Наследование по завещанию в нотариальной практике

  Гражданин может включить в завещание специальные  завещательные распоряжения, к которым  относятся подназначение (субституция), завещательный отказ и завещательное возложение. «Завещатель может указать в завещании другого наследника (подназначить наследника) на случай, если наследник по завещанию или по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный. Не исключена возможность субституции и в отношении подназначенного наследника.  Завещатель в праве подназначить также отказополучателя³».

  Завещательный отказ (легат) – это возложение на одного или нескольких наследников  по завещанию или по закону исполнения за счет наследства какой-либо обязанности  имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (ст. 1137-1138 ГК РФ).

  Завещательный отказ может быть единственным завещательным  распоряжением (в этом случае обязанность исполнять его возлагается на наследников по закону) либо включаться в завещание наряду с другими завещательными распоряжениями.

  Предметом завещательного отказа могут быть любые  обязанности имущественного характера (например, передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства (чаще всего жилого помещения или его части); передача отказополучателю входящего в состав наследства  имущественного права; приобретение  для отказополучателя и передача ему иного имущества; выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей).  Право пользования имуществом наследодателя на основании завещательного отказа относится к вещным правам, и при последующем переходе права собственности на такое имущество к другому лицу право пользования сохраняет силу.

  В отличие от наследников, к которым  одновременно переходят и права, и обязанности наследодателя, отказополучатель наделяется только правом. Право на получение завещательного отказа действует в течение 3 лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам; в случае смерти отказополучателя, его отказа от права, истечения трехлетнего срока это право прекращается, за исключением случаев, когда ему предназначен другой отказополучатель. Между отказополучателем (кредитором) и наследником, на которого возложен завещательный отказ (должником), возникают обязательные отношения, к которым правила об обязательствах применяются с учетом специальных норм наследственного права.  В частности, наследник-должник обязан исполнить завещательный отказ в пределах стоимости перешедшего к нему наследства  за вычетом приходящихся на него долгов завещателя. Если он имеет право на обязательную долю в наследстве, то его обязанность исполнить отказ ограничивается лишь стоимостью перешедшего к нему наследства, которая превышает размер обязательной доли. При возложении завещательного отказа на нескольких наследников отказ обременяет право каждого из них на наследство соразмерно его доле в наследстве постольку, поскольку завещанием не предусмотрено иное.

  Пример: «Наиболее распространенным вариантом завещательного отказа является возложение на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, обязанности предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью. При последующем переходе права собственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу право пользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу⁴».

  Завещательное возложение – это возложение на одного или нескольких наследников  по завещанию или по закону обязанности  совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели (ст. 1139 ГК РФ).

  Отличие завещательного возложения от завещательного отказа состоит в том, что наследник  совершает определенные действия не в интересах конкретного лица, а для осуществления общеполезной цели. Поэтому требовать исполнения завещательного возложения могут заинтересованные лица, исполнитель завещания и любой из наследников, если завещанием не предусмотрено иное. Кроме того, обязанность, возлагаемая на наследника, может быть  не только имущественной, но и неимущественной. Если обязанность носит имущественный характер, то ее исполнение осуществляется по правилам, установленным для завещательного отказа. Завещатель вправе также возложить на одного или нескольких наследников обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними.

