Анализ и преимущества конкурентоспособности банка

В настоящее время в условиях усиления конкурентной борьбы, когда усиливается конкуренция за клиентов, реально удешевляются кредиты, многие банки выходят в регионы, объективно необходимо развитие и сохранение конкурентоспособности. Поэтому анализ конкурентной среды является одним из главных элементов аналитической работы любого банка. Владельцы и менеджмент банка хотят четко представлять:

- лидеров рынка и своих  непосредственных конкурентов;

- тенденции рынка банковских  услуг и закономерности развития  банковской системы и роль  в ней собственного банка;

- какой сегмент финансового  рынка является приоритетным, и  каким финансовым инструментам  отдать предпочтение в долгосрочной  и среднесрочной перспективе;

- по каким параметрам  банк выигрывает, а по каким  проигрывает в конкурентной борьбе;

- и многое другое.

От того, насколько качественно и полно проведен анализ конкурентной среды, зависит результативность стратегического планирования и управления банка и, в конечном счете, эффективность всей его деятельности.

Система анализа конкурентной среды предназначена для объективного анализа структуры и тенденций рынка банковских услуг, выявления закономерностей на этом рынке. Система способствует определению параметров деятельности банка, обеспечивающих его конкурентоспособность.

Система анализа конкурентной среды позволяет:

- автоматизированно загружать и сохранять в систематизированном виде для последующего анализа данные отчетности кредитных организаций;

- измерять и анализировать  уровень конкуренции в различных  сегментах рынка банковских услуг  для всех регионов РФ;

- выявлять стратегические  конкурентные группы методами  data mining;

- анализировать структуру  конкурентных групп;

- оценивать конкурентную  позицию банка, анализировать его  конкурентные преимущества и  недостатки по сравнению с  банками-конкурентами;

- выявлять и анализировать  тенденции рынков банковских  услуг, осуществлять прогноз будущей  динамики и выделять закономерности  развития;

- оценивать сравнительную  значимость структурных факторов  конкуренции, определяющих поведение  кредитных организаций на рынке  предложения финансовых услуг;

- анализировать влияние  ценовых и неценовых факторов  конкуренции, таких как размер  банка, развитость филиальной сети, структура капитала и т.д. на  доходность банковской системы  региона и доходность банка  в сравнении с его конкурентами;

- проводить сценарное  моделирование развития банковского  сектора отдельных регионов, прогнозировать  потенциальную общую доходность  рынка банковских услуг.

Использование системы анализа конкурентной среды дает банку следующие преимущества, обеспечивающие банк критически важной информацией по выбору стратегического направления развития:

- четкое понимание рыночной  ниши и знание круга непосредственных  конкурентов;

- понимание стратегических  позиций банков-конкурентов;

- знание тенденций рынка  банковских услуг;

- знание факторов, позволяющих  сформировать конкурентные преимущества;

- возможность разработки  стратегических маркетинговых планов, адаптируемых к изменениям внешней  среды.

Система анализа конкурентной среды реализована на платформе Microsoft.NET. В качестве сервера базы данных используется Microsoft SQL Server или Oracle. Система основывается на трехуровневой архитектуре «клиент-сервер».

Инновационный подход к распределенной обработке данных, отсутствие необходимости установки специальных приложений на компьютерах конечных пользователей, высокий уровень защиты системы и распределения полномочий, позволяют масштабировать систему для любого количества пользователей без дополнительных затрат.

Интеграция составных частей системы и обеспечение доступа из любого места по internet/intranet к единому центру обработки и хранения информации не предъявляет высоких требований к каналам связи и позволяет работать в режиме реального времени.

Отчеты системы генерируются по требованию (on-demand) пользователя, в требуемом разрезе и по требуемым параметрам (система гибких отчетов).

Система предназначена для подразделений стратегического планирования, отделов маркетинга и развития, аналитических отделов банков.

 

 

2.2 Конкурентоспособные  преимущества и современные особенности  банковской конкуренции.

Как мы видим, банковская конкуренция обладает целым рядом специфических черт, отличающих её от конкуренции в промышленности или в других отраслях национальной экономики и заслуживающих отдельного обобщения. К выявленным особенностям относятся:

- конкуренция в банковском  секторе экономики возникла позже, чем конкуренция в промышленности, однако отличается разновидностью  форм и высокой интенсивностью;

- в качестве конкурентов  коммерческих банков выступают  не только другие банки, но  и небанковские кредитно-финансовые  институты, а также некоторые  нефинансовые организации;

- конкурентное пространство  представлено многочисленными банковскими  рынками, на одних из которых  банки выступают как продавцы, а на других - как покупатели;

- внутриотраслевая конкуренция  носит преимущественно видовой  характер, что связано с дифференциацией  банковского продукта;

- банковские услуги могут  взаимозаменять друг друга, но не имеют конкурентоспособных внешних (небанковских) заменителей, в связи с чем межотраслевая конкуренция осуществляется только посредством перелива капитала;

- в банковском деле  отсутствует ряд входных барьеров, характерных для многих других  отраслей (в частности, патентная  защита), что ведёт к относительно  большей интенсивности конкуренции  в этой сфере экономики;

- ограничения ценовой  конкуренции выдвигают на первый  план проблемы управления качеством  банковского продукта и рекламы;

- банковские рынки являются  рынками дифференцированной олигополии, предоставляющими широкие возможности  для кооперации и согласования  рыночной политики кредитных  институтов. В некоторых странах (например, в Германии) наряду с индивидуальной существует групповая банковская конкуренция.

