во временное пользование на срок, установленный Банком.

Банковская карточка не является юридическим свидетельством долга или долгового требования, каковым является, например, вексель или чек. Это, скорее, материальный символ юридических отношений, возникающих между сторонами, заключившими карточное соглашение. В системе карточных расчетов функционируют следующие субъекты.

1) Держатели карт – это физические лица, которые по договору с кредитно – финансовым учреждением используют ее платежную карту для оплаты в безналичной форме стоимость товаров или услуг, а также для получения через банковские учреждения и банкоматы.

Владелец карточки:

– может использовать карточку для оплаты товаров и услуг, предлагаемых другими участниками соглашения, а также для получения у банка кредита в налично-денежной форме в пределах установленного лимита;

– может погасить свою задолженность банку по покупкам в течение льготного периода без уплаты процентов;

– может воспользоваться продленным кредитом банка;

– обязан погасить долг и проценты в соответствии со схемой, определяемой соглашением.

2) Банк – эмитент, выдает кредитную карту только после проверки финансового состояния и оценки кредитоспособности клиента; открывает собственнику карты специальный карточный счет для проведения всех операций с картой; каждый месяц предоставляет клиенту специальную выписку по его карточному счету с указанием всех транзакций, проведенных за данный период, а также размер задолженности и определение терминов погашения кредита; удержание комиссии и процентов согласно установленных тарифов; осуществляет авторизацию платежей, давая ответ на запрос торговца о разрешении или запрете на проведение операции; берет на себя обязательство по оплате счетов торговых предприятий по операциям, осуществленные с применением карт с отчислением комиссии.

Собственник карты для получения карты заключает с банком – эмитентом соответствующее соглашение, в которой берет на себя обязательство уплатить долг и проценты за кредит согласно с определенными в соглашении условиями.

Банк-эмитент:

– выдает карточку после тщательной проверки финансового положения от оценки кредитоспособности клиента;

– открывает владельцу карточки специальный счет, на котором учитываются все операции с карточкой;

– ежемесячно высылает клиенту выписку с указанием размеров задолженности, сумм и сроков погашения долга;

– взимает комиссию и проценты согласно установленным тарифам;

– обязуется оплачивать счета торгового предприятия по покупкам, сделанным с применением карточек, за вычетом комиссионных сборов;

– может оказаться от оплаты торговых счетов, если нарушены какие либо условия соглашения.

Эмиссия карточек. Это отнюдь не техническая функция. Положительное решение по заявке клиента на получение карточки выносится после тщательного изучения его финансового положения и оценки риска неплатежа. Если результаты анализа неблагоприятны для клиента, ему могут предложить дебетовую карточку для снятия наличных денег со счета. Если же кредитоспособность клиента оценена положительно, вся существующая о нем информация вводится в компьютер. В него заносится фамилия и имя клиента, его постоянный адрес, номер в системе социального страхования, кредитный лимит, номер карточного счета и срок возобновления карточки. Одновременно подготавливается магнитная лента, необходимая для изготовления карточки клиента.

Биллинг. Банк-эмитент периодически, обычно раз в месяц, посылает клиенту особый документ – выписку с его кредитного счета, где указываются комиссионные сборы, которые клиент должен уплатить банку в связи с проведением операции, обязательную минимальную сумму погашения долга и новый остаток задолженности. Выписка должна быть выслана банком клиенту не позднее чем за 14 дней до наступления даты платежа.

3) Банк-Эквайер – составляет договора с разными торговыми организациями на прием от клиента пластиковых карт как платежное средство; исполняют обработку торговых счетов; зачисляют суммы с торговых счетов на счета учреждения торговли; предоставляют информацию про осуществленные операции в банк – эмитент через процессиновую компанию. Банк – эмитент после получения информации о выполнении транзакций снимает средства со счета клиентов – собственников карт и перечисляет их через процессинговый центр банка – эквайера. В отдельных случаях функции банка – эквайера может осуществлять банк – эмитент.

В системе электронных розничных банковских услуг может в некоторых случаях принимать участие и расчетный банк. Он может использовать для проведения расчетов в системе между банком – эквайером и банком – эмитентом. Наличие расчетного банка в системе не является обязательным.

С помощью пластиковых карт можно воспользоваться такими услугами:

– получение наличных денег через банкоматы;

– получение ответа на запрос о состоянии счета;

– перевести денежные средства с одного счета на другой;

– получить выписки с текущего счета. Выписка – это документ, который содержит информацию о проведенных операциях со счетом, а также данные о остатке на счете;

– получить кредит при покупке товаров или авансом в наличном виде;

– осуществить платеж за товары или качественные услуги с использованием торговых терминалов;

– получить ответ на запрос о возможности получить клиентского кредита с помощью банкомата.

Все эти услуги клиент может получить с помощью системы электронных банковских услуг без участия персонала банка.

Эквайером может быть только кредитная организация.

Обязанности банка, занимающегося эквайрингом, определяются его ролью по обслуживанию торговых участников карточных систем.

Основные функции:

– процессинг торговых счетов, представленных в банк торговцем по операциям с карточками;

– обмен информацией о сделках и уплата комиссии за интерчейндж в пользу банка-эмитента;

– рассмотрение заявок торговцев на присоединение к системе расчетов, анализа кредитоспособности новых и имеющихся торговцев, проверка торговцев, подозреваемых в мошенничестве;

– маркетинг, помощь торговцам в приобретении оборудования для пластиковых карточек.

4) Процессинговый центр – специализированный информационно-вычислительный центр, который осуществляет сбор, обработку, сохранение и передачу кредитно-финансовым учреждениям информации о необходимости перевода со счета лиц – держателей платежных карт денежных средств за полученные товары и услуги и другие карточные операции лиц, которые их предоставляют.

Функциями процессингового центра являются:

– разработка стандартов и правил ведения операций;

– обеспечение надлежащего уровня функционирования систем авторизации и расчетов;

– обмен финансовой информации и перевод комиссионных выплат между участниками системы;

– исследование и анализ функционирования системы;

– разработка новых платежных продуктов;

– реклама и продвижение услуг на рынок.

Процессинг – обеспечение сбора, обработки и распространения информации между членами платежной организации, а также технического обслуживания эмиссии и эквайринга, осуществляемых членами платежной организации.

Процессинг торговых счетов состоит в переносе данных с бумажного счета на магнитную ленту для введения в систему информационного обмена и «продажи» этих сумм банку-эмитенту.

5) Торговое предприятие – юридическое лицо, осуществляющее продажу товаров с использованием платежных карт на основании договора с эквайером.

Торговое предприятие обязуется принимать карты как платежное средство расчета за товары или услуги и проводить авторизацию в предусмотренных условиях; обязуется извлечь карту при подозрении, если покупатель не является собственником данной карты; предоставлять банку торговые счета, оформленные с использованием карт.

Торговое предприятие, участвующее в соглашении:

– обязуется принимать карточки в уплату за товары и услуги и проводить авторизацию в предусмотренных соглашением случаях;

– обязуется изъять карточки, если есть подозрения, что предъявитель не является законным ее владельцем;

– может предъявить банку для оплаты торговые счета для немедленного получения по ним денег.

С правовой точки зрения суть операций с кредитной карточкой состоит в том, что владелец карточки и торговец после предварительного открытия счетов в банке договариваются, что любая сделка между ними будет урегулирована путем кредитования счета торговца и дебетования счета владельца карточки. При этом, за исключением особо оговариваемых случаев, этот платеж будет безусловным и окончательным.

В торговом счете прежде всего указывается номер банковского счета владельца карточки, его фамилия, дата истечения срока карточки. При процессинге считывается только номер счета. Далее проводится название торгового предприятия, адрес, идентификационный номер. Эти данные заложены в мастер-файле банка-эквайера и, как правило, не переносятся при подготовке магнитной ленты. Далее сообщается дата осуществления сделки. Эта дата переносится на ленту, передаётся по коммуникациям и печатается в выписке по биллингу, направляемой владельцу карточки. Указывается сумма сделки. Она переписывается на ленту и используется при расчетах и биллинге. Для удобства считывания эта сумма печатается также в разделе особым шрифтом, понятным оптическому считывающим устройству. Процессинг торговых счетов имеет несколько стадий. Сначала торговые счета, поступившие в банк от торговца, формируются в пачке одинакового размера, и проверяется правильность заполнения, нет ли в пачке чужих счетов от других торговцев, сумма счетов в пачках и д.р. Затем производится считывание и перенос данных.

Суммы считываются методом оптического распознавания знаков. Если какие-либо данные не могут быть прочитаны машиной, их дополнительно вводят вручную. За тем производится сверка сумм, зафиксированных машиной, суммами пачек до начала переноса. Этот контроль необходим для выявления ошибок.

Наконец, после считывания контроля сумма счетов передается по системе информационного отдела, и банк-эквайер получает возмещение этой суммы от ассоциации за вычетом комиссии за интерчейндж.

Как и все другие элементы процессинга, обработка торговых счетов требуют строгого контроля. Банк зачисляет суммы счетов, предъявленных торговцем на депозитный счет последнего в день сдачи счетов. В то же время возмещение этой суммы через систему информационного отдела не может быть получено, пока счета не обработаны и не проведены по системам информационного отдела. Таким образом, банк вынужден бесплатно кредитовать торговца на период обработки счетов. Если вместо двух дней на эту операцию будет, затрачено 4 или 5 дней расходы банка существенно возрастут. Поэтому администрация вводит жесткие стандарты срока обработки торговых счетов. Например, может быть установлено, что все счета, поступившие в центр обработки до двух часов ночи, должны подвергнуться процессингу до двух часов по полудни следующего дня.

Таким образом, схема карточных расчетов в основе своей предполагает наличие трех отдельных контрактов:

– между торговцем и предъявителем карты – о продаже товаров и услуг;

– между банком и торговцем – о согласии последнего принимать карточки в оплату товаров;

– между банком и владельцем карточки – о возмещении банку суммы, уплаченной торговцу по операции с кредитной картой.

С организационной точки зрения ядром платежной системы является основанная на договорных обязательствах ассоциация банков. Для успешного функционирования платежной системы необходимы и специализированные нефинансовые организации, осуществляющие техническую поддержку обслуживания карточек: процессинговые и коммуникационные центры, центры технического обслуживания и т.п.

Процессинговые центры являются технологическим ядром платежной системы. Поддержание надежного, устойчивого функционирования платежной системы требует наличия существенных вычислительных мощностей в процессинговом центре и развитой коммуникационной инфраструктуры, поскольку процессинговый центр системы должен иметь возможность одновременно обслуживать достаточно большое число географически удаленных точек. Кроме того, неизбежна также маршрутизация запросов, что еще больше ужесточает требования к коммуникациям. Очевидно, что для эффективного решения изложенных проблем необходимо использование высокопроизводительных сетей передачи данных. Со структурной точки зрения сеть передачи данных при этом становится внутренним неотъемлемым элементом платежной системы.

С правовой точки зрения, суть трансакции с платежной карточкой состоит в том, что владелец карточки и продавец после предварительного открытия счетов в банке договариваются, что любая сделка между ними будет урегулирована путем кредитования счета торговца и дебетования счета владельца карточки. При этом, за исключением отдельно обусловленных случаев, этот платеж будет безусловным и окончательным.

Специальный карточный счет – банковский карточный счет, на который зачисляются денежные средства для дальнейшего использования, распоряжение которым может осуществляться при помощи банковской платежной карты. При эмиссии банковской платежной карты для каждого владельца в банке открывается его специальный карточный счет. Эмиссия осуществляется уполномоченными банками на основе договора, заключенного с физическим или юридическим лицом. При выдаче карточки каждый клиент банка получает свой ПИН – персональный идентификационный номер, секретный код, известный только держателю банковской платежной карты и необходимый для осуществления операций с банковской платежной картой.