  Пример: Наследодатель завещает все имущество дочери, однако выделяет в его составе библиотеку и поручает душеприказчику организовать доступ к книгам студентов университета (то же возможно и без душеприказчика, тогда исполнять возложение будет дочь). Становится очевидной проблема, не решенная законом: каковы временные рамки исполнения возложения? Обязана ли дочь вечно терпеть студентов, читающих, портящих ценные книги? Чтобы ответить на поставленные вопросы, необходимо дифференцировать возложение по критерию характера действий, его составляющих: возложение имущественное и неимущественное.  «В первом случае (когда предметом возложения являются действия, имеющие имущественный характер) в соответствии с п. 2 ст. 1139 ГК РФ установлено, что применяются правила о завещательном отказе. Однако и этим снимаются не все проблемы. Очевидно, что, если предметом возложения будут действия в пользу одного лица, смерть этого лица прекратит обязательство возложения. Проблемы остаются, если одного конкретного лица нет (например, завещатель возложил на наследников обязанность ремонтировать детский дом либо покупать детям игрушки). Но и тут можно вспомнить, что исполнение и отказа, и возложения осуществляется из стоимости перешедшего по наследству имущества: т.е. покупать игрушки наследнику придется на всю стоимость полученного актива имущества, после чего обязанность прекратится⁵».

    В приведенном выше примере речь шла  о неимущественном возложении, прекращение  которого законом не предусматривается  вообще. В связи с этим целесообразно  установить конкретный срок, которым  бы ограничивалась обязанность исполнять  возложение неимущественного характера (имущественное возложение можно ограничить как по срокам, так и по стоимости).

  Рассмотрим  пример, приведенный на сайте Пензенской нотариальной палаты, где говорится, что «согласно статье 1137 ГК РФ любой  наследодатель вправе наложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязательства, которые те должны выполнять за счет доли в наследстве. Это и называется завещательным отказом. Например, у человека, некогда преподававшего в вузе, занимавшегося наукой, остается огромная, очень ценная библиотека. Он завещает ее своей дочери, но с условием, что студенты, допустим, исторического факультета ППГУ смогут раз в неделю пользоваться этой библиотекой»

  Завещательный отказ и завещательное возложение обременяют долю наследника, на которого наследодатель возложил соответствующую обязанность, поэтому при переходе доли к другим наследникам они обязаны исполнить такой отказ или такое возложение, если из завещания или закона не следует иное.

  Форма завещания. ГК РФ детально регламентирует форму завещания, ее несоблюдение влечет недействительность завещания. По общему правилу завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем или записано с его слов нотариусом. Оно может быть составлено с использованием технических средств (ЭВМ, пишущей машинки и др.).

  Завещание должно быть собственноручно подписано  завещателем. Если собственноручное подписание невозможно в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности завещателя, оно по его просьбе может быть подписано другим гражданином (рукоприкладчиком) в присутствии нотариуса с указанием причины, по которой завещатель не мог подписать завещание собственноручно, а также фамилии, имени, отчества и места жительства рукоприкладчика.

  Пример  из судебной практики: 28 октября 1996 Чайковский городской суд Пермской области рассмотрел гражданское дело по иску Истца Ш. к Ответчику Б. о признании завещания недействительным. Истец мотивировал свои требования тем, что Завещатель был тяжело болен, не мог совершать какие-либо действия руками, следовательно, не мог сам подписать завещание.

  Ответчица показала, что по просьбе наследодателя  обращалась в нотариальную контору, оформила вызов нотариуса на дом для удостоверения завещания. С ее слов нотариус заполнила "шапку" бланка. Вечером к ним домой пришла женщина из нотариальной конторы, которая в ее присутствии зачитала текст завещания Завещателю. Поскольку он не мог поставить подпись, Ответчица помогла ему - вложила авторучку в его руку, водила его рукой, выполняя подпись.

  Суд нашел иск Истца подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. Установлено, что после полученной травмы позвоночника Завещатель был неподвижен, движения рук были ограничены, являлся инвалидом I группы. В соответствии со ст. 542 ГК РСФСР, действовавшего на момент удостоверения завещания, если завещатель в силу физических недостатков, болезни или по иным причинам не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано в присутствии нотариуса другим гражданином с указанием причин, в силу которых завещатель не мог подписать завещание собственноручно.

  В судебном заседании с достоверностью установлено, что в силу своего физического  состояния завещатель не мог собственноручно подписать завещание и его подпись на документе была выполнена при активном участии другого человека - Ответчицы Б., чего она не отрицала в судебном заседании и что было подтверждено свидетельскими показаниями.

