Анализ коммерческого кредита на примере ОТП-банка

КЛЮЧЕВЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ КРЕДИТОВАНИЯ РОССИЯН

• 27% россиян  владеют кредитными картами, 25% - предпочитают кредиты наличными 
• 30% соотечественников берут кредит наличными на ремонт, по 27% - на бытовую технику и автомобили, 10% - на строительство или ипотеку
• Мужчины чаще берут кредиты на бытовую технику и строительство/ипотеку, женщины – на ремонт и мебель
• Молодёжь до 30-ти предпочитает кредиты на автомобили, свадьбы и образование, граждане 30-45-ти лет – на ремонт, мебель и недвижимость, а после 45 – на отпуск и лечение
• Москвичи чаще жителей регионов берут кредиты на ремонт, недвижимость и свадьбы, последние – на бытовую технику, отпуск, мебель для дома и лечение

Пока  люди с низким доходом покупают в  кредит бытовую технику и делают ремонт, высокодоходные слои покупают недвижимость и осуществляют строительство. На российском рынке займов частных лиц в 2010 году лидируют кредитные карты и кредитование наличными. Причём последний способ избирается как наиболее привычный, простой и, как правило, берётся даже в тех случаях, когда целевой мог бы оказаться выгоднее по процентным ставкам. Так, например, образовательные кредиты действительно имеют процентные ставки ниже, чем кредиты наличными, однако в итоге россияне тратят на обучение лишь 2% кредитов. Учитывая, что с завершением зачислений в ВУЗы немало непрошедших абитуриентов обратились в банки за кредитами на образование, а родители школьников потратились на их подготовку, фактическое число образовательных кредитов наверняка выше указанного.

 
Рисунок. Кредитные банковские продукты, которыми пользуются россияне

Опрос граждан, берущих кредиты наличными, показал, что чаще всего займ средств  у банка осуществляется на ремонт (30%). Второе и третье места по популярности с 27% ответов россиян занимают покупка бытовой техники и автомобиля.

 
Рисунок. Для какой цели россияне берут кредиты наличными

Практически втрое реже чем на средства передвижения или ремонт, россияне берут ипотеку или кредит на строительство (10%). Отпуск в кредит выбирают 8% соотечественников, столько же россиян покупают на заёмные средства мебель.

Каждый  двадцатый считает нормой кредит на свадьбу, тогда как на лечение  берётся 3% кредитов, на образование, как уже было сказано выше, 2%, на покупку земли – 1%. Прочие траты в кредит совершают ещё 7% респондентов.  
Рисунок 3. Основные направления кредитования россиян в зависимости от пола заёмщика

Говоря  о различиях кредитных трат у  мужчин и женщин, получаем, что сильная  половина чаще берёт кредит на покупку  техники (30% против 23% у женщин) и строительство/ипотеку (12% против 7%). А вот касательно авто, отпуска – их преимущество не так велико. Зато женщины больше любят обустраивать свой дом – ремонт, покупка мебели для них гораздо чаще становится поводом для взятия кредита (33% против 29% и 10% против 7% соответственно). Впрочем, также они чаще берут кредиты на свадьбу (7% против 5%), лечение (4% против 3%) и особенно образование (3% против 1%). Впрочем, такое разделение скорее можно объяснить тем, что мужчины предпочитают если и брать кредит, то на крупные расходы (жильё, крупная и дорогостоящая бытовая техника). Также этот факт объясняется тем, что в российских семьях серьёзные финансовые решения традиционно принимаются именно мужчинами.

 
Рисунок. Особенности взятия кредитов россиянами разных возрастов

Что касается возраста заёмщиков, то, как выяснилось, отпуск в кредит чаще всего себе позволяют заёмщики старшего возраста (от 45 лет) – 18% против 7-8% у более младших  респондентов. Зато молодёжь 21-30 лет  чаще играет свадьбы в кредит (8% против 1% у 31-45-летних и 4% - от 45 лет). В целом, респонденты от 21 до 30 лет лидируют среди заёмщиков на бытовую технику, автомобили и бракосочетания, а 31-45-летние чаще делают в кредит ремонты, покупают недвижимость, либо делают займы на строительство, покупку мебели, либо земельных участков – т.е. обустраиваются. Помимо отпусков, граждане от 45 и старше часто лечатся в кредит.