Таблица 1. Схема прохождения операций в чужой сети по картам международных систем Visa Int., MasterCard Int. эмитированных ПриватБанком

2. Анализ современного состояния российского рынка пластиковых карт

2.1 Анализ динамики развития расчетов с помощью банковских пластиковых карт в Российской Федерации

Анализ ситуации на российском рынке пластиковых карт позволяет отметить, что Россия по сравнению с другими странами с переходной экономикой демонстрирует относительно высокий коэффициент восприятия карточных платежных технологий, однако большая часть эмитированной базы – это дебетовые карты, выданные в рамках «зарплатных» схем, т.е. не по требованию потребителей, а по распоряжению работодателей. Можно утверждать, что большинство населения, участвующего в «зарплатньх» схемах, использует свои карты главным образом для снятия наличных. Чтобы Россия могла рассчитывать на полную экономическую отдачу, которую способны обеспечить карточные платежи, необходимо стимулировать использование карт в розничной торговой сети

На российском рынке представлены шесть основных платежных систем. Конкуренция способствует быстрому росту этого рынка. Практически все 150 крупнейших банков России выпускают карты как отечественных, так и международных платежных систем; при этом важной отличительной чертой российского рынка карточных платежей является то, что отечественные системы, как правило, имеют региональное происхождение. К тому же в них применяются собственные, закрытые технологии, не обеспечивающие полную совместимость и прием карт в терминалах различных платежных систем.

Однако из определяющих характеристик рынка платежей в России – продолжающееся доминирование наличных средств в качестве инструмента розничных платежей и перевода денег населению, включая выдачу заработной платы, пенсий, пособий и субсидий. Платежи в налично-денежной форме составляют 97% от всех индивидуальных потребительских расходов.

Эта цифра свидетельствует о сегодняшней зависимости российской экономики от налично-денежного оборота.

Россия довольно поздно вступила в «международный клуб» банковского «пластика». В текущем году отечественному рынку банковских карт исполнилось только 17 лет. Настороженно-сдержанное отношение большинства граждан к данному виду банковских услуг приводит к тому, что большое распространение в стране получили «добровольно-принудительные» зарплатные карточные проекты.

По данным экспертов рынка, от 80 до 95% активированных и реально работающих банковских карт и свыше 90% всех операций с их использованием в России приходится как раз на зарплатньй «пластик».

Многие банки в условиях проблем с текущей ликвидностью стараются всячески стимулировать клиента-работника, имеющего по итогам месяца приличные остатки средств на карточном счете. В ряде банков по зарплатным проектам действуют вполне приемлемые ставки, сопоставимые с условиями по размещению коротких депозитов.

Но если банк ничего не начисляет на остатки по карточному счету, либо декларирует процентную ставку, соответствующую вкладу «до востребования», денежные средства с зарплатного счета, как правило, снимаются без остатка.

Большинство банков предлагают сегодня в качестве бонуса к зарплатному проекту обслуживание в системах интернет-банкинга и SMS-банкинга, а также услугу овердрафтного кредитования сотрудников.

Следует отметить, что ставки по овердрафту в данном случае значительно ниже среднерыночных, учитывая, что гарантом по возврату заемных средств выступает работодатель

Очень скоро на каждого гражданина России, от грудного младенца до пенсионера, будет приходиться по одной банковской карточке. На 01.07. 2009 г. в стране эмитировано 123,4 млн. различных платежных карт, таким образом, за последние пять лет количество выпущенных пластиковых карт увеличилось более чем в 11 раз.

В таблице 2 представлен анализ структуры и динамики количества эмитированных банковских карт.

Таблица 2. Анализ структуры и динамики количества эмитированных банковских карт

Рассматривая структуру держателей пластиковых карт каждого года, объем эмиссии платежных карт российскими банками можно сделать вывод, что в основном держателями карт являются физические лица, их удельный вес составил от 99,7% в 2005 году до 99,8% в 2008. Соответственно удельный вес юридических лиц минимален и составил от 0,3% до 0,2% за анализируемый период.

По данным Банка России, по состоянию на конец 2008 г. более половины всех эмитированных банковских карт в стране оказались «спящими». К такой категории Банк России относит карты, по которым в отчетный квартал не было проведено ни одной операции. Между тем у российских платежных систем самый высокий процент активных карт – 60-70%. Для сравнения: у системы Visa, по данным ЦБ, чуть более 55%, а у MasterCard активно всего 33,4%. Подобное соотношение объясняется довольно просто. Дело в том, что российские операторы активно продвигают именно зарплатные проекты. По понятным причинам «спящих» среди зарплатных карт относительно немного.

Можно сделать вывод, что насыщение банковскими картами не завершено, поскольку продолжается уверенный рост эмиссии банковских карт.

Но в это же время можно уверенно говорить о том, что экстенсивный путь развития банковского пластика постепенно заканчивается. О снижении темпов роста этого сегмента банковского бизнеса свидетельствует следующая статистика. В 2005 г. рост численности платежных карт превысил 50%, в 2007 г., он оказался чуть выше 36%, а по итогам первого полугодия 2008 г. данный показатель составил всего 8%. Прирост валового объема эмиссии банковских карт по итогам всего 2008 г. не превысил 12%.

Интенсивный рост эмиссии, наблюдаемый в прошедшие годы, стал возможен благодаря агрессивному внедрению зарплатных расчетных проектов. В настоящее время более 80% российского рынка платежных карт по количеству и объему операций, как и по клиентской базе, занимают карты международных платежных систем Visa, MasterCard .

Таблица 3. Показатели деятельности платежных систем в России

Объем операций с использованием банковских карт, совершенными физическими лицами на 01.01.2009 года составил 6,305 млрд. рублей, что на 1,962 млрд. рублей 2,443 млрд. рублей больше по сравнению с аналогичным периодом 2007 года.

Таблица 4. Анализ объема операций с использованием банковских карт

Однако абсолютное большинство операций – это снятие наличности, а не платежи в торгово-сервисной сети. Удельный вес операций по получению наличных денег в общем объеме операций составляет на 01.01.2009 год 90,69%, что на 1,99% меньше по сравнению с предыдущим годом. Снижение этого показателя свидетельствует об увеличении объема операций по оплате товаров и положительно влияют на выполнение банковскими картами функции средства безналичного платежа.

Темп прироста общего объема операций с использованием банковских карт за анализируемый период составляет 68,89%. При этом темп прироста операций по получению наличных составил 70,40%, а операций по оплате товаров – 54,18%.

Объем операций с использованием банковских карт, совершенными юридическими лицами на 01.01.2009 года составило 274,4 млн. рублей, что на 72,9 млн. рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Таблица 5. Анализ объема операций с использованием банковских карт

По данным таблицы 5 видно, что юридические лица совершают в основном операции по оплате товаров. По получению наличных денег по пластиковым картам юридическими лицами на 01.01.2009 совершено операций на 100,09 млн. рублей, а по оплате товаров 174,30 млн. рублей. Это свидетельствует о том, что юридические лица совершают расчеты в основном в безналичной форме.

Темп прироста общего объема операций, совершаемых юридическими лицами с использованием банковских карт за анализируемый период, составил 73,41%. При этом темп прироста операций по получению наличных составил 69,90%, а операций по оплате товаров – 75,42%.

Все операции с банковскими картами разделяют на две основные категории: получение наличных денег и оплата товаров. На рисунке 5 представлены операции с банковскими картами, осуществленные юридическими и физическими лицами в 2006–2008 годах.

Динамика структуры операций с использованием банковских карт по целям использования

По данным диаграммы можно сделать вывод, что физическими лицами совершаются в основном операции по снятию наличных денег. В 2006 году они составили 93,48% от общего объема операций, совершаемых физическими лицами, в 2007 и 2008 гг. 92,57% и 90,49% соответственно.

Но, тем не менее, доля операций по оплате товаров растет, хотя и небольшими темпами. В 2007 году она составила 7,43%, а в 2008 – 9,58%.

Доля операций по получению наличных денег, совершаемых юридическими лицами, имеет тенденцию к увеличению и составляет в 2008 году 36,69% от общего объема операций, а в 2007 и 2006 гг. – 34,50% и 33,20% соответственно. Из этого следует, что доля операций по оплате товаров снижается, но, тем не менее, занимает лидирующие позиции.

Из-за несовершенства нормативной базы рынок корпоративных банковских карт развит в России очень слабо. Между тем именно данный сегмент может стать главным драйвером роста на рынке платежных карт. Более того, в настоящее время назрела необходимость принятия специального закона «О банковских картах», в котором будут решены многие «карточные» проблемы.

Проблема, связанная с эмиссией корпоративных карт, действительно стоит довольно остро. Объемы выпуска карт для юридических лиц в России за последние годы практически не увеличиваются, поэтому их доля в совокупном количестве выпущенных карточек постоянно падает. Если в конце 2004 г. доля этих продуктов составляла около 4%, то в 2005 г. она упала до 0,28% и к настоящему времени не превышает 0,2%.

Поэтому увеличение выпуска корпоративных продуктов должно способствовать не только росту отрасли и повышению доходов ее участников, но и формированию цивилизованного либерального карточного рынка в стране. Между тем, по данным Банка России, в стране только около 90 тыс. юридических лиц активно пользуются корпоративными картами. Лидирующие позиции в этом сегменте занимают Visa и отечественная система ОРПС.

Если же рассматривать рынок безналичного оборота в целом, то, по словам А. Аксакова, здесь главная проблема – отсутствие системы и комплексного подхода к развитию его отдельных сегментов.

Идея создания в стране единой национальной платежной системы, долгое время пребывавшая в латентном состоянии, сегодня вновь выносится на повестку дня.

Ее осуществление способно поставить «все сегменты рынка в определенные рамки и в определенное правовое пространство».

Планы по принятию закона о единой национальной платежной системе сегодня, как никогда, близки к осуществлению – законопроект будет внесен на рассмотрение Правительства РФ уже в ноябре 2009 г. Однако очевидно, что принятие закона еще не гарантирует успешного создания единой отечественной платежной системы. В частности, создаваемой НПС придется отвоевывать себе «место под солнцем» уже на сложившемся рынке, где ключевые позиции занимают международные платежные системы VISA и MasterCard.

Оставшуюся часть рынка делят между собой около 20 отечественных платежных систем, крупнейшие из которых – Объединенная российская платежная система и «Золотая Корона» – занимают 3 и 5% соответственно. Также важным является вопрос – где найти финансирование для огромных, по признанию самих участников рынка, затрат на создание НПС?

И как считают эксперты: «Сегодня сложно даже оценить необходимый объем финансирования данного проекта».

Сначала надо более детально определить его задачи и масштаб, разработать бизнес-план и техническое задание, определить стоимость инфраструктуры и технических работ. Проект предполагает существенное повышение объема трансакций, проводимых через НПС, при соответствующем уменьшении доли рынка у VISA и MasterCard в России. Риски проекта весьма высоки, а его окупаемость зависит от целого ряда сложно прогнозируемых факторов».

В современных условиях «пластиковый» бизнес в России – одно из основных перспективных направлений развития банковских услуг. По данным ЦБ РФ на 1 июля 2009 г., в России выпущено 123,4 млн. карт, за восемь лет их количество выросло в 12 раз. Согласно статистике, на каждые 100 человек в России приходится 87 банковских карт.

Однако большие цифры отнюдь не являются реальным показателем состояния рынка пластиковых карт в России, который находится еще на ранней стадии развития. Пластиковые карты, которые во всем мире называются платежными, в нашей стране пока не стали реальным платежным средством. А заявления платежных систем о значительно возросшем количестве транзакций в торгово-сервисной сети можно частично объяснить развитием экспресс-кредитования, которое в последние два года некоторые банки начали осуществлять посредством пластиковых карт.

Количество пластиковых карт, находящихся в обращении, практически несопоставимо с оптимистическими данными отчетов. Под объемом эмиссии, который публикуется в отчетах платежных ассоциаций, подразумевается общее количество выпущенных карт. Российский рынок пластиковых карт уже несколько лет не может сдвинуться в развитии, так как на 80% сформирован за счет так называемых зарплатных проектов.

Россияне, получающие зарплату на карты, проводят в среднем одну-две трансакции в месяц и используют для снятия денег в банкоматах. По данным исследовательской группы КОМКОН 80,8% держателей карт в России и 77% – в Москве предпочитают использовать карты для снятия наличных.