  Согласно  заключению эксперта подпись в завещании не могла была быть выполнена Завещателем. Подпись была выполнена только при поддержке его руки в момент выполнения подписи, указанная подпись выполнена лицом, оказывающим активную помощь в процессе письма. На основании изложенного суд пришел к выводу, что подпись на завещании выполнена другим лицом. В соответствии со ст. 57 Основ законодательства РФ о нотариате удостоверение завещаний через представителей не допускается. Судом установлено, что нотариус лично с Завещателем не встречалась, волю его не выясняла, подпись в завещании выполнена в отсутствие нотариуса. Нотариус была привлечена в качестве свидетеля и показала, что в контору обращалась Ответчица для вызова нотариуса на дом и проект завещания был составлен с ее слов. На дом к Завещателю был направлен стажер нотариуса, который показал, что, поскольку Завещатель не мог самостоятельно подписать завещание, он пригласил Ответчицу, которая помогла ему выполнить подпись в документе, придерживая руку.

  Суд указал, что в соответствии со ст. 78 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий государственными нотариальными конторами РСФСР, действующего на тот момент, гражданин, в пользу которого завещается имущество, не вправе подписывать завещание, а также присутствовать при его составлении, за исключением случаев, когда об этом имеется просьба самого завещателя. О наличии такой просьбы делается отметка на обоих экземплярах завещания, подтверждается подписями Завещателя (лица, подписавшего завещание по его поручению), нотариуса и оттиском печати.  Судом с достоверностью установлено, что при составлении завещания присутствовала Ответчица - лицо, в пользу которого завещано имущество, отметки о том, что об этом имелась просьба завещателя, в завещании не содержится.

  В связи с имевшими место нарушениями норм гражданского законодательства, Основ законодательства РФ о нотариате, Инструкции о порядке совершения нотариальных действий государственными нотариальными конторами РСФСР суд признал исковые требования подлежащими удовлетворению. Лицо, в пользу которого составляется завещание, не вправе подписывать его за завещателя, более того, это лицо не должно присутствовать при удостоверении завещания, дабы не оказать даже косвенного влияния на формирование волеизъявления завещателя⁶.

  При составлении и нотариальном удостоверении завещания по желанию завещателя может присутствовать свидетель, в этом случае на завещании ставится подпись свидетеля, указываются его фамилия, имя, отчество и место жительства.

  Местом  нотариального удостоверения завещания  может быть любая государственная нотариальная контора, любой нотариус, занимающийся частной практикой, а также должностные лица любого органа местного самоуправления (в населенных пунктах, где не имеется нотариальных контор) или консульские учреждения. Место жительства завещателя при нотариальном удостоверении завещания значения не имеет. Особенностью является только удостоверение завещания с выездом нотариуса за пределы его нотариального округа. Нотариус вправе выехать в другой нотариальный округ для удостоверения завещания в случае тяжелой болезни завещателя при отсутствии в, нотариальном округе в это время нотариуса

  Завещание составляется, подписывается завещателем  и удостоверяется нотариусом в двух экземплярах, один выдается завещателю, другой хранится в делах нотариуса.

  Завещатель  вправе совершить завещание, не предоставляя при этом другим лицам, в том числе  нотариусу, возможности ознакомится  с его содержимым (закрытое завещание). В таких случаях оно должно быть собственноручно написано и  подписано завещателем, использование технических средств и подписи рукоприкладчика не допускается; несоблюдение этих требований влечет недействительность закрытого завещания.

  Закрытое  завещание предается нотариусу  в запечатанном конверте в присутствии  двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их присутствии нотариусом  в другой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о завещателе; месте и дате его принятия; фамилии, имени, отчестве и месте жительства каждого свидетеля. Присутствие свидетелей является обязательным, несоблюдение данного требования влечет недействительность завещания.