Город также имеет значение – москвичи чаще решают жилищные вопросы за счёт займа наличных средств (покупка  недвижимости – 12% против 10% в регионах, ремонты – 36% против 29%), либо устраивают свадьбы в долг (7% против 5%). А жители регионов в кредит чаще покупают бытовую технику (28% против 23% москвичей), ездят в отпуск (10% против 3%), покупают мебель (9% и 5% соответственно), лечатся (4% и 1%) и учатся (2%, в Москве таковых не нашлось).  
Рисунок 5. Кредитование граждан с разным доходом

Впрочем, как и ожидалось, траты, ради которых  россияне берут кредиты, в немалой степени зависят от обеспеченности респондентов – а территориальные различия напрямую вытекают из экономического неравенства жителей Москвы, Московской области и регионов. Так, к примеру, кредит на бытовую технику обычно берут те, чей среднемесячный доход ниже 25 тысяч (32% против 17% у граждан с доходами от 80 тысяч рублей). Зато приобретение недвижимости, строительство в кредит позволяют себе сограждане со среднемесячным доходом свыше 80 000 рублей (22% против 6% граждан с доходом мене 25 000 руб.). респонденты с доходами в диапазоне от 25 000 до 80 000 рублей чаще покупают в кредит мебель, играют свадьбы и приобретают земельные участки. К слову, высокодоходны слои, как правило, не берут кредитов на отпуск, мебель, свадьбу, и приобретении земли, зато среди кредитов на образование они обходят прочие категории опрошенных (3% против 1% низкодоходных слоёв). Понятно, что с увеличением дохода различаются и запросы на приобретаемые товары и услуги – в том числе в кредит. Те, кто может себе позволить определенный уровень бытовых удобств и ежедневных благ, на кредит решается в случае действительно серьёзной покупки, либо неожиданных трат (например, серьёзное лечение). В то же время на празднества или отдых они, как правило, либо имеют свободные средства, либо предпочитают накопить, нежели переплачивать по кредиту. Впрочем, срок накоплений у них в таком случае обычно небольшой, что не сильно сказывается на привычном бюджете, чего не скажешь о низкодоходных слоях населения РФ.

3.2. Зарубежный опыт. Исследование рынка кредитования (Россия, Европа, США)

Мировой финансовый кризис серьезно ударил по российскому рынку кредитования. Большинство российских банков практически  прекратило кредитную деятельность ужесточая и усложняя условия  кредитования и сильно поднимая процентные ставки. Так, в 2009 году объем кредитования физических лиц уменьшился почти на 11% по сравнению с 2008 годом. Крупнейшим и главным денежно-финансовым центром России остается Москва, многократно опережая по объемам кредитования все другие регионы, даже вместе взятые. 

Правда, начиная с апреля 2009 года объем  выданных населению Российской Федерации  кредитов в среднем ежемесячно растет на 22%, а задолженность сокращается  на 0,9%. Вместе с этим просрочка по кредитам населению из месяца в месяц  неуклонно растет на 3,2%. Так, по состоянию на 01.02.2010 года в состоянии просрочки находится 7% от общего объема выданных кредитов населению.

В 2009-2010 гг. стратегия кредитования российских банков была однозначна - свертывание кредитных программ абсолютно по всем направлениям для физических лиц. При этом в условиях системного кризиса, массового существенного ухудшения финансово-хозяйственного состояния и банкротства подавляющего количества заемщиков почти все банки в целях возврата своих активов действуют жестко еще более усугубляя и без того тяжелое положение должников. Несмотря на все имеющиеся в банковской государственной системе настроения, можно предположить, что в 2011 году значительная часть банков существенно увеличит объемы средств, направленных на кредитование, в случае если ситуация в экономике будет постепенно улучшаться. Банк России ожидает, что объем кредитования российскими банками в 2011 году возрастет примерно на 12-15% к уровню 2010 года.

Сегодня зачастую клиенты, которым банки  хотят давать и предлагают займы, не берут их за ненадобностью, а другие клиенты, которые в них нуждаются, не устраивают кредитные организации. Причина - далеко не всегда обоснованно ужесточенные требования банков к заемщикам.

В 2010 году наметилась тенденция к снижению кредитных ставок по кредитам, выдаваемых в рублях и в евро, по долларовым же кредитам ставки наоборот растут. Пока ставки снижают немногие банки, но это уже является хорошей тенденцией. Вместе с этим в России продолжается сокращение количества банков. Общее число действующих кредитных организаций в России за январь 2009 - март 2010 года сократилось на 60 единиц - с 1108 до 1048 (на 5,4%). Из всех действующих кредитных организаций 997 - банки и 51 - небанковские кредитные организации. По прогнозам Агентства по страхованию вкладов в 2011 году могут лишится лицензий еще 80 банков. Лидером по уменьшению числа региональных банков является Москва, впрочем, как и лидером по количеству кредитных организаций. При этом кредитные организации из первой сотни крупнейших укрепляют свои позиции.

Несмотря  на многочисленные уверения финансистов  и экономистов о том, что мир  начал выходить из рецессии, ситуация на рынке кредитования остается сложной. По прогнозам западных аналитиков банковского  сектора, самые сложные времена  для жителей государств СНГ, имеющих на руках непогашенные потребительские кредиты, еще впереди. В России они наступят в 2011 году, который грозит стать годом массовых невозвратов.