Для банков такие операции особых прибылей не приносят: в рамках зарплатных проектов комиссия за снятие денег в банкомате не взимается. Сами по себе такие проекты рассматриваются кредитными учреждениями в качестве дополнительной услуги крупным корпоративным клиентам. Сколько-нибудь ощутимые доходы зарплатные проекты могут приносить только при наличии нескольких условий: высокий уровень заработных плат на предприятии, отсутствие дополнительных расходов или использование «схем по оптимизации». В основном, кредитные учреждения имеют очень небольшой интерес, который взимается с работодателя.

Говорить о развитости рынка, учитывая то, что его основные участники не могут заработать, представляется, преждевременным. Сами банки своих прибылей от этого сегмента не раскрывают, хотя приблизительные оценки можно сделать из косвенных и фактических данных. Так, с 2010 года платежная система MasterCard вводит нижнюю планку в 100 тыс. евро в год по комиссионным доходам MasterCard от операций банка принципального члена. Для двух десятков банков эти показатели являются критичными. По данным ЦБ РФ ежедневно в России при помощи платежных карт совершается 1 млн. операций, а оборот средств в российской системе платежных карт составляет 3 млрд. рублей в день, То есть пластиковый бизнес может принести банку не более миллиона прибыли в год.

Действительно, еще два года назад основным выходом из тупикового пути развития пластикового рынка аналитики называли более широкое распространение кредитных карт. Однако до сих пор их количество оценивается десятками тысяч. Клиенты неохотно обращаются в банк, чтобы открыть кредитную карту. Поэтому некоторые банки для расширения своего карточного бизнеса использует программы по экспресс-кредитованию. Ежегодный прирост в розничной торговле в среднем составляет 10% в год, поэтому кредитование в этом секторе будет расти. С одной стороны, это осложняет обработку кредитных счетов «вручную», и это в свою очередь потребует более широкого использования пластиковых карт. С другой – позволяет рассматривать клиентов розничных сетей не только как потенциальных заемщиков, но и держателей кредитных карт.

Так или иначе, как считают многие эксперты, пластиковые карты станут не строчкой в отчетах платежных систем, а реальным платежным средством только в случае, если держатели будут заводить их осознанно. Это произойдет, когда клиентам они не будут предоставляться в рамках зарплатных проектов. Западного уровня развития пластиковый бизнес достигнет, когда значительное число карт станет кредитными, причем при условии, что карты будут выдаваться бесплатно и клиенты смогут пользоваться «льготным периодом», в течение которого погасить кредит можно без уплаты процентов. Если бесплатные карты уже начинают появляться в России, то к введению «льготного периода» банки пока не готовы и по экономическим причинам, и из-за специфики законодательства.

Тем не менее, российский рынок карт становится все более цивилизованным. Прежде всего, благодаря изменениям в отношении к этому продукту со стороны самих банков, которые предоставляют держателям карт больше возможностей – отменяют скрытые комиссии, увеличивают сроки действия карт и льготные периоды кредитных карт, расширяют список сервисов и сети банкоматов.

Следует отметить и позитивные изменения – в России: появляется все больше супермаркетов, торговых центров и ресторанов, где можно расплатиться пластиковой картой, расширяется эквайринговая деятельность банков, банки и торговые организации выпускают совместные карточные продукты – кобрендинговые карты.

Оценивая современное состояние и перспективы российского рынка банковских карт, темпы развития платежных систем в России, к сдерживающим факторам в развитии бизнеса платежных карт можно отнести:

– правовые нормативные препятствия для использования инновационных новых форм расчетов;

– фрагментарное законодательство рынка платежных карт;

– недостаточное развитие розничной карточной инфраструктуры;

– тарифную политику платежных систем;

– отсутствие стандартов надзора за розничными операторами услуг.

ЦБ РФ разрабатывает законопроект «О национальной платежной системе», который установит системные требования к организациям розничных услуг и будет отвечать интересам платежных систем».

Оценивая критерии, которым должна соответствовать платежная система, претендующая на статус общенациональной, по мнению ЦБ РФ такая система должна строиться на базе уже работающих российских платежных систем, имеющих в России расчетно-процессинговые центры и развитую инфраструктуру обслуживания и приема карт.

2.2              Анализ современного состояния рынка пластиковых карт в России в региональном аспекте

Несмотря на глобальный финансовый кризис, сегодня Россия по-прежнему продолжает выступать одним из наиболее динамично развивающихся рынков платежных карт, как на постсоветском пространстве, так и в Европе в целом. Положительная динамика сохраняется как на рынке эмиссии и эквайринга, так и в области дальнейшего развития инфраструктуры, обеспечивающей обслуживание платежных карт.

По данным ЦБ РФ на 6 ноября 2009 года количество кредитных организаций в России, занимающихся эмиссией и / или эквайрингом банковских карт составило 709 банков.

На 1 июля 2009 г. российскими банками-эмитентами было выпущено в общей сложности 122897457 карт. Это почти на 10% выше аналогичного показателя на 1 июля 2008 г. и примерно на 19% превышает данные на начало 2008 г. В то же время, по мнению аналитиков, количество активных карт на рынке России составляет порядка 50% от общего объема эмиссии.

В период с 2004 по 2009 год абсолютный прирост общего количества пластиковых карт, эмитированных кредитными организациями, зарегистрированными на территории РФ, составил более 91 миллиона единиц, по стране в целом.

В территориальном разрезе ведущим регионом по количеству выпущенных карт по-прежнему остается Центральный федеральный округ, на который приходится 48,8% общего числа эмитированных карт по состоянию на 01.10.2009 г.

Таблица 6. Количество пластиковых карт, эмитированных кредитными организациями на территории РФ, единиц

Его удельный вес по этому показателю возрастал с 2004 по 2007 год, а в 2008 и 2009 году снизилась, хотя и незначительно. Эту тенденцию можно оценить положительно, поскольку в рамках Центрального федерального округа доля пластиковых карт, выпускаемых кредитными организациями на территории Москвы и Московской области в 2008 году составила 87%, а в 2009 году – 85%.

Снижение количества карт, эмитированных на территории Центрального федерального округа, обусловлено ростом выпуска платежных карт кредитными организациями других регионов. В частности, Приволжским федеральным округом, Северо-западным и Сибирский федеральный округ.

Увеличившись за анализируемый период в 5,1 раза, количество банковских карт демонстрирует устойчивый прирост.

Однако стоит отметить, что пик развития рынка по показателю количества платежных карт пришелся на 2004–2006 годы, когда средние темпы прироста были на уровне 46% в год. Со второй половины 2007 года началось постепенное снижение темпов роста эмиссии карт. В 2008 году прирост составил 23% по стране в целом, а в 2009 снизился на 18 пунктов и составил лишь 4%, что обусловлено экономическим кризисом в стране в целом и в банковской системе в частности.

Стоит отметить, что как по России в целом, так и по отдельным округам, среди держателей платежных карт преобладают физические лица. Таким образом, удельный вес юридических лиц, держателей пластиковых, карт варьируется от 0,01 до 0,09% по различным регионам. Данная особенность обуславливается тем, что российский рынок платежных карт формировался в рамках «зарплатных» проектов.

Банки отмечают выгоду эмиссии зарплатных карт во все времена – это способствует значительному расширению клиентской базы, а вместе с этим и продвижению банковских продуктов. Даже учитывая текущую нестабильную ситуацию на финансовом рынке, подобные проекты остаются интересными и выгодными для банков. Банкам выгодно эмитировать зарплатные карты в нынешних условиях», – подчеркивает эксперты и аналитики.

Оценивая состояние и динамику эмиссии кредитных карт до проявления мирового финансового кризиса, по данным Банка России можно констатировать, что количество кредитных карточек, выданных, в том числе в рамках реализации кредитными организациями программ потребительского кредитования, по сравнению с прошлым годом увеличилось на 58% и по состоянию на 1 января 2008 г. составило более 8,6% от общего количества банковских карточек.

Эмиссия предоплаченных карточек составляет лишь 0,4%. Сегмент их использования ограничен оплатой мобильной связи, а также товаров и услуг, приобретаемых через Интернет.

На самом деле, положительные изменения в структуре эмиссии, и в частности, рост доли карточек с кредитной функциональностью не оказывают на структуру платежей того влияния, которое можно было бы ожидать. К сожалению, карточки часто выпускаются банками в рамках программ потребительского кредитования и, с точки зрения держателей, служат не более чем инструментом превращения полученного кредита в наличные деньги. Для банков же введение карточки в схему выдачи потребительского кредита часто играет еще одну важную роль, а именно служит вполне легальным способом подъема эффективной процентной ставки за счет комиссии за снятие наличных.

Несмотря на непрерывный рост общего объема операций, совершаемых держателям банковских карт на территории РФ и за ее пределами, доля транзакций по снятию наличных в разы превышает долю безналичных операций по оплате товаров и услуг.

Общее количество операций с использованием платежных карт возросло в 4,4 раза за рассматриваемый период и составило более полумиллиарда операций по РФ в целом. Сумма этих операций в 2009 году уменьшилась на 7% по сравнению с 2008 годом, что обуславливается уменьшением экономической активности населения в связи с кризисными явлениями.

Наибольшее количество операций, совершаемых с использованием
пластиковых карт, осуществляется на территории Центрального федерального
округа, Приволжский федеральный округ, Северо-западный
и Сибирский федеральные округа. Южный федеральный округ не демонстрирует пока таких впечатляющих показателей), однако это позволяет говорить о существовании значительного потенциала роста. В Южном федеральном округе лидерами являются Краснодарский край и Ростовская область.

Таблица 7. Количество операций, совершаемых держателям пластиковых карт, единиц

Причем по скорости увеличения общего объема операций с использованием банковских карт на региональных рынках, то есть по темпам прироста лидирующие позиции принадлежат именно Южному федеральному округу, на втором месте Центральный федеральный округ и Северо-Западный федеральный округ.

Прирост количества операций по получению наличных за период с 2004 по 2009 год составил 241,8% и 9% за последний год по России в целом, а на третьем – Дальневосточный федеральный округ .По величине доли в совокупном объеме первенство принадлежит Центральному федеральному округу, на долю которого приходится 30,5% общего количества транзакций

Второе место закрепилось за Приволжским округом, а третье поделили Северо-западный и Сибирский округа.

Таблица 8. Количество операций, совершаемых держателям пластиковых карт, сумма, млн. руб.

Динамика изменения количества транзакций по оплате товаров и услуг также положительна. За анализируемый период рост количества данных операций по РФ в целом составил чуть больше 153 миллионов операций в абсолютном выражении, или 614,6% в относительном. Причем по темпам роста количества этого вида транзакций первенство снова принадлежит Южному федеральному округу. За период с 2004 по 2009 год количество безналичных транзакций на территории региона возросло в 19,7 раз. В то время как в остальных регионах произошел рост в среднем в 7,2 раза. Несмотря на то, что удельный вес Южного федерального округа в общем объеме безналичных транзакций невелик также, как и по другим показателям, на фоне впечатляющих темпов роста, можно оценивать рынок пластиковых карт в этом регионе как динамично развивающийся и перспективный/

По количеству же операций по оплате товаров и услуг лидирующие позиции безусловно принадлежат Центральному федеральному округу, на втором месте Северо-западный округ, на третьем – Приволжский и Сибирский округа.

Однако соотношение динамик изменения числа операций по получению наличных денег и по оплате товаров и услуг далеко не лучшее. Число операций по получению наличных продолжает расти, хоть и меньшими темпами, чем операции по оплате товаров и услуг и, что немаловажно, доля операций по получению наличных в общем объеме операций с использованием пластиковых карт остается на протяжении исследуемого периода гораздо более высокой чем хотелось бы. В 2004 году этот показатель составил 83,8% и снизился к 2009 году до 71,3%, то есть на 12.5%, что, однако, является недостаточным. Главное, что на рост доли безналичных операций должным образом не влияет существенный рост платежной инфраструктуры, составивший в 2008 г. около 30%.

По мнению Банка России, несмотря на положительную динамику количественных показателей, характеризующих развитие рынка платежных карт, соотношение объема безналичных платежей и операций по снятию наличных денег практически не меняется и на протяжении многих лет составляет примерно 10% – по безналичным платежам и 90% – но снятию наличных денег.

