Потребительское кредитование на примере ОАО «ОТП БАНК»

В настоящее время в условиях обостренной конкуренции на рынке потребительского кредитования можно отметить еще один негативный фактор, связанный с определением кредитоспособности заемщика путем использования скоринговых моделей. Некоторые банки, стремясь как можно активнее расширить круг клиентов, переходят на «упрощенную» процедуру экспресс - кредитования при которой речь о какой-либо более или менее серьезной проверке клиента не идет вообще. Как следствие этого факта возрастают риски не возвратов выданных Банками кредитов. Банки отчасти пытаются компенсировать возможные потери, увеличивая процент за пользование кредитом, однако повышенный процент содержит в себе элемент риска неисполнения кредитного договора. По мнению аналитиков, в сложившейся на рынке потребительского кредитования процентной ставке заложено не менее 15% проблемных кредитов[19 с. 13 ,12 с. 60].

Потребительское кредитование — неотъемлемый атрибут всех развитых экономик. Это  один из ключевых механизмов, позволяющий  монетарным властям гибко и эффективно регулировать экономический рост и уровень потребления в стране через институт процентных ставок. В последнее время лавинообразное расширение потребительского кредита привело к заметному увеличению финансовых рисков в российской банковской системе в целом.

Аналитики сообщают, что количество невозвратных кредитов, выданных россиянам, растет быстрее объема выдаваемых кредитов. У разных кредитных организаций размеры невозвращенных кредитов различны. У банков, ориентированных на выдачу потребительских кредитов с упрощенной формой получения займа она значительно больше, чем у иных кредитных организаций.

Лидерами по доле невозвращенных займов по данным ЦЭА «Интерфакс»  являются «Русский Стандарт» - 21,3%, ХКБФ – 19% и «Альфабанк» - 10%. Самый низкий процент невозвращенных кредитов у Газпромбанка – 0,2%, «ВТБ» - 0,8% и Сбербанка России -1,1%.

У банков работающих с беззалоговыми  и экспресс - кредитами процент задолженности по кредитам наивысший. На долю 10-15 банков, работающих в этом сегменте кредитного рынка, приходится около 60% объема задолженности физических лиц перед банками[19 с.13].

  Несмотря на пугающую статистику, банки утверждают, что причин для беспокойства нет. По мнению аналитиков, уровень невозвратных кредитов не достигает критического уровня, когда величина просроченной кредитной задолженности превышает уровень рентабельности банка. На сегодня общая сумма невозвращенных кредитов находится на достаточно низком уровне по сравнению с общей суммой выданных населению кредитов.  
 Действительно, Центробанк в своей статистике учитывает как невозвращенные займы, так и просрочку менее 15 дней, которая не является в конечном итоге суммой невозврата. Такая «техническая» просрочка платежа добросовестными плательщиками является даже выгодной для банка, так как каждый банк зарабатывает на таких просрочках, вводя штрафные санкции. Именно поэтому опубликованная Центробанком цифра увеличения просроченной задолженности в 26,9%, является несколько необъективной, так как учитывает «технические просрочки.

По мнению экспертов, банки начнут испытывать трудности, если сумма невозвращенных задолженностей достигнет отметки 7-10% от общей суммы выданных населению кредитов.

Бытует мнение о том, что  некоторые банки, для того чтобы  оставаться привлекательными в глазах клиентов, предоставляют необъективную информацию об общей сумме просроченных кредитов. Действительно путем пролонгирования выданных ранее займов, перепродажи просроченных займов коллекторским агентствам и другими способами можно достаточно длительное время скрывать информации о реальном размере просроченных кредитов[33].  
         Центробанк выработал свою стратегию борьбы с практикой предоставления недостоверной информации путем повышения ставки рефинансирования и норм обязательного  резервирования.  
         Для гармоничного и планомерного развития банковской системы необходимо четко прогнозировать уровень просроченных задолженностей. Банки понимают, что общее снижение темпов роста экономики, рост цен на коммунальные услуги и продукты первой необходимости ведут к ухудшению возвратности кредитов. Именно поэтому, они стали более ответственно и взвешенно подходить к вопросу выдачи кредитов, стремясь сократить риски.  
По прогнозам аналитиков уровень просроченных кредитов будет расти еще некоторое время, после чего будет медленно, но постоянно снижаться. Предпосылками для такого сценария развития является активное заполнение базы бюро кредитных историй и развитие коллекторских агентств. Постепенно ситуация на банковском рынке достигнет той стадии, когда банки, активно пользуюсь сведениями кредитного бюро будут выдавать кредиты добросовестным заемщикам и списывать просроченные задолженности.  
          Сегодня ситуация в банковской сфере является достаточно стабильной. Не ожидается прихода новых банков, которые путем значительного снижения ставок по кредитам и отсутствием проверки платежеспособности кредитуемых лиц внесут некую долю хаоса в сложившуюся ситуацию.      Отдельные, ныне существующие банки уже прошли этот путь и до сих пор выравнивают ситуацию с невозвратными кредитами. Банковский кризис оздоровил российскую кредитную систему, сделал ее более стабильной, прозрачной и цивилизованной.

