Исследование банковской системы Калининградского региона

       Далее необходимо определить, что такое региональный банк. По нашему мнению, существенными признаками принадлежности коммерческого банка к региону является географическое расположение основного портфеля активов и пассивов. Аккумулирование ресурсов (пассивов) на территории региона свидетельствует об ориентации на возможности (емкость финансового рынка) указанного региона, размещение средств (активов) на территории региона говорит об ориентации на развитие бизнеса в нем. Таким образом, можно дать следующее определение регионального коммерческого банка. Региональный коммерческий банк – это финансовый институт, имеющий лицензию Центрального Банка России на осуществление банковских операций, созданный на территории конкретного субъекта Российской Федерации и функционирующий в его интересах, держащий

основные  портфели активов и пассивов на его  территории и не имеющий разветвленной и значимой по удельному весу в активах и пассивах банка филиальной сети в других регионах.

      Региональный коммерческий банк является основным финансовым институтом, который потенциально готов стать активным проводником, агентом, реализующим задачи развития своего региона. Поэтому региональный банк корректирует контур своего бизнеса в случае, если он не соответствует объемам его услуг, а значит, и интересам региона в целом. Именно региональные банки осознают свою социальную ответственность и заинтересованность в стабильности и прогрессе своего региона и поэтому осуществляют финансирование некоммерческих социальных программ, связанных с образованием, здравоохранением и т.д.     Филиалы крупных банков, напротив, не испытывают подобной зависимости от региона. Поэтому они либо аккумулируют региональные финансовые ресурсы и переводят через головной офис в другие регионы, либо, наоборот, инвестируют в конкретный региональный проект средства, полученные от головной организации.

       Как видно из табл. 6, на 01 июля 2010 года в Калининградском регионе филиалы иногородних банков аккумулировали 55,8%, а региональные банки – 44,2% всех привлеченных ресурсов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 6. Основные показатели, характеризующие деятельность кредитных

организаций, действующих в Калининградской  области.

      Всего по региональному банковскому сектору Калининградской области на 01.07.2010 года задолженность по выданным кредитам экономике составила 85 140,4 млн руб., а денег, находящихся на счетах и депозитах юридических лиц, привлечено 26 641,5 млн руб.

       Из данных таблицы следует, что все кредитные организации региона вкладывают в экономику региона больше средств, чем аккумулируют в виде депозитов юридических и физических лиц. Но, как показал более детальный анализ, эта ситуация характерна не для всех филиалов иногородних банков, часть из них «откачивает» средства из региона, перераспределяя их через головные офисы.

       По состоянию на 01 июля 2010 года на территории Калининградской области действовало 5 региональных банков с 1 филиалом и 36 филиалов иногородних кредитных организаций, включая 3 филиала Сбербанка России (рисунок).

      Благодаря этому достигнута высокая насыщенность региона банковскими институтами – на 100 тыс. человек, постоянно проживающих на территории области, приходится более 4,5 кредитных организации, что является самым высоким показателем среди регионов Северо-Западного федерального округа. Банковский сектор области динамично развивается, эффективно трансформируя депозитные средства населения и предприятий в кредиты. Повышается его роль в экономике региона.

Рисунок 4. Количество действующих кредитных организаций в Калининградской области.

       Итоги развития банковского сектора Калининградской области за I полугодие 2010 года свидетельствуют о преодолении кризисных явлений, что проявилось в позитивной динамике основных показателей, особенно во II квартале 2010 года. Расширилась ресурсная база за счет прироста вкладов населения, что позволило активизировать кредитование экономики области (табл. 7). Увеличился размер полученной региональными банками прибыли.

      Вместе с тем, продолжалось ухудшение качества ссудной задолженности. За I полугодие 2010 года совокупный капитал действующих региональных банков увеличился на 25,2%, составив на 01.07.2010 г. 7,8 млрд руб., что на 26,8% больше

значения на 01.07.2009 г 
 
 
 
 
 

Таблица 7. Динамика и структура ресурсов кредитных организаций, действующих

в Калининградской  области.

      Ресурсная база действующих в области кредитных организаций за анализируемый период увеличилась на 6,5% (за I полугодие 2009 года – на 2,9%). Привлеченные ресурсы за январь-июнь 2010 года увеличились на 4,1%, составив 91,9 млрд руб.

     Основой позитивной динамики привлеченных ресурсов явился прирост вкладов физических лиц на 13,3% (за I полугодие 2009 года – на 22,2%). В региональных банках вклады физических лиц возросли на 12,3%, составив 33,0% общего объема вкладов населения (на 01.07.2009 г. – 30,1%). Остатки средств физических лиц, привлеченных во вклады филиалами иногородних кредитных организаций, увеличились за январь-июнь 2010 года на 23,3%, а их доля на 01.07.2010 г. Составила 18,6% против 16,9% на 01.07.2009 г.

      За I1 полугодие 2010 года депозиты юридических лиц сократились в целом на 16,5% (за январь-июнь 2009 года – на 0,1%). По региональным банкам, где сосредоточено более половины (53,3%) общего объема депозитов юридических лиц, их объем сократился на 21,3%.