В этой связи интересны следующие цифры: из общего количества кредитных организаций, осуществляющих обслуживание карточек, около 30% выдают только наличные деньги, а 7% кредитных организаций выдают наличные деньги только своим клиентам». Важно также отметить, что, несмотря на значительный количественный рост операций с пластиковыми картами, суммы этих операций снижаются начиная с 2007 года.

Также следует обратить внимание на тот факт, что количество безналичных операций по оплате товаров и услуг показало прирост в 30,4%, что безусловно является положительной тенденцией по сравнению с 9%-ным приростом операций по снятию наличных денег. Однако, если по операциям по получению наличных сумма возросла на 8,1%, то по безналичным платежам сумма снизилась на 19,1%. То есть в ситуации кризиса держатели пластиковых карт пытаются сэкономить, предпочитая рассчитываться наличными деньгами, поскольку так проще контролировать движение собственных денежных средств.

Приходится признать, что на сегодняшний день свою основную функцию – инструмента безналичных расчетов – платежные карты в должной мере не выполняют. На ситуацию с использованием карт влияют многие факторы, в числе которых невысокий уровень доходов населения, заметно снизившийся и дестабилизированный в условиях финансового и общеэкономического кризиса, психологическая и техническая подготовка населения, технические проблемы, связанные с расширением инфраструктуры обслуживания, отсутствие финансовой заинтересованности торговых предприятий. Основным инициатором расширения инфраструктуры торговли по обслуживанию платежных карт являются кредитные организации.

На сегодняшний день «карточный бизнес» для региональных банков, по их же собственной оценке, является безубыточным, а для участников, имеющих заметную долю рынка, – прибыльным

2.3 Состояние и перспективы рынка банковских карт в Ростовской области

Кредитными организациями проводится планомерная работа, направленная на увеличение числа держателей карт, развитие соответствующей инфраструктуры. В Ростовской области количество кредитных организаций по состоянию на 01.01.2009 г., осуществляющих эмиссию эквайринг, составило 50 и 72 соответственно из 96 – 52–75 процентов. В Южном федеральном округе лидерами являются Краснодарский край и Ростовская область.

Экономика Ростовской области, и особенно её розничный сектор, в значительной степени ориентирована на наличный денежный оборот, что снижает прозрачность проводимых финансовых операций и способствует росту теневой экономики.

В этих условиях важным фактором повышения стабильности функционирования финансового сектора и экономики региона в целом является развитие и совершенствование систем безналичных расчетов, в том числе базирующихся на современных информационных технологиях, включая платежные карты.

По количеству выданных кредитными организациями банковских карт наш регион занимает 13 место из 78 в системе Банка России и 2 место по ЮФО. Их количество составило 2 млн. 274 тыс. единиц, т.е. 53,5% населения, или каждый второй житель области, имеют банковскую карту и могут осуществлять безналичные расчёты.

Динамика развития в регионе инфраструктуры, предназначенной для осуществления операций с использованием платёжных карт, на протяжении ряда лет тоже носит позитивный характер. На 01.01.2009 г. на территории региона наличные деньги можно получить в 1389 ПВН и 1659 банкоматах. Торгово-сервисная сеть оснащена соответствующим оборудованием в количестве 5446 единиц. Наряду с этим, в настоящее время около 79,0% от общего количества установленных на территории области банкоматов обеспечивают возможность проведения коммунальных платежей, оплаты услуг мобильной связи, кабельного телевидения и.т.д., что способствует развитию безналичных расчетов.

По развитию инфраструктуры, предназначенной для осуществления операций с использованием банковских карт, Ростовская область занимает 12 место из 78 регионов и 2 место в ЮФО. В целях активизации расчётов с использованием банковских карт проводятся мероприятия по популяризации банковских продуктов, реализуются дисконтные программы, расширяется спектр банковских услуг, предоставляемый клиенту по банковской карте. В таблице 9 приведены сведения об операциях, совершенных на территории России и за ее пределами держателями банковских карт, эмитированных кредитными организациями, зарегистрированными на территории региона по Ростовской области 3 квартал 2009 года, а в таблице 10 – сведения по юридическим лицам.

Несмотря на большие усилия и затраты по развитию рынка банковских карт, значительное число населения, уже имеющего карты, предпочитают ими пользоваться, в основном, для получения наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных.

Таблица 9. Сведения об операциях, совершенных на территории России и за ее пределами держателями банковских карт, эмитированных кредитными организациями, зарегистрированными на территории региона за 3 квартал 2009 года

Таблица 10. Сведения об операциях, совершенных на территории России и за ее пределами держателями банковских карт, эмитированных кредитными организациями, зарегистрированными на территории региона за 3 квартал 2009 года

Несмотря на большие усилия и затраты по развитию рынка банковских карт, значительное число населения, уже имеющего карты, предпочитают ими пользоваться, в основном, для получения наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных. Так только в 1 полугодии 2009 года держателями карт обналичено более 55 млрд. руб., что составляет 95,5% от общей суммы операций, совершенных с использованием карт. Из 78 территориальных управлений Банка России Главное управление Банка России по Ростовской области по удельному весу количества операций по оплате товаров и услуг в общем количестве операций, совершенных на территории региона с использованием банковских карт, занимает 53 место в России и 7 место в ЮФО.

Со своей стороны кредитными организациями области проводится постоянная и планомерная работа по развитию пластикового бизнеса: увеличивается число держателей банковских карт, развивается инфраструктура. Вместе с тем, реализации вышеперечисленных направлений, по мнению кредитных организаций, препятствует ряд проблем:

                  недостаточная информированность предприятий, осуществляющих розничные платежи, о фактическом количестве держателей карт;

                  неготовность ряда торговых организаций к демонстрации прозрачности своих торговых оборотов при осуществлении операций с банковскими картами и, как следствие, нежелание устанавливать соответствующее оборудование; кроме того, на нежелание устанавливать оборудование влияет и необходимость оплаты комиссионного вознаграждения банку;

                  низкая финансовая грамотность населения, выражающаяся в непонимании, боязни и последующем нежелании использовать банковскую карту в качестве платёжного инструмента;

                  отказы под любым предлогом предприятий, установивших соответствующее оборудование, в совершении безналичного платежа покупателям-держателям карт;

                  проблемы законодательного и нормативного характера;

                  отсутствие финансовых стимулов для использования карт, как потребителями, так и поставщиками товаров и услуг.

Решение этих проблем только силами кредитных организаций и Главного управления невозможно. Как показывает международный опыт, а также опыт реализации региональных проектов, успешный результат в развитии розничных платежей, в том числе с использованием платёжных карт достигается в рамках взаимодействия администраций субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, кредитных организаций и предприятий торговли и сервиса. Взаимодействие позволит координировать усилия участников рынка платёжных карт по достижению совместных договоренностей, касающихся инфраструктуры, и снять проблемы, препятствующие развитию безналичных расчётов в розничных платежах.

Развитие рынка банковских карт и как следствие увеличение безналичных расчетов в розничных платежах позволит Ростовской области получить значительные экономические и социальные выгоды, обусловленные увеличением доли населения, охваченного банковскими услугами, появлением более экономических и эффективных механизмов перевода денежных средств, сокращением теневого оборота наличных денег, увеличением поступлений в бюджеты всех уровней, снижением инфляции. Платёжные карты могут быть использованы и для повышения эффективности реализации государственных задач в социальной, пенсионной и медицинской сферах.

3. Проблемы и перспективы функционирования рынка пластиковых карт в условиях глобального финансового кризиса

3.1 Тенденции развития современного рынка пластиковых карт

Несмотря на глобальный финансовый кризис, сегодня Россия по-прежнему продолжает выступать одним из наиболее динамично развивающихся рынков платежных карт, как на постсоветском пространстве, так и в Европе в целом. Положительная динамика сохраняется как на рынке эмиссии и эквайринга, так и в области дальнейшего развития инфраструктуры, обеспечивающей обслуживание платежных карт.

По данным ЦБ РФ, на 6 ноября 2009 г. количество кредитных организаций в России, занимающихся эмиссией и / или эквайрингом банковских карт, составило 709 банков, из которых 669 осуществляли эмиссию карт, а 635 – эквайринг.

На 1 июля 2009 г. российскими банками-эмитентами было выпущено в общей сложности 122 897 457 карт. Это почти на 10% выше аналогичного показателя на 1 июля 2008 г., и примерно на 19% превышает данные на начало 2008 г. В то же время, по мнению аналитиков, количество активных карт на рынке России составляет порядка 50% от общего объема эмиссии.

В территориальном разрезе ведущими регионами по количеству выпущенных карт по прежнему остаются Москва и Московская область – на их долю, по данным ЦБ РФ, приходится в общей сложности свыше 51 млн. карт. В числе лидеров по этому показателю остались и Санкт-Петербург, а также регионы, считавшиеся наиболее перспективными для развития карточного рынка в последние несколько лет: Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область, Самарская и Новосибирская области, Краснодарский край. Неплохую динамику на последние годы показали Татарстан и Башкортостан.

В течение первого полугодия 2009 г. по эмитированным на территории России картам было проведено 618435012 операций на общую сумму 2277726 млн. рублей. При этом по сравнению с аналогичным показателем 2008 г. количество операций по картам российских банков выросло на 17,6%, а совокупный объем – на 6,8%.

Из общего количества операций, проведенных по картам российских банков во втором полугодии 2009 г., на долю операций по снятию наличных пришлось порядка 71%, объем которых составил почти 91% совокупного оборота по картам.

Рассмотрим, какие платежные системы наиболее популярны в России.

По приблизительным подсчетам, порядка 74–75% эмитированных на российском рынке карт приходятся на продукты Visa Inc. и MasterCard.

Из карточных продуктов российских платежных систем сегодня наибольшее распространение получили карты РПС «Золотая Корона». По состоянию на 1 июля 2009 г. общее количество эмитированных карт платежной системы превышало 19 млн., или порядка 15,5% рынка эмиссии.

На карты СБЕРКАРТ, объем эмиссии которых составил 3,5 млн. карт, на конец второго полугодия приходилось 2,8% рынка.

Совокупная доля рынка, занимаемая NCC|UC, достигала 0,8%. На карты Union Card приходилось около 4,8% совокупного объема эмиссии.

По различным подсчетам, совокупная доля карт остальных международных и российских платежных систем, включая одноэмитентные, не превышает 2% российского рынка. При этом на карты DinersClub приходится сегодня около 0,02% общей эмиссии.

По мнению экспертов, в соревновании между российскими и международными платежными системами последние в течение последних 5–7 лет значительно выигрывают, и вернуть сколько-нибудь значительную долю рынка эмиссии локальным платежным системам уже не удастся.

Ряд специалистов полагает, что дальнейшее развитие российских платежных систем возможно только при мощной административной поддержке со стороны государства в рамках национальной платежной системы, создать которую предполагается на базе одной из существующих российских систем. Ожидается, что законопроект «О национальной платежной системе», авторами которого выступили сотрудники Министерства финансов России, Центробанка, Российского союза промышленников и предпринимателей и Ассоциации российских членов Европей, будет внесен на рассмотрение Правительства РФ уже в ноябре 2009 г.

Нельзя также забывать, что российские карточные системы не уступают своим западным конкурентам в технологическом плане, включая обеспечиваемый уровень безопасности и приемлемую стоимость проведения транзакций.

По результатам первого полугодия 2009 г. состав топ-5 крупнейших российских банков по количеству эмитированных карт, находящихся в обращении, несколько изменился.

В частности, свои позиции утратил Росбанк, сокративший этот показатель примерно на 25%. Так, если по итогам 2008 г. в пятерку лидеров карточного рынка данному показателю входили Сбербанк России, Альфа-Банк, ВТБ24, БАНК УРАЛСИБ и Росбанк, то по итогам первого полугодия 2009 г. Росбанк покинул первую пятерку, уступив свою позицию Транскредитбанку, который за полгода увеличил этот показатель с 2,78 млн. до 2,8 млн. карт. Остальные банки, на начало года входившие в пятерку лидеров по количеству находящихся в обращении карт, за прошедшие 6 месяцев 2009 г. также продемонстрировали определенный рост: Сбербанк России – до 33,9 млн. карт, Альфа-Банк – до 5,25 млн. карт, ВТБ24 – до 4,93 млн. карт, БАНК УРАЛСИБ – до 4 млн. карт.