Потребительское кредитование является одним из самых  распространенных видов банковских операций в развитых странах Запада. Свыше 40% американских семей тратят денег больше, чем зарабатывают. Объемы кредитования в США в 2009 году продолжали снижаться, так как и банкиры и заемщики не хотят рисковать на фоне сохраняющихся опасений относительно ухудшения экономической ситуации. По мнению аналитиков, падение объема потребительского кредитования в США произошло на фоне отсутствия роста занятости населения и ограниченного кредитования. В странах Европейского Союза основное падение объемов кредитования приходится на краткосрочные кредиты, хотя темпы роста долгосрочного кредитования также резко снизились.

В общем  ситуация в банковской системе после  сильного потрясения сейчас нормализовалась. Но в 2011 году не стоит ожидать явных изменений к лучшему, ведь банковский сектор будет развиваться по «траектории нулевого роста» и проблема плохих долгов останется актуальной.

Чтобы стимулировать спрос банки начали улучшать условия по кредитованию для  населения. Так, по сравнению с январем 2010 года средняя ставка по беззалоговым кредитам в марте снизилась на 1,35%, а с февраля 2009 года – на 4,54%. Впрочем, некоторое понижение ставок совсем не означает, что деньги можно получить запросто - процент отказов в выдаче займов пока остается на достаточно высоком уровне. В среднем одобрение на кредит получает примерно каждый пятый соискатель. Порядка 80% решений не в пользу заемщиков банки выносят из-за негативной кредитной истории и наличия действующих кредитов у потенциального клиента.

Банковская  деятельность связана с большим количеством рисков, являясь чувствительной не только к различным социально-экономическим факторам, но и к политическим, природно-климатическим и т.п. Среди основных видов банковских рисков наибольший риск возникает при проведении кредитных операций, а эффективность кредитной деятельности в значительной мере зависит от искусства управления кредитным риском. Граждане России привыкли к тому, что кредит можно получить только в банке или в кредитном союзе. Но сегодняшнее сложное время диктует свои условия, и в помощь ослабевшему банковскому кредитованию появились новые источники финансирования. Альтернативу банкам может составлять частный займ.

Несмотря  на то, что рынок банковского кредитования в значительной степени восстановил  свои докризисные кредитные предложения, займы частных инвесторов остаются по-прежнему популярными среди заемщиков. Прогнозируется, что подобное положение дел будет сохранятся еще долго.

За последние 5 лет, еще до кризиса, в Западной Европе и Соединенных Штатах стали  появляться и получили большую популярность интернет-сообщества - сайты Р2Р-кредитования (peer-to-peer), в которых можно, не обращаясь в банк, занять небольшую сумму. На этих сайтах аккумулируется информация о заявках на займ – с желаемыми условиями. Здесь же – тоже через Интернет – деньги передаются заемщикам на согласованных условиях. Р2Р кредитование более выгодно как для заемщиков, так и для инвесторов по сравнению с банковскими кредитами и депозитами. Заемщики могут получить кредит с минимальными потерями времени и при минимальным количестве документов, а инвесторы в свою очередь хорошую прибыль самостоятельно устанавливая процентную ставку. Можно сделать вывод, что для развития Р2Р кредитования в России есть все предпосылки и в будущем оно будет развиваться составив серьезную конкуренцию банкам.

Чаще всего россияне берут у банков кредит наличными на ремонт и обустройство жилья - покупку бытовой техники, мебель, а также приобретение автомобилей. Выбор кредита у представителей различных социально-демографических групп во многом зависит не столько от личных предпочтений, сколько от фактических возможностей (и, в первую очередь, доходов).

Компания Profi Online Research представляет результаты исследования кредитования россиян: кредитные банковские продукты, которыми пользуются россияне, цели кредитования наличными в разрезе по полу, возрасту и доходу. Данные получены на основе мониторинга банковского рынка в I квартале 2010 года.

3.3.Проблемы и перспективы коммерческого кредита

     Непременным требованием современной системы  кредитования является требование целевого характера кредита, полноты и срочности возврата ссуд, их обеспеченности. К общеэкономическим принципам кредитования относится принцип дифференцированности, который выражает неодинаковый подход банка к кредитованию, как субъекта, объекта, так и к обеспечению ссуд.

     В современных условиях особое значение приобретают принципы рационального кредитования, требующие надежной оценки не только объекта, субъекта и качества обеспечения, но и уровня маржи, доходности кредитных операций, снижения риска. Важным становится и соблюдение технологии кредитования, правил выдачи и погашения ссуд, текущего наблюдения и анализа кредитных операций.