      Совокупные активы банковского сектора области за I полугодие 2010 года уменьшились на 12,5%, в то время как за аналогичный период предыдущего года отмечался рост на 27,8% (табл. 8). При этом доля активов региональных банков в их совокупной величине составила 53,3% (на 1 января 2010 года – 55,9%). 

Таблица 8. Динамика и структура размещенных средств кредитных организаций,

действующих в Калининградской области. 

      Финансовым результатом деятельности региональных кредитных организаций за I полугодие 2010 года явилась прибыль, размер которой (595,4 млн руб.) в 2,8 раза превысил результат аналогичного периода предыдущего года. При этом рост прибыли по сравнению с результатом за I полугодие 2009 года зафиксирован лишь в 2 региональных банках из 5 действующих. Возросла эффективность деятельности региональных банков. Коэффициенты прибыльности собственных средств (капитала) и прибыльности активов за I полугодие 2010 года составили в среднем 14,7 и 4,1 против 9,1 и 2,5 за I полугодие 2009 года соответственно.

     Несмотря на последствия кризиса, калининградские региональные банки занимают устойчивое положение, за последние 2 года всем им удалось увеличить собственные активы.

      Исходя из проведенного анализа процессов трансформации банковской системы Калининградской области, можно сделать следующие выводы о тенденциях развития банковского сектора на ближайшую перспективу. Во-первых, региональные коммерческие банки находятся в значительной зависимости от возможностей рынков привлечения ресурсов в Калининградской области, в то время как филиалы иногородних коммерческих банков не испытывают недостатка ресурсов, привлекая их при помощи головных организаций. Таким образом, филиалы иногородних коммерческих банков занимают доминирующее положение по отношению к региональным коммерческим банкам на рынках привлечения и размещения средств, что проявляется в существенном увеличении их присутствия на рынке, и, очевидно, эта тенденция сохранится. Во-вторых, с целью повышения финансовой устойчивости кредитных организаций в Федеральном законе «О банках и банковской деятельности» были изменены требования к размеру собственных средств: если размер капитала банка на 1 января 2007 года составлял менее 90 млн рублей, банк обязан увеличить его до указанного размера к 1 января 2010 года, а к 1 января 2012 года – до 180 млн рублей. В соответствии с внесенными изменениями небольшим региональным коммерческим банкам приходится идти на кардинальные меры, принимая решение о слиянии или присоединении к другим кредитным организациям, что позволяет не просто сохранить бизнес, но и получить новый импульс для развития, принимать другие решения о путях повышения капитализации банков.

      Самым оптимистичным вариантом развития событий для региональных коммерческих банков является увеличение уставного капитала до нужного размера в результате проведения дополнительной эмиссии. Но, как показывает практика, к сожалению, не все собственники могут найти необходимые средства, чтобы приобрести новые акции своего банка или сделать взносы в уставный капитал. Исключение составляют банки, входящие в состав финансово-промышленных групп, которые, увеличиваясь, продолжают успешно работать.  

      Второй, менее желательный для собственника и не менее сложный вариант – привлечение новых акционеров. Как показывает практика, новыми акционерами могут являться не только российские, но и зарубежные инвесторы.

      Еще одним вариантом сохранения «региональности» банка и увеличения при этом его размеров является слияние его с другими инорегиональными банками, при сохранении местной юрисдикции. При этом удельный вес калининградского банка в объединенных активах может быть не доминирующим, но формально он остается региональным банком.

      Увеличение размеров банка путем слияния нескольких местных банков –

также возможный путь, но редко встречающийся на практике.

      В-третьих, количество региональных банков уменьшается и будет уменьшаться за счет поглощения их более крупными банками федерального уровня.

      Специфика региональных банков состоит в том, что они представляют интерес для федеральных банковских учреждений с позиции быстрого выхода на местный рынок. Приобретение действующего игрока гарантирует сформированную клиентскую базу и несет в себе меньше рисков, чем создание филиала «с нуля».

Экспансия крупных банков через поглощение мелких и средних региональных банков, очевидно, будет продолжаться. Самостоятельные региональные банки, которые смогут успешно преодолеть последствия финансового кризиса и решить проблему докапитализации, безусловно, смогут успешно работать на рынке. Как показывает мировой опыт, количество малых и средних банков в стране может оставаться значительным, что подтверждает их необходимость и значимость. Дальнейшие успехи этих банков во многом будут зависеть от правильно выбранной рыночной ниши, квалификации персонала, умения топ-менеджмента, и, безусловно, протекционистской политики государства.

      Подводя итог, можно отметить, что одним из условий успешного развития регионального сектора экономики России является целенаправленная поддержка таких субъектов экономических отношений, как региональные коммерческие банки, призванных максимально полно и комплексно обеспечить потребности конкретного региона в банковских услугах. Для решения этой задачи необходимы совместные усилия как органов управления субъектов Федерации, так и центральных органов управления, включая Центральный банк Российской Федерации.

      В ходе дальнейшей перестройки и совершенствования банковской системы страны должен найти решение целый ряд проблем, касающихся взаимоотношений центра и регионов, с соблюдением принципа региональной самостоятельности при жестком централизованном контроле. Для этого необходимо максимально использовать имеющийся зарубежный опыт построения и регулирования банковской системы в федеративном государстве.