Таблица 11. Крупнейшие банки по количеству пластиковых карт в обращении на 1 июля 2009 года

Как видно из представленных данных, крупнейшим эмитентом карт на рынке России остается Сбербанк России, лидирующий с большим отрывом. По данным на 1 сентября 2009 г. объем эмиссии банка уже превышал 35,4 млн. карт. Интересно также, что по информации журнала The Nilson Report, по итогам 2008 г. Сбербанк занял I место по количеству эмитированных карт Visa Inc. и MasterCard Worldwide не только в России, но и в Европе в целом.

Количество установленных на территории России банкоматов на 1 июля 2009 г. оценивалось в 82 800 устройств, 75 000 из которых осуществляли функцию только выдачу наличных, а 20 000 – поддерживали функцию автоматизированного депозита. По сравнению с показателем за II квартал 2008 г. число установленных в РФ банкоматов выросло на 18,6%. При этом если количество ATM с функциями cash-out выросло на 20%, то прирост ATM с функцией cash-in составил почти 38%.

По данным исследования «ATMs & Cash Dispensers Central & Eastern Europe», проведенного компанией Retail Banking Research Ltd., еще в 2008 г. по величине инсталляционной базы ATM Россия превзошла такие страны Европы, как Франция, Германия, Испания и Великобритания, став крупнейшим банкоматным рынком региона, демонстрируя максимальные темпы роста сети банкоматов в течение последних 8 лет. Только за 2008 г. год в стране было установлено 19 тыс. АТМ.

Лидером по количеству инсталлированных АТМ, как среди кредитных организаций, так и среди операторов банкоматных сетей из числа небанковских структур, стал Сбербанк России: к 1 сентября 2009 г. банк установил и ввел в эксплуатацию около 21 тыс. АТМ, 20% из которых поддерживают автоматизированный прием наличных, а также около 8,5 тыс. информационно-платежных терминалов. Данные о банках – лидерах по количеству банкоматов на 01.07.2009 г. приведены в таблице 12.

К 1 июля 2009 г. число банкоматов в сети ВТБ24 составляло почти 3600 устройств, на долю Банка УРАЛСИБ приходилось свыше 2500 устройств, МоскомПриватБанка – свыше 2000 ATM, число банкоматов в сетях Мастер-Банка, ТрансКредитБанка и Росбанка достигало почти по 2 000 ATM, Банк Москвы располагал свыше 1800 устройств.

Большинство установленных в России банкоматов приходится на Москву и Московскую область и Санкт-Петербург. В пятерку лидеров по данному показателю входят также Тюменская область, Свердловская область и Нижегородская области.

Количество установленных в России POS-терминалов превысило к концу первого полугодия 2009 г. 378200 устройств, увеличившись по сравнению в 2008 г. почти на 5%. Из них 65500 POS-терминалов предназначены для выдачи наличных и 312700 устройств установлены в предприятиях торговли и сервиса. По размерам POS-терминальной сети также лидируют Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Тюменская область, Свердловская область и Краснодарский край.

Таблица 12. Банки – лидеры по количеству банкоматов на 01.07.2009 г.

Кроме того, на территории РФ было установлено 50 400 импринтеров.

В числе наиболее значительных событий карточного рынка РФ в 2008 г. – первой половине 2009 г. стоит назвать выход на российский рынок международной платежной системы China UnionPay, реализацию рядом банков и платежной системой NCC/UC эквайринговых проектов по приему и обслуживанию карт этой платежной системы.

Финансовый кризис, несомненно, наложил свой отпечаток на рынок банковских карт, нанеся особо чувствительный удар по сектору кредитных карт. На первоначальном этапе ухудшения финансовой ситуации в России наблюдалось резкое снижение объемов потребительского кредитования, связанное с усложнением и удорожанием доступа для банков к внешним заимствованиям. В результате рынок кредитных карт существенно замедлил свой рост: крупные игроки в секторе кредитных карт либо снизили объемы карточного кредитования, сделав акцент на более гибкие кредитные продукты, либо поддерживая имеющийся портфель кредитных карт на текущем уровне. Почти все российские банки ужесточили требования к потенциальным держателям кредитных карт, а также снизили кредитные лимиты, а также лимиты овердрафта, что сократило объем средств, доступных клиенту по кредитной карте. Сегодня значительная часть российских банков предпочитает выдавать кредитные карты только проверенным клиентам: сотрудникам компаний в рамках зарплатных и иных корпоративных проектов, вкладчикам и заемщикам банка с положительной кредитной историей.

Помимо этого, кризис привел к изменению ряда других ключевых тенденций на российском карточном рынке. Например, российские банки стали в большей степени ориентироваться на обслуживание VIP-клиентов, приносящее, по статистике, порядка 70% прибыли в розничном сегменте. На фоне общего сокращения числа банковских розничных отделений, особенно в регионах, банки стали активно открывать офисы для обслуживания VIP-клиентов. Так, Банк Русский Стандарт открыл два таких офиса – в Москве и Новосибирске, а в ближайшем будущем планирует открытие аналогичных точек обслуживания в Санкт-Петербурге и ряде других крупных городов. Банк МФК открыл два VIP-отделения в Москве и Подмосковье, а до конца 2010 г. планирует увеличить их число до семи. Банк HSBC открыл отделение для клиентов высшей категории в Москве.

ВТБ24, уже имеющий подобные отделения в Москве и Санкт-Петербурге, в начале октября с. г. планирует открыть VIP-офис в Краснодаре, а затем в Екатеринбурге, увеличив число таких отделений до пяти. Альфа-Банк планирует увеличить общее число своих VIP-офисов до восьми. Свои первые VIP-отделения планируют открыть Барклайс Банк и даже Сбербанк России, практически с момента своего создания традиционно ориентированный на массового потребителя.

Параллельно с этим ведущие игроки карточного рынка стали активно развивать карточные VIP-программы, стимулируя состоятельных клиентов активнее открывать и использовать в торгово-сервисной сети карты премиальных категорий. Так, к эмиссии карт Platinum платежных систем MasterCard Worldwide и Visa Int. приступил Сбербанк России; к эмиссии карт Visa Platinum готовится ВТБ24; СДМ-Банк приступил к эмиссии дебетовых и кредитных карт MasterCard Platinum в рублях и долларах США; банк «Стройкредит» начал эмиссию Visa Platinum; Национальный банк «ТРАСТ» объявил о выпуске карты Visa Infinite. Банковскую карту Visa Infinite предложил своим VIP-клиентам, обслуживающимся в рамках пакета услуг «А-Клуб», Альфа-Банк. Уже имеющиеся держатели Visa Gold и Visa Platinum Альфа-Банка получили доступ к дополнительным сервисам, повышающим привлекательность и комфорт использования премиальных карт Visa Inc. НОМОС-БАНК провел специальную акцию «Платиновая мечта», в период действия которой предложил своим клиентам возможность оформить Visa Platinum или MasterCard Platinum – на льготных условиях.

Росбанк представил платежную карту с авторским дизайном от Валентина Юдашкина – Visa Platinum by V. Yudashkin. В свою очередь, Барклайс Банк первым в России начал эмиссию карты World MasterCard. Принципиальным отличием карты World MasterCard от других премиальных продуктов платежной системы является единство и обязательность предоставляемого ее держателям набора привилегий, который в данном случае не зависит от политики и стратегии конкретного эмитента, но целиком и полностью гарантирован самой платежной системой MasterCard.

Акции, стимулирующие российских держателей карт премиум сегмента активнее расплачиваться ими за товары и услуги, провели и ведущие международные платежные системы. Так, Visa Inc. провела промо-кампанию «Открой вкус новой жизни с Visa» для держателей карт Visa Gold и Visa Platinum, принять участие в розыгрыше главного приза акции смог любой, оплативший свои покупки по картам на сумму от 1 тыс. рублей в период с 1 мая по 31 июля 2009 года.

MasterCard Europe и АРЧЕ объявили о запуске программы MasterCard Избранное для держателей карт MasterCard Gold, MasterCard Platinum, MasterCard World Signia MasterCard в России. Коллекция привилегий MasterCard Избранное, созданная специально для российских держателей карт, является дополнением к международной программе MasterCard Global Premium Collection.

В числе не менее заметных тенденций российского карточного рынка следует отметить и активизацию банков в секторе социально-значимых проектов. Так, к 1 сентября 2009 г. объем эмиссии карт Сбербанк-Maestro «Социальная», предназначенных для получения пенсий, пособий, дотаций и иных выплат социального характера, превысило 6,8 млн. карт.

Территориальные банки Сбербанка России приступили к реализации ряда социальных карточных проектов в регионах. В Астрахани внедряется совместный проекта Сбербанка, ПФР и правительства области по созданию социальной карты.

21 тыс. клиентов уже стали обладателями «Единых социальных карт Красноярского края», реализуемого Восточносибирским банком Сбербанка России совместно с правительством Красноярского края в городах Норильск и Зеленогорск. Северокавказский банк Сбербанка России приступил к реализации пилотного проекта «Социальная карта жителя Невинномысска».

Московский индустриальный банк получил право эмитировать карты в рамках реализации проекта многофункциональных социальных карт на территории ЗАТО г. Радужный. В свою очередь, Ханты-Мансийский банк активно реализует социальный проект, уделяя повышенное внимание пенсионерам. Недавно банк отметил выпуск 6-тысячной социальной карты.

На апрель 2009 г. «Социальная Карта жителя Республики Алтай» была выдана уже более 5 тыс. жителям Горно-Алтайска, имеющим право на получение льгот.

Высокими темпами развиваются удаленные каналы продвижения услуг: сегодня редкий российский банк, эмитирующий карты, не имеет системы интернет-банкинга, от систем SMS-оповещения банки перешли к полноценным системам SMS-платежей.

В последние годы существенно расширен спектр услуг, предоставляемых в банкоматах и информационных киосках.

Еще одной заметной тенденцией стала ориентация банков на создание зон и полностью автоматизированных офисов банковского самообслуживания, в том числе и для держателей карт.

Помимо направлений развития карточного бизнеса, ставших уже традиционными, российское банковское сообщество, IT-компании и структуры, представляющие крупные розничные торгово-сервисные сети, проявляют значительный интерес к мобильной и интернет-коммерции, внедрению бесконтактных платежных технологий, а также к организации и совершенствованию приема банковских карт на целом ряде вертикальных рынков, включая автозаправочный и ресторанный бизнес и т.д.

Очень значимой, по мнению многих экспертов, тенденцией, начало которой положил кризис, стала возросшая роль государства в качестве регулятора в банковской сфере в целом, и в сегменте карточных платежей в частности. Так, например, еще осенью 2008 г. ЦБ РФ получил право принудительно ограничивать размеры ставки по вкладам, привлекаемым коммерческими банками. На текущий момент критическое значение ставки по вкладам установлено на уровне 16,84%. В случае его превышения банком ЦБ РФ направит ему рекомендации по снижению ставки, а в случае их невыполнения регулятор воспользуется полученным правом принудительного ограничения.

На этом фоне недавно появившаяся в ряде СМИ неофициальная информация о том, что Банк России планирует в таком же принудительном порядке ограничить и тарифы на обслуживание банковских карт, не замедлила вызвать негативную реакцию отзывы участников рынка.

И, наконец, не так давно ЦБ РФ вошел в число авторов и разработчиков проекта «О национальной платежной системе». Таким образом, любые прогнозы относительно сценариев дальнейшего развития ситуации во многом зависят от того, какие именно регулятивные меры будут предприняты государством и как далеко оно готово пойти в качестве регулятора банковского сектора в своих реформах.

Ведущие эксперты карточного рынка полагают, что все эти события являются отражением нарождающейся серьезной тенденции к серьезным структурным изменениям на российском карточном рынке, которых следует ожидать уже в течение ближайшего года.

В частности, не исключено, что значительную долю на рынке безналичных платежей смогут занять небанковские структуры, которые «карточные» банки стали рассматривать в качестве конкурентов лишь некоторое время назад – операторы электронной наличности, сети платежных терминалов и крупнейшие компании мобильной связи, которых одолевают обоснованные амбиции стать крупнейшими операторами розничных платежей страны. Отличительной особенностью этих участников рынка является более быстрая и гибкая реакция на конъюнктуру рынка, а также реальное знание клиента и его потребностей.