До недавнего времени  согласно официальным отчетам ЦБ уровень просрочек по кредиту  был довольно низкий и не превышал 5-6%. Сегодня качество выданных кредитов обретает свое истинное лицо – ЦБ России обнародовал отчетные данные о кредитных рисках в отношении займов, выданных населению.

Согласно данным, предоставленным  в формате международных стандартов, просрочка по кредиту проблемных кредитов. Они возникают по техническим причинам, связанным с оплатой заемщиком платежей по кредитам в последние дни или после установленной даты возврата долга. Такое внесение оплаты отрицательно сказывается на отчетных данных банков, что составляет процент, намного больший по сравнению с заявленным ранее. Розничных кредитов просрочено 56,5%, что составляет 2 трлн. руб. Большую часть просрочек занимают задержки платежей по кредитам до 30 дней (1,5 трлн. руб.). Ограничения личного бюджета и несоблюдение платежной дисциплины заемщиками являются основными факторами появления этой категории.

Более серьезной является просрочка по кредиту свыше 30 дней. С такими должниками банки устанавливают  личные контакты, а также применяют  к ним систему штрафов. На данный момент такие проблемные кредиты составляют в портфелях банков около 11%. Тогда как по данным российской финансовой отчетности показатели гораздо ниже – всего 6,4%. Это происходит потому, что российские стандарты финансовой отчетности отражают только размер просроченного платежа, а не всю сумму долга.

Самые плохие кредиты  – кредиты, по которым просрочка  платежей составляет свыше 90 дней.  В международной классификации такие кредиты являются «неработающими» (non-performing loans, NPL). По объему этих просроченных кредитов определяется качество кредитных портфелей, а также производится оценка банковских потерь из-за плохих долгов. Часть неработающих кредитов розничного портфеля российских банков составляет 9,1%. Без учета просроченных кредитов Сбербанка России – 11,3%. По международным меркам кризис плохих долгов наступает при 10% NPL от объема совокупного кредитного портфеля банков. Исходя из этого, можно говорить о второй волне кризиса, поразившего банковскую систему [10 с.54].

И все-таки в ЦБ России считают, что есть реальная возможность избежать кризиса плохих долгов. Ожидаемый традиционный рост поступления денежных средств в конце этого года позволит уже в январе 2011 года значительно снизить показатели просрочки по кредитам. А пока уровень проблемных кредитов продолжает расти. Согласно международным стандартам в сентябре просрочка по кредиту увеличилась на 0,1% кредитного портфеля. Хотя в абсолютных цифрах показатель снизился на 2 млрд. руб. и составляет 300,9 млрд. руб.[38].

Согласно данным обзора ЦБ розничные кредитные портфели банков сокращаются на фоне уменьшения потребительского спроса. Поэтому, пока плохие кредиты продолжают расти. Структура плохих долгов, переданных коллекторским службам, изменилась. На отчетность повлиял активный сезон распродажи проблемных активов,  приходящийся на осень. Подтверждением этого стала продажа в сентябре «Райффайзенбанком» крупного портфеля проблемных кредитов (5 млрд. руб.) с просрочкой. За прошедший год значительно выросла часть автокредитов и ипотечных кредитов – в 1,5-2 раза. Плохие долги по кредитным картам и потребительским кредитам почти сравнялись – 38% и 43,1% соответственно. Наименьшую часть плохих долгов составляют ипотечные кредиты.

          Впервые представленная ЦБ структура розничных кредитов отражает различную динамику роста кредитования сегментов рынка. В целом портфель розничных кредитов в сентябре сократился на 1,1%. Положительная динамика сокращения объемов кредитования почти на 1% наблюдается в потребительском секторе. Показатели сектора автокредитования за месяц уменьшились на 2,7%. Наибольшим спросом по-прежнему пользуются кредиты наличными средствами, с помощью которых многие заемщики пытаются улучшить свое финансовое положение.

          Ожидания рынка по качеству кредитов и данные, предоставленные ЦБ, практически оказались идентичными. Эксперты в своих прогнозах опирались на отчетность отдельных банков и данных о качестве кредитов. По качеству кредиты делятся на пять категорий. Самые плохие кредиты – четвертой и пятой категории, которые относятся к просрочке по кредитам согласно международным стандартам. На сегодня кредиты худшего качества составляют 8,7% кредитного портфеля. По прогнозам ЦБ к концу года доля плохих кредитов возрастет до 13%. В этот показатель не входит объем той части реструктурированных кредитов, которая заведомо не будет возвращена. С учетом этой категории плохих долгов, просрочка по кредитам в совокупном портфеле банков достигнет 18%. Такие прогнозы делают аналитики рейтингового агентства Moody's.