В качестве основных закономерностей банковской конкуренции на современном этапе можно назвать следующие:

- универсализация банковской  деятельности;

- либерализация государственного  регулирования банковской деятельности;

- расширение региональной  и национальной сферы деятельности  кредитных институтов;

- проникновение на банковский  рынок небанков;

- возрастание значения  неценовой конкуренции;

- глобализация банковской  конкуренции;

- усиление интенсивности  банковской конкуренции - как результирующая всех названных закономерностей.

Победа в конкурентной борьбе и полная реализация конкурентных преимуществ банка предполагает наличие системы формирования, поддержания и воспроизведения интеллектуального капитала (совокупности знаний и умений персонала банка, позволяющего эффективно решать поставленные перед банком задачи). Специфика формирования интеллектуального капитала в банковской сфере определяется тем, что банк работает в сфере услуг и ориентирован на предоставление услуг.

Достижение банком конкурентных преимуществ предполагает наличие в банке интеллектуального капитала, обеспечивающего решение проблем в следующих основных секторах банковской деятельности:

- Секторе банковских продуктов (услуги);

- Секторе сбыта и продвижения банковских продуктов;

- Секторе финансовых рынков;

- Секторе ценообразования.

Именно наличие интеллектуального капитала определяет конкурентные преимущества банка и позволяет разработать эффективную стратегию поведения на рынке банковских услуг. Интеллектуальный капитал банка необходимо использовать для принятия эффективных управленческих решений. Основой принятия любого решения является информация. При сборе, анализе и интерпретации информации (исследовании) используется интеллектуальный капитал банка.

Использование интеллектуального капитала для исследования рынка и собственных возможностей банка позволяет определить конкурентные преимущества банка – те материальные и нематериальные активы банка, а также сферы деятельности, которые стратегически важны для банка и которые позволяют ему обойти конкурентов. Обладание конкурентными преимуществами позволяет занять прочную позицию на рынке. На практике конкурентные преимущества банка могут иметь разнообразные формы, основными из них являются:

- Имидж банка;

- Высокое качество оказываемых  услуг;

- Величина уставного капитала  и активов;

- Наличие валютной или  генеральной лицензии;

- Устойчивая клиентура;

- Корреспондентская сеть;

- Система расчетов и  спектр оказываемых услуг;

- Наличие филиальной сети  и перспективы ее расширения;

- Действенная реклама;

- Накопленный опыт работы.

Пример реализации конкурентного преимущества банка при кредитовании клиента

Оперативное решение вопросов о выдаче кредита - от одной до двух недель.

Возможность оплачивать страховку в рассрочку на 12 месяцев, (в безналичном порядке вместе с платежами в погашение кредита), что позволяет Клиенту снизить первоначальные затраты на страховку и более точно планировать свой бюджет.

Возможность получать международные пластиковые карты VISA или MasterCard на льготных условиях - за 50% от стоимости их изготовления при оформлении кредита.

Возможность погашать кредит в любом отделении Банка, вне зависимости от места оформления и выдачи кредита. Возможность выбрать отделение - рядом с местом работы или проживания.

Разветвленная филиальная сеть, дающая доступ к услугам банка в любом регионе страны

Обычно процесс исследования рынка банковских услуг включает следующие составляющие:

- Общие характеристики  рынка банковских услуг;

- Состояние конкуренции  на рынке банковских услуг;

- Основные потребители  банковских услуг;

- Тенденции развития внешней  среды (конъюнктура внешних рынков).

Банковским услугам присущи следующие специфические характеристики:

- Неосязаемость услуг  означает, что их невозможно ощутить  материально, увидеть и оценить  до тех пор, пока клиент их  не получит;

- Абстрактный характер  услуг;

- Непостоянство качества  и неотделимость услуг от квалификации  людей предъявляют особые требования  к обучению кадров;

- Несохраняемость услуг означает, что должен быть особый механизм выравнивания спроса и предложения;

Оказание банковских услуг связано с использованием денег в различных формах (наличные, безналичные деньги и расчеты), также большинство банковских услуг имеет протяженность во времени: сделка, как правило, не ограничивается однократным актом, устанавливаются более или менее продолжительные связи клиента с банком.

Проблемы сбыта банковских услуг очень специфичны. Производство и сбыт банковских услуг совпадают во времени и могут быть локализованы в помещении банка или его отделениях.

Поэтому при формировании интеллектуального капитала в сбытовой политике банка выделяют 2 аспекта:

- пространственный (выбор  местоположения и каналов сбыта);

- временной (часы работы  банка и срочность обслуживания).

Обычно конкурентами банка на рынке банковских услуг являются 3 стратегические группы:

- банки, расположенные на  той же территории,

- крупные, а также специализированные  банки из других регионов, формирующие  филиальные сети,

- разнообразные небанковские  финансовые учреждения.

Основными потребителями банковских услуг – физические лица, предприятия, органы власти, а также банки – корреспонденты. Поскольку потребности клиентов меняются со временем, то очень важно постоянно поддерживать контакты с клиентами, организуя встречи, беседы, опросы, анкетирование. На мотивацию индивидуальных клиентов сильное влияние оказывает состояние экономики, в том числе степень инфляции. Инфляция заставляет людей искать способы защиты своих средств и, естественно, интерес к банкам резко возрастает. Это может быть желание защитить средства от инфляции, получить прибыль, иметь широкий выбор качественных услуг, гарантию сохранности и тайны вклада и другие требования. В тоже время для крупных предприятий большое значение имеет репутация банка у иностранных банков, опыт осуществления международных операций, развитая филиальная сеть.