Так или иначе, сегодня российский рынок находится в ожидании больших перемен.

3.2 Перспективы развития расчетов пластиковыми картами

Обзор состояния рынка пластиковых карт позволил выявить преобладание операций по получению наличных над безналичными транзакциями, существование регионального разрыва. Преодоление этих черт рынка пластиковых карт может стать значительным фактором поддержания оптимальной структуры денежного оборота в стране в условиях разворачивающегося финансового кризиса, увеличивая безналичную составляющую рынка.

На наш взгляд, развитию расчетов с помощью пластиковых карт препятствует ряд проблем:

                   проблемы законодательного и нормативного характера

                   недостаточные инвестиции в развитие региональных сетей;

                  низкая финансовая грамотность населения, выражающаяся в непонимании,
боязни и последующем нежелании использовать банковскую карту в качестве платёжного инструмента;

                  отсутствие финансовых стимулов для использования карт, как потребителями, так и поставщиками товаров и услуг.

Чтобы решить данные проблемы, необходимо, прежде всего осознать причины их возникновения.

Главными причинами неразвитости безналичных расчетов являются:

                  во-первых, недостаточная развитость инфраструктуры,

                  во-вторых, недостаточный уровень финансовой грамотности населения.

Специалисты объясняют низкую долю использования карт для оплаты неразвитостью инфраструктуры, поэтому главной задачей является вовлечение новых торгово-сервисных точек, а также расширение функциональных возможностей банкоматов.

В целом, чтобы платежная карта стала по-настоящему массовой, нужно обеспечить простоту и удобство операций с ее использованием. А для этого, как минимум, необходимо оснастить терминальными устройствами большинство торговых и сервисных точек в пределах «шаговой доступности», а также минимизировать время совершения операций за счет применения передовых технологий в области коммуникаций.

В большинстве случаев отсутствие достаточного количества розничных предприятий, обеспечивающих возможность оплаты товаров и услуг с использованием банковской карты, обуславливается следующими причинами:

                   дороговизна оборудования, препятствующая масштабному расширению сети;

                   недостаточные инвестиции в развитие региональных сетей;

                   нежелание розничных торгово-сервисных точек оснащаться терминальным оборудованием за свой счет, а также раскрывать перед обслуживающим банком свои финансовые потоки.

С целью стимулирования предприятий торговли и сервиса к более активному обслуживанию банковских карт необходима разработка комплекса мер на федеральном уровне. Введение норм, в соответствии с которыми торгово-сервисных точки были бы обязаны принимать к оплате банковские карты, при одновременном предоставлении для них налоговых льгот дало бы дополнительный импульс развитию данного сегмента рынка при проведении безналичных расчетов.

В качестве альтернативы целесообразно также устанавливать требования к кредитным организациям по инфраструктуре в зависимости от количества эмитированных карт. Например, на каждую тысячу эмитированных карт следует установить один банкомат и десять терминалов в торгово-сервисной сети, то есть дать возможность держателям карг увидеть повсеместно существующую инфраструктуру, ее возможности и достоинства по проведению безналичных платежей, привыкнуть к ним и при активной просветительской деятельности воспользоваться ими.

В связи с высокой стоимостью терминального оборудования, необходимо также осуществлять разработку и реализацию программ повышения доступности терминального оборудования. Предприятия должны быть осведомлены, что установка такого оборудования не только уменьшает расходы на инкассацию, но и увеличивает товарооборот, поскольку потребитель, оплачивающий покупку с использованием пластиковой карты, склонен тратить больше, чем при оплате наличными деньгами.

Различных предложений по решению данной проблемы за последние годы было немало. К сожалению, все они встречали недовольство какой-либо из заинтересованных сторон, будь то Министерство финансов, Банк России, коммерческие банки, или же предприятия торговли и услуг. Остается лишь надеяться, что озабоченность Банка России проблемой безналичных платежей, а также активная позиция некоторых российских банковских ассоциаций в конечном итоге приведет всех заинтересованных участников рынка пластиковых карт за стол переговоров, тем более что перед их глазами уже есть положительный опыт других стран.

Проблема стимулирования безналичных платежей в принципе перестала быть связанной с нежеланием банков это делать. Похоже, пришло время системного подхода. Например, в свое время западные банки в качестве меры стимулирования держателей к росту трат по карточкам предложили схему cash-back, моментально давшую плоды. Развитие этой схемы в России представляется весьма сомнительным из-за несовершенства налогового законодательства, объявляющего начисленные клиентам премиальные доходом, требующим декларирования. При определенных объемах эмиссии затраты банков на дополнительную налоговую отчетность могут просто превысить эффект от введения схем cash-back и свести на нет всю их инициативу.

Столь же очевидно системный подход необходим для решения еще одной большой проблемы российского карточного рынка – преодоления регионального разрыва. Из отчета Банка России: «Во многом возможность повседневного использования платежных карточек зависит от инфраструктуры, обслуживающей данные платежные карточки. На сегодняшний день более 60% электронных терминалов, импринтеров, установленных в предприятиях торговли, банкоматов, используемых при оплате товаров, приходится на восемь регионов из 79. при этом на Москву и Московскую область приходится почти 45%.

Инфраструктура обслуживания платежных карточек в основном сосредоточена и столице региона и других городах региона. Очень слабо развита инфраструктура обслуживания в сельской местности.

Поэтому важной задачей является привлечение к обслуживанию новых торгово-сервисных точек, а также расширение функциональных возможностей банкоматов.

Причем при расширении количества точек обслуживания, необходимо в первую очередь исходить из принципа «шаговой» доступности, повышая возможности применения карточек в точках повседневного обслуживания.

Прослеживается и ряд положительных аспектов развития региональной составляющей карточной индустрии. В ряде регионов, таких как Челябинская область, Омская область, Удмурдская Республика, и других регионах, развитие потребительского кредитования, появление банкоматов, позволяющих осуществлять оплату коммунальных услуг, услуг мобильной связи, сделать денежный перевод, внести платеж по кредиту, способствовало увеличению темпов роста количества безналичных операций. Местные банки обладают большим пониманием, какие населению нужны сервисы, и в отличие от филиалов федеральных банков, где продуктовую линейку спускают сверху, более свободны в действиях.

Другим важным моментом является реализация карточных проектов в социальной сфере, обеспечивающих повышение эффективности функционирования адресных социальных программ, пенсионных и социальных выплат населению. В частности, в Челябинске – «Социальная карта челябинца», в Республике Башкортостан – «Социальная карта Башкортостана». На самом деле, проблемы инфраструктурного отставания регионов выходит далеко за пределы карточного рынка. Не случайно повышение доступности розничных финансовых услуг возведено сегодня в ранг национального проекта, ведь в настоящее время существует значительное отставание регионов в плане предоставления банковских услуг. Банки не идут в глубинку по целому ряду причин. Во-первых, это сегмент розничного рынка явно не относится к категории самых прибыльных, а пока есть возможность побороться с конкурентами за «более сладкие куски пирога». Во-вторых, эффективная работа в этом сегменте требует применения нестандартных технологий. Наконец, в-третьих, здесь необходима серьезная предварительная проработка в области повышения финансовой грамотности населения и его готовности к восприятию современных банковских услуг, что является далеко немаловажным. Совершенно очевидно, что при существующем положении вещей банки доберутся до небольших населенных пунктов еще очень нескоро. Ускорить процесс сегодня могут лишь коллективные усилия государства, банковских ассоциаций и самих банков.

Повышение финансовой грамотности населения признано экспертами одной из самых насущных задач. Эта деятельность требует активизации и совершенствования. Одним из перспективных рычагов в этом направлении давно лоббируется тема экономического стимулирования всех участников рынка держателей карт, банков, торговых предприятий организаций.

Речь идет о том, что банковская карта становится универсальным инструментом, клиент получает новые возможности по безналичным расчетам, банк с ее помощью может анализировать финансовое поведение клиента и строить его индивидуальный профиль, формируя затем на этой основе адресные предложения. С помощью карты банк может учитывать объем покупок, который клиент делает в каждом магазине в течение месяца, и предоставлять эту информацию ретейлеру. Ретейлер на основе этой информации выпускает программу лояльности, которая стимулирует человека в первую очередь обратиться именно в этот магазин. Один из наиболее востребованных продуктов в этом случае – программа, основанная на дополнительных скидках к концу месяца, предоставляемых при условии, что клиент совершает определенный объем покупок за месяц. Сегодня банки активно внедряют кобрендовые проекты, желая привлечь новых клиентов, повысить лояльность уже существующих, увеличить обороты и количество транзакций по карте, что обеспечит рост уровня доходов по картам для банка.

В условиях кризиса банкам важно не только «удержать старых клиентов, но и привлечь новых. В данном случае банковская карта, становится инструментом, позволяющим банку повысить уровень доверия клиента, и, тем самым, сохранить клиентскую базу и рынок. В рамках реализации различных программ лояльности в период кризиса банки и ретейлеры получают выгоды, связанные именно с тем, что клиент, стараясь сэкономить, в первую очередь пойдет в тот магазин, где у него есть карточка лояльности или, где он сможет получить скидки, в частности при оплате товаров и услуг с помощью пластиковой карты.

Банки могут использовать как средства рекламы банковских продуктов и просвещения клиентов, так называемые интерфейсы удаленного взаимодействия с клиентом, то есть речь идет о превращении банкомата, мобильного телефона или системы интернет-банкинга в полноценные каналы коммуникации и продажи новых сервисов клиентам. Это направление представляется весьма важным и перспективным, поскольку далеко не все держатели пластиковых карт осведомлены о том многообразии операций, которые можно легко выполнять с помощью банковских карт. Речь идет в том числе и об оплате товаров и услуг с помощью платежных карт. посредством интернет-банкинга и мобильной связи. Так для большинства держателей карт будет новостью то, что сегодня можно пополнить счет мобильного телефона с помощью платежной карты путем выбора определенной команды с мобильного телефона.

Так, доводя до клиентов информацию о существующих на современном этапе возможностях использования пластиковых карт не только в качестве платежного инструмента, но и в качестве кредитного, депозитного инструмента, банки могут увеличивать объемы операций и соответственно наращивать масштабы деятельности.

В условиях финансового кризиса для банков остро стоит проблема привлечения ресурсов. И пластиковые карты в данном случае превращаются в важный источник привлечения финансовых ресурсов. И банки, и вкладчики получают выгоды в этой ситуации. Для клиентов, в первую очередь, преимуществом является то, что не нужно открывать новый счет, платить комиссию за его обслуживание, кроме того с использованием депозитной карты всегда проще в любой момент получить денежные средства, поскольку нет необходимости обращаться в отделение банка. Клиент может расплачиваться картой в торговых сетях, снимать с нее деньги. Особенность такой карты заключается в том, что финучреждения начисляют на остаток суммы на карте проценты, стимулируя таким образом клиентов как можно реже и в меньших объемах снимать деньги с такого счета. По сути, депозитные карточки являются альтернативой депозитам до востребования. Предоставляя вкладчикам свободу выбора – потратить деньги или заработать на них, – банки пытаются вернуть лояльность клиентов и привлечь как можно больше средств граждан в финансовую систему. Одни банки платят клиентам проценты по депозитным карточкам в зависимости от остатка на счету, другие устанавливают доходность с учетом срока пользования счетом.

Для банков выгоды очевидны: привлечение средств населения во вклады в условиях дефицита свободных денежных средств, возможность анализировать финансовое поведение клиента, а также возможность увеличения эффективной процентной ставки за счет комиссии за снятие наличных. Таким образом, использование пластиковых карт в качестве депозитного инструмента, на настоящий момент является весьма перспективным как с точки зрения привлечения финансовых ресурсов, так и с точки зрения расширения функциональности банковских карт.

Хотя объемы кредитования значительно сократились за последние полгода, и «потребительский бум» близится к концу, тем не менее, потребность клиентов в заемных источниках остается, и будет расти по мере улучшения общей экономической ситуации в стране. В настоящее время на рынке кредитования наблюдается то, что можно назвать робким оживлением. Целый год участники рынка банковского кредитования занимали выжидательные позиции, сосредоточившись на привлечении средств населения под завышенные проценты. Возобновление кредитования является вполне закономерным процессом, так как заявленную доходность по вкладам необходимо заработать. Банкиры начали гадать, когда и с чего именно начнется восстановление рынка. Наиболее распространено мнение, что роль локомотива в очередной раз сыграет потребительское кредитование, поскольку сроки потребительских займов короче, суммы меньше, а значит, риски ниже, кроме того потребительские кредиты продаются по более высоким ставкам, чем, например, автокредиты, при том что стоимость ресурсов для банков в обоих случаях одинаковая.

Стоит отметить, что население в период нестабильной экономической ситуации не готово делать крупные покупки в кредит, так как горизонт планирования финансовых поступлений значительно сузился. Многих клиентов сейчас интересуют «быстрые» деньги в виде экспресс-кредитов или кредитных карт. Это объясняется, в частности, тем, что в настоящее время клиенты могут лучше прогнозировать свое финансовое положение на краткосрочную перспективу. Основная конкуренция переместилась в рынок кредитных карт, поскольку по ним гораздо ниже концентрация риска. Так, размер задолженности на одного заемщика по кредитным картам в пять раз ниже, чем аналогичный показатель по потребительским кредитам. Это объясняется тем, что на картах размер кредитной линии меньше, и часто заемщики не полностью ее используют. Однако не стоит забывать, что сам сегмент кредитования путем выдачи кредитных карт молод, и банки еще не успели выдать значительного количества карточных кредитов. Учитывая эту тенденцию, мы наблюдаем рост просрочки по другим кредитным продуктам. Надо также отметить, что заемщик – пользователь кредитной карты – более благополучный и финансово грамотный, чем заемщик по обычному потребительскому кредиту, что снижает уровень просрочки по картам относительно потребительского кредитования.

В настоящее время наиболее эффективным является предоставление так называемых комплексных банковских продуктов. Так, например, клиент размещает денежные средства на накопительный депозит на карточном счете. Одновременно для клиента открывается кредитная линия, которой он может воспользоваться в удобное для него время в соответствии с кредитным договором. Данный вид услуг демонстрирует возможность унифицировать операции для банков при одновременном индивидуализированном подходе к клиентам. Кроме того, симбиоз депозитной и кредитной карты позволяет значительно снизить риски банков. Важную роль при этом играет соответствующее развитие инфраструктуры обслуживания, в частности увеличение количества многофункциональных банкоматов, в том числе и с функцией приема наличных денег, с целью упрощения обслуживания клиентов.

Рынок пластиковых карт обладает огромным потенциалом роста, поскольку существует ряд направлений, которые можно развивать. В частности, есть возможность превратить банковские карты в универсальный платежный, депозитный, кредитный инструмент повседневного использования при проведении соответствующих мероприятий по просвещению населения, расширению функциональности банковских карт, развитию инфраструктуры обслуживания.

В настоящее время одним из наиболее перспективных и выгодных направлений развития карточного бизнеса является внедрение кобрендовых проектов, иллюстрирующих переход банков от ценовой конкуренции к конкуренции по качеству и количеству предоставляемых услуг. Кобрендинг позволяет:

•                     значительно расширить клиентскую базу за счет лояльных клиентов компаний-партнеров;

•                     сократить издержки на развертывание и поддержание сети продаж;

•                     увеличить обороты и количество транзакций по карте);

•                     распределить риски.

Кобрендовые программы, кроме того, стимулируют потребителей к переходу от дебетовых карт к кредитным и от снятия наличных к использованию карт в торговых точках. И если раньше кобрендинг был прерогативой развитых и крупных банков, то теперь и региональные банки стараются запустить разнообразные кобрендовые программы ради их имиджевой составляющей, осуществляя вполне успешное сотрудничество с местными компаниями. Эта тенденция позволяет говорить о сокращении существующего регионального разрыва в ближайшей перспективе.

Однако успех или неуспех кобрендового проекта обусловлен целым рядом факторов: и выбором целевого партнера, а также уровнем взаимного доверия; и проработанностью стратегии проекта; и объемом стартовых инвестиций, включающих расходы на создание технического обеспечения для реализации проекта и маркетинговые расходы; и ориентированностью на определенную целевую аудиторию – конечного потребителя продукта.

При выборе стратегического партнера важно, чтобы сотрудничество было взаимовыгодным, ориентированным на долгосрочную перспективу, каждый участник проекта должен понимать свою роль и обязанности, кроме того партнер должен соответствовать операционным возможностям банка. Кредитным организациям не стоит идти на компромиссы относительно условий предоставления кредитов, а также ориентироваться исключительно на объем эмиссии карт – прибыль в кобрендовом проекте обусловлена активностью использования карточных продуктов.

Необходим обмен информацией, демонстрирующей обеим сторонам успех программы и дающей возможности проведения перекрестных продаж. Банкам следует проверять базы данных партнера с точки зрения их качества и достоверности. Например, база данных авиакомпании может охватывать миллион человек, при этом три четверти зарегистрированных пассажиров могли воспользоваться услугами данной компании лишь один раз, т.е. необходимо удостовериться, что клиентская база данных партнера не содержит «мертвых душ».

С какими же компаниями банки предпочитают «дружить»?

Если оценивать эффективность прошлых проектов, то бесспорными лидерами являются кобренды с авиакомпаниями. Так трудно найти банк, который бы не мечтал сотрудничать с «Аэрофлотом». Ситибанк, запустивший недавно совместный кобренд с «Аэрофлотом», признался, что из – за большой популярности карт эмиссия оказалась практически на 50% больше, чем планировалось. 1 Конечно, и другие крупные авиаперевозчики представляют живой интерес для кредитных организаций. Помимо того, что лидеры этого рынка являются надежными компаньонами, они еще работают с сегментом потребителей среднего и выше среднего уровня доходов, то есть тем сегментом, который представляет для банков наибольший интерес.

Еще одним желанным партнером для банков в кобрендинге являются крупные торговые сети. За рубежом совместные проекты с ритейлерами считаются наиболее успешными и востребованными. На российском рынке также существует множество кобрендов с торговыми сетями. Однако ни один из них не стал массовым. Вероятно, это связано с тем, что ритейлеры не проявляют должной активности при разработке и продвижении продукта. Например, КредитЕвропа Банк выпустил совместные карты с торговыми сетями «Ашан» и «МЕТРО». Однако в данном случае явно прослеживается заинтересованность только со стороны банка, который предлагает потребителям кредитную линию, льготный период кредитования и пр. Со стороны ритейлеров для пользователей карт никаких дополнительных бонусов не предоставляется.

Стоит отметить, что самые лакомые кусочки – Х5 Retail, «Магнолия», «Магнит» – пока не были замечены в кобрендах, а потому самые яркие проекты еще впереди. Как рассказал вице-президент компании MasterCard Дмитрий Подольский, последнее время крупные розничные сети сами стали проявлять интерес к кобрендам. Вероятно, это связано с тем, что падение потребительского спроса заставило даже крупных игроков розничного рынка задуматься о повышении лояльности своих клиентов. На днях компания бытовой техники и электроники «М. Видео» совместно с Альфа-банком и MasterCard объявила о выпуске новой кобрендовой карты, ориентированной на клиентов среднего класса. Проект достаточно перспективный, поскольку рынок электроники, являясь одним из самых динамичных потребительских рынков, стимулирует покупателей, следующих за современными тенденциями, постоянно возвращаться в магазин для обновления прошлых покупок, что зачастую осуществляется посредством работы схем потребительского кредитования. Однако насколько успешным окажется данный проект, покажет только время.

Также хорошие показатели сегодня демонстрируют совместные проекты с сетью заправок и Метрополитеном. Как дополнительный элемент ценности бренда и продукта, пластиковые карты превращают в транспортные проездные. Совместить достоинства пластиковой карты и бесконтактного проездного предлагают Банк Москвы, Банк Авангард, Мастер-банк и Ситибанк.

Компании с государственным участием вообще являются желанными партнерами. Например, банкиры ждут, когда же на кобрендовый рынок выйдут такие компании, как РЖД или «Ростелеком», партнерство с которыми может оказаться значительно эффективнее даже кобренда с «Аэрофлотом». Проблема участия РЖД в кобрендах заключается в том, что правительство сдерживает рост стоимости билетов на железнодорожный транспорт с помощью тарифного регулирования, а по итогам года компенсирует монополии недополученные доходы. Начислять бонусные мили или километры при условии, что цена билета равняется его себестоимости, экономически неэффективно. Для осуществления такого проекта потребуется либо решение «сверху», либо наличие партнера, который готов будет принять на себя расходы по выполнению накопительной программы.

Заметно стали набирать обороты и проекты с мобильными операторами связи. Одним из первых подобный проект запустил Ситибанк совместно с «Мегафоном», а недавно ВТБ 24 выпустил карту с «Билайном». Аналитики подчеркивают, что сотовые операторы стоят по прибыльности кобрендинговых программ на втором месте после авиакомпаний 1.

Однако существует и ряд неудачных проектов, провалившихся либо в силу объективных причин, либо, если не сложились деловые отношения участников проекта.

При запуске каждого проекта огромное значение приобретает целевая направленность каждого конкретного продукта. Так, все наиболее успешные кобрендовые проекты ориентированы на конкретную целевую аудиторию: кобренды с авиакомпаниями – для сегмента клиентов «бизнес-класса»; с мобильными операторами – для «бизнес-класса» и среднего класса; с торговыми сетями – для среднего класса. Нельзя не упомянуть проект Альфа-Банка и «Cosmopolitan», основными пользователями которого являются молодые женщины. Продажи кобрендовой карты Cosmopolitan – Альфа-Банк – Visa превзошли ожидания банка почти в 3 раза, что не удивительно. 2 Женщины становятся привлекательным целевым сегментом для банка и розничных сетей, поскольку склонны покупать больше и чаще мужчин, и зачастую покупки совершаются импульсивно и даже тогда, когда средств недостаточно. Согласно исследованиям, в большинстве своем кредитными картами в России пользуются женщины 35–40 лет для покупки дорогих или незапланированных вещей.

Важно понимать, что сам факт запуска кобрендового проекта еще не гарантирует успеха. Главное – дать клиенту действительно ценное и уникальное для него предложение, создать удобный для потребителя механизм конвертации бонусов в ценность для клиента. В рамках внедрения кобрендовых проектов банки должны создать максимально комфортные условия обслуживания. И в данном случае очень перспективным направлением является предоставление банковских услуг внутри магазина, или «in-store banking».

Очевидным преимуществом in-store banking является гораздо более высокая посещаемость клиентами отделения банка, расположенного в супермаркете, чем в традиционном банковском отделении, что способствует привлечению новых клиентов.

Таким образом, еще недавно пластиковые карты были исключительно банковским инструментом и атрибутом некоторой статусности владельца. Теперь они выходят далеко за рамки банковской деятельности и применяются в различных отраслях в качестве интегрированного инструмента реализации различных социально-экономических проектов. Положительные тенденции, складывающиеся на рынке платежных карт, несмотря на имеющиеся проблемы, позволяют строить оптимистичные прогнозы на ближайшую перспективу как по количественным показателям, так и по качественным. По оценкам экспертов эффект влияния финансового кризиса на развитие российского рынка платежных карт не окажется столь значительным при благоприятных социально-экономических и политико-экономических условиях и рациональной политике кредитных организаций, хотя безусловно, в некоторой степени затормозит его. Дальнейшее сохранение проведения активной маркетинговой политики кредитных организаций и платежных систем, расширение функциональности банковских продуктов с использованием платежных карт повысят популярность этого платежного инструмента у населения. Все это позволит увеличить объемы безналичных платежей с использованием карт и сократить диспропорции в объемах наличного и безналичного оборота в сфере розничных платежей.

Темпы развития карточного бизнеса в России, его ориентация на новейшие достижения в этой области позволяет с оптимизмом смотреть на будущее безналичных расчетов в России. Причем чем более широкие слои населения охватит карточные продукты, тем больше выгод она принесет как банкам, так и его клиентам и финансовой системе всего государства.