          Предполагается, что большую часть плохих кредитов банки будут списывать за счет резервов. Ожидается, что только в 2012 г. проблемные кредиты будут активно передаваться и продаваться коллекторам. При этом часть списанных плохих кредитов в портфелях самых активных банков может достигать значительных размеров. Размер NPL у таких банков оценивается в 20%. Самые большие убытки понесет необеспеченное кредитование.

Сложность ситуации заключается в  том, что созданные резервы не могут полностью покрыть просрочки  по кредитам. Провизии, создающиеся для минимизации риска срочной проблемной задолженности и обеспечения по кредитам, на сегодняшний день составляют всего 74% от объема неработающих кредитов. По оценке агентства Moody´s вероятность дефолта в секторе кредитования составляет 15%. Убыток банков при этом может достичь почти 70%. Реструктуризация проблемной задолженности и проведение переговоров с должниками помогут вернуть только 25-30% проблемных кредитов [35].

Несмотря на то, что банки продолжают реструктурировать кредиты и  резервировать средства по льготным нормам для покрытия просрочки по кредитам, провизий создается недостаточно, что неизбежно повлечет за собой  появление проблемных банков, санацию  и банкротство некоторых банков из первой сотни.

Основное внимание банков в последнее  время было направлено на реструктуризацию кредитного портфеля. Но уже сегодня  банки активно ищут ответ на вопрос: где найти возможности для  кредитного роста и уменьшения объемов  плохих кредитов на ближайший период деятельности? Сбербанк несколько раз заявлял о своих намерениях увеличить сегмент розничного кредитования. Возможно, ориентация банков на розничное кредитование поможет решить проблему плохих кредитов.

Сегодня в банковской системе корпоративные кредиты составляют большую часть – около 4/5. В то время как розничное кредитование занимает всего 1/5 часть. Изучение российского рынка розничных услуг показывает большие перспективы его потенциального роста. По отношению к ВВП розничные кредиты составляют всего 10%, а ипотечные менее 3%. Это значит, что кредитами банков пользуется совсем небольшое количество населения. А ведь именно розничные клиенты отличаются более высокой платежной дисциплиной, чем корпоративные. Об этом свидетельствует сравнение уровня плохих кредитов. Среди корпоративных клиентов плохие долги за период с начала кризиса в стране выросли в пять раз, а среди розничных клиентов – только в два раза. Такие данные вызывают серьезный интерес к розничному кредитованию у многих банков, поскольку несут потенциальное решение проблемы плохих кредитов.

          Несмотря на имеющийся высокий потенциал роста рынка розничных услуг, пока прогнозировать скорое и успешное развитие розничного кредитования весьма затруднительно. Одна из причин заключается в экспансии зарубежных банков на российском рынке финансовых услуг, что ведет к усилению конкуренции в розничном секторе кредитования России. Во-вторых, следует учесть, что повышение уровня закредитованности вероятно только при условии роста заработной платы работников. А в российских условиях развития экономики, когда предприятия используют для управления издержками сокращение рабочего времени, увольнения работников и задержки выплаты зарплат, увеличение уровня закредитованности потребителей невозможно.

Растущие проблемные кредиты заставляют банки все больше уделять внимание рынку потребительского кредитования. Этот сегмент розничного кредитования сориентирован на короткие сроки  погашения кредитов и рассчитан, в основном, на разовое кредитование клиентов для совершения покупок. Несмотря на низкий уровень просрочки по кредиту и привлекательность такого бизнеса, он пока не сможет заменить в масштабах банковской системы корпоративное кредитование. Препятствием здесь является экономическое ограничение роста потребительского кредитования.

          Розничное направление кредитования пострадало гораздо сильнее. Вплоть до декабря 2009 года мы наблюдаем постоянное падение объемов портфелей выданных кредитов. Суммарный объем портфелей кредитов физическим лицам банковского сектора сократился на 10,5% по сравнению с началом 2009 года. Портфели же кредитов юридическим лицам не уменьшились – прирост за аналогичный период составил 1,3%

Рисунок 3.1 Рост просрочки объемов портфелей выданных кредитов

Из 50 крупнейших банков по объему кредитования физических лиц средний темп падения портфелей ссуд населения с начала 2009 года составил 6,3%. При этом у 35 крупнейших банков средний темп падения кредитного портфеля 5,4% (Русфинанс  Банк, Промсвязбанк,  ОТП Банк, Альфа-Банк, ХКБ, КБ «Восточный экспресс»). Таким образом, кризис усилил консолидацию розничных портфелей банков. Наибольшее сокращение портфелей кредитов физическим лицам продемонстрировали банки с высокой долей просроченной задолженности (например, Банк Русский стандарт, Ренессанс капитал). Воспользоваться кризисом для увеличения своей доли на рынке удалось в большей степени государственным банкам (ВТБ 24, Россльхозбанк), банкам с иностранным участием (БСЖВ, Ситибанк). Усилить позиции также удалось нескольким банкам за счет слияний и поглощений (МДМ банк объединился с УРСА Банком, а банк Восточный экспресс поглотил Эталонбанк и банк Движение)[21 с. 30].