С целью совершенствования и стимулирования к использованию пластиковых карт в России и дальнейшего поступательного развития российского рынка пластиковых карт, на наш взгляд, необходимо:

1)                 развитие инфраструктуры приема и обслуживания пластиковых карт;

2)                 совершенствование законодательной и нормативной базы, регламентирующей расчеты с помощью пластиковых карт;

3)                 расширение целевой аудитории за счет привлечения средних по уровню дохода слоев населения и потенциальных банковских клиентов;

4)                 формирование относительно новых продуктов – мультифункциональных карт, совмещающих свойства дебетовых и кредитных;

5)                 увеличение выпуска кредитных карт;

6)                 активное развитие кобрендинговых проектов с торговыми сетями в крупных российских городах;

Положительные тенденции, складывающиеся на рынке платежных карт, несмотря на имеющиеся проблемы, позволяют строить оптимистичные прогнозы на ближайшую перспективу.

Дальнейшее проведение активной маркетинговой политики банков и платежных систем, расширение функциональности банковских продуктов с использованием платежных карт повысят их популярность у населения, что это позволит увеличить объемы безналичных платежей с использованием карт и сократить диспропорции в объемах наличного и безналичного оборота в сфере розничных платежей.

Заключение

Актуальность темы дипломной работы обусловлена тем, что банковские карты, являясь инструментом безналичных расчетов, способствуют повышению эффективности расчетов в денежном обороте, снижению затрат на обслуживание наличного денежного обращения, повышению прозрачности финансовых потоков, привлечению дополнительных ресурсов коммерческими банками и росту экономики страны в целом.

Российский рынок платежных карт динамично развивается, и по многим показателям четко прослеживается положительная тенденция. Однако по целому ряду показателей динамика российского карточного рынка вызывает определенную тревогу: речь идет о той роли, которую карточки выполняют сегодня в банковской системе России, бизнесе банков и кошельках граждан.

Целью дипломной работы является исследование и анализ рынка пластиковых карт в России. Для реализации цели дипломной работы решены следующие важные задачи;

Цель работы предопределила постановку и решение следующих задач:

В первой главе рассмотрена экономическая сущность и роль пластиковых карт в системе безналичных расчетов: понятие банковской пластиковой карты, их классификация по различным признакам, карточная платежная система и ее участники.

Во второй главе представлены результаты анализа практики использования пластиковых крат коммерческими банками

На 01.07. 2009 г. в стране эмитировано 123,4 млн. различных платежных карт, таким образом, за последние пять лет количество выпущенных пластиковых карт увеличилось более чем в 11 раз.

Рассматривая структуру держателей пластиковых карт можно сделать вывод, что в основном держателями карт являются физические лица, их удельный вес составлял от 99,7% в 2005 году до 99,8% в 2008. Удельный вес юридических лиц минимален и составил от 0,3% до 0,2% за анализируемый период.

Анализ ситуации на российском рынке пластиковых карт позволяет отметить, что Россия по сравнению с другими странами с переходной экономикой демонстрирует относительно высокий коэффициент восприятия карточных платежных технологий, однако большая часть эмитированной базы – это дебетовые карты, выданные в рамках «зарплатных» схем, т.е. не по требованию потребителей, а по распоряжению работодателей

Более 80% российского рынка платежных карт по количеству и объему операций, так и по клиентской базе, занимают карты международных платежных систем Visa, MasterCard.

Удельный вес операций по получению наличных денег в общем объеме операций составляет на 01.01.2009 год 90,69%, что на 1,99% меньше по сравнению с предыдущим годом. Снижение этого показателя свидетельствует об увеличении объема операций по оплате товаров и положительно влияют на выполнение банковскими картами функции средства безналичного платежа.

Темп прироста общего объема операций с использованием банковских карт за анализируемый период составляет 68,89%. При этом темп прироста операций по получению наличных составил 70,40%, а операций по оплате товаров – 54,18%.

Удельный вес операций по получению наличных денег в общем объеме операций составляет на 01.01.2009 год 90,69%, что на 1,99% меньше по сравнению с предыдущим годом. Снижение этого показателя свидетельствует об увеличении объема операций по оплате товаров и положительно влияют на выполнение банковскими картами функции средства безналичного платежа.

Темп прироста общего объема операций с использованием банковских карт за анализируемый период составляет 68,89%. При этом темп прироста операций по получению наличных составил 70,40%, а операций по оплате товаров – 54,18%.

В территориальном разрезе ведущим регионом по количеству выпущенных карт является Центральный федеральный округ, на который приходится 48,8% общего числа эмитированных карт по состоянию на 01.10.2009 г.

Стоит отметить, что как по России в целом, так и по отдельным округам, среди держателей платежных карт преобладают физические лица их доля возросла до 99,8% в 2009 году. Таким образом, удельный вес юридических лиц, держателей пластиковых, карт варьируется от 0,01 до 0,09% по различным регионам.

Количество безналичных операций по оплате товаров и услуг показало прирост в 30,4%, что безусловно является положительной тенденцией по сравнению с 9% приростом операций по снятию наличных денег. Однако, если по операциям по получению наличных сумма возросла на 8,1%, то по безналичным платежам сумма снизилась на 19,1%.

В третьей главе систематизированы проблемы, сдерживающие развитие рынка пластиковых карт, и рассмотрены перспективы развития расчетов.

Проведенный анализ структуры операций, совершаемых держателями пластиковых карт с их использованием, показал, что, хотя за последние годы доля операций по получению наличных снизилась как по стране в целом, так и по отдельным регионам, она остается практически в 3 раза больше, чем доля операций по оплате товаров и услуг. И, несмотря на то, что темпы роста количества операций по безналичной оплате товаров и услуг значительно опережают темпы роста операций по получению наличных денег, приходится признать, что на сегодняшний день свою основную функцию – инструмента безналичных расчетов – платежные карты в должной мере не выполняют.

Основной причиной неразвитости безналичных платежей продолжает оставаться недостаточно развитая инфраструктура, что обусловлено отсутствием достаточного количества розничных предприятий, обеспечивающих возможность проведения безналичных платежей. С целью стимулирования предприятий торговли и сервиса к более активному обслуживанию банковских карт необходима разработка комплекса мер на федеральном уровне, которые послужили бы дополнительным импульсом развитию данного сегмента рынка при проведении безналичных расчетов.

Обзор рынка платежных карт в разрезе регионов позволил также выявить наличие существенного регионального разрыва, обусловленного сосредоточением инфраструктуры, обслуживающей пластиковые карты, в основном в столице региона и других более или менее крупных городах.

Наиболее слаборазвитой является инфраструктура обслуживания в сельской местности. Поэтому перспективным направлением является привлечение к обслуживанию новых торгово-сервисных точек, а также расширение функциональных возможностей банкоматов. При этом необходимо исходить из принципа «шаговой» доступности, повышая возможности применения карточек в точках повседневного обслуживания. Очевидно, что для банков данный сегмент рынка является далеко не самым привлекательным, поскольку он явно не относится к категории наиболее прибыльных. К тому же работа в этом сегменте требует применения нестандартных подходов и технологий к организации продаж. А также здесь необходима серьезная предварительная проработка в области повышения финансовой грамотности населения и его готовности к восприятию современных банковских услуг. Однако, несмотря на очевидные стоп-факторы, банкам необходимо рассматривать данное направление развития «карточного бизнеса» как вполне

перспективное, поскольку, расширяя масштабы деятельности в территориальном аспекте и внедряя в регионах новые технологии, банки смогут завоевать новые рынки и доверие новых клиентов, получив тем самым преимущество по сравнению с конкурентами.

Повышение финансовой грамотности населения требует активизации и совершенствования, поскольку является одной из самых насущных задач. Современные технологии позволяют банкам превратить банкоматы, мобильные телефоны и систему Интернет-банкинга в полноценные каналы коммуникации и продажи новых сервисов клиентам, а также использовать их в качестве средств рекламы банковских продуктов и просвещения клиентов.

На наш взгляд, развитию расчетов с помощью пластиковых карт препятствует ряд проблем:

                   проблемы законодательного и нормативного характера

                   недостаточные инвестиции в развитие региональных сетей;

                   нежелание розничных торгово-сервисных точек оснащаться терминальным оборудованием за свой счет, а также раскрывать перед обслуживающим банком свои финансовые потоки.

                  недостаточная информированность предприятий, осуществляющих розничные платежи, о фактическом количестве держателей карт;

                  низкая финансовая грамотность населения, выражающаяся в непонимании, боязни и последующем нежелании использовать банковскую карту в качестве платёжного инструмента;

                  отказы под любым предлогом предприятий, установивших соответствующее оборудование, в совершении безналичного платежа покупателям-держателям карт;

                  отсутствие финансовых стимулов для использования карт, как потребителями, так и поставщиками товаров и услуг.

Рынок пластиковых карт обладает огромным потенциалом роста, поскольку существует ряд направлений, которые можно развивать. В частности, есть возможность превратить банковские карты в универсальный платежный, депозитный, кредитный инструмент повседневного использования при проведении соответствующих мероприятий по просвещению населения, расширению функциональности банковских карт, развитию инфраструктуры обслуживания. То есть нужно не только увеличивать количество банкоматов и POS-терминалов, но и расширять их функциональность. Активное внедрение перспективных кобрендовых проектов позволит увеличить долю карт с кредитной функциональностью, а также увеличить количество и суммы безналичных операций, что является фактором сокращения диспропорции в объемах наличного и безналичного оборота в сфере розничных платежей.

Важно, что в последнее время прослеживаются положительные тенденции по этим направлениям в ряде регионов РФ, в особенности в Центральном, Северо-Западном и Уральском федеральных округах. Задача российских банков – преодолеть существующий региональный разрыв путем расширения масштабов деятельности и внедрения новых банковских продуктов в рамках различных проектов, в том числе и социальных.

Как утверждают сами экономисты: «Будущее банковских услуг – за пластиковыми картами». И это действительно так, – несмотря на целый ряд проблем, российский рынок пластиковых карт развивается достаточно быстрыми темпами и внушает большие надежды.

С целью совершенствования и стимулирования к использованию пластиковых карт в России и дальнейшего поступательного развития российского рынка пластиковых карт, на наш взгляд, необходимо:

1)                 развитие инфраструктуры приема и обслуживания пластиковых карт

2)                 развитие инфраструктуры приема и обслуживания пластиковых карт

3)                 расширение целевой аудитории за счет привлечения средних по уровню дохода слоев населения и потенциальных банковских клиентов;

4)                 формирование относительно новых продуктов – мультифункциональных карт, совмещающих свойства дебетовых и кредитных;

5)                 увеличение выпуска кредитных карт;

6)                 активное развитие кобрендинговых проектов с торговыми сетями в крупных российских городах

Темпы развития карточного бизнеса в России, его ориентация на новейшие достижения в этой области позволяет с оптимизмом смотреть на будущее безналичных расчетов в России. Причем чем более широкие слои населения охватит карточные продукты, тем больше выгод она принесет как банкам, так и его клиентам и финансовой системе всего государства

Список использованной литературы

1.    Гражданский кодекс Российской Федерации.

2.    Федеральный закон №395–1 «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 г.

3.    Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации» от 10.07.2002 г.

4.    Положение от 24 декабря 2004 года №266-П «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт».

5.    Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации». ЦБ РФ 03.10.2002 г. №2-П.

6.    Аитов Т. Банковские карты: эволюция угроз // Аналитический банковский журнал, 2008, №9.

7.    Банковские карточки и безналичные платежи в России // Банковские технологии, 2008, №7.

8.    Банковские карточки и безналичные платежи в России. «Обзор российского рынка платежных карт. Тенденции и перспективы развития», аналитический отчет Банка России от 3 июня 2008 года. // Банковские технологии – №7 – 2008.

9.    Банковское дело: Учебник / Под ред. Лаврушина О.И., Мамоновой И.Д.М.: КНОРУС, 2009.

10.             Банковское дело: Управление кредитной организацией: Практикум / Авт. – сост. В.П. Бычков, С.Е. Демент, А.Н. Жилкина. – М.: Издательство торговая корпорация «Дашков и К